GÜNLÜK BÜLTEN 31 Aralık 2014 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
31 Aralık 2014 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
84,537
0.52
0.06
BIST-30
104,456
0.49
-0.02
BIST-Sınai
78,293
0.33
0.23
155,412
0.36
-0.47
3,743
45.97
-19.82
MSCI EM End.(US$)
955
-0.43
0.28
MSCI Türkiye End.(US$)
527
0.16
-0.13
1,721
-0.62
-0.18
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.33
3.09
-0.12
Eurobond - 2030
4.65
-0.01
-0.38
2.5809
0.37
0.17
VIX Endeksi
15.92
5.71
4.39
Altın $/ ons
1,204
1.76
2.15
58
0.03
-6.14
6,325
0.56
-1.17
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
BIST F/ K
10.28
11.57
10.16
MSCI EM F/ K
12.32
12.28
11.04
BIST FD/ FAVÖK
10.93
9.74
8.10
7.31
8.06
7.42
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
OTKAR
7.35 KRDMD
-2.38 GARAN
841
BJKAS
6.44 ALKIM
-1.59 THYAO
251
AFYON
4.05 TSKB
-1.46 HALKB
242
MNDRS
3.85 ARCLK
-1.32 AKBNK
197
THYAO
2.89 ASUZU
-1.28 AFYON
167
Ü l ke
Ajanda
TSİ D ö n e m
Ve ri
Türkiye 10:00
Kas.
Dış Ticaret Dengesi
Türkiye 12:00
3Ç14
Toplam Brüt Dış Borç Stoku
Türkiye 14:00
Ara.
TCMB PPK Toplantı Tutanakları
Ta h m .
Ön c.
-$7.0 Mlr
-$6.25 Mlr
290 Bin
280 Bin
ABD
15:30 27 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
16:45
Ara.
Chicago PMI
60.00
60.80
ABD
17:00
Kas.
Bekleyen Konut Satışları - Aylık %
0.50%
-1.14%
ABD
17:00
Kas.
Bekleyen Konut Satışları-Yıllık %
3.60%
2.23%
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
Fransa
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün BIST 100 endeksi %0.52 artışla 84,537.10 puandan kapattı. Endeks gün
içerisinde en düşük 83,587.15, en yüksek 84,922.69 puanı gördü. Toplam işlem
hacmi 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi %0.36,
holding endeksi %0.35 yükseliş gösterdi. İşlem hacminin zayıf olduğu piyasada
dün Dolar, TL karşısında 2.35 seviyesinin üzerini gördü ancak daha sonra 2.33'ün
altına kadar geriledi. Dün içeride açıklanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir
önceki aya göre %1.3 oranında azaldı. Kasım ayında 68.7 olan endeks, Aralık
ayında 67.7 değerine düştü. Bugün içeride Kasım ayı dış ticaret dengesi verileri
açıklanacak. Kasım ayında 7 milyar dolar civarında dış ticaret açığının gerçekleştiği
tahmin ediliyor.
Brent petrolü dün 56.51 dolarla Mayıs 2009'dan bu yana en düşük seviyeye
geriledi. Libya’nın en büyük petrol sahalarından biri olarak görülen Es Sider
Limanı’nda iki büyük petrol tankerleri taşıyan geminin birbiriyle çarpışmasının petrol
fiyatlarını etkilediği belirtiliyor.
Önceki gün Yunanistan'da devlet başkanı için yapılan 3'ncü ve son tur oylamada
da seçilememesinin ardından 25 Ocak tarihinde erken seçime gidileceği
açıklanmıştı. Seçim öncesinde ortaya konan anketler ana muhalefetteki Syriza'nın
seçimden birinci parti olarak çıkacağına işaret etmeye devam ediyor. Ancak
anketler Syriza ile iktidarın büyük ortağı Yeni Demokrasi arasında farkın azaldığını
da gösteriyor. Önceki gün %3.9 gerileyen Atina borsası dün ise sadece %0.45
değer kaybetti. İspanya’da tüketici fiyatlarındaki düşüş ve Yunanistan’da siyasi
belirsizlik moral bozdu ve Stoxx Europe 600 endeksi günü %0.94 düşüşle 341.02
puandan tamamladı. Böylece endeks 2014 yılını %3.9 yükselişle kapattı. 2014
yılında Dax endeksi 2013 yılına göre sadece %2.65 yükseldi. Dax 2013 yılında ise
%25.48 değer kazanmıştı. Avrupa'da yeni yıl arifesi olan bugün borsaların bir
kısmında işlem yapılmayacak. Bugün Milano, Kopenhag, Stokholm, Helsinki,
Frankfurt, Oslo, Zürih, Viyana, Prag ve Budapeşte borsalarında işlem
yapılmayacak. İşlem gerçekleşecek olan piyasalar ise erken kapanacak.
ABD’de ise endeksler düşüş gösterdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra
tüketici güven endeksinin beklentinin altında artış göstermesi moral bozdu. Böylece
ABD'de Dow Jones endeksi %0.31 düşüşle 17,983.07, S&P 500 endeksi %0.49
düşüşle 2,080.35, Nasdaq endeksi ise %0.61 düşüşle 4,777.44 puandan günü
kapattı.
Bugün Çin’de açıklanan HSBC imalat sektörü PMI Aralık ayında nihai verilerle,
başa baş noktası olan 50 puanın altı olan 49.6 seviyesine indi. Kasım ayında ise
PMI 50.0 puan seviyesindeydi. Bu veri petrol fiyatlarını daha da geriletti. Ayrıca
Shanghai Securities News gazetesinde yer alan habere göre, Çin Merkez
Bankası'nın orta-uzun vadeli faiz oranlarını yönlendirmek için uzun vadeli kredi
araçlarını ortaya koymayı değerlendirdiği bildirildi. Bu sabah Asya borsalarında
alıcılı bir seyir var. Japonya’da piyasalar tatil nedeniyle kapalı. Çin borsası ise
%2.13 artıda seyrediyor, bununla beraber yıllık bazda ise %52.8 yükselişe işaret
ediyor. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni
güne hafif alıcılı başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif
alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,451
-1.57
-1.05
3,233
2.13
8.77
791
-0.55
-0.54
DAX Index
9,806
-1.22
-0.06
CAC Index
4,246
-1.68
0.09
Ingiltere
UKX Index
6,547
-1.30
0.03
Brezilya
IBOV Index
50,007
-1.16
0.72
Amerika
INDU Index
17,983
-0.31
0.13
Amerika
SPX Index
2,080
-0.49
0.09
Portekiz
BVLX Index
2,127
-1.31
-1.39
İrlanda
ISEQ Index
5,213
-0.38
0.85
İtalya
FTSEMIB Index
19,012
-0.62
0.15
Yunanistan
ASE Index
816
-0.45
-6.69
İspanya
IBEX Index
10,279
-1.11
-0.81
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi trend kanalı dışında hareketine devam ediyor. Önümüzdeki
günlerde; endeksin destek arayışından çok trend kanalı dışında kalıp kalmayacağı
sorusuna cevap aranacak. Endeksin trend kanalına dönüp hareketine yukarı yönlü
devam edebilmesi için, 85300 puanın üzerine çıkması gerekecek.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün oldukça geniş bir bant aralığında 103,000 ve
105,150 puanlar arasında hareket etti ve kapanışta bir önceki güne oldukça
yakın bir yerden 175 puan yükselişle 104,275 uzlaşma fiyatından günü
tamamladı, bugün yılın son günü olmasının da etkisiyle endeks 30
kontratlarında sert hareketler görebiliriz, bugün için 103,000 puan seviyesi
en önemli destek seviyesi konumunda bulunuyor, ancak bugün gösterge
kontrat değişeceği için teknik analiz yaparken yaklaşık 1,300 puanlık baz
etkisini de hesaba katmak gerekecektir. 103,000 puan seviyesinin altında
ise 101,000 puan seviyesi ikinci destek konumunda, dirençler ise 105,500
ve 106,400 puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
104.100
104.275
0.17
F_TRYUSD1214
2.3222
2.3298
0.33
F_TRYEUR1214
2.8364
2.8566
0.71
F_XAUTRY1214
88.650
89.640
1.12
Sabit Getirili Piyasalar
Yeni yıl tatili nedeniyle azalan yeni pozisyon açma isteği piyasadaki
likiditenin de azalmasına neden olurken, hacimsiz piyasada yaşanan döviz
talebi dolar/TL'nin geniş bir bantta dalgalanmasına neden oldu. Dün sabah
güne 2.317 seviyesinden başlayan dolar/TL, öğleden sonra gelen alım
talebiyle 2.34 seviyelerini gördükten sonra akşam saatlerinde 2.3270
seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama
bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.89 seviyesinden gerçekleşirken,
valörlüde ise işlem gerçekleşmedi.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10.0
10.0
9.0
9.0
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
200
8.0
8.0
7.0
7.0
100
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.3230
-0.20
0.10
4.92
2.65
EUR/ TRY
2.8258
-0.46
-0.39
2.44
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5744
-0.35
-0.17
3.54
2.50
Eur/ US$
1.2156
0.03
-0.41
-2.38
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKBNK
Ak bank
Kapanış, TL
8.52
Piyasa Değeri, Mn TL
34,080.00
Halka Açıklık(%)
42.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
153.64
Değerleme
F/ K
PD/ DD
AKGUV
Cari
2014T
11.91
11.02
1.43
1.39
Ak deniz Güv enlik
Kapanış, TL
6.39
Piyasa Değeri, Mn TL
168.70
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.33
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
2.95
0.00
Egeli & Co T arım Girişim
Kapanış, TL
0.97
Piyasa Değeri, Mn TL
21.34
Halka Açıklık(%)
66.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.14
Değerleme
Cari
F/ K
2.26
PD/ DD
0.47
EKGYO
2014T
2.74
Piyasa Değeri, Mn TL
10,412.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
99.44
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
11.45
10.08
1.22
1.11
Şirket projelerinden İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
(Sarphan Finanspark Projesi)nde, Yüklenici ile yapılan son Sözleşmeye Ek 20
No.lu Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 19 No.lu Protokole göre artarak,
200.253.616,10 TL'den 220.608.417,60 TL'ye çıkmıştır.
Gedik Girişim
Kapanış, TL
1.08
Piyasa Değeri, Mn TL
21.60
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının muhtemel satışı için görüşmelere
başlanmasına karar verdi.
0.06
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
24.57
PD/ DD
PGSUS
Şirket Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Gedik Girişim), Orya
Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("City Farm") sahip
olduğu %49 oranındaki hisselerin tamamını satın almak amacıyla niyet mektubu
imzalamıştır.
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
GDKGS
*Başakşehir Belediye Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı işine ait ihalenin 36
aylık süreli 18.887.385 TL + KDV bedelli sözleşmesi imzalanmıştır.
*Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. ve Tic. A.Ş. ile 01.01.2015 - 30.11.2015
tarihleri arasını kapsamak üzere "1.637.080,55 TL + KDV" bedelli sözleşme
imzalanmıştır.
15.45
PD/ DD
EGCYO
Banka takipteki krediler portföyünün 250,5 milyon TL tutarındaki bölümü, 41
milyon TL bedel karşılığında Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ne satılmıştır.
1.00
Pegasus
Kapanış, TL
32.65
Piyasa Değeri, Mn TL
3,339.18
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
76.14
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2014T
20.22
14.81
2.49
2.44
Pegasus Hava Yolları’nın Moskova seferlerinin sayısı artıyor. Misafirler, 2 Şubat
2015 tarihinden itibaren Moskova’ya haftanın her günü karşılıklı seferlerle
uçabilecek. Büyümesine uçuş ağına yeni noktalar ekleyerek ve mevcut hatlarının
frekanslarını artırarak devam eden Pegasus Hava Yolları, 8 Ekim 2013’ten beri
haftada üç gün gerçekleştirdiği Moskova seferlerinin frekansını çoğaltıyor.
3
Şirket Haberleri
T KFEN
T ek fen Holding
Kapanış, TL
5.77
Piyasa Değeri, Mn TL
2,134.90
Halka Açıklık(%)
41.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
56.03
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T RCAS
Cari
2014T
11.65
8.12
0.99
0.99
T urc as Petrol
Kapanış, TL
2.62
Piyasa Değeri, Mn TL
589.50
Halka Açıklık(%)
23.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
2.44
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
0.83
Vak ıflar Bank ası
Kapanış, TL
4.86
Piyasa Değeri, Mn TL
12,150.00
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
234.62
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
8.13
7.75
PD/ DD
0.89
0.86
Z OREN
Şirketin %46 oranında dolaylı iştirak Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim
A.Ş.'nin Aydın ili Kuyucak ilçesinde 13,2 MW kurulu gücünde olması planlanan
Jeotermal Elektrik Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na
yaptığı elektrik üretimi ön lisans başvurusunun olumlu olarak sonuçlandığı ve ön
lisansın alındığı bilgisi Şirkete ulaşmıştır.
-
PD/ DD
VAKBN
Tekfen Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Akçağlılar, 8,2mn Tekfen hissesi satışını
(Toplam ödenmiş sermayenin %2,2’si) hisse başına 5,45 TL’den tamamladı.
Böylece, Zeynep Akçağlılar’ın Tekfen’deki sahiplik oranı %4,22’ye düştü.
*Banka 29.12.2014 tarihli kararı ile 119 gün vadeli 200.000.000 TL nominal
değerli bononun ihraç ve halka arz edilmesinde gerekli başvuruların yapılması için
Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.
*Banka Bilançosunda "Satılmaya Hazır Menkul Değerler" hesabı altında izlenen
1.367.330 adet Mastercard Inc. ve 86.714 adet Visa Inc. hisselerinin satışı için
Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştu. Söz konusu hisselerin satış süreci
tamamlanmış olup Visa Inc. hisselerinin satış işlemi sonucu 22.783.751 ABD
Doları, Mastercard Inc. hisselerinin satış işlemi sonucu 116.716.046 ABD Doları
olmak üzere toplam 139.499.797 ABD Doları Banka hesaplarına aktarılmıştır.
Z orlu Enerji
Kapanış, TL
2.36
Piyasa Değeri, Mn TL
1,180.00
Halka Açıklık(%)
15.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
62.18
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
Zorlu Enerji, Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş.'nin Sami Soydam-Sandalcık
Barajı ve HES projesi için aldığı elektrik üretim lisansının Zorlu Doğal Elektrik
Üretimi'ne devrinden vazgeçti.
2014T
1.96
1.73
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yeni yılda artış olup olmayacağına yönelik soruya, "Elektrik ve
doğalgazda herhangi bir fiyat düzenlemesi düşünmüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren aralık ayında kullandığımız fiyatlardan kullanılmaya devam edecek.
Ocak ayında yeni bir fiyat düzenlemesi bulunmamaktadır" yanıtını verdi. Kaynak: Habertürk

BDDK, Pasha Bank'ın Taib Yatırım Bank'ın çoğunluk hissesini alımına onay verdi. Kaynak: Hürrriyet

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından
hesaplanan tüketici güven endeksi açıklandı. Buna göre, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı; Kasım ayında 68,7 olan
endeks, Aralık ayında 67,7 değerine düştü. Kaynak: Milliyet

Mobil telefon aboneliği ilk tesisinde maktu olarak alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yeniden değerleme oranı (yüzde 10.11) nispetinde artırıldı.
Kaynak: Milliyet

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 2023 hedeflerini tutturması için yıllık asgari yüzde 5.5-6 büyümesi gerektiğini belirtti. Kurtulmuş
“Faiz oranları oldukça yüksek seyrediyor. Türk ekonomisinin yüzde 65'ini oluşturan KOBİ'ler yüzde 15 civarında bir finansman maliyetiyle karşı
karşıya. Bu, uzun süre tanışabilir bir yük değil.” dedi. Kaynak: Sabah
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5