GÜNLÜK BÜLTEN 30 Eylül 2010 Piyasa Görüşümüz İspanya’nın kredi notunun düşürülmesi, Asya tarafında ve vadeli borsalarda %1’e ulaşan değer kayıpları nedeniyle IMKB-100 endeksinin bugüne 65.150 (-401 puan / 0.6%) seviyesinden başlamasını bekliyoruz. İrlanda, Portekiz gibi ülkelere yönelik endişeler bastırılıyor görüntüsü sergilense de global ekonomideki kırılganlığın sürüyor olması, zaman zaman açıklanan raporlar veya söylemlerle piyasalarda kısa süren tedirginlikler yaşanmasına yol açıyor. Özellikle Anglo Irish Bank’ın zor durumda olması ve Avrupa Merkez Bankası’nın bankacılık sektörü istikrar raporu dün yurtdışı borsa endekslerinde zayıf seansların yaşanmasına yol açarken, ABD borsaları dünü %0.2 civarında değer kayıplarıyla tamamladı. Bugüne geldiğimizde, sabah itibarıyla genel olarak, negatif haber silsilesi ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bu çerçevede, Japonya’da sanayi üretimi, perakende satışlar, imalat sektörü PMI, Güney Kore’de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Avustralya’da inşaat onayları, Yeni Zelanda’da inşaat izinleri gibi verilerin kötü gelmesinin yanı sıra Portekiz hükümetinin ekonomik krize karşı yeni önlemler açıkladığını, ABD Temsilciler Meclisi’nin Çin’in kur politikasını hedef alan yasayı kabul ettiğini, UBS’in National Australia Bank için tavsiyesini al’dan tut’a düşürdüğünü, Nintendo’nun (dünyanın en büyük oyun makinesi üreticisi) yıl sonu kar hedefini %55 oranında azalttığını, Tokyo Elektrik’in hisse satışı planının hissede %7.8’e varan düşüş yarattığını, Çin’in gayrimenkul sektöründeki sıkılaştırmayı sona erdireceği spekülasyonları olduğunu görmekteyiz. Sabahki bu veri akışı, MSCI Asya Pasifik Endeksi’nin 0.8% civarında değer kaybetmesine, Çin Borsası’nın (Shangai) ise yükselmesine yol açıyor. Dün yeni bir zirve yaptıktan sonra 65.500 desteğinin üzerinde kalmayı başaran IMKB-100 endeksinde bugün, TÜİK’in dış ticaret istatistikleri, ABD’nin büyüme, Chicago PMI ve haftalık işsizlik maaş başvuruları gibi verileri takip edilecektir. Özellikle ABD’deki verilerin karışık geleceğini beklememiz doğrultusunda büyümenin tahminlere paralel, işsizlik verisinin bir miktar yüksek, Chicago PMI’ın ise hafif iyi geleceğini düşünüyoruz. Moody’s’in İspanya’nın kredi notunu düşürmesi ve yurtdışı piyasalardaki negatif haber akışına bağlı olarak IMKB-100 endeksinin gün boyunca 65.300 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışacağını tahmin ediyoruz. Destekler: 65.300 - 64.500 - 63.100, Dirençler: 65.800 Ekonomi ve Politika Haberleri * Moody’s, İspanya’nın kredi notunu AAA’dan Aa1’e düşürdü. * Portekiz'deki sosyalist hükümet, ekonomik krize karşı yeni önlemler alacağını açıkladı. * Templeton Varlık Yönetimi Gelişen Ülkeler Fonu Kurucusu Mobius, İMKB'de rekor seviyelere rağmen balon oluştuğuna inanmadığını söyledi. * ABD'de Temsilciler Meclisi, ABD Ticaret Bakanlığı'na Çin ve diğer ülkelerden ithal edilen mallara vergi getirmeyi değerlendirme imkanı veren yasayı kabul etti. * Danske Bank, Türkiye ekonomisi için makroekonomik tahminlerini revize etti ve 2010 yılı büyüme tahminini %7.9'den %9.4'e çıkarttı. * ABD'de Senato, federal hükümetin 3 Aralık tarihine kadar çeşitli bakanlıkları ve kuruluşlarına 1.25 trilyon finansman sağlanmaya devam etmesine onay verdi. * İrlanda Merkez Bankası Başkanı, bankaların sermayelendirilmesi için bu yıl ek borçlanmaya gidilmeyeceğini ve Kasım ayı başında 4 yıllık bütçe açıklayacaklarını söyledi. * IMF Yönetim Kurulu, İzlanda ekonomisine yönelik üçüncü gözden geçirme sürecinin tamamlandığını ve ülkenin 163 milyon dolar ek fon kullanacağını bildirdi. Şirket Haberleri AKBNK: Akbank Genel Müdürü Akkurt, karşılıkların artırılmasının maliyetlerin 30-32 baz puan yükselmesine neden olacağını söyledi. ALTIN: Bağlı ortaklığı Altınyıldız Gayrimenkul, Fer Gayrimenkul ile ''arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı'' sözleşmesi imzaladı. BJKAS: Fi Yapı İnşaat ile BJK İnönü Stadyumu'nun isminin 01.10.2010-15.09.2012 tarihleri arasında, 2 dönem için, "Fi-Yapı İnönü Stadyumu" olarak kullanılması kapsamında 3.000.000.-USD + KDV tutarında sözleşme imzaladı. DARDL: Uluslararası stratejik bir yatırımcı ile fon sağlamaya ve bankalara olan borçlarını ödemeyi amaçlayan, bağlayıcı olmayan, bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı. GOZFN: Şirket, Türkiye Finans’ın %10.25’ini 215.7 milyon TL’ye satın aldı. HALKB: Finansal tablosunda "Satılmaya Hazır Menkul Değerler-Hisse Senetleri" hesabında izlenen 10 iştirakin satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verildiğini açıkladı. YYGYO: Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş’nin bütün aktif ve pasifinin devr alınması için hazırlıklara başladığını açıkladı. Günlük Hisse Önerileri Günlük Piyasa Verileri *(10:00) TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıklayacak *(10:55) Almanya'da Eylül ayı işsizlik oranı açıklanacak *(12:00) Euro Bölgesi'nde Eylül ayı TÜFE açıklanacak *(15:30) ABD'de haftalık işsizlik maaş başvuruları açıkla. Beklenti: 459.000, Önceki: 465.000 *(15:30) ABD'de 2.çeyrek GSYH (final) açıklanacak Beklenti: 1.6%, Önceki: 1.6% *(15:30) ABD'de New York ISM İş Aktivitesi Endeksi *(16:45) ABD'de Chicago PMI endeksi açıklanacak Beklenti: 56.0, Önceki: 56.7 Yurtdışı piyasalardaki negatif hava nedeniyle bugün için hisse tavsiyesinde bulunmuyoruz. Eti Yatırım A.Ş. Araştırma Bölümü Tel: +90 212 321 38 38 e-posta: [email protected] Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Eti Yatırım A.Ş.’nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Eti Yatırım A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Bu yayın, Eti Yatırım A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Eti Yatırım A.Ş. bir Karadeniz Holding iştirakidir