Günlük Bülten 1 Eylül 2016 PİYASA GÖRÜŞÜ TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı Temmuz'da %33 azalarak USD4.8 milyara geriledi (Temmuz 2016: USD-7.1 milyar). Dış ticaret açığındaki daralmada, düşen hammadde fiyatlarının yanı sıra güçlü seyreden altın ihracatı ve AB’deki toparlanmanın bölgeye ihracatı desteklemesi de etkili olmuştur. İhracat/ithalat karşılama oranı 2015 Temmuz’da %61’den, 2016 Temmuz’da %67'ye yükselmiştir. Temmuz ayındaki düşüşle birlikte, on iki aylık birikimli dış ticaret açığı da Haziran’da USD58 milyar düzeyinden Temmuz sonunda USD55.8 milyar ile Temmuz 2010’dan beri en düşük düzeye gerilemiştir. TCMB, 25 baz puanlık indirimine gittiği Ağustos ayı PPK toplantısına ilişkin toplantı özetlerini açıkladı. Çekirdek enflasyonun kademeli düşüşünü sürdürmesi beklenmektedir. İktisadı faaliyette son dönemde gözlenen yavaşlamanın hizmet enflasyonunu sınırlama potansiyeli bulunmaktadır. Son aylarda belirgin artışlar gösteren işlenmemiş gıda fiyatlarının kısa vadede aşağı yönlü bir düzeltme yapabileceği öngörülmektedir. Turizm gelirlerindeki düşüşün özellikle yılın üçüncü çeyreğinde cari açıktaki iyileşmeyi, istihdam artışını ve büyümeyi sınırlayacağı tahmin edilmektedir. BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 01 Eylül ISBIR temettü (HB:1TL)-(Tem.Ver.:%0,9) ŞİRKET HABERLERİ BİMAS: BİMAS 82 bin adet hisse geri alımı yaptı BİMAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 178 bin adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %0.06’sı). DOAS: Doğuş Oto 123 bin adet hisse geri alımı yaptı.DOAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 10.2 milyon adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %4.6’sı). YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM Beklenti Önceki 10:55 ALMANYA İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 53,6 53,6 11:30 İNGİLTERE İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 49,0 48,2 17:00 ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 52,0 52,6 1 Eylül 16 PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 75,968 -%0.2 -%1.0 %3.3 BİST-30 93,170 -%0.1 -%0.9 %3.2 127,898 %0.4 %2.2 %5.7 79,552 -%1.0 -%2.8 %6.3 BİST-BANKA BİST-SINAI YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,081 -%0.1 %4.3 -%2.7 NIKKEI 225* 16,898 %0.1 %1.6 -%7.0 Hang Seng* 23,114 %0.6 %4.5 %9.1 Dow Jones 18,401 -%0.3 %0.0 %14.6 S&P 2,171 -%0.2 %0.0 %13.4 NASDAQ 5,213 -%0.2 %0.6 %12.4 10,593 -%0.6 %2.5 %5.8 Ingiltere FTSE 100 6,782 -%0.6 %1.3 %11.9 Fransa CAC 40 4,438 -%0.4 %0.7 -%2.3 950 -%0.9 %3.0 %18.0 Brezilya BOVESPA 57,901 -%1.2 %2.0 %27.3 Hindistan SENSEX 28,489 %0.1 %1.7 %10.9 MSCI GOP Endeksi 894 -%0.6 %1.3 %11.6 USD/TL 2.9584 %0.0 %1.1 %0.9 EUR/TL 3.3016 %0.0 %1.1 -%0.5 EUR/USD 1.1151 -%0.1 -%0.1 -%1.4 USD/JPY 103.29 %0.1 -%0.9 -%13.5 %14.8 Almanya DAX Rusya RTS DÖVİZ PİYASALARI EMTİALAR* TTKOM: Turk Telekom CEO’su Rami Aslan, 2013 yılından bu yana yürüttüğü CEO’luk görevinden ayrılma kararı aldı. TCELL: Turkcell devam eden hisse geri alım programı çerçevesinde 9.96-9.99 Lira fiyat aralığından 500bin adet alım gerçekleştirdi. MAKRO HABERLER Altın ($/ons) 1308.9 %0.0 -%3.3 Gümüş ($/ons) 18.7 %0.3 -%8.5 %28.0 Brent ($/varil) 47.2 %0.6 %10.7 -%17.0 Buğday ($/ton) 391.5 %0.8 -%9.6 -%24.5 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.582 0.00 bp 0.06 bp -0.57 bp VIX 13.42 %2.3 %7.9 -%57.3 TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı Temmuz'da %33 azalarak USD 4.8 milyara geriledi (Temmuz 2016: USD-7.1 milyar). TCMB, 25 baz puanlık indirimine gittiği Ağustos ayı PPK toplantısına ilişkin toplantı özetlerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %37 azalışla 3.47 milyon kişi oldu. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 444 0 414 www.oyakyatirim.com.tr [email protected] Günlük Bülten 1 Eylül 2016 ŞİRKET HABERLERİ BİMAS: BİMAS 82 bin adet hisse geri alımı yaptı BİMAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 178 bin adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %0.06’sı). DOAS: Doğuş Oto 123 bin adet hisse geri alımı yaptı. DOAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 10.2 milyon adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %4.6’sı). TTKOM: Turk Telekom CEO’su Rami Aslan, 2013 yılından bu yana yürüttüğü CEO’luk görevinden ayrılma kararı aldı. Aslan Turk Telekom İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanında Oger Telekom’da CEO ve Yönetim Kurulu üyeliklerine devam edecek. 2005’ten bu yana Oger Grup bünyesinde çalışan Rami Aslan 2011 yılında Oger Telekom CEO’luğuna ve 2013’te de Turk Telekom CEO’luğuna getirilmişti. Turk Telekom’da görev aldığı 3 yıl boyunca Turk Telekom şirketlerinin ve markalarının entegrasyonu sürecini başarılı bir şekilde yürütmüştü. TCELL: Turkcell devam eden hisse geri alım programı çerçevesinde 9.96-9.99 Lira fiyat aralığından 500bin adet alım gerçekleştirdi. Bu alımla birlikte şirketin bu program çerçevesinde yaptığı alımlar 1,3mn adede ulaştı. Hatırlanacağı üzere, Turkcell yönetimi 15 Temmuz sonrası SPK’nın genel kurul kararı olmadan hisse geri alımına ilişkin kararı çerçevesinde 150mn TL fon ayırmıştı. Hafif olumlu. VESTL: Yurtdışı basında yer alan haberlere göre, Japan üretici Sharp Vestel ile arasındaki beyaz eşya lisans anlaşmasını iptal etmek istiyor. Vestel 2014 yılında yaptığı anlaşma ile Avrupa pazarında Sharp markasıyla beyaz eşya satışı için lisans haklarını satın almıştı. Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2 Günlük Bülten 1 Eylül 2016 MAKRO HABERLER Dış ticaret açığında gerileme sürdü… TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı Temmuz'da %33 azalarak USD4.8 milyara geriledi (Temmuz 2016: USD-7.1 milyar). Dış açık, petrol fiyatlarındaki düşük seyrin desteğiyle ilk yedi ayda ise %19 azalarak USD33 milyara indi. Dış ticaret açığındaki daralmada, düşen hammadde fiyatlarının yanı sıra güçlü seyreden altın ihracatı ve AB’deki toparlanmanın bölgeye ihracatı desteklemesi de etkili olmuştur. İhracat/ithalat karşılama oranı 2015 Temmuz’da %61’den, 2016 Temmuz’da %67'ye yükselmiştir. Verilere göre, ihracat Temmuz’da yıllık %12 azalarak USD9.9 milyar, Ocak-Temmuz'da ise %4 azalarak USD82 milyar oldu. Irak ve Rusya'ya yapılan ihracattaki sert düşüş sürmektedir. AB'ye yapılan ihracat, Temmuz’daki %2 düşüşe karşın ilk yedi ayda yıllık %9 artışla USD40 milyara yükselmiştir. Altın ihracatı ise ilk yedi aylık dönemde yaklaşık 7.7 milyar dolar olarak gerçekleşti ve dış ticaretteki daralmayı desteklemeye devam etmiştir. İthalat ise Temmuz’da yıllık %20 azalarak USD14.6 milyar, Ocak-Temmuz'da ise %9 düşüşle USD114 milyar oldu. Dış ticaret açığındaki daralmanın başlıca kaynağı, hammadde fiyatlarındaki düşüşün süren etkileridir. Enerji ithalatı, 2016’nın ilk yedi aylık döneminde petrol fiyatlarındaki düşük seyrin desteğiyle yıllık %37 azalarak USD24 milyardan USD15 milyar dolara gerilemiştir. Temmuz ayındaki düşüşle birlikte, on iki aylık birikimli dış ticaret açığı da Haziran’da USD58 milyar düzeyinden Temmuz sonunda USD55.8 milyar ile Temmuz 2010’dan beri en düşük düzeye gerilemiştir. Hammadde fiyatlarında baz etkisinin ortadan kalkması ile, dış açıktaki daralma da sona erecektir. TCMB PPK ÖZETLERİ: TCMB, 25 baz puanlık indirimine gittiği Ağustos ayı PPK toplantısına ilişkin toplantı özetlerini açıkladı. Buna göre; Çekirdek enflasyonun kademeli düşüşünü sürdürmesi beklenmektedir. İktisadı faaliyette son dönemde gözlenen yavaşlamanın hizmet enflasyonunu sınırlama potansiyeli bulunmaktadır. Son aylarda belirgin artışlar gösteren işlenmemiş gıda fiyatlarının kısa vadede aşağı yönlü bir düzeltme yapabileceği öngörülmektedir. Turizm gelirlerindeki düşüşün özellikle yılın üçüncü çeyreğinde cari açıktaki iyileşmeyi, istihdam artışını ve büyümeyi sınırlayacağı tahmin edilmektedir. Temmuz’da yaşanan iç gelişmeler, jeopolitik faktörler, zayıflayan küresel büyüme ve turizmdeki zayıflama iktisadı faaliyet üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz'da %37 azaldı… Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %37 azalışla 3.47 milyon kişi oldu. Haziran ayında yıllık bazda düşüş, %41 olmuştu. Ocak-Temmuz döneminde ise, yabancı ziyaretçi sayısı %30 azalışla 14.2 milyon kişi oldu. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı ise ilk yedi ayda ise %89 düşüş kaydetti. Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 3 Günlük Bülten 1 Eylül 2016 BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan Bankalar Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide 4Ç16 09-Kas-16 21-Kas-16 31-Eki-16 09-Kas-16 01-Mar-17 13-Mar-17 01-Mar-17 13-Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket IZTAR İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 20 Eylül 16 EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 21 Eylül 16 METUR METEMTUR OTELCİLİK 22 Eylül 16 FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 23 Eylül 16 YGYO YEŞİL GYO BISAS BİSAŞ TEKSTİL Tarih 29 Eylül 16 18 Kasım 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse BRMEN DGATE ECILC ECZYT GNPWR GUSGR KARSN SASA TRNSK Bedelli % Bedelsiz % 73.05% 200.00% 25.00% 50.00% 13.00% 80.00% 30.43% 37.55% 100.00% 71.51% Kaynak: BİST Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. Sermaye Azaltımı % 4 Tarih Günlük Bülten 1 Eylül 2016 Temettü Ödemeleri Hisse ISBIR ASELS ENKAI CEMTS SANEL HZNDR NIBAS SEYKM BIMAS ALCAR HEKTS ASELS ULUSE AKGUV Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü 1.000 0.014 0.033 0.035 0.045 0.115 0.018 0.069 0.500 4.120 0.272 0.014 0.172 0.171 Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat 1 Eylül 16 26 Eylül 16 28 Eylül 16 30 Eylül 16 30 Eylül 16 30 Eylül 16 30 Eylül 16 31 Ekim 16 7 Kasım 16 30 Kasım 16 30 Kasım 16 1 Aralık 16 15 Aralık 16 0.9% 0.1% 0.8% 1.3% 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 1.0% 11.0% 7.6% 0.1% 2.4% 6.2% 109.00 9.45 4.37 2.67 1.80 4.50 0.65 2.48 50.70 37.36 3.60 9.45 7.10 2.75 108 Kaynak: BİST Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 5 Günlük Bülten 1 Eylül 2016 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.