EKONOMİ BAKANLIĞI PAZAR ARAŞTIRMASI, ÜLKE MASALARI ve MEKSİKA PAZARINA İHRACAT İMKANLARI İnci Selin BAL İhracatı Geliştirme Uzmanı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1-2 Ekim 2014 Bursa, Balıkesir Pazar Araştırması İHRACAT ÖNEMLİ VE STRATEJİK BİR KARARDIR. Günümüzde rekabet çok şiddetli. Müşteri sadakati azalıyor. Müşteri en kıt kaynak… Uluslararası ticaretteki sınırlar ve kısıtlamalar azalıyor (Küreselleşme) Herkes ihracat yapmak istiyor, ama ihracat yapmak isteyenlerin cevaplaması gereken bir çok soru var… • Müşteriler kimler? • Müşterileri hangi ülkelerde aramak gerekir? • İlk kez ihracat yapıyoruz, işe nereden başlamalıyız? • Hangi pazarları hedeflemeliyim? … Sağlam bir ihracat stratejisi kurmak için; DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI Ekonomi Bakanlığı 2 Pazar Araştırması DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? 1. MASA BAŞI ARAŞTIRMASI (Ön araştırma) 2. ALAN ARAŞTIRMASI (Pazarı yerinde inceleme) Ekonomi Bakanlığı 3 1. Masa Başı Araştırması • Hedef pazar, pazarın potansiyeli ve uygunluğu ölçülür. • Belirlenmiş pazar/pazar bölümündeki potansiyel alıcıların firmanın teklifini satın alma gücü araştırılır. • Rekabet yapısını, pazar büyüklüğünü, ekonomik ve kültürel farklılıkları ve müşteri ihtiyaçlarını değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında bilgi toplanır, karşılaştırma yapılır, pazarın yapısı ortaya çıkarılır. AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR • Verinin hızlı toplanması • Genel sonuçlar • Düşük maliyetli • Güvenilirliği ve güncelliği test edilmeli • Herhangi biri tarafından yapılabilir. • Çelişen istatistikler Ekonomi Bakanlığı • Farklı tanımlar 4 Gerekli Bilgiler • Ürünün özellikleri / dış ticaret sınıflandırması • Hedef pazardaki tüketim (pazarın büyüklüğü, bölümleri, eğilim) • Hedef pazarda üretim, ithalat, ihracat • Hedef pazarda ticaretin yapısı (dağıtım kanalları) • Hedef pazara giriş (kalite standartları, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, çevre ile ilgili kısıtlamalar, gümrük vergileri, kotalar, ödeme yöntemleri, teslimat koşulları,vs) • Fiyatlar ve kar marjları • Ticari yayınlar + Fuarlar • Potansiyel alıcılar + İlgili kurum ve kuruluşların adresleri Ekonomi Bakanlığı 5 Bilgi Kaynakları YURT İÇİ KAYNAKLAR • Kamu Kuruluşları • Özel Sektör Kuruluşları • Yabancı Ülke Temsilcilikleri • Ülke Masaları YURT DIŞI KAYNAKLAR • BM - Birleşmiş Milletler • ITC - Uluslararası Ticaret Merkezi • DTÖ - Dünya Ticaret Örgütü • Bölgesel Entegrasyonlar • Dış Ticaret Kuruluşları Ekonomi Bakanlığı 6 2. Alan Araştırması • • • Hedef pazardaki alıcılarla yüz yüze görüşme Ürünün satışa sunulduğu yerleri ziyaret (perakendeci, toptancı, showroom, depo, zincir mağaza, marketler) Ürün ile ilgili bir fuarı gezme / fuara katılma OLASI SONUÇLAR Hedef pazara ihracata hemen başlayabilirim. Üründe ya da teklifte değişiklik gerekiyor. Hedef pazara ihracat yapmam kısa vadede mümkün görünmüyor (rakiplerin çokluğu, yerel üretimin güçlü olması, gümrük vergileri, pazarın küçük olması, teknolojinin gelişmemiş olması vb.) Ekonomi Bakanlığı 7 Alan Araştırması AVANTAJLAR • Doğrudan pazarda yapılmaktadır. • Potansiyel müşteriler ile görüşme şansı vardır. DEZAVANTAJLAR • Maliyet daha yüksektir. • Zaman harcamak gereklidir. • Gerekli bilgiye göre görüşmeler planlanabilir. Ekonomi Bakanlığı 8 Ülke Masaları Ekonomi Bakanlığı 9 Ülke Masaları Ekonomi Bakanlığı 10 Ülke Raporu İçeriği • Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler • Siyasi ve İdari Yapı • Genel Ekonomik Durum ve Sektörler • Dış Ticaret • Dış Ticaret Politikası ve Vergiler • Türkiye ile Ticari İlişkiler • Yabancı Yatırımlar • Pazarla İlgili Bilgiler • İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar • Sektörel Matrisler Ekonomi Bakanlığı 11 Ülke Masaları SEKTÖREL MATRİS Ekonomi Bakanlığı SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER 12 Sektörel Matris İçeriği •Hedef Ülkenin İthalatı •Hedef Ülkenin İthalatındaki Değişim •Dünya İthalatında Hedef Ülkenin Payı •Türkiye'nin Toplam İhracatı •Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatı •Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatında Değişim •Hedef Ülkenin İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları •Hedef Ülkenin Türkiye'ye ve Rakip Ülkelere Uyguladığı Gümrük Vergileri Ekonomi Bakanlığı 13 EKONOMİ BAKANLIĞI MEKSİKA - GENEL BİLGİLER Coğrafi Konum STRATEJİK KONUM: Kuzey Amerika’yı Güney Amerika’ya bağlayan bir köprü. Doğusunda Meksika Körfezi ve Karayip Denizi, batısında Pasifik Okyanusu, kuzeyinde ABD, güneyinde Guatemala ve Belize bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı 15 Temel Sosyal Göstergeler Resmi Adı Yönetim Şekli Başkenti Devlet Başkanı Meksika Birleşik Devletleri Federal Cumhuriyet (31 Eyalet ve Federal Bölge) Mexico City Enrique Peña Nieto (1 Aralık 2012) Resmi Dili İspanyolca (Ayrıca 60’tan fazla yerel dil) Din Katolik %84, Protestan %5, Diğer %10,9 Etnik Yapı Döviz Kuru Ekonomi Bakanlığı Melez %60, Yerli %30, Beyaz %9, Diğer %1 Meksika Pesosu (Ps) 16 Temel Ekonomik Göstergeler 2011a Nüfus (milyon) 113,8 2012a 115,0 2013a 116,2b 2014b 117,5 GSYİH (milyar ABD$, cari fiyatlarla) 1.169,2 1.183,5 1.258,5 1.336,3 Kişi Başı GSYİH (ABD$, cari fiyatlarla) 16.943 17.679 18.986b 18.640 Reel Büyüme Oranı (%) 4,0 3,7 1,3 3,0 İşsizlik Oranı (%, ortalama) 5,2 5,0 4,9 4,7 Enflasyon Oranı (%, ortalama, TÜFE) 3,4 4,1 3,8 3,8 12,42 13,17 12,77 13,02 Döviz Kuru (Ps/ABD$, ortalama) a Gerçekleşen b Tahmini Kaynak: The Economist Intelligence Unit Ekonomi Bakanlığı 17 Sektörler Otomotiv, Elektrik-Elektronik, Havacılık, Beyaz Eşya, Medikal, Kimya, DemirÇelik, Plastik-Kauçuk, Tekstil, Selüloz Petrol ve Madencilik (PEMEX, petrol, doğal gaz, altın, gümüş, bakır) Yenilenebilir Enerji (rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik) Tarım ve Gıda Sanayi Turizm Bilgi teknolojileri (IT), yaratıcı sektörler (film, dizi, oyun) Otomotiv üretiminin %80’i kuzeydeki “maquiladora”larda gerçekleşiyor. İmalat sanayi ABD sınırındaki 6 eyalette (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas) Jalisco, Puebla ve Guanajato, refah seviyesi yüksek ve sanayisi gelişmiş eyaletler. Veracruz’da tarım ve petrol sanayi gelişmiş. PROMEXICO (http://www.promexico.gob.mx) Ekonomi Bakanlığı 18 EKONOMİ BAKANLIĞI MEKSİKA’NIN DIŞ TİCARETİ Liberal Dış Ticaret ve Yatırım Ortamı Dünyanın 14. büyük ekonomisi (IMF). Dünyanın 15. büyük ithalatçısı ve ihracatçısı. LAK içinde ihracatta ve ithalatta en yüksek paya sahip ülke. Gelecekte Goldman Sachs – 2050 yılında dünyanın 5. büyük ekonomisi Accenture – 2025 yılında dünyanın 6. büyük ekonomisi HSBC – 2050 yılında dünyanın 8. büyük ekonomisi Yabancı sermaye girişinde LA’da 3. sırada (2013) Ekonomik Serbestlikte LA’da 10., dünyada 55. (2014) İş yapma kolaylığı açısından LA’da 4., dünyada 53. (DB 2014) Rekabetçilik düzeyi açısından LA’da 6., dünyada 55. (2013-14) Ekonomi Bakanlığı 20 Daha Büyük Pazarlara Giriş ve İşbirliği İmkanı Kuzey ve Güney Amerika arasında bağlantı noktası >>> ABD ve Latin Amerika Kriz sonrasında pazar çeşitlendirme politikalarına ağırlık vermekte. Ticaretinin %90’ından fazlasını STA imzaladığı ülkeler ile yapmakta. 45 ülke ile imzalanan 12 STA ile dünya nüfusunun %60’ına (1,2 milyar) erişim STA’ları: NAFTA, EFTA, AB, Japonya, İsrail, Şili, Kosta Rika, Kolombiya-Venezuela, Bolivya, Nikaragua, Uruguay, Panama, El Salvador-Guatemala-Honduras Pasifik İttifakı: Meksika, Şili, Peru, Kolombiya 200 milyon nüfuslu bir alanı kapsayan üye ülkeler arasında Haziran 2012’de ticaretin serbestleştirilmesi ve Asya bölgesine özgü bir yönelim gerçekleştirilmesini hedefleyen bir ekonomik bütünleşme olarak kurulmuştur. Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşması Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan 12 ülke (ABD, Kanada, Meksika, Peru, Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, Malezya, Brunei, Singapur, Vietnam, Japonya) (ÇİN YOK!!!) Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması müzakereleri (AB-ABD) Ekonomi Bakanlığı 21 Latin Amerika ve Karayipler İhracatı (milyar$) Ülke Dünya Toplam 2011 2012 2013 LAK Payı 2013 (%) Dünya Payı 2013 (%) 100,0 18.189,2 18.101,5 17.994,5 - 1.102,4 1.018,7 1.018,8 100,0 5,7 Meksika 349,6 370,6 380,1 37,3 2,1 Brezilya 256,0 242,6 242,2 23,8 1,3 Şili 81,5 78,3 77,4 7,6 0,4 Arjantin 84,1 80,9 76,6 7,5 0,4 Kolombiya 57,0 60,3 58,8 5,8 0,3 Peru 45,6 45,9 41,2 4,0 0,2 Ekvator 22,3 23,9 25,0 2,4 0,1 Trinidad Tobago 20,0 19,9 18,1 1,8 0,1 Kosta Rika 10,2 11,3 11,6 1,1 0,1 9,1 11,8 10,4 1,0 0,1 LAK Toplam Bolivya Kaynak: ITC Trademap Ekonomi Bakanlığı 22 Latin Amerika ve Karayipler İthalatı (milyar$) 2011 2012 2013 LAK Payı 2013 (%) Dünya Payı 2013 (%) 18.372,2 18.424,0 18.779,7 - 100,0 1.062,6 1.146,2 1.169,0 100,0 6,2 Meksika 350,8 370,8 381,2 32,6 2,0 Brezilya 226,2 223,1 239,6 20,5 1,3 Şili 75,2 79,5 79,6 6,8 0,4 Arjantin 74,3 68,5 73,3 6,3 0,4 Panama 21,8 69,8 62,6 5,4 0,3 Kolombiya 54,7 58,1 59,4 5,1 0,3 Venezuela 36,4 49,7 45,9 3,9 0,2 Peru 37,7 42,3 38,0 3,2 0,2 Ekvator 24,3 25,2 27,1 2,3 0,1 Dominik Cum. 18,2 19,2 19,3 1,7 0,1 Ülke Dünya Toplam LAK Toplam Kaynak: ITC Trademap Ekonomi Bakanlığı 23 Meksika’nın Ülkeler İtibarıyla İhracatı (milyar$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ülke Tüm Ülkeler 2011 2012 2013 Pay (%) 349,6 370,6 380,1 100,0 ABD Kanada İspanya Çin Brezilya Kolombiya Almanya Hindistan Japonya Venezuela 275,0 10,7 4,9 6,0 4,9 5,6 4,3 1,8 2,3 1,7 Ekonomi Bakanlığı 288,2 10,9 7,0 5,7 5,7 5,6 4,5 3,3 2,6 2,1 300,0 10,5 7,3 6,5 5,4 4,7 3,8 3,5 2,2 2,2 78,9 2,8 1,9 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,6 0,6 Türkiye, Meksika’nın ihracatında 39. sırada (%0,1 pay) İhracatının %79’u, ithalatının %49’u ABD ile 24 Meksika’nın Ülkeler İtibarıyla İthalatı (milyar$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ülke Tüm Ülkeler 2011 2012 2013 Pay (%) 350,8 370,8 381,2 100,0 ABD Çin Japonya Güney Kore Almanya Kanada Tayvan İtalya Malezya Brezilya 174,9 52,2 16,5 13,7 12,9 9,6 5,8 5,0 5,6 4,6 Ekonomi Bakanlığı 185,7 56,9 17,7 13,3 13,5 9,9 6,2 5,5 4,7 4,5 187,8 61,3 17,1 13,5 13,5 9,8 6,7 5,6 5,4 4,4 49,3 16,1 4,5 3,5 3,5 2,6 1,8 1,5 1,4 1,2 Türkiye, Meksika’nın ithalatında 39. sırada (%0,1 pay) 25 Meksika’nın İhracatı (milyar $) GTİP 2709 8703 8708 8517 8704 8471 8528 8544 7108 2710 8701 9401 9018 8418 8409 2011 2012 2013 Tüm Ürünler 349,6 370,6 380,1 Ham petrol 49,4 46,8 42,8 Otomobil, steyşın vagonlar 26,8 29,2 32,4 Kara taşıtları için aksam, parçaları 16,8 19,0 20,5 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 16,0 17,2 18,0 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 12,5 14,8 17,6 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 16,5 18,4 17,4 TV alıcıları, video monitörleri ve projektör 18,8 17,8 16,7 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; 8,0 8,9 10,2 fiber optik kablolar Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 7,7 8,0 5,8 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 6,0 5,0 5,7 Traktörler 5,8 6,0 5,6 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksamı 3,8 4,6 5,3 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazı 4,7 4,7 5,1 Buzdolabı, dondurucu, soğutucu, ısı pompası 4,1 4,1 4,4 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksamı 3,6 3,7 3,6 Ekonomi Bakanlığı Ürün Adı 26 Meksika’nın İthalatı (milyar $) GTİP 2710 8708 8517 8542 8529 8471 8703 8536 2711 8473 8544 8408 3926 8409 9013 2011 2012 2013 Tüm Ürünler 350,8 370,8 381,2 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 27,9 27,2 25,3 Kara taşıtları için aksam, parçaları 17,6 20,6 20,6 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 13,7 13,4 15,1 Elektronik entegre devreler 12,5 11,7 13,4 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksamı 9,8 9,9 9,6 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 7,6 8,3 8,8 Otomobil, steyşın vagonlar 7,3 7,6 8,5 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 4,7 5,1 5,6 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 4,8 3,9 5,6 Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve 5,1 5,7 5,6 cihazların aksamı İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; 4,5 4,7 5,4 fiber optik kablolar Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) 3,5 4,1 3,7 Plastikten diğer eşya 3,3 3,6 3,7 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 3,0 3,3 3,4 Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler 3,3 3,2 3,2 Ekonomi Bakanlığı Ürün Adı 27 EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRKİYE – MEKSİKA İKİLİ TİCARETİ Türkiye-Meksika İkili İlişkilerin Gelişimi 2014 yılı Meksika ile ilk temasların başlamasının 150. yılı • 1864 yılı - Meksika İmparatoru İstanbul’a bir temsilci göndermiş, ertesi yıl Orta Elçi atamıştır. • 1927 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile başlayan diplomatik ilişkiler • 28 Eylül 1998 - Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması • 2006 yılı – Latin Amerika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi • 8-10 Aralık 2009 – Başbakanımızın Meksika ziyareti. • 3-6 Ekim 2012 - Meksika’da ilk kez “Türk İhraç Ürünleri Fuarı” gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanlığı 29 Türkiye-Meksika İkili İlişkilerin Gelişimi 16-17 Aralık 2013 - Meksika Devlet Başkanı Sn. Enrique Peña Nieto’nun ziyareti, • • • • • • • • • Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Çerçeve Belgesi Türkiye-Meksika 21. Yüzyıl İçin Stratejik İşbirliği ve Ortaklık Çerçevesi Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması Gümrük İşbirliği Anlaşması Hava Ulaştırma Anlaşması Terörizmle Mücadele Anlaşması Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele Anlaşması Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türk Eximbank ve TÜBİTAK ile İşbirliği Anlaşmaları 14-16 Temmuz 2014 – STA Müzakereleri 1. Turu yapıldı. Ekonomi Bakanlığı 30 2014-15 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler Hedef Ülkeler (17 Ülke) •Çin •Rusya •Hindistan •ABD •Polonya •Romanya •Brezilya •S.Arabistan •İran •Nijerya •Libya •Cezayir •Irak •Kazakistan •Ukrayna •Japonya •Güney Kore Öncelikli Ülkeler (27 Ülke) •Malezya •Angola •Almanya •Gana •Etiyopya •Şili •Arjantin •Vietnam •Türkmenistan •Kuveyt •Kolombiya •Azerbaycan •BAE •Kanada •Peru •Tanzanya •Endonezya •Meksika •Mısır •Güney Afrika C. •İngiltere •Bulgaristan •Tayland •Bangladeş •Gürcistan •Umman •Katar Meksika, Bakanlığımız 2014-15 dönemi “Öncelikli Ülkeler” arasında Ekonomi Bakanlığı 31 2014 Yılında İlave Fuar Desteği Sağlanan Hedef Ülkeler 1. ABD 2. Brezilya 3. Çin 4. Endonezya 5. Etiyopya 6. Güney Afrika C. 7. Hindistan 8. Japonya 9. Malezya Destek Oranı 10. Meksika %50 + %20 %70 11. Nijerya 12. Peru 13. Polonya 14. Tanzanya 15. Tayland Ekonomi Bakanlığı 32 Türkiye - Meksika Dış Ticareti (milyon $) Yıl İhracat İthalat Denge Hacim 2003 40,4 100,0 -59,6 140,4 2004 150,6 120,1 30,5 270,7 2005 163,7 196,4 -32,7 360,1 2006 140,8 261,9 -121,2 402,7 2007 196,8 352,2 -155,4 548,9 2008 152,2 382,0 -229,8 534,1 2009 93,3 335,2 -241,9 428,5 2010 145,5 494,6 -349,1 640,1 2011 145,0 699,4 -554,4 844,4 2012 206,0 867,2 -661,2 1.073,2 2013 +%16 238,7 +%15 1.000,8 +%15 -762,1 +%16 1.239,6 2013 (8 ay) 160,0 623,5 -463,5 783,4 2014 (8 ay) 184,5 562,2 -377,7 746,7 Ekonomi Bakanlığı 33 Türkiye’nin LAK Ülkelerine İhracatı (milyon $) Ülke LAK Toplam Brezilya Arjantin Peru Meksika Panama Şili Cayman Ad. Kolombiya Ekvator Venezuela Ekonomi Bakanlığı 2010 2011 1.835,3 2.466,6 614,6 883,5 179,2 214,1 159,3 286,8 145,5 145,0 140,6 217,1 81,2 130,6 38,2 52,9 35,1 44,2 15,9 111,4 50,1 84,2 2012 2.961,4 1.002,8 316,5 246,4 206,0 224,3 174,9 20,0 152,1 51,3 156,3 2013 Pay (%) 3.092,2 100,0 936,1 30,3 318,2 10,3 275,6 8,9 238,7 7,7 230,4 7,5 219,3 7,1 126,9 124,6 79,0 75,8 4,1 4,0 2,6 2,5 34 Türkiye’nin LAK Ülkelerinden İthalatı (milyon $) Ülke LAK Toplam Brezilya Meksika Kolombiya Şili Arjantin Paraguay Venezuela Bahamalar Uruguay Ekvator Ekonomi Bakanlığı 2010 2011 3.565,1 5.403,1 1.347,5 2.074,4 494,6 699,4 296,8 678,3 311,7 474,3 281,1 490,6 221,9 229,4 149,8 1,5 171,7 79,1 153,3 1,2 230,1 102,9 2012 5.148,7 1.770,1 867,2 814,1 466,0 367,9 150,3 197,7 8,4 98,0 105,7 2013 Pay (%) 5.025,9 100,0 1.408,8 28,0 1.000,8 19,9 674,7 13,4 405,9 8,1 394,1 7,8 280,7 5,6 193,6 136,3 109,3 98,1 3,9 2,7 2,2 2,0 35 Türkiye’nin Meksika’ya İhracatı (milyon $) Ürün Adı GTİP Tüm Ürünler 2011 2012 2013 145,2 206,0 238,7 8708 Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları 10,2 15,9 24,9 7113 Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından Mücevherci Eşyası 10,4 10,8 15,8 7214 Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş) 0,1 9,7 11,2 8707 Kara taşıtları için karoserileri 1,9 7,0 9,8 2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 2,5 4,8 8,2 8409 İçten Yanmalı, Pistonlu Motorların Aksam-Parçaları 5,0 1,8 7,8 5209 Pamuklu Mensucat (Dokuma %85 < Pamuklu 200g/m2’den Fazla) 2,3 5,8 6,8 8462 Metalleri Dövme, İşleme, Kesme, Şataflama Presleri, Makine 2,7 5,1 6,5 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 7,5 9,7 6,0 8483 Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar 6,9 9,0 5,6 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 0,01 0 5,5 2608 Çinko cevherleri ve konsantreleri 11,2 8,9 4,9 8702 Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar 0 0,4 4,5 5211 Pamuk men (dokuma, %85 >pamuklu, suni-sentetik karışık, 200g/m2) 1,0 2,7 4,5 0,5 2,2 3,9 7312 Demir-çelik tellerden örme halat, kablo, örme hantlar Ekonomi Bakanlığı 36 Türkiye’nin Meksika’dan İthalatı (milyon $) Ürün Adı GTİP 2011 2012 Tüm Ürünler 699,4 867,2 1.000,8 8703 Otomobil, steyşın vagonlar 232,8 235,1 365,7 3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) 52,7 68,5 91,9 8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 57,0 71,5 68,8 1001 Buğday ve mahlut 0,2 33,1 64,2 9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 36,0 35,8 42,8 3206 Diğer boyayıcı maddeler 7,0 7,9 22,2 3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 21,5 15,4 17,4 5502 Suni lif demetleri 0 0,1 16,0 8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 12,8 11,0 15,2 8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 18,5 15,7 13,3 2529 Feldispat; lösit; nefelin ve siyenit nefelin; florspat 6,6 11,3 12,8 7304 Demir/çelikten (dökme hariç)dikişsiz tüp, boru, içi boş profil 9,8 0,007 11,6 8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 19,9 15,5 10,8 8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları 11,1 7,0 9,2 7106 Gümüş (ham/yarı işlenmiş, pudra halinde) 0,04 32,6 8,5 Ekonomi Bakanlığı 2013 37 İl Bazında İhracat Meksika, Türkiye’nin 2013 yılı ihracatında 79. sırada. Meksika’ya ihracat yapan iller arasında Bursa 2., Balıkesir 6. sırada Meksika… Bursa’nın 2013 yılı ihracatında 54. sırada. %26 artışla 21,3 milyon Dolar ihracat (Bursa’nın toplam ihracatının %0,17’si) (72 firma) Balıkesir’in 2013 yılı ihracatında 15. sırada. %39 artışla 9,9 milyon Dolar ihracat (Balıkesir’in toplam ihracatının %1,6’sı) (3 firma) Ekonomi Bakanlığı 38 İl Bazında İhracat (milyon dolar) Sıra 2012 152.462 83.324 2013 Değişim % Genele Oranı % Firma Adet 151.796 -0,44 100,00 -7,42 50,81 30.973 77.134 9,29 8,15 3.683 12.387 1 İl Adı GENEL TOPLAM İSTANBUL 2 BURSA 11.327 3 İZMİR 8.760 9.328 6,50 6,15 4.437 4 KOCAELİ 8.928 8.141 -8,82 5,36 1.344 5 ANKARA 6.825 7.556 10,73 4,98 4.079 6 GAZİANTEP 5.843 6.495 11,16 4,28 1.697 7 DENİZLİ 2.471 2.840 14,95 1,87 902 8 SAKARYA 1.767 2.243 26,92 1,48 325 9 HATAY 2.048 2.058 0,47 1,36 836 10 ADANA 1.760 1.905 8,25 1,26 1.005 11 KAYSERİ 1.647 1.825 10,79 1,20 911 12 MANİSA 1.579 1.801 14,06 1,19 445 13 MERSİN 1.227 1.460 19,00 0,96 971 14 KONYA 1.275 1.370 7,44 0,90 1.427 15 TRABZON 1.165 1.166 0,10 0,77 217 22 BALIKESİR 480,1 623,6 29,90 0,41 272 Kaynak: TUİK Ekonomi Bakanlığı 35 Meksika’ya İhracatımız Niçin Potansiyelinin Altında? • Türkiye’nin yıllardır AB pazarına, Meksika’nın ABD’ye odaklanması nedeniyle yeni bir pazar. • Coğrafi uzaklık + Saat farkı (Meksika Türkiye’den 8 saat geri) + Doğrudan uçak seferi yok + Vize temini + Fuarlara katılım az Karşılıklı ziyaret az • Yerel üretimi güçlü + Ürünler benzer İhraç ürünleri kısıtlı • Tekel holdingler ve güçlü rakipler pazara hakim (NAFTA, AB, Latin, Çin, Güney Kore…) ve pazarda Türk malı imajı yetersiz • Gümrük prosedürleri uzun ve karmaşık (Bürokratik işlemler fazla, şekil şartlarına uygunsuzlukta para cezaları, belgeler tam olmalı, perakende olarak satılacak mallarda İspanyolca etiket zorunlu) • Henüz STA yok (Gümrük vergileri yüksek + Ticarette trafik sapması) RİSK BÜYÜK Ekonomi Bakanlığı KAR BÜYÜK !!! 40 Serbest Ticaret Anlaşmaları AB’nin Latin Amerika ülkeleri ile STA’ları: Yürürlükte: Meksika, Şili, ANDEAN (Kolombiya, Peru), Orta Amerika (6), CARIFORUM (16) Müzakere Süreci Devam Eden: MERCOSUR, ANDEAN (Ekvator) Türkiye’nin Latin Amerika ülkeleri ile STA’ları: Yürürlükte: Şili. Müzakere Süreci Devam Eden: Kolombiya, Ekvator, Peru, MERCOSUR, Orta Amerika (6) Ekonomi Bakanlığı 41 Neler Yapılmalı? • • • • • Ülkemize ilişkin önyargı yok, BİLGİ EKSİKLİĞİ mevcut!!! Uzun vadeli ilişkiler, sık ziyaret, referans ve GÜVEN önemli!!! Uzak ülkelerden tarım ve gıda ürünleri ithalatında “broker” Fiyat duyarlılığı yüksek bir pazar, ancak kalite de çok önemli Acente, distribütör veya yerel temsilci ile çalışmak faydalı. Hukuksal yollar yavaş işlediğinden, ilk defa veya hakkında çok bilgiye sahip olunmayan bir firmaya mal gönderilecekse akreditif tercih edilmeli!!! • Ticari ilişkilerin artırılması, yeni işbirliklerinin yaratılması ve ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi için; TANITIM gerekli!!! İspanyolca broşür, Fuarlara ve URGE Heyetlerine katılım + Pazar Araştırması Desteği gibi desteklerden faydalanılmalı Ekonomi Bakanlığı 42 Potansiyel İşbirliği Alanları • • • • • • • • • • • • • Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri Madencilik Kimya Müteahhitlik Güvenlik ekipmanları ve yazılımı Bilgi teknolojileri Sağlık / Medikal Turizm Havacılık Savunma sanayi Tersane ve gemi yapım/onarım TV dizileri Perakende Ekonomi Bakanlığı 43 Meksika’ya İhracatta Potansiyel Ürünler TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ Şekerli ve Çikolatalı Mamuller Konserve Meyve Sebze Bisküvi Tütün Zeytin ve Zeytinyağı Kuru Meyveler Kurutulmuş Sebzeler Baharat Sert Kabuklu Meyveler Ekonomi Bakanlığı SANAYİ ÜRÜNLERİ Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Elektrikli Makine ve Kablo Pompa ve Kompresör İnşaat Malz. (alüminyum, seramik) Hazır Giyim Tekstil ve Hazır Giyim Yan Sanayi (kumaş, iplik, suni deri, denim) Takım Tezgahları (metal işleme) Altın Mücevherat Boru ve Bağlantı Parçaları (petrol) Ambalaj Malzemeleri Ev Tekstili Sofra Mutfak Eşyası Beyaz Eşya 44 EKONOMİ BAKANLIĞI MEKSİKA DIŞ TİCARET MEVZUATI Gümrük Vergileri ve Diğer Vergiler • Meksika’nın GTİP sistemi 8’li bazdadır. • Ortalama gümrük vergisi düşük (%6,2) ancak ülkemiz ihracatı açısından önem arz eden sektörlerde genellikle yüksek. • • • • Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergileri %5-20. Sınai ürünlerde %20-30 (binek otomobili ve hazır giyimde %20-25) Tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilya, tekstil, kozmetik %10-15 Otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerinde ara malı ihracatında gümrük vergileri nispeten düşük. Meksika Ekonomi Bakanlığı http://www.economiasnci.gob.mx/siavi4/fraccion.php KDV %16, Kurumlar Vergisi %30 46 İthalat Kısıtlamaları ve Gümrük Uygulamaları • Meksika’ya gönderilen bir mal gümrüklerde en fazla 30 gün; kimyasal, yanıcı veya patlayıcı bir ürün ise en fazla 3 gün kalabilmekte. (iade/sevk) • Referans Fiyat Uygulaması: Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere * Meksika’ya ithalat sırasında belirtilen mal değeri, referans fiyatından düşük ise vergilerin hesaplanmasında o ürüne ait referans fiyatı esas alınmakta. * Referans fiyat belirlenirken, uluslararası veri kaynakları ve sektörel örgütlerden gelen bilgiler değerlendirilerek; o ürünün üretiminde en önemli hammadde girdisinin uluslararası değeri dikkate alınmakta; işçilik, navlun, sigorta gibi kalemler dikkate alınmamakta. • Tarife Kotaları (peynir, et, yenilebilir sakatat, kahve, hayvansal yağ, patates, fasulye, buğday, arpa, mısır, şeker ve yüksek oranda şeker içeren ürünler) (62 ürün) • Tek Taraflı Tarife Kotaları: Fasulye, şeker, yulaf, oyuncak (92 ürün) Ekonomi Bakanlığı 47 Lisans ve İzin Uygulamaları İthalat İzni • Belirli petrol ürünleri, ikinci el araç lastiği, ikinci el hazır giyim eşyası, ikinci el motorlu araç, çevre kirliliği ile mücadelede kullanılan araçlar, araştırma laboratuvarlarında kullanılan cihaz ve ekipmanlar, ham elmas, Sektörel Teşvik Programları kapsamındaki makine ve yedek parçalar (Meksika Ekonomi Bakanlığı) • Oyuncak, şarap, likör, kimyasallar ve tekstil ürünlerinde ayrıca Sektör Kaydı gerekli. İthal Lisansı • Silah ve mühimmat (Meksika Ekonomi Bakanlığı’ndan) • Bazı deri ürünleri, taze/donmuş et, tarımsal makine (Meksika Tarım Bakanlığı’ndan) • Sağlık malzemesi, ilaç, çeşitli kozmetik malzemeleri, çeşitli işlenmiş gıda ürünleri (Meksika Sağlık Bakanlığı’ndan) • Ve bu ürünlerin numuneleri Muayene, tetkik ve laboratuvar masrafları yüksek olabilmekte. Ekonomi Bakanlığı 48 Standartlar Meksika’da ürün ve hizmet standartları ve bu standartlara uyumluluk konusunda çok fazla sayıda kuruluşu mevcut (11 sektör kuruluşu), tek bir kuruluş yok. 1. Zorunlu Standartlar (NOM) Meksika Ekonomi Bakanlığı http://www.economianoms.gob.mx/noms/inicio.do • İspanyolca dilinde, mal bazında arama yapılabilmekte. • Ürün güvenliği, sağlık, çevre, telekomünikasyon, kullanıcıya yönelik bilgi ve enerji verimliliği alanlarında kullanılmakta. • İthal edilecek mal, devlet kurum ya da kuruluşu ya da akredite edilmiş özel kuruluşlarca uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmalıdır. • Devlet kurum ya da kuruluşu veya akredite özel kuruluşlarca yapılır. 2. Zorunlu Olmayan Standartlar (NMX) http://normas.economia.gob.mx/normasmx/index.nmx Mal ve hizmetlerin kalitesini geliştirmek ve bilgi vermek amacıyla kullanılmakta. 3. Referans Standartlar Mevcut standartların ihtiyacı karşılamadığı durumlarda; devlet petrol şirketi PEMEX ve devlet elektrik şirketi CFE gibi kamu kuruluşları yayınlayıp uyguladığı st. Ekonomi Bakanlığı 49 EKONOMİ BAKANLIĞI MEKSİKA PAZARI İLE İLGİLİ FAYDALI BİLGİLER Meksika Pazarı ile İlgili Faydalı Bilgiler Başlıca Şehirleri: Mexico City (20,1 milyon), Guadalajara (4,4 m), Monterrey (4,1 m), Puebla ve (2,7 m), Tijuana (2 m) İthalatçı ve distribütörlerin merkezi Mexico City’de. Batıdaki limanlar Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile; Veracruz limanı ise Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve Hindistan ile ticarette kullanılıyor. Türkiye’den deniz yoluyla giden konteynırlar, genellikle Avrupa limanlarındaki aktarmadan sonra, toplamda 25-35 günde Meksika’ya varıyor (Örn: Gıda ürünlerinde vakumlu ambalaj!!!) Görüşmeleri planlarken; trafik yoğunluğu dikkate alınmalı!!! Kaçırılma ve hırsızlığa karşı güvenliğe dikkat edilmeli!!! Oda ve Birlikler, danışmanlık ücreti / yıllık üyelik bedeli alıyor. İş kültürü bakımından Latin etkisi baskın + ABD etkisi (Şekilcilik, bürokrasi, kişisel ilişkiler, güven önemli. Hayır demek yerine sonraya bırakıp hiç cevap vermeme vb…) Ekonomi Bakanlığı 51 Tüketici Tercihleri • • • • • • • • 117 milyonluk geniş bir iç pazar >>> Pazar bölümlendirmesi! Orta sınıfın genişlemesi ve tüketimin artması. Çalışan kadın nüfusunun artması >>> Hazır gıda tüketimi Çocuk ve yetişkin nüfusta obezitenin artması. Sağlıklı ve bilinçli beslenme eğiliminin artması Çevre duyarlılığının artması. Fason ürünlere ve Çin malı eşyalara eğilimin artması. Kriz sonrası özel markalı ürünlerin (private label) popülerliğinin daha da artması. • Orta Doğulu (çoğu Lübnan asıllı) göçmen nüfusun (El Turco) benzer tüketim alışkanlıkları • Helal ve Koşer ürünlerin tüketimi • İnşaat ve mücevherat sektöründe Yahudi nüfusun etkisi Ekonomi Bakanlığı 52 Genel Değerlendirme • Enerji Reformu ile petrol devlet mülkiyetinde kalmakla birlikte; özel sektöre ve yabancı firmalara kar-zarar ortaklığı şeklinde petrol arama ve çıkarma izni veriliyor. Doğal gaz ve kaya gazında da yatırımların artması bekleniyor. Dolaylı olarak bu sektörlerde kullanılan ürünlerin ithalatında artış bekleniyor. • Demir-çelik ve kara taşıtları aksamında gümrük vergileri düşük, pazarda şansımız yüksek. • Tekstilde Türk ürünleri genellikle üst ve orta-üst gelir gruplarına hitap ediyor, yüksek gümrük vergilerine rağmen ürünlerimiz kalitesiyle ve bu kaliteye ödenen fiyatla tutuluyor. Gelir dağılmı adaletsizliğinden dolayı her gelir grubuna yönelik ürünün potansiyeli olabilir. • Makine sektöründe önemli miktarda yabancı yatırım girişine ve ABD için bir üretim üssü olmasına rağmen gelişmiş olmayıp, her türlü makineye ihtiyaç var. Ancak makinelerde Alman veya İtalyan malı tercihinin kırılması için fuarlar veya ziyaretler vasıtasıyla Türk makinelerinin kalitesini tanıtmak ve ikna etmek gerekmektedir. Finansman sıkıntılı olabilir. Özellikle küçük çaplı alıcılar taksit gibi finansman seçeneği isteyebilmektedir. Ekonomi Bakanlığı 53 EKONOMİ BAKANLIĞI YARARLI KAYNAKLAR www.ekonomi.gov.tr Ekonomi Bakanlığı 55 Ekonomi Bakanlığı 56 Ekonomi Bakanlığı 57 www.musavirlikler.gov.tr Ekonomi Bakanlığı 58 Yararlı Kaynaklar GÜMRÜK VERGİSİ ARAMA MODÜLÜ Meksika Ekonomi Bakanlığı web sitesinde, 8’li GTİP bazında gümrük vergisi oranlarını ve aylık/yıllık ithalat/ihracat miktar ve değerlerini gösteren bir modül (Ücretsiz, İspanyolca) http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php Kamu Alımları ve İhaleleri için Kamu Yönetimi Bakanlığı Bilgi Platformu ‘CompraNet’ www.compranet.gob.mx/ İthalat prosedürleri, belge ve izinler için AB Pazara Giriş web sitesi ‘Import Formalities’ http://madb.europa.eu İthalat-İhracat istatistikleri için www.trademap.org Ekonomi Bakanlığı 59 Yararlı Adresler Meksika Ekonomi Bakanlığı http://www.economia.gob.mx Yatırım ve İhracatı Teşvik Kuruluşu (PROMEXICO) www.promexico.gob.mx Meksika Gümrükleri www.aduanas.gob.mx Mexico City Ticaret Odası www.camaradecomercio.com.mx İthalatçılar İhracatçılar Birliği (ANIERM) www.anierm.org.mx Ticaret, Hizmet ve Turizm Odaları Konfederasyonu www.concanaco.com.mx Sanayi Odaları Konfederasyonu www.concamin.org.mx Fuarlar için; T.C. Ekonomi Bakanlığı www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=fuarlar AUMA www.auma.de Ekonomi Bakanlığı 60 TEŞEKKÜRLER… İnci Selin BAL İhracatı Geliştirme Uzmanı T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Md. Tel: 0312 2048109 E-posta: [email protected] Ekonomi Bakanlığı