Günlük Bülten 07 Ağustos 2014

Günlük Bülten
07 Ağustos 2014
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Güçlü ABD verileri ve artan jeopolitik riskler sebebiyle gelişmekte olan piyasalardan çıkışların yanı sıra Moody's'in cuma günü
yapacağı kredi notu değerlendirmesinde olumsuz açıklamalar yapacağı endişeleri ile USD/TL’de salı günü başlayan yükseliş dün
de devam ederken kur mart ayından bu yana en yüksek seviye olan 2,1752’ye kadar yükseldi. Bu seviyelerde kalıcı olmayan kur
öğleden sonra gerileyerek günü 2,1586 seviyesinden sonlandırdı.
31 Ara 13
5 Ağu 14
6 Ağu 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
$/TL
2,1482
2,1524
2,1586
0,3%
0,5%
€/TL
2,9529
2,8795
2,8891
0,3%
-2,2%
Sepet*
2,5515
2,5129
2,5242
0,4%
-1,1%
€/$
1,3743
1,3376
1,3383
0,1%
-2,6%
$/Yen
105,31
102,60
102,10
-0,5%
-3,0%
80,04
81,33
81,44
0,1%
$ Endeks
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
$/TL
€/$
Sepet
2,6
2,4
2,5242
2,2
2
2,1586
1,8
1,6
1,4
1,2
1,3383
Kaynak: Bloomberg
1
Oca 13 Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 Tem 14
1,8%
--- FED Çıkış Stratejisinin Açıklanması
* (0,5$+0,5€)
 İtalyan ekonomisinin yılın ilk çeyreğinden sonra ikinci çeyrekte de daralması ve Almanya’da fabrika siparişlerinin sert düşüş
kaydetmesi sonrası Euro, Dolar karşısında değer kaybederken; EUR/USD paritesi son 9 ayın düşük değeri olan 1,3333 seviyesini
gördü. Tepki alımlarıyla yükselen parite günü %0,1 artışla 1,3383 seviyesinden tamamladı.
 Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı haberlerinin ardından Dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında
değer kazanırken, günün en çok değer kaybeden para birimi Hindistan Rupisi oldu.
 Emtia Piyasası
 NATO’nun Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı ve Ukrayna’ya asker gönderme tehlikesi olduğu açıklamasının
ardından güvenli liman alımlarıyla altın USD 1.300 direnç seviyesini geçti. Altının ons fiyatı günü %1,3 yükselişle USD 1.306
seviyesinden sonlandırırken, Ukrayna konusundaki gelişmeler önümüzdeki günlerde altının yönünü belirleyecektir.
 Brent ham petrolün varil fiyatı, günü yatay seviyeden sonlandırırken, önümüzdeki günlerde ekonomik veriler ve jeopolitik
riskler petrolün fiyatı üzerinde belirleyici olacaktır.
2.000
130
Altın ($/Ons)
1.900
1.800
31 Ara 13 5 Ağu 14
Altın($/Ons)
Petrol(Brent)
Gümüş($/Ons)
1.202
110,8
19,5
Kaynak: Reuters , Bloomberg
1.289
104,6
19,8
6 Ağu 14
1.306
104,6
20,0
Günlük
Yıl Sonuna 1.700
Değişim Göre Değişim 1.600
1,3%
0,0%
1,3%
8,7%
1.500
-5,6%
1.400
2,9%
118,9
Brent Petrol ( $/Varil, sağ eksen)
104,6
120
115
110
1.693
105
1.306
1.300
1.200
125
100
95
Kaynak: Bloomberg
1.100
Oca 13 Mar 13 May 13Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14May 14Tem 14
90
85
1
Günlük Bülten
07 Ağustos 2014
 Faiz Piyasası
Top. Piyasa Hacmi
13
 Beklentilerden yüksek gelen temmuz ayı enflasyon verisinin
ardından TCMB’nin faiz indirimine ara verebileceği beklentisinin
yanında küresel risk iştahındaki azalış ve TL’nin değer kaybetmesine
paralel olarak gün içinde %9,68 ile son üç ayın en yüksek seviyesini
test eden 2 yıllık gösterge tahvilin faizi günü %9,54 seviyesinden
sonlandırdı.
6 Ağu 14
Gösterge Tahvil*
10,10
9,10
9,54
0,44
-0,56
USD Libor( 3 aylık)
0,25
0,24
0,24
0,00
-0,01
EUR Libor( 3 aylık)
0,27
0,17
0,17
0,00
-0,10
O/N İMKB Repo
7,60
7,86
7,76
-0,10
0,16
Eurobond 2030*
6,91
5,15
5,23
0,08
-1,68
Göst. Faizi (Sol Eks,*)
4.500
4.000
2.574
3.500
3.000
2.500
8
2.000
7
1.500
6
1.000
5
500
4
516
0
Milyon TL
Kaynak: BIST,*bileşik faiz (Ağırlıklı Ort)
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
13
12
%8,25
11
10
9
8
7
6
5
4
3
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
2
Nis 12Tem 12 Eki 12 Oca 13 Nis 13Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14Tem 14
* bileşik faiz
Kaynak: Reuters , BIST, Bloomberg
11
5.000
%9,54
9
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
5 Ağu 14
Göst. Tahvilin Hacmi
10
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 45 milyar TL düzeyinde
kalırken; bu rakamın tamamı %8,25’ten haftalık repo fonlamasından
oluştu.
31 Ara 13
12
Kaynak: TCMB
 Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS-kredi temerrüt faizi (Türkiye’nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti) 196 seviyesine; 2030
vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi ise %5,23 seviyesine yükseldi.
 Borsalar
 Ukrayna-Rusya gerginliği, hafta başından bu yana kur ve tahvil faizlerindeki yükseliş ile Moody's'in Türkiye'nin kredi notu
değerlendirmesine ilişkin endişelerle, banka hisselerinin öncülüğünde gerileyen Borsa İstanbul 11 Temmuz’dan sonra ilk kez
79.000 puanın altını gördü. Bankacılık endeksinin %2,3 gerilediği günü BİST 100 endeksi %1,5 düşüşle 79.432 puandan
sonlandırdı.
 ABD borsaları da Ukrayna’daki gelişmelerden olumsuz etkilenerek haftanın ilk iki gününü ekside tamamladıktan sonra dünü
yatay bir şekilde tamamladı.
31 Ara 13
5 Ağu 14
6 Ağu 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
8.000
7.000
98.000
İşlem Hacmi (milyon TL)
93.000
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
79.432
88.000
BIST-100
67.802
80.642
79.432
-1,5%
17,2%
6.000
BIST-30
82.448
99.364
97.754
-1,6%
18,6%
5.000
78.000
Sanayi
62.349
75.085
74.358
-1,0%
19,3%
4.000
73.000
Hizmetler
50.656
56.092
55.475
-1,1%
9,5%
3.000
68.000
Mali
90.498
109.216
107.205
-1,8%
18,5%
2.000
Bankalar Endeksi
122.226
151.344
147.890
-2,3%
21,0%
1.000
53.000
Dow Jones
16.577
16.429
16.443
0,1%
-0,8%
0
48.000
S&P 500
1.848
1.920
1.920
0,0%
3,9%
Oca.13 Mar.13 May.13Tem.13 Eyl.13 Kas.13 Oca.14 Mar.14 May.14Tem.14
DAX
9.552
9.190
9.130
-0,6%
-4,4%
Nikkei 225
16.291
15.320
15.160
-1,0%
-6,9%
Bovespa
51.507
56.202
56.487
0,5%
9,7%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
83.000
63.000
58.000
Kaynak: Reuters
2
Günlük Bülten
07 Ağustos 2014
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan enflasyon konusunda uzun vadede kaygılandırıcı bir trend olmadığını söyledi.
 İngiltere'de sanayi üretimi haziranda %0,3 ile beklentilerin altında artış kaydetti.
 Euro Bölgesi'nin 3. büyük ekonomisi İtalya, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 daraldı.
 Euro Bölgesi’nde perakende sektörü PMI temmuzda 47,6 oldu.
 Almanya’da perakende sektörü PMI temmuzda 52,1 oldu.
 Almanya’da haziranda fabrika siparişleri yıllık %2,4 azaldı.
 ABD'de dış ticaret açığı haziranda beklentinin altında açıklandı.
 Avustralya’da işsizlik oranı temmuzda %6,4 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan enflasyon konusunda uzun vadede kaygılandırıcı bir trend olmadığını söyledi. Şu anda yıl sonu
için %4 olan büyüme hedefini değiştirecek bir tablo olmadığını ifade eden Babacan ‘’Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın birer
katılım bankası sahibi olmasını istiyoruz; katılım bankalarının Hazine sermayesiyle kurulmasının daha iyi olacağını düşünüyoruz,
bunun için düzenleme yapılması gerekiyor; 2015 sonu itibariyle üç katılım bankası faaliyete geçmiş olur’’ dedi. Babacan ayrıca
derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü yapacağı açıklama ile ilgili Hazine'ye şu ana kadar herhangi bir sinyal gelmediğini
söyledi.
Euro Bölgesi'nin 3. büyük ekonomisi İtalya, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 daraldı. İtalya ekonomisi
yılın ilk çeyreğinde de %0,4 daralmıştı.
İtalya Büyüme (Bir Önceki Yılın Aynı Çeyreğine Göre, %)
4
İtalya Büyüme (Bir Önceki Çeyreğe Göre, %)
2
0
-0,2
-2
-0,3
-4
-6
Şub.14
Tem.13
Ara.12
May.12
Eki.11
Mar.11
Oca.10
Ağu.10
Kas.08
Haz.09
Eyl.07
Nis.08
Şub.07
Tem.06
Ara.05
Eki.04
May.05
Mar.04
-8
ABD'de dış ticaret açığı haziranda beklentinin altında açıklandı. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ticaret açığı
haziran ayında %7 düşüşle USD 41,54 milyar olarak gerçekleşti. Beklentiler açığın USD 44,6 milyar olacağı şeklindeydi. Bir önceki
ayın ticaret açığı verisi USD 44,39 milyardan USD 44,60 milyara revize edildi. Ticaret açığı mart ayından bu yana %6 azaldı. Aynı
ayda ihracat %0,1 artışla USD 195,86 milyar ile tarihin en yüksek seviyesine çıkarken, ithalat %1,1 düşüşle USD 237,40 milyara
geldi.
3
Günlük Bülten
07 Ağustos 2014
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçi piyasalarda Hazine nakit dengesi açıklanırken; Fransa’da bütçe dengesi ve sanayi üretimi, ABD’de işgücü maliyeti ve
verimlilik verileri takip edilecek.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4