GÜNLÜK BÜLTEN 29 Ağustos 2014 Cuma

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
29 Ağustos 2014 Cuma
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
80,838
0.46
2.38
BIST-30
99,496
0.52
2.62
1.59
BIST-Sınai
74,934
-0.03
152,883
0.75
3.59
İşlem Hacmi TL mn
2,783
-20.15
-5.95
MSCI EM End.(US$)
1,087
-0.62
0.36
547
0.21
2.99
1,744
-0.36
0.48
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
9.15
0.77
-1.29
Eurobond - 2030
4.91
-0.01
-2.01
2.5119
0.24
-0.96
VIX Endeksi
12.05
2.29
2.47
Altın $/ ons
1,290
0.55
1.18
102
-0.25
-0.17
6,934
-1.37
-1.08
2015T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.41
11.55
9.63
MSCI EM F/ K
13.87
12.19
10.89
BIST FD/ FAVÖK
13.59
9.02
7.57
8.13
8.03
7.34
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
Hisse
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
Gün ∆ (%) Hisse
BJKAS
9.13 ZOREN
-4.41 GARAN
510
IZMDC
6.57 VESTL
-3.46 HALKB
269
SASA
5.07 KOZAA
-2.63 VAKBN
215
CLEBI
4.85 DYHOL
-2.56 ISCTR
141
EGEEN
3.89 ECZYT
-1.89 AKBNK
110
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Almanya 09:00
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Tem.
Perakende Satışlar- Aylık %
1.00%
09:45
Tem.
ÜFE - Yıllık %
0.40%
Türkiye 10:00
Fransa
Tem.
Dış Ticaret Dengesi
AB
12:00
Tem.
İşsizlik Oranı
-$7.60 Mlr
-$7.85 Mlr
11.50%
AB
12:00
Ağu.
11.50%
Tahmini Tüfe-Yıllık %
0.30%
ABD
15:30
0.40%
Tem.
Kişisel Gelirler
0.30%
ABD
0.40%
15:30
Tem.
Kişisel Harcamalar
0.20%
0.40%
ABD
16:45
Ağu.
Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
56.45
52.60
ABD
16:55
Ağu.
Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi
80.10
79.20
D üny a End e k s le ri
Ül ke
En d e ks
Japonya
NKY Index
Çin
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün ilk seans dar bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi ikinci seans artan
alımlarla yükselerek günü %0.46 artışla 80,837.71 puandan kapattı. Endeks gün
içerisinde en düşük 80,254.58, en yüksek 80,869.86 puanı gördü. Ayrıca bankacılık
endeksi %0.75 yükseliş gösterirken, sanayi endeksi ise %0.03’lük sınırlı düşüş
gösterdi. Bugün içeride saat 10:00’da Temmuz ayı dış ticaret verileri açıklanacak.
Temmuz ayında 7.6 milyar dolar civarında dış ticaret açığının gerçekleştiği tahmin
ediliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 62.Hükümeti
kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun bugün saat
11.30’da Çankaya Köşkü’ne çıkarak 62. Hükümeti oluşturan yeni bakanlar kurulu
listesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunması bekleniyor. Saat 12:30'da ise bir basın
açıklaması ile Kabine açıklanacak.
Dün Avrupa borsaları artan Ukrayna-Rusya gerilimi ve deflasyon endişeleri sonucu
gerileyerek 3 günlük yükselişini sonlandırdı. Dün Stoxx Europe 600 endeksi %0.66
düşüş ile 341.05 puana gerilerken, Almanya’da DAX 30 endeksi %1.12, Fransa
CAC 40 endeksi %0.66 düşüş gösterdi. Almanya 10 yıllık devlet tahvil faiz oranları
ise 3 baz puan gerileyerek %0.884 ile rekor düşük seviyeye ulaştı. Dün Rusya’da
ise MICEX endeksi %1.7 düşüşle son iki haftanın en düşüğüne gerilerken, ruble
dolar karşısında 3 Mart'tan bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi. Dün
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun Rusya’nın işgali altında olduklarını
açıklaması piyasaları olumsuz etkiledi. Ayrıca NATO, çok sayıda Rus askerinin
Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklemek üzere bu ülkeye girdiğini öne sürdü. Dün
ekonomi gündeminde ise İspanya ve Belçika’da açıklanan enflasyon verilerinin
zayıf olması bölge için deflasyon endişelerini arttırdı. Ayrıca Almanya'da Ağustos'ta
tüketici fiyatları ilk açıklanan verilerle değişim göstermeyerek beklentiye paralel
gerçekleşti. Ancak Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi Temmuz ayındaki revize
102.1 seviyesinden Ağustos'ta beklentinin altında 100.6'ya geriledi. Gelecek
haftaki ECB’nin para politikası toplantısı öncesinde piyasalar tarafından bugün Avro
Bölgesi için açıklanacak olan Ağustos ayı tahmini TÜFE yakından izlenecektir.
Dün ABD’de ise Ukrayna endişeleri ile endeksler düşüşler gösterirken, S&P 500
endeksi tekrar 2 bin puan seviyesinin altına geriledi. Dün Dow Jones endeksi
%0.25 düşüşle 17,079.57, S&P 500 endeksi %0.17 düşüş ile 1,996.74, Nasdaq
endeksi ise %0.26 düşüş ile 4,557.69 puandan günü kapattı. Dün ABD’de
açıklanan revize veriler, ABD ekonomisinin 2. çeyrekte %4.2 artış ile ilk tahmin
edilenden daha güçlü büyüdüğünü gösterdi. (Beklenti:+%3.9) İlk tahminde 2.
çeyrek büyüme oranını %4 olarak açıklanmıştı.
Bu sabah Japonya’da açıklanan çekirdek TÜFE Temmuz ayında geçen yılın aynı
dönemine göre beklentiye paralel %3.3 artış gösterdi. Ayrıca Japonya'da Temmuz
ayında sanayi üretimi, Haziran ayındaki keskin düşüşün ardından bir miktar
toparlanma gösterdi. Bu sabah Asya borsalarında genel olarak düşüşler var. ABD
vadelileri ise bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif
yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı
başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
T Sİ: 8:40 AM
So n
Gü n l ü k ∆(%)
Ha fta l ı k ∆(%)
15,428
-0.20
-0.71
SHCOMP Index
2,205
0.41
-1.60
Rusya
RTSI$ Index
1,216
-0.28
-3.49
Almanya
DAX Index
9,463
-1.12
0.65
Fransa
CAC Index
4,366
-0.66
1.70
Ingiltere
UKX Index
6,806
-0.36
0.74
Brezilya
IBOV Index
60,291
-1.08
2.20
Amerika
INDU Index
17,080
-0.25
0.24
Amerika
SPX Index
1,997
-0.17
0.22
Portekiz
BVLX Index
2,627
-1.02
3.00
İrlanda
ISEQ Index
4,804
0.30
2.28
İtalya
FTSEMIB Index
20,341
-2.03
1.65
Yunanistan
ASE Index
1,168
-0.85
2.07
İspanya
IBEX Index
10,722
-1.06
1.57
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi önceki seviyenin üzerinde kapanış yaptı. 79500 puanın üzerinde
seyreden endeks, haftanın son günüde direncin üzerinde kalmayı başarırsa direnç
desteğe dönüşecek. Endeksin hareket aralığı 79500 ile değişken 81800 puanlar
arasında olacak.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
95.000’lerde konsolide olup iki haftadır geri kazanım çabası içine giren
gösterge Ağustos Endeks-30 kontratları son üç gündür 20 günlük hareketli
ortalama civarında beklenen dinlenmesini gerçekleştirirken, tekrar 104.000
zirvelerinin zorlanabileceğine ilişkin inanç oluşturmakta zorlanıyor.
Göstergeler birbiriyle tutarsız. Önümüzdeki sonbahar/kışın habercisi gibi
adeta… 98,000-101.000 arasında birkaç gün kalabiliriz.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300814S0
98.950
99.700
0.76
F_TRYUSD0814S0
2.1590
2.1650
0.28
F_TRYEUR0814S0
2.8475
2.8510
0.12
F_XAUTRYM0814S0
89.480
90.180
0.78
Sabit Getirili Piyasalar
Küresel piyasalarda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden belirsizliklerin
kısa sürede sona ermeyeceğini gösteren askeri hareketliliğin yarattığı
jeopolitik riskler, iç piyasada ise Temmuz ayı dış ticaret verileri izlenecek.
Bugün dış ticaret verisi haricinde içeride Hazine'nin önümüzdeki üç aya
ilişkin açıklayacağı iç borçlanma verileri izlenecek. Siyasi tarafta ise, bugün
tüm ayrıntıları ile netleşmesi beklenen yeni hükümetin nasıl şekilleneceği
takip edilecek. Dolar/TL bu sabah güne 2.1620 seviyelerinden başladı.
Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün
spot piyasada yüzde 9,08 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son
yüzde 9,11 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
6Y
10Y
Mn TL
300
9.0
8.0
200
7.0
6.0
100
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.1658
0.18
-0.67
3.35
EUR/ TRY
2.8580
0.28
-1.19
1.40
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5119
0.24
-0.96
2.23
Eur/ US$
1.3182
-0.08
-0.52
-1.74
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2.40
2
Şirket Haberleri
DGAT E
Datagate Bilgisayar
Kapanış, TL
4.35
Piyasa Değeri, Mn TL
43.50
Halka Açıklık(%)
33.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.96
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
-
PD/ DD
EKGYO
1.38
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
2.72
Piyasa Değeri, Mn TL
10,336.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
66.98
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.58
10.01
PD/ DD
1.23
1.10
FINBN
2.97
Piyasa Değeri, Mn TL
8,419.95
Halka Açıklık(%)
0.18
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.68
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
1.05
İş Bank ası (C)
Kapanış, TL
5.66
Piyasa Değeri, Mn TL
25,469.83
Halka Açıklık(%)
31.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
199.35
Değerleme
Cari
F/ K
8.76
PD/ DD
*Banka yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programıyla bağlantılı
olarak gerçekleştirilen 10,2 yıl vadeli finansman işlemi kapsamında 500 milyon
ABD Doları sağlanmıştır.
*İş Bankası, yurt içinde 20 milyar Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası
cinsinden banka bonosu ve/ veya tahvil ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verdi.
2014T
0.98
Koza Altın
Kapanış, TL
21.85
Piyasa Değeri, Mn TL
3,332.13
Halka Açıklık(%)
29.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
10.15
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
6.53
7.61
PD/ DD
1.88
1.56
ODAS
Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece'in CEO Yardımcısı
Paula Hadjisotiriou, Finansbank'ın yüzde 40 hissesini 2015 yılı sonuna kadar
satmayı planladıklarını söyledi. Hadjisotirou, Finansbank'ın çoğunluk hisselerini ise
satmayacaklarını ifade etti.
14.65
PD/ DD
KOZ AL
*Şirket gelir paylaşımı projelerinden, yüklenici "Tahincioğlu Gayrimenkul İnş. ve
Tur. A.Ş.- Kozken İnş. Taah. ve Tur. A.Ş. İş Ortaklığı" tarafından yapımı devam
eden "Nidakule Ataşehir Projesi" güney bloğunda bulunan 150 adet bağımsız
bölümün tamamı, KDV Dahil 223.610.000,-TL bedel üzerinden satılarak Alıcı ile
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.
*Şirket "Evora İstanbul" gelir paylaşımı projesinde, 28.08.2014 tarihinde
gerçekleştirilen 77 adet ticari ünite açık artırma satış ihalesinde, 24 adet ticari
üniteye KDV Dahil 31.517.000 TL teklif gelmiştir. Söz konusu 24 adet ticari
ünitenin KDV Dahil muhammen bedelleri toplamı 30.433.000 TL'dir.
Finansbank
Kapanış, TL
ISCT R
Daha önce Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş iş ortaklarına
yıllık 420 milyon TL net satış hasılatı hedeflenmekte olunduğu bildirilmişti. Şirket
ayrıca, Avea'nın diğer distribütörlerine de bazı markalarda mobil ürün tedarikinde
bulunacağından yıllık net satış hedefi bu ürün satışları ile birlikte 720 milyon TL
olarak hedeflenmektedir.
Şirket bazı basın organlarında Himmetdede projesinin ÇED raporu ile ilgili gerçeği
yansıtmayan haber ve yorumlara yer verildiğini, diğer bütün projelerinde olduğu gibi
Himmetdede projesinin ÇED çalışmaları da yürürlükteki mevzuata ve uluslararası
uygulamalara uygun olarak titizlikle hazırlandığını açıklamıştır.
Odaş Elek trik
Kapanış, TL
4.79
Piyasa Değeri, Mn TL
201.18
Halka Açıklık(%)
29.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.30
Değerleme
Cari
F/ K
1.02
PD/ DD
0.75
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)' nin C Grubu Pay Sahipliği
Çağrısına istinaden Şirket Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. olarak nominal
değeri 1,00 TL olan C Grubu paylardan azami 200.000 adedine sahip olmak üzere
28.08.2014 tarihinde ilgili kuruma başvuruda bulunulmuştur.
2014T
3
Şirket Haberleri
SISE
Şişe Cam
Kapanış, TL
2.93
Piyasa Değeri, Mn TL
4,981.00
Halka Açıklık(%)
29.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
11.05
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.19
11.32
PD/ DD
0.88
0.84
T MPOL
T emapol
Kapanış, TL
10.40
Piyasa Değeri, Mn TL
54.60
Halka Açıklık(%)
24.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Te-Mapol Polimer Plastik, Kayseri Organize Sanayi Bölgelerinden herhangi birinde
arazi satın alarak, üretim binası inşaa edecek.
0.00
Değerleme
F/ K
Şişe Cam Grubu ile Kristal İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
Cari
2014T
56.98
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
3.99
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 22 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış
olarak hesaplandığında 178 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma
Senedi (DİBS) stoku, 22 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 105 milyon dolarlık
net alım olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,34, yıl sonuna göre yüzde 7.15 oranında yükseldi ve 265 milyar 284,9 milyon
TL oldu. Geçen hafta bu rakam 264 milyar 398,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankalardaki toplam mevduat 22 Ağustos itibarıyla 956 milyar 429,2 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 959 milyar 553,8 milyon TL
seviyesinde bulunuyordu.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası, ‘M’ seri plakalı minibüslere yüzde 10 oranında zam geldiğini duyurdu. Zamlı tarifenin 20 Eylül’de başlayacağı
duyuruldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven
endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında azaldı. Buna göre Temmuz ayında 73,9 olan endeks, Ağustos ayında 73,2 değerine
geriledi.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro %0,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %0,5 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,3 oranında arttı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK), Derince Limanı'nın satışını onayladı. Buna göre, Şirketin 543 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Safi Katı
Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine karar verildi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK), Milli Piyano'nun lisansının özelleştirilmesini onayladı. Buna göre, "Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle
Özelleştirilmesi" ihalesinin 2 milyar 755 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi
çerçevesinde lisansın 10 yıllık süre ile verilmesine karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "İktisadi Görünüm ve Para Politikası" sunumunu yayımladı. Sunumda sıkı para politikası duruşu ve
alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği belirtilirken, gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyon
görünümündeki iyileşmeyi geciktirdiği ifade edildi. "Kurul, kısa vadeli faizlerdeki mevcut duruşun daha simetrik bir faiz koridoru içinde
sürdürülmesine karar vermiştir" denilen TCMB sunumunda; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların
yakından izleneceği, bununla birlikte enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para
politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği belirtildi.

Küresel stokun rekor seviyeye tırmandığı pamuk piyasasında fiyat baskısı artıyor. Uluslararası piyasalarda pamuk fiyatlarındaki düşüş ivme kazandı
ve yılbaşından beri yaşanan kayıp yüzde 20’yi buldu. Uzmanlar, pamuk fiyatlarında son beş yılın en düşük seviyelerine yaklaşan gerilemenin
süreceği kanısında. Önde gelen tekstil firmaları ise pamuk fiyatlarındaki düşüşten memnun. Kaynak: Dünya

Konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 8-12, temmuzda ise yüzde 20.2 azalırken inşaat sektöründeki arzın sürmesi halinde gelecek iki yıl için stok
riski bulunduğu uyarısı yapıldı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nden (KONUTDER) yapılan açıklamada konut üretim miktarında ciddi bir
artış olduğu belirtildi. İki yıl içinde bu artışın satış verilerine de yansıması gerektiğine dikkat çekilirken, aksi durumda stok fazlasına işaret edildi.
Kaynak: Dünya
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5