Piyasa Özeti Günlük Bülten 12 Ocak 2017 Perşembe

Günlük Bülten
12 Ocak 2017 Perşembe
Piyasa Özeti
İçindekiler
Yatırımcılar Trump’dan Mali Politika İle İlgili İpucu Bulamamalarının Etkisinde
• Piyasa Özeti
Yatırımcıların dikkatleri dün gerçekleştirilen olan Donald
• Dolar Tl Teknik Analiz
Trump’ın basın konferansı üzerindeydi. Trump’ın dün ABD
Başkanlık seçimleri sonrası yaptığı ilk konuşmada mali önlemi
arttırma ve ABD’nin ekonomik büyümesine ilişkin bir açıklama
yapmaması hayal kırıklığına sebep oldu. Piyasalar, Trump’ın 20
• Altın Teknik Analiz
• Sterlin Dolar Teknik Analiz
• Dolar Japon Yeni Teknik Analiz
• Euro Dolar Teknik Analiz
Ocak tarihinde göreve başlamasının ardından uygulamayı dü-
• Brent Petrol Analizi
şündüğü ilk adımlara ilişkin daha fazla detay açıklamadı. Ame-
• Pivot Noktaları
rikan Doları bu konuşma ardından düşüş gösterdi. Dolar varlık-
• Ekonomik Takvim
larının görünümü etkileyebilecek unsurlar hala bulunmaktadır.
• Risk Bildirimi >>>
Cuma günü kritik endeksler ve perakende satışları verisi açıklanacaktır. Değerlerin Amerikan Dolarını destekleyebilecek şekilde artış göstermeleri beklenmektedir. Herşeye rağmen, ilk
İletişim
çeyrekte Amerikan Doları yükselebilme ihtimali hala yüksek.
Telefon
Trump konuşmasının başında, Rusya’nın seçimleri hack ederek
0212 325 23 73
sonuçları etkilediğine dair haberleri yalanladı. Mali ve eko-
Whatspp Destek Hattı
nomik politika ile ilgili net açıklamalarda bulunmayan Trump,
0505 418 34 22
otomobil endüstrisinin genişleyeceğini, Ford’un Meksika’da
Mail
fabrika kurma planını iptal ederek ABD’ye geri geleceğini duyurdu. Konuşmasının devamında Trump verdiği gelir vergisi ile
ilgili açıklamalarda bulunurken, ABD başkanı olarak şirketinin
yönetimini çocuklarına bırakacağını ifade etti. Bununla birlikte,
Avustralyalı ve Çinli hisse senetleri, dün petrol fiyatlarındaki
yükselişin ardından, Trump’ın mali harcamalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamasına rağmen yükseliş kaydetti. Kaynak
ve enerji sektörü hisse senetlerinde görünümün pozitif olması
hisse sentlerinin yükselişine etki etti. Bugün ABD dolarının hareketi etki edebilecek ABD işsizlik maaşı başvuruları, ihracat ve
ithalat endeksi ve FED Başkanları Evans ve Harker’dan gelen
açıklamalardan ipuçları alabilir.
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
[email protected]
Web Sitesi
www.marfx.com
Marbaş Genel Müdürlük
Metro İş Merkezi
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad.
No:10 Levent - Beşiktaş - İstanbul
Kaldıraçlı İşlemler Müdürlüğü
Levent Loft
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No:201 Şişli - İstanbul
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
12 Ocak 2017 Perşembe
Altın Teknik Analiz
50-DMA Seviyesi Enstürmanın Aşağı Yönlü Olduğunu Destekliyor
Altının fiyatı Aralık ortasından beri güçlü desteğinden sekerek artış göstermektedir. Artışın sebeplerinden biri de
yılbaşında baş aşağı düzeltmesinden yeni çıkan Amerikan
Dolarındaki belirsizliktir. Altı aylık baş aşağı hareketin ardından yukarı yönde bir düzeltme meydana geldiğinden altın artış gösterebilir. Şu ana kadar XAU/USD , baş aşağı itici
gücün %30 düzeltme seviyesine ve her zaman zarar durdur
emirlerinin birleşimine yakın olan önemli direnç seviyelerine ulaşamamıştır. Bu nedenle ileriye yönelik artan bir düzeltme meydana gelme ihtimali hala yüksektir. Altın Asya
seansında yükseliş eğilimine devam etti. Ekonomik ve Mali politikalarda karşısında Trump sessizliği nedeniyle dolar
boğaları hayal kırıklığına uğrattığından dolayı sarı metal yükseliş trendine devam etti. Ancak 50-DMA hala aşağı doğru
eğimime devam ediyor. Yatırımcılar ortalamanın hala aşağı doğru eğimli olduğu gerçeğini dikkate almalıdır, bu 1200
doların üzerinde bir yükseliş trendinin kalıcı olmayacağını gösteriyor. ABD dolarının hareketi dışında metal ABD işsizlik maaşı başvuruları, ihracat ve ithalat endeksi ve FED Başkanları Evans ve Harker’dan gelen açıklamalardan ipuçları
alabilir. Teknik görüntüye baktığımızda 1200 seviyesinde bir kapanış altının 1215 seviyesine kadar yükselişine neden
olabilir.1185 destek seviyesinden itibaren baş aşağı trendin devam etmesi durumunda sarı metal 1173 seviyesine kadar
gerileyebilir.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
68,211
CCI(14)
144,3388
STOCH(9,6)
75,99
ATR(14)
10,1321
STOCHRSI(14)
100
Highs/Lows(14)
27,8607
MACD(12,26)
6,51
Ultimate Oscillator
71,184
ADX(14)
62,987
ROC
5,615
Williams %R
-0,622
Bull/Bear Power(13)
44,716
Dolar TL Teknik Analiz
3,9400 Seviyesi Yeni Direnç
Kurda teknik analiz dışı yükseliş yine izlendi. 3,9400 seviyesinde yeni bir tarihi zirve direnci oluştu. Bu dirençte düzeltme
meydana geldi. 3,8600 desteğinde yeniden güç toplanıldı. Bu
desteğin zayıflaması durumunda 3,8500 ve 3,8000 destekleri
gündeme gelebilir. 3,9400 direncinin geçilmesi durumunda
3,9700 ve 4,0000 dirençleri gündeme gelebilir. Volatilitedeki
yükselişin bugün de devam etmesi beklenebilir.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
85,735
CCI(14)
196,4131
STOCH(9,6)
56,465
ATR(14)
0,054
STOCHRSI(14)
100
Highs/Lows(14)
0,2207
MACD(12,26)
0,087
Ultimate Oscillator
65,372
ADX(14)
60,573
ROC
10,158
Williams %R
-14,569
Bull/Bear Power(13)
0,3819
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
12 Ocak 2017 Perşembe
Sterlin Dolar Teknik Analiz
Flama Formasyonu Meydana Geldi
Paritede flama formasyonu izleniyor. Saatlik grafikte 1,2200
direncinin üzerinde hareketler izleniyor. Bu direncin desteğe
dönüştüğü netleşirse flamanın yukarı yönde bozulması ihtimal dâhilinde. 1,2250 ara direncini yine takip edeceğiz. Diğer önemli direnç seviyemiz ise 1,2300. Olası geri çekilişlerde
1,2150 ara desteği yine gündeme gelebilir. Diğer önemli destekler 1,2100 ve 1,2000 seviyelerinde.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
41,82
CCI(14)
-79,1366
STOCH(9,6)
45,553
ATR(14)
0,0114
STOCHRSI(14)
45,1
Highs/Lows(14)
0
MACD(12,26)
-0,006
Ultimate Oscillator
56,243
ADX(14)
38,014
ROC
-0,448
Williams %R
-55,112
Bull/Bear Power(13)
-0,0133
Dolar Japon Yeni Teknik Analiz
Düzeltici Etkinin Devam Etmesi Durumunda Hedef Seviye 112.38
Dolar-Yen paritesi Trump’ın malı politika ile ilgili herhangi bir
ipucu vermemesinin etkisi ve hazine getirileri gerilemenin
etkisi ile baskı altında. Trump’ın dün ABD Başkanlık seçimleri sonrası yaptığı ilk konuşmada mali önlemi arttırma ve
ABD’nin ekonomik büyümesine ilişkin bir açılama yapmaması
hayal kırıklığına sebep oldu. Dolar, 2017 yılında yükseliş beklentilerinin gerisinde kalıyor ve piyasalar, uzun vadeli dolar
cinsinden varlıkları genişletmeden önce Trump politikalarıyla
ilgili somut bir şey arıyor. Dolayısıyla parite 114.50 seviyesine
düşerek beş haftanın en düşü olan 114.25’e yaklaştı. Ayrıca
iyimser cari hesap verileri Yen’in değer kazanmasına yardımcı olurken, Nikkei 225 endeksinin hızla düşmesi güvenli para
birimine olan talebin artmasına neden oldu. Bugün dış ticaret dengesi ve ileriki gelişmelere yönelik öngörüler açıklanacaktır. Buna ek olarak Perşembe günü ABD’de enflasyon istatistikleri yayınlanacaktır. Bunlar minör haberlerdir ve düzeltici trendi değiştirmeyebilir. Ayrıca Fed başkanlarının yapacağı konuşmalar takip edilecek. Parite günlük grafikte kanal
içi hareketine devam etmektedir. Düzeltici etkinin devam etmesi durumunda 112,38 seviyesine kadar düşüş sürebilir.
Parite düzeltmenin son bulması için kanalın üst sınırı olan 117.78’de yükseltici trendin devam etmesi gerekmektedir
.Gün içi görünüme baktığımızda yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 116.39 bu seviyenin üzerinde 116.67 ve 116.98
dirençleri bulunmaktadır. Aylik en düşük seviye olan 115.03 seviyesinin altında aşağı yönlü dinamiklerin devam etmesi
durumunda 114.50 , 114.24 ve 113.90 seviyesine kadar düşüş devam edebilir.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
40,42
CCI(14)
-208,6408
STOCH(9,6)
39,46
ATR(14)
1,2886
STOCHRSI(14)
0
Highs/Lows(14)
-1,5236
MACD(12,26)
0,15
Ultimate Oscillator
40,157
ADX(14)
25,688
ROC
-2,512
Williams %R
-94,521
Bull/Bear Power(13)
-2,946
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
12 Ocak 2017 Perşembe
Euro Dolar Teknik Analiz
Hızlı Yükseliş
1,0580 seviyesini desteğe çeviren ve bu destekte güç kazanan paritede 1,0620 ilk önemli direnç konumunda. Bu direncin geçilmesi durumunda 1,0700 direnci gündeme gelebilir. Olası geri çekilişlerde 1,0580 desteğinin zayıflaması
durumunda 1,0500 desteği gündeme gelebilir. Diğer önemli
destek ise 1,0440 seviyesinde. De Marker osilatörü aşırı alım
bölgesinde.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
56,594
CCI(14)
113,7404
STOCH(9,6)
74,846
ATR(14)
0,0098
STOCHRSI(14)
98,583
Highs/Lows(14)
0,0044
MACD(12,26)
0,001
Ultimate Oscillator
57,791
ADX(14)
21,829
ROC
1,463
Williams %R
-13,968
Bull/Bear Power(13)
0,0127
Brent Petrol Analizi
Enstrüman Opec Anlaşmasının Etkisi İle Ayakta Kalmaya Devam Ediyor
ABD stok datasındaki artış sonrası satış baskısına hisseden
petrol fiyatları Asya seansında Arz sorunun hala devam etmesine rağmen OPEC anlaşmasının etkisi ile ayakta kalmaya
devam ediyor. Çarşamba günü EIA tarafından yayınlanan haftalık petrol stok raporunda, beklenmedik şekilde 4.1 milyon
varil artış yaşandı. Bununla birlikte, rafineriler işledikleri ham
petrol miktarını arttırdı. Kullanım oranı Eylül ayından bu yana
en yüksek seviyesine çıktı. Ayrıca, Hindistan’ın petrol talebi
rekor seviyeye çıktı. Petrol bakanlığı verilerine göre, Hindistan’ın petrol tüketimi % 11 artarak 2016’da rekor seviyeye
ulaştı. Hindistan’ın petrol tüketimi geçen yıl 2015 yılında 177.5
milyon tondan 196.5 milyon tona yükseldi. Bu arada, Suudi Aramco, Şubat ayında ham petrol yüklemelerini Hindistan
ve Güneydoğu Asya’daki bazı alıcılara bıraktı. Teknik görüntüye baktığımızda 55.77 seviyesindeki yukarıya doğru kırılmanın ardından 56.50 57.10, 57.52 seviyelerine kadar yükseliş sürebilir. Fiyatın 55.00 seviyesinin altına zayıflamasına
devam etmesi durumunda 53.50, 52.68 seviyelerini test edebilir.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
51,489
CCI(14)
-72,945
STOCH(9,6)
39,631
ATR(14)
1,3414
STOCHRSI(14)
33,714
Highs/Lows(14)
-0,1971
MACD(12,26)
0,81
Ultimate Oscillator
41,599
ADX(14)
29,018
ROC
0,127
Williams %R
-67,85
Bull/Bear Power(13)
-0,868
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
12 Ocak 2017 Perşembe
Pivot Noktaları
İsim
S3
S2
S1
Pivot Noktaları
R1
R2
R3
EUR/USD
1,0310
1,0381
1,0482
1,0553
1,0654
1,0725
1,0826
USD/JPY
111,51
112,87
114,14
115,50
116,77
118,13
119,40
GBP/USD
1,1842
1,1939
1,2076
1,2173
1,2310
1,2407
1,2544
USD/CHF
0,9919
1,0008
1,0074
1,0163
1,0229
1,0318
1,0384
USD/CAD
1,2920
1,3019
1,3098
1,3197
1,3276
1,3375
1,3454
EUR/JPY
119,87
120,51
121,33
121,97
122,79
123,43
124,25
AUD/USD
0,7248
0,7299
0,7370
0,7421
0,7492
0,7543
0,7614
NZD/USD
0,6851
0,6905
0,6981
0,7035
0,7111
0,7165
0,7241
EUR/GBP
0,8572
0,8607
0,8637
0,8672
0,8702
0,8737
0,8767
EUR/CHF
1,0658
1,0678
1,0704
1,0724
1,0750
1,0770
1,0796
AUD/JPY
84,37
84,77
85,32
85,72
86,27
86,67
87,22
GBP/JPY
138,37
139,11
140,02
140,76
141,67
142,41
143,32
CHF/JPY
111,51
112,20
113,01
113,70
114,51
115,20
116,01
EUR/CAD
1,3724
1,3787
1,3867
1,3930
1,4010
1,4073
1,4153
AUD/CAD
0,9667
0,9700
0,9753
0,9786
0,9839
0,9872
0,9925
CAD/JPY
85,70
86,33
86,96
87,59
88,22
88,85
89,48
NZD/JPY
80,10
80,41
80,92
81,23
81,74
82,05
82,56
AUD/NZD
1,0455
1,0485
1,0516
1,0546
1,0577
1,0607
1,0638
GBP/AUD
1,6086
1,6211
1,6312
1,6437
1,6538
1,6663
1,6764
EUR/AUD
1,3958
1,4063
1,4143
1,4248
1,4328
1,4433
1,4513
GBP/CHF
1,2242
1,2280
1,2332
1,2370
1,2422
1,2460
1,2512
EUR/NZD
1,4722
1,4837
1,4918
1,5033
1,5114
1,5229
1,5310
AUD/CHF
0,7396
0,7433
0,7489
0,7526
0,7582
0,7619
0,7675
GBP/NZD
1,6924
1,7071
1,7190
1,7337
1,7456
1,7603
1,7722
USD/SGD
1,4024
1,4130
1,4199
1,4305
1,4374
1,4480
1,4549
USD/HKD
7,7506
7,7521
7,7535
7,7550
7,7564
7,7579
7,7593
USD/DKK
6,8639
6,9308
6,9778
7,0447
7,0917
7,1586
7,2056
GBP/CAD
1,5798
1,5879
1,5986
1,6067
1,6174
1,6255
1,6362
USD/SEK
8,8228
8,9141
8,9706
9,0619
9,1184
9,2097
9,2662
USD/RUB
59,4503
59,6393
59,9015
60,0905
60,3527
60,5417
60,8039
USD/TRY
3,6309
3,7087
3,7867
3,8645
3,9425
4,0203
4,0983
BTC/USD
547,98
651,53
715,46
819,01
882,94
986,49
1.050,42
BTC/EUR
520,65
618,39
677,40
775,14
834,15
931,89
990,90
USD/CNY
6,9114
6,9167
6,9273
6,9326
6,9432
6,9485
6,9591
Altın
1.161,90
1.169,20
1.182,40
1.189,70
1.202,90
1.210,20
1.223,40
Gümüş
16,278
16,419
16,623
16,764
16,968
17,109
17,313
Bakır
2,581
2,586
2,594
2,599
2,607
2,612
2,620
Platin
943,81
954,13
965,96
976,28
988,11
998,43
1.010,26
Paladyum
719,89
732,07
742,99
755,17
766,09
778,27
789,19
Ham Petrol
49,05
49,90
51,08
51,93
53,11
53,96
55,14
Brent Petrol
52,00
52,85
53,97
54,82
55,94
56,79
57,91
Doğal Gaz
3,035
3,124
3,174
3,263
3,313
3,402
3,452
Kalorifer Yakıtı
1,5492
1,5778
1,6151
1,6437
1,6810
1,7096
1,7469
Amerikan Kahve C
141,51
142,83
145,26
146,58
149,01
150,33
152,76
Amerikan Mısır
347,16
349,58
353,41
355,83
359,66
362,08
365,91
Amerikan Buğday
398,41
405,33
412,16
419,08
425,91
432,83
439,66
Londra Şeker
527,26
532,13
535,16
540,03
543,06
547,93
550,96
Pamuk No.2
72,06
72,53
72,85
73,32
73,64
74,11
74,43
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
12 Ocak 2017 Perşembe
Ekonomik Takvim
Saat
Ülke Önem Veri
Beklenti
10:45
10:45
12:00
13:00
13:00
15:30
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
RUB
USD
USD
USD
USD
**
**
*
*
**
**
**
*
*
**
**
Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)
Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Ara)
Almanya Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (12 Ay)
Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kas)
Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas)
Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yay.
Merkez Bankası Rezervleri (USD)
Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara)
FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması 16:30
16:30
16:30
20:30
USD
USD
CAD
USD
**
**
**
**
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara)
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Kas)
FOMC Üyesi Lockart'ın Konuşması 21:15 USD
21:45 USD
**
**
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması 0,30%
0,30%
1,80%
1,60%
0,50%
Önceki
0,30%
0,30%
1,70%
0,60%
-0,10%
379,1B
2.118K
0,10%
2.112K
-0,10%
0,70%
255K
0,30%
-0,30%
235K
0,40%
Risk Bildirimi
Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, analistlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en
iyi ve en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piyasa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik
kesin başarı anlamına gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.
Forex, kaldıraçlı alım satım sistemi yüksek getiri ile birlikte yüksek riski de beraberinde getirmektedir. Kaldıraç etkisi
nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmak piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabilir ve bu anlamda kaldıraç
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde
bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebilirsiniz.
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73