GÜNLÜK BÜLTEN 01 Ekim 2014 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
01 Ekim 2014 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
74,938
0.39
-2.26
BIST-30
91,601
0.45
-2.54
BIST-Sınai
71,158
-0.09
-1.10
137,050
0.61
-3.50
İşlem Hacmi TL mn
3,199
3.28
2.81
MSCI EM End.(US$)
1,005
-0.41
-2.90
477
0.24
-4.02
1,698
-0.22
-1.47
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
9.87
-0.00
6.13
Eurobond - 2030
5.29
-0.03
4.05
2.5792
-0.15
0.91
VIX Endeksi
16.31
2.07
9.24
Altın $/ ons
1,209
-0.75
-1.04
95
-2.60
-2.25
6,667
-1.11
-0.79
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.89
10.76
9.02
MSCI EM F/ K
12.60
11.64
10.42
BIST FD/ FAVÖK
12.25
8.78
7.18
7.74
7.89
7.22
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ZOREN
15.45 AEFES
-2.95 GARAN
618
VESTL
8.09 DOHOL
-2.94 HALKB
352
GOODY
5.27 IPEKE
-2.76 EKGYO
274
TSKB
4.35 KOZAA
-2.73 VAKBN
242
EKGYO
3.93 ITTFH
-2.21 THYAO
153
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün gün içerisinde en düşük 74,490.55, en yüksek 75,198.53 puanı gören BIST
100 endeksi günü %0.39 artışla 74,937.81 puandan kapattı. Bankacılık endeksi %
0.61 yükseliş gösterirken, sanayi endeksi ise %0.09 geriledi. Dün yurt içinde
önümüzdeki aydan itibaren elektrik ve doğalgaza %9.0 zam yapılacağı açıklandı.
Bu zam Ekim ayı enflasyonuna doğrudan yaklaşık 0.4 puan etkisi olacağı tahmin
ediliyor. Yıl sonu enflasyonuna ise 0.5-1.0 arasında katkının olması bekleniyor. Dün
ayrıca içeride açıklanan dış ticaret açığı beklentinin üzerinde ve yıllık bazda %13.5
artarak 8.04 milyar dolar olarak gerçekleşti. (Beklenti:7.0 Mlr $) Aynı ayda ihracat
yıllık bazda %2.9, ithalat ise %7.0 artış gösterdi. İthalatta beklenmedik artış dış
ticaretin açığının beklentinin üzerinde gelmesine yol açtı. Böylece 12 aylık kümülatif
dış ticaret açığı Ağustos ayında artış göstererek 85.4 milyar dolara ulaştı.
Dün İngiltere’de GSYH büyümesi 2.çeyrek için beklentinin üzerinde %0.9 artış
olarak revize edildi. (Önceki tahmin: +%0.8) Yıllık büyüme ise beklentiye paralel
%3.2 olarak açıklandı. İlk çeyrek büyümesi ise %0.8’den %0.9’a revize edildi.
Geçtiğimiz hafta BOE Başkanı Mark Carney yaptığı konuşmada, İngiltere'nin ekonomik görünümünün oldukça iyileştiğini ve faiz artırımının artık sadece bir zaman
meselesi haline geldiğini vurgulamıştı. Ayrıca Avro Bölgesi’nde enflasyonun Eylül
ayı öncü verilere göre, beklentiye paralel %0.4’ten %0.3’e gerilediği açıklandı. Bu
da Ekim 2009’dan bu yana en düşük yıllık enflasyon oranına işaret ediyor. Zayıf
gelen veri ile ECB’den yeni bir genişleme hamlesi gelebileceği beklentisi artış
gösterdi ve bu da borsalara yükseliş getirdi. Önceki gün %0.38 değer kaybeden
Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.61 yükselişle 343.08 puandan kapattı.
İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0.36 gerilerken, Fransa’da CAC 40 endeksi
%1.33, Almanya DAX 30 endeksi %0.55 değer kazandı. Bugün Avro Bölgesi için
açıklanacak olan Eylül ayı nihai imalat sektörü PMI verileri takip edilecektir.
Dün ABD’de ise Dow Jones endeksi %0.17 düşüşle 17,042.90, Nasdaq %0.28
düşüşle 4,493.39, S&P 500 %0.28 düşüşle 1,972.29 puandan günü kapattı. Eylül
ayını %1.6 düşüşle kapatan S&P 500 endeksi çeyrek bazda ise %0.6 değer
kazandı. Dün ABD’de açıklanan ekonomi verileri ise karışık sinyaller ortaya koydu.
Dolar endeksi 3.çeyrekte %7.7 değer kazanarak 2008 3.çeyrekten bu yana en sert
çeyreklik yükselişini gösterdi. Dolar, yen karşısında Ağustos 2008'den bu yana ilk
kez 110 seviyesinin üzerini gördü. Bu hafta gözler ABD’de Cuma günü açıklanacak
olan Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak.
Bugün Çin’de açıklanan resmi PMI imalat Eylül ayında Ağustos ayına göre değişim
göstermeyerek 51.1 puan oldu. Ayrıca Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi
desteklemek için ikinci ve üçüncü konutlarını alanlara uyguladığı kısıtlamaları
gevşettiğini açıkladı. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD
vadeliler ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle
başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
Türkiye
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
10:00
Eyl.
HSBC PMI İmalat
Almanya 10:55
Eyl.
Markit/ BME PMI İmalat
Ön c.
50.30
Türkiye
11:00
Eyl.
TİM İhracat Rakamları
50.30
50.30
5.20%
AB
11:00
Eyl.
Markit PMI İmalat
Türkiye
12:00
Eyl.
İstanbul'da Perakende Fiyatlar-Aylık %
50.50
GSYH Yıllık %
50.50
1.04%
AB
12:00
2Ç14
ABD
15:15
Eyl.
ADP İstihdam Raporu
ABD
17:00
Eyl.
ISM Sanayi Endeksi
58.50
59.00
ABD
17:00
Ağu.
İnşaat Harcamaları
0.40%
1.80%
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
0.70%
0.70%
204 Bin
204 Bin
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
16,125
-0.30
-0.27
SHCOMP Index
2,364
0.26
2.34
Rusya
RTSI$ Index
1,121
-0.27
-5.77
Almanya
DAX Index
9,474
0.55
-1.26
Fransa
CAC Index
4,416
1.33
1.31
Ingiltere
UKX Index
6,623
-0.36
-0.80
Brezilya
IBOV Index
54,116
-0.93
-4.29
Amerika
INDU Index
17,043
-0.17
-0.08
Amerika
SPX Index
1,972
-0.28
-0.53
Portekiz
BVLX Index
2,561
0.60
-0.86
İrlanda
ISEQ Index
4,875
1.20
1.37
İtalya
FTSEMIB Index
20,892
1.78
2.66
Yunanistan
ASE Index
1,062
0.78
-3.82
İspanya
IBEX Index
10,826
1.31
0.22
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi beş yıllık trend kanalının dışında dördüncü günü geride bıraktı.
Teknik açıdan 75300 puanda bulunan tren kanalı alt bandı, dirence dönüştü.
Kapanış 360 günlük ortalama bandının hemen üzerinde yapıldı. Endeks dört
gündür benzer seviyelerde kapanış yapıyor. Bu durum, gün içinde salınım olsa da,
arz ve talebin dengede olduğu izlenimi veriyor. Arzın baskın olması durumunda
güçlü dirençler yukarıda kalacak. Endeks yeni dip oluşuncaya kadar gerilemeye
devam edecek. Talebin etkili olması durumunda ise 75300 puanlarda bulunan beş
yıllık trend kanalı alt bandının, göstereceği tepkiye bakacağız. 75300 puan direnç
olarak çalışırsa, sıkışmanın bir süre daha devamını bekleyebiliriz.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Dün güne yükselişle başlayan endeks 30 kontratları açılış saatlerinde
gördüğü 92,475 puan seviyesinden daha yukarı hareket etmeyi başaramadı
ve 91,300 – 92,475 puanlar arasındaki dar bantta hareket ederek bir önceki
kapanışına göre 100 puan yükselişle 92,025 uzlaşma fiyatından kapandı,
açık pozisyon sayısı ise 1,456 kontrat azaldı ve 220,661 kontrata geriledi.
Endeks 30 kontratlarında dün yaşanan tepki beklentimizin altında
gerçekleşti ve endeks 30 kontratları 9 eylül tarihinden beri içerisinde
bulunduğu kısa vadeli düşüş kanalından çıkamadı, bu durum endeks kontratları üzerinde satış baskısı yaratmaya devam edecektir şeklinde
düşünüyoruz. Bugün için 92,000 puan seviyesi pivot olmak üzere 91,000
ve 90,000 puan seviyeleri destek, 92,500 ve 93,200 puan seviyeleri ise
direnç konumunda bulunuyor, endeks 30 kontratları 92,000 puan
seviyesinin üzerinde kalabildiği sürece yataya girme şansı olabilir.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301014
91.925
92.025
0.11
F_TRYUSD1014
2.3000
2.2960
-0.17
F_TRYEUR1014
2.9220
2.8985
-0.80
F_XAUTRY1014
90.150
90.100
-0.06
Sabit Getirili Piyasalar
Hazine’nin dün gerçekleştirdiği 13.07.2016 (2 yıl) vadeli ve 24.07.2024 (10 yıl)
vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalelerinde ROT dahil toplam 3,282 milyar
borçlandı. 13.07.2016 itfa tarihli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç
edildiği ihalede ortalama bileşik faiz % 10,01 olurken ortalama basit faiz % 9,77
oldu. 24.07.2024 itfa tarihli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği
ihalede ortalama bileşik faiz % 9,95 olurken ortalama basit faiz % 9,71 oldu.
Hazine pazartesi ve dün duzenledigi 4 ihaleleyle toplamda 7,822 milyar
borçlandı. TUİK tarafından açıklanan dış ticaret açığı verisi beklenenden yüksek
çıktı. Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 13,5 artış gösterdi ve 7 milyar 80
milyon dolardan 8 milyar 36 milyon dolara yükseldi( Beklenti 7 milyar dolar). Son
zamanlarda doların yükselmesi ile ilk zam haberi de gelmiş oldu. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki
aydan başlamak kaydıyla yüzde 9'luk fiyat artışına gidiyoruz" açıklamasını yaptı.
Dün sabah güne 2.2720 seviyesinden başlayan dolar/TL öğleden sonra
yükselerek 2.2860 seviyelerine kadar yükseldi. Faiz piyasasında ise önceki güne
göre ufak çaplı yükselişler görüldü. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge
tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,95 seviyesinden
gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,98 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
11.0
Gösterge Tahvil Getirisi
3 Ay Önce
11.00
10Y
Mn TL
200
10.0
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
9.0
8.0
100
7.0
6.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.60
US$/ TRY
2.2813
-0.07
2.03
5.50
EUR/ TRY
2.8798
-0.58
0.00
1.04
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5806
-0.36
0.89
2.96
Eur/ US$
1.2631
-0.45
-1.25
-3.87
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKFGY
Ak fen Gayrimenk ul
Kapanış, TL
1.20
Piyasa Değeri, Mn TL
220.80
Halka Açıklık(%)
24.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.96
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
1.51
9.20
PD/ DD
0.24
0.24
AKGUV
Ak deniz Güv enlik
6.35
Piyasa Değeri, Mn TL
167.64
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.91
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
16.08
PD/ DD
ARSAN
2.80
Arsan T ek stil
1.75
Piyasa Değeri, Mn TL
123.51
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Cari
F/ K
2014T
-
PD/ DD
1.07
Arena Bilgisayar
Kapanış, TL
3.45
Piyasa Değeri, Mn TL
110.40
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.49
Değerleme
Cari
F/ K
6.19
PD/ DD
2014T
Şirket ile Huawei arasında Server, Storage ve Network ürünlerinin Türkiye
Genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İmzalanmış olan
distribütörlük anlaşması Huawei Server, Storage ve Network ürün grubunun
Türkiye'deki satış kanallarına dağıtımını kapsamakta olup bu anlaşma ile elde
edeceği yıllık cironun ilk yıl için toplam cironun %1'inin (5 milyon USD) altında
olması beklenmektedir.
0.83
Yapı v e Kredi Bank .
Kapanış, TL
4.47
Piyasa Değeri, Mn TL
19,431.32
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
65.87
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
6.57
9.83
PD/ DD
1.08
1.01
YKGYO
Şirketin bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin kullanacağı
3.000.000 USD tutarındaki Genel Kredi Sözleşmesinin şirket tarafından kefil
sıfatıyla imzalanmasına karar verilmiştir.
1.30
Değerleme
YKBNK
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)'nce açılan İSKİ Genel Müdürlüğü, bağlı birimler ile havza alanları
için Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Temin İşine ait ihale 01.10.201430.09.2016 tarihleri arasında 1100 personelle görev yapmak üzere
103.755.225,00 TL +KDV bedelle %47 oranla iştirak ettiği Pusula Özel Güvenlik
Hizmetleri Limited Şirketi - Aldeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi İş Ortaklığı
ihalenin sözleşmesi imzalanmıştır.
0.00
Kapanış, TL
ARENA
Akfen GYO tarafından Ankara’da yatırımı yapılan 147 odalı Ibis Otel Esenboğa,
müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Yapı Kredi Bankası, uluslararası bankalardan, Euro ve Amerikan Doları olmak
üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi sağladı.
Yapı Kredi Koray GMYO
Kapanış, TL
1.57
Piyasa Değeri, Mn TL
62.80
Halka Açıklık(%)
44.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Vadesi dolan kredilerin kapatılarak 5.000.000 TL tutarında %9,65 faizli gecelik
rotatif kredinin ve 20.000.000 TL tutarında %10,75 faizli 6 aylık spot kredinin 31
Mart 2015 tarihine kadar kullanılmasına karar verildi.
1.17
Cari
2014T
2.20
3
Şirket Haberleri
T HYAO
T ürk Hav a Yolları
Kapanış, TL
6.47
Piyasa Değeri, Mn TL
8,928.60
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
163.06
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T MSN
Cari
2014T
12.18
9.38
1.25
1.13
T ümosan Motor v e T rak tör
Kapanış, TL
5.02
Piyasa Değeri, Mn TL
577.30
Halka Açıklık(%)
17.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
7.90
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T UPRS
THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, bu yılı 17.5 milyar dolar ciroyla
kapatmayı hedeflediklerini belirterek “Ciroda tek rakibimiz Koç” dedi.
Cari
2014T
11.96
11.10
2.58
2.02
Şirketin döküm ihtiyaçlarının karşılanmasında stratejik olarak önem taşıyan bağlı
ortaklığı Tümosan Döküm A.Ş.'nin, 10.000.000 TL ödenmiş sermayesi içerisinde
%30'una tekabül eden 3.000.000 adet pay 6.000.000.- TL bedelle satın
alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu satın alma sonrası iştirak oranı %100'e
ulaşacaktır.
T üpraş
Kapanış, TL
45.75
Piyasa Değeri, Mn TL
11,456.68
Halka Açıklık(%)
49.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
29.16
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
6.36
9.04
PD/ DD
2.06
1.80
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Tüpraş, basında Tüpraş'ın alımları nedeniyle döviz fiyatlarının arttığı haberine ilişkin
açıklama yaptı. Tüpraş yaptığı yazılı açıklamada, kuruluşundan devlet kurumlarının
bilgisi ve koordinasyonu ile periyodik olarak, finans kuruluşlarından döviz alındığını
ve bu kapsamda 2013 yılında yapılan döviz alım tutarının 9,5 Milyar dolar olduğunu
ifade etti.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, önümüzdeki aydan itibaren elektrik ve doğalgaza yüzde 9 zam yapılacağını açıkladı.

Türkiye'nin brüt elektrik üretimi Ağustos'ta nihai verilerle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artış gösterdi. Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ)
tarafından yayınlanan verilerden derlenen bilgiye göre, geçen yılın Ağustos ayında 21.291,4 GWh olan elektrik üretimi, bu yıl aynı ayda 23.815,1
GWh'ye yükseldi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5