haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2004/2
12/01/2004 – 16/01/2004
A. 01.01.2004 –16.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
01.01.2004 – 16.01.2004 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 8 adet,
110.979 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 6 adet 170.532 Milyar TL. olmak üzere toplam 14 adet 281.511 Milyar TL.’dır.
Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 9 adet 235.748,3 Milyar TL., yatırım fonu katılma
belgeleri için 3 adet 15.387,5 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 302,832 Milyar TL.’dır) olmak üzere toplam 12 adet
251.135,8 Milyar TL.’dır. (Tablo 1) 1.1.2004 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5, yatırım fonu katılma
belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır.
Tablo: 1
(Milyar TL)
Talep Edilen
İHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta Toplam
Kurul Kaydına Alınan
Bu hafta
Toplam
Bu hafta Toplam
Bu hafta
Toplam
Adet
Adet
Tutarı
Tutarı
Adet
Adet
Tutarı
Tutarı
Hisse Senedi
-
8
-
110.979
8
9
230.178,3
235.748,3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
3
6
151.000
170.532
2
3
15.037,5 (1)
15.387,5 (2)
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
-
-
-
-
-
-
-
-
3
14
151.000
281.511
10
12
245.215,8
251.135,8
TOPLAM
NOT
(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 106,926 Milyar TL’dır.
(2) Nominal değer olup, 1.1.2004 tarihinden 16.01.2004 tarihine kadarki piyasa değeri 302,832 Milyar TL.’dır.
01.01.2004-16.01.2004 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere
Kurul’a yapılan başvuru sayısı 1’dir. Aynı dönem içinde 2’si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 2
olmuştur. 01.01.2004 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 2’dir.
1
B. 12.01.2004 – 16.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle 3 adet fon için 2 ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere Kurul’a
müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarı 151.000
Milyar TL.’dır. (Tablo:2)
Tablo: 2
İhraç Edilecek
Sermaye Piyasası
Aracı
Fon Unvanı
1. Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
Yatırım Fonu
Katılma Belgesi
Yatırım Fonu
Katılma Belgesi
Yatırım Fonu
Katılma Belgesi
2. Akbank T.A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
3. Akbank T.A.Ş. B Tipi Değişken Fon
Toplam
Pay/Katılma
Belgesi Sayısı
(Milyon adet)
5.000
(Milyar TL)
Tutar
50.000
100
1.000
10.000
100.000
2. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Doğan Gazetecilik A.Ş. (eski unvanı Milliyet Gazetecilik A.Ş.), Şirket’in Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. (Simge A.Ş.) ile
birleşmesi nedeniyle çıkarılmış sermayesinin 21.153.825.000.000 TL’den 21.153.825.010.000 TL’ye artırılması nedeniyle Simge
A.Ş. ortaklarına verilecek 10.000 TL nominal değerli hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasını talep etmiştir.
C. 12.01.2004 - 16.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 3 ortaklığın 224.250 Milyar TL. bedelli hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul
edilmiştir. (Tablo : 3)
Tablo: 3
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Eski
Yeni
1. Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Bkz. Özel Durumlar Md. 2)
-
117.000
217.000
100.000
-
-
2. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (*) (Bkz. Özel Durumlar
Md. 3)
-
122.000
122.000
122.000
-
-
5.000
450
2.700
2.250
-
-
Ortaklığın Unvanı
3. Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(*) Bölünme nedeniyle kayda alınan Şirketin ödenmiş sermayesini ifade etmektedir.
2
İhraç Edilecek Nominal Tutar
Bedelli
Bedelsiz
(Nakit
İç
Artırım)
Kaynaklardan
Temettüden
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme :
Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme, 1 ortaklığın ise kayıtlı sermaye tavanını yükseltme
talebini uygun görmüştür. (Tablo:4)
Ortaklığın Unvanı
1. Hektaş Ticaret Türk A.Ş. (1)
2. Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
Tablo: 4
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
30.986.750
-
(Milyon TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
30.986.750
217.000.000
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
50.000.000
500.000.000
(1) Şirket, 2004 yılında 11.959.639 Milyon TL. bedelli, 53.611 Milyon TL. bedelsiz, 2005 yılında 7.000.000 Milyon TL. bedelli sermaye
artırımı öngörmektedir.
(2) Şirket, 2004 yılında 83.000 Milyar TL. bedelsiz, 2006 yılında 110.000 Milyar TL. Bedelsiz, 2007 yılında 90.000 Milyar TL. bedelsiz
sermaye artırımı öngörmektedir.
3. İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklıkların; Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin Kayda
Alınması:
Bu hafta içinde, hisse senetleri İMKB’de işlem gören 5 ortaklığın, Kurul kaydında bulunmayan hisse senetlerinin Kurul
kaydına alınma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 5.928,3 Milyar TL.’dır.
(Tablo:5)
Tablo: 5
Ortaklığın Unvanı
Kayda Alınması Talep Edilen
Hisse Senedi Tutarı
864.354.206.000
4.635.658.202.000
3.000.000.000
300.000.000
425.000.000.000
1- Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
2- Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş.
3- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş.
4- Olmuksa İnternationel Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
5- Aksigorta A.Ş.
4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Kurul bu hafta 2 ortaklık tarafından kurulan 2 adet yatırım fonu katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun
görmüştür. Kayda alınan yatırım fonu toplam tutarı 15.037,5 Milyar TL.’dır. (Tablo : 6)
Tablo: 6
Yatırım Fonunun Unvanı
1. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
(75 Milyar TL.’dan 112,5 Milyar TL’na artırımı)
2. Finansbank A.Ş.
B Tipi Değişken Fon
(5 Trilyon TL.’dan 20 Trilyon TL’na artırımı)
Fon Tutarı
(Milyar TL)
Pay Sayısı
(Milyon)
37,5
3,75
15.000
1.500
3
Portföy Yapısı
(%)
Borçlanma Senedi
Ters Repo
76,2
33,8
Hisse Senedi
Borçlanma Senedi
Ters Repo
9
77
14
D. ÖZEL DURUMLAR:
1. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda onaylanmasına
karar verilmiştir.
2. a) Ülker Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Ülker)’nin Anadolu Gıda Sanayii A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleştirilen
birleşme işlemi sonucunda, Ülker’in çıkarılmış sermayesini 117 trilyon TL’den 217 trilyon TL’ye artırması nedeniyle ihraç
edeceği 100 trilyon TL nominal değerli ve Ülker’in halka kapalı bir şirket olması nedeni ile Kurulumuz kaydında bulunmayan 117
trilyon TL nominal değerli, toplam 217 trilyon TL’lık 1. tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına;
b) Ülker’in kayıtlı sermaye sistemine geçme ve bu amaçla esas sözleşmesinin 7. ve 8. maddelerinin tadil edilmesine
ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500 trilyon TL olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
3. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket), ihraç edeceği 1.000.000 TL nominal değerli
122.000.000 adet toplam 122 Trilyon TL’lık 1. tertip hisse senetlerinin Kurulumuzun Seri:I, No:26 sayılı Tebliği’nin 11’inci madde
hükmüne uygun olarak Kurul kaydına alınmasına ayrıca;
a) Esas sözleşmenin “Şirketin Sermayesi” başlığını taşıyan 6’ncı maddesinde yer alan“ ...tarafından muvazaadan ari
olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit sermayenin ¼’ü şirketin kuruluşunun tescilinden itibaren en geç üç ay
içerisinde, kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.” ifadesinin esas sözleşmeden çıkarılarak yerine, “ ....tarafından nakden ve tamamen
ödenmiştir.” ifadesinin konulması ve madde tadilinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması
hususunda,
b) Esas sözleşmenin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlığını taşıyan 14’üncü maddesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ile
uyumlaştırılması; madde tadilinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve faaliyetlerinden
elde edilecek karların Kurul düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde pay sahiplerine dağıtması gerektiği
hususunda,
c) İşlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyuma azami özen göstermesi hususunda,
d) Kurulumuzun Seri:IV, No:9 sayılı “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar
Tebliği hakkında,
Şirket’in bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
4. a) Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucusu bulunduğu fonların katılma belgelerine sahip bulunan
yatırımcıların katılma belgelerinin tamamının yatırımcı talimatları alınmak suretiyle nakde dönüştürülerek katılma belgesi
sahiplerine ödenmesine ve yeni katılma belgesi satışının yapılmaması şartıyla, söz konusu fonların tasfiye edilmemesine,
b) Kent Portföy Yönetimi A.Ş.’ne, mevcut bireysel portföylerin tasfiye edilmesi ve yeni müşteri kabul edilmemesi
şartıyla, ödenmiş sermayesinin Kurulumuzca öngörülen asgari tutara artırılması ve Tebliğ’in 8. maddesindeki sermaye yeterliliği
yükümlülüklerine uyumun sağlanması için 30.06.2004 tarihine kadar ilave süre verilmesine ve bu süreç içerisinde yapılacak ilk
genel kurul toplantısında, sermaye artırımına veya Kent PYŞ’nin tasfiyesine ilişkin karar alınması gerektiğinin Kent Portföy
Yönetimi A.Ş.’ne bildirilmesine,
karar verilmiştir.
5. Stok Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesini 600 milyar TL'dan 1.140 milyar TL'na arttırması nedeniyle anasözleşme
değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu arttırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır.
6. Taksim Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde yapılan inceleme sonuçlarının görüşüldüğü Kurul toplantısında
Aracı Kurum hakkında;
A) Seri:V, No:18 sayılı Tebliğin 5. maddesine aykırı olarak kredili işlem limitlerine uyulmaması nedeni ile
7.600.200.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
B) Seri:V, No:18 sayılı Tebliğin 15. maddesine aykırı olarak müşterilerin herhangi bir yazılı talimatı olmadan hesaplar
arasında aktarımlar yapılması nedeniyle 7.600.200.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
4
C) Bazı müşterilere gün bazında DİBS alım satım işlemleri ile gelir sağlanması sureti ile fazla komisyon iadesi
yapılması ve Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğinin 58. maddesinin (j) bendine aykırı olarak gerçek mahiyetine uygun
düşmeyen kayıtlar tesis edilmesi nedenleriyle her iki aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 7.600.200.000’er TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına,
D) Seans takip formlarında Seri:V, No:6 sayılı Tebliğin 4 ve 9. maddelerine aykırılık nedeniyle 15.200.400.000 TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına,
karar verilmiştir.
7. Global Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum), Adana Şubesi müşterileri tarafından aleyhte açılan davalar için
Kurulumuzun 04.03.2002-08.03.2002 tarih ve 2002/10 sayılı Haftalık Bülteni’nde ilan edilen Kurulumuz İlke Kararı çerçevesinde
Aracı Kurum Yönetim Kurulu’nca yapılacak değerlendirme sonucunda karşılık ayrılması konusunda bilgilendirilmiştir.
8. Tekstil Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde yapılan denetim sonucunda;
a) Aracı Kurum ile ilgili olarak, Kurulumuzun Seri:V, No:46 Tebliği’nin 58’inci maddesinin (g) bendine aykırı bir şekilde
, bazı müşterilerine ilgili müşterilerin izni olmaksızın takas yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kullanan ve Kurulumuzun Seri:
V, No: 46 Tebliği’nin 58’inci maddesinin (j) bendine aykırı olarak Takasbank kayıtlarında yer alan virman işlemlerini kayıtlarına
yansıtmayan Aracı Kurum hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı 7.600.200.000 TL olmak üzere, toplam 15.200.400.000 TL idari
para cezası uygulanmasına,
b) Tekstilbank A.Ş. ile ilgili olarak, Kurulumuzun Seri:V, No:46’nın 58’inci maddesinin (f) bendine aykırı bir şekilde,
karşılıksız kalan alacağını tahsil etmek amacıyla bir müşterisine ait hisse senetlerini nakde çevirmeyip, Takasbank’tan teslim
alarak fiziken saklayan ve Kurulumuzun Seri: V, No: 46 Tebliği’nin 58’inci maddesinin (j) bendine aykırı olarak nezdinde hesabı
bulunan Aracı Kurum’da hesabı bulunan bazı müşteri hesaplarında yapılan virman işlemlerini muhasebe kayıtlarına
yansıtmayan Tekstilbank hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı 7.600.200.000 TL olmak üzere, toplam 15.200.400.000 TL idari
para cezası uygulanmasına,
karar verilmiştir.
E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ:
1. C Menkul Değerler A.Ş.’nin C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile acentelik tesisine izin verilmiştir.
2. C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu’nun 4 Trilyon TL. başlangıç tutarı ile kuruluşuna izin verilmiştir.
3. C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu’nun 2 Trilyon TL. başlangıç tutarı ile kuruluşuna izin
verilmiştir.
F. DUYURU:
Kurulumuzun 16.01.2004 tarih ve 2/28 sayılı kararı:
SERİ I: NO:26 TEBLİĞİNİN EK MADDE 2 HÜKMÜNÜN UYGULANMASINA YÖNELİK OLARAK HİSSE SENETLERİ
KURUL KAYDINDA OLAN BORSA ŞİRKETLERİNİN BORSADA İŞLEM GÖREN/GÖRMEYEN HİSSE SENETLERİNİN İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (TAKASBANK) TARAFINDAN İZLENMESİNDE AŞAĞIDAKİ İLKELER
BENİMSENMİŞTİR:
1) Kurul karar tarihinden itibaren Borsa Şirketlerinin borsada işlem gören /görmeyen hisse senetlerine ilişkin
bilgilerin, kupür bilgileri (tertip,seri,H/N,küpür,seri numarası) bazında takibi ve satış izinleri doğrultusunda güncellemesi
Takasbank tarafından yapılacaktır.
2) Borsada ilk kez işlem görmeye başlayacak bir şirketin, hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasını takip eden 3
iş günü içerisinde sermayesini temsil eden hisse senetlerine ait kupür bilgileri ilk halka arz oranı dikkate alınarak, Kurula kayda
alma başvurusunu yapan Kurum tarafından Borsada işlem gören /görmeyen paylar ayrımında Takasbank’a bildirecektir.
5
3) Mevcut Borsa şirketlerinin Borsada işlem gören/görmeyen hisse senetlerinin belirlenmesinde Kurul karar tarihi
itibariyle Takasbank mislen saklama kasalarında bulunan ve/veya 1993 yılından itibaren Takasbank mislen saklama kasasına
giriş/ çıkışı olmuş hisse senetleri esas alınacak ve bu hisse senetleri Borsada işlem gören hisse senedi statüsünde kabul
edilecektir. Bu esaslar dikkate alınarak oluşturulacak ve borsa şirketlerinin borsada işlem gören/görmeyen hisse senetlerinin
sermayeye oranı ve kupür dağılımını gösterecek liste Takasbank tarafından kendi internet sitesi yoluyla sürekli güncellenerek
kamuya duyurulacaktır.
4) İhraçcı şirket 3üncü bendde belirtilen bilgileri esas alarak, sermaye artırımı karşılığında bastıracağı hisse
senetlerine ilişkin kupür bilgilerini bedelli/ bedelsiz sermaye artırımları işlemlerinde; hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasını
takip eden 3 iş günü içinde Borsada işlem görecek/ görmeyecek hisse senetleri ayrımında Takasbank’a bildirecek ve kaydi
sisteme ilişkin esaslar saklı kalmak üzere Takasbank’la mutabakata vardıktan sonra hisse senetlerini bastıracaktır. İhraçcı şirket
tarafından yapılan bu bildirimde; Borsada işlem gören hisse senetlerinin sermaye artırım karşılıkları borsada işlem gören paylar,
Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin sermaye artırım karşılıkları borsada işlem görmeyen paylar arasında yer alması
gerekecektir.
5) Bedelli artırım işlemlerinde; rüçhan hakkı kullanım sonrası arta kalan payların Borsa birincil piyasasında satışa
konu olması durumunda; satışa konu hisse senetleri borsada işlem görmeyen paylar içerse dahi borsada işlem gören hisse
senetleri statüsünde olacaktır.
6) Takasbank kayıtlarında borsada işlem görmeyen statüsünde bulunan hisse senetlerinin Borsada satışa konu
edilebilmesi için Seri:I No:26 Tebliği’nin Ek Madde 2 hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
7) Seri:I No:26 Tebliği’nin Ek Madde 2 hükmü kapsamında yapılacak başvuru işlemleri neticesinde borsada satışına
izin verilen hisse senetleri borsada işlem gören hisse senetleri statüsüne alınacak satış, süresi içinde tamamlanamasa da
yeniden borsada işlem görmeyen hisse senedi statüsüne alınmayacaktır. Sözkonusu payların yeniden satışı için tekrar başvuru
yapılmasına gerek bulunmayacaktır.
8) Yıpranma, kupürlerin birleştirilmesi, bölünmesi nedeniyle iptal olan hisse senetleri yerine verilecek hisse
senetlerine ilişkin kupür bilgileri de Kurul onayını takip eden 3 iş günü içinde ihraçcı tarafından Takasbank’a bildirilecektir. TTK
uyarınca yapılacak iptallerde ise bildirim süresi yeni hisse senetlerinin ilgililere teslimini takip eden 3 iş günüdür.
9) Kurulumuzca işlem yasağı getirilen kişilerin sahip olduğu hisse senetleri ile ilgili olarak 28/03/2002 tarih ve
16/436 sayılı Kurul Kararı geçerlidir.
10) Yukarıdaki ilkeler çerçevesinde yapılacak bildirimlerin esasları ve formları, Takasbank tarafından belirlenecektir.
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
6