GÜNLÜK BÜLTEN 21 Aralık 2009 Piyasa Görüşümüz ABD borsalarının Cuma gününü artıda tamamlamasının ardından vadeli piyasaların da sabah itibarıyla pozitif tarafta bulunması nedeniyle IMKB-100 endeksinin yaklaşık 286 puan artışla (+0.57%) 50,424 civarından açılış yapacağını tahmin ediyoruz. Abu Dabi’nin Dubai’ye 10 milyar $ tutarında yardımda bulunduğunu açıklaması, Citigroup ve Wells Fargo’nun TARP ödemelerini yapacaklarını açıklaması, Yunanistan ve Meksika’nın kredi notunun S&P tarafından düşürülmesi, güçlenmeye devam eden doların etkisiyle euro / dolar paritesinin 1.44’ün altına gerileme kaydetmesinin hisse senetleri ve emtialar üzerinde baskı oluşturması, ÜFE, Empire State imalat endeksi gibi ekonomik verilerin tahminlerden kötü gelmesi, ABD hükümetinin Citigroup’taki 5 milyar dolarlık payını satmayarak koruyacağını bildirmesi, BIS üyelerinin finansal kuruluşlar için yeni düzenlemeleri görüşmesinin bazı ülkelerde yarattığı rahatsızlık, Meredith Whitney’in Morgan Stanley ve Goldman Sachs için 2010 yılı kar tahminlerini düşürmesi gibi unsurlar, geçen hafta yurtdışı borsaların karışık ve ağırlıklı olarak düşüş yönünde hareket etmesine neden oldu. Bu haftanın gelişmelerine baktığımızda ise, Cuma gününün Noel tatili olması nedeniyle ABD’deki verilerin bir kısmının öne çekildiğini ve Avrupa’da da pek çok ülkenin Cuma günü kapalı olduğunu görmekteyiz. Ekonomik veri açısından ise, Salı günü ABD’de 3.çeyrek büyüme verisi (son), 2.el konut satışları, OPEC toplantısı (değişiklik beklenmiyor), Çarşamba günü ABD’de kişisel gelirharcamalar, tüketici güveni, yeni konut satışları, Perşembe günü dayanıklı mal siparişleri, işsizlik maaş başvuruları gibi verilerin takip edileceğini görmekteyiz. Bu kapsamda, önemli birkaç ekonomik veriye karşılık Noel haftasında bulunmamız nedeniyle, yurtiçi ve yurtdışı borsaların nispeten sakin ve dengeli bir hafta geçireceğini düşünmekteyiz. TCMB’nin beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmediği geçen haftayı, IMKB-100 endeksi, DTP’nin kapatılmasının etkisiyle siyasi açıdan gergin geçirmesine rağmen %1.5 yükselişle tamamladı. Cuma günü, istifa kararından vazgeçen eski DTP’li vekillerin Barış ve Demokrasi Partisi’ne katılarak tekrar siyasi zemine dönmesinin yanı sıra bağımsız bir vekilin de katılımıyla TBMM’de grup kurabilecek olmasını, siyasi alanda tansiyonun bir miktar düşmesi açısından olumlu görmekteyiz. Yıl sonuna kadarki 10 günlük süreçte, kredi notumuzun S&P tarafından artırılması ve IMF görüşmeleri gibi iki beklentinin devam etmesi, bu süre içinde IMKB’nin 50.000 puanın üzerinde kalmasına yardımcı olacaktır. Noel haftasında olunması sebebiyle yabancı işlem hacminin düşmesini ve haftanın IMKB açısından sakin geçmesini bekliyoruz. İMKB-100 endeksi için Destek: 49.500 - 48.500, Direnç: 50.800 - 51.400 Ekonomi ve Politika Haberleri * ABD'de FDIC, Cuma günü 7 bankaya daha el koymasıyla birlikte yıl başından bu yana en konulan banka sayısı 140'a ulaştı. * S&P, İrlanda'nın 'AA' düzeyindeki uzun vadeli ve 'A-1+' düzeyindeki ülke kredi notunu teyit etti, notların görünümü de negatif olarak bıraktı. * Başbakanlık’a gönderilen Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağı’nın kabul edilmesi halinde, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprüleri ile 9 otoyol projesinin özel sektöre devrinin yapılabileceği ifade ediliyor. Şirket Haberleri EGSER: 18/12/2009-13/01/2010 tarihleri arasında fabrikada üretime ara verileceğini açıkladı. EMKEL: Borcuna mahsuben İş Bankası’na devrettiği gayrimenkulün, banka tarafından İş Finansal Kiralama A.Ş’ye satılacağını açıkladı. ENKAI: Gedore-Altaş El Aletleri’nde sahip olduğu hisselerin tamamını Almanya merkezli Gedore Werkzeugfabrik Otto Dowidat KG şirketine 1 TL karşılığı satma kararı aldı. EREGL: Erdemir Çelik Servis’in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. GLYHO: Global-Hutchison-EİB Limaş konsorsiyumu, İzmir limanı ihalesinde 25 Aralık'ta dolacak ikinci 45 günlük ek sürenin nisan ayına kadar uzatılmasını istiyor. (referans) IZMDC: Üretimin 22.12.2009 tarihinden itibaren iki vardiyaya düşürüleceğini açıkladı. KOZAA: Ortağı BlackRock Group, 15.12.2009 tarihinde 2.500.000 adet KOZAA hissesini 5.00TL fiyattan sattığını açıkladı. TCELL: Turkcell Servis ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bayraktar, 3G platformunu kullanarak mobil sağlık çalışması başlatacaklarını açıkladı. (basın) TUPRS: Izmit Rafinerisinde gerçekleştirilecek Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırımı için, İspanyol Tecnicas Reunidas firması ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Günlük Piyasa Verileri Günlük Hisse Önerileri Kapanış Alış Fiyatı Satış Fiyatı Stop-Loss ENKAI 6.35 6.35 6.50 6.25 SNGYO 2.25 2.25 2.29 2.22 Eti Yatırım A.Ş. Araştırma Bölümü Tel: +90 212 321 38 38 *ABD'de Chicago FED ulusal aktivite endeksi açıklanacak *Hazine, Kasım ayı toplam borç stokuna ilişkin verileri açıklayacak *Hazine, Kasım ayı sonu itibariyle alacak verilerini açıklayacak e-posta: [email protected] Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Eti Yatırım A.Ş.’nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Eti Yatırım A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Bu yayın, Eti Yatırım A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Eti Yatırım A.Ş. bir Karadeniz Holding iştirakidir