Piyasa Özeti Günlük Bülten 1 Kasım 2016 Salı

Günlük Bülten
1 Kasım 2016 Salı
Piyasa Özeti
İçindekiler
Piyasalar Faiz Kararları İle Hareketlendi
• Piyasa Özeti
Amerikan Doları, oldukça olumlu makroekonomik istatistik
• Altın Teknik Analiz
verilere ve Fed tarafından mali politika sıkılığına gidilmesi yö-
• Dolar Tl Teknik Analiz
nündeki beklentilere bağlı olarak destek görmeyi sürdürüyor.
Aynı zamanda ABD başkanlık seçimlerinden önce piyasanın,
başkan adayları konusundaki haberler hakkında son derece hassas olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle de
• Sterlin Dolar Teknik Analiz
• Dolar Japon Yeni Teknik Analiz
• Euro Dolar Teknik Analiz
Cuma günü, FBI tarafından Hillary Clinton’ın şahsi e-posta su-
• Brent Petrol Analizi
nucularının kullanımının araştırılmaya devam etmesinin ardın-
• Pivot Noktaları
dan Amerikan Doları baskı altında kaldı.Fed’in Cuma günü ya-
• Ekonomik Takvim
şanan gelişmelerden sonra Aralık ayında faiz artışı yapacağına
• Risk Bildirimi >>>
dair beklentiler fazla değişmemiş durumda.Yeni haftada ABD
borsaları güne temkinli bir açılış yaptılar ve FBI’ın Clinton ile
ilgili yaptığı incelemelere dair yeni haberler bekliyorlar. Asya
ve Avrupa borsaları yükselmekte zorlanırken emtia fiyatları da
baskı altında kalıyor. Hafta içerisinde önemli merkez bankaları
toplantılarına ek olarak Cuma gününün NFP rakamları önemli
durumda. NFP, Aralık ayı toplantısı öncesinde piyasa beklenti-
İletişim
Telefon
0212 325 23 73
Whatspp Destek Hattı
0505 418 34 22
sini şekillendirebilir.Ayrica işlem haftasının sonunda, kurumsal
Mail
kazanç raporları ve makroekonomik istatistik veriler karşısında
[email protected]
karışık işlem görmekteydi. Genel olarak kurumsal kazançlar
Web Sitesi
Avrupa Borsasını baskılarken, makroekonomik istatistik veri-
www.marfx.com
ler menkul kıymetler piyasasına destek sağlamaktadir.Ipsos
Marbaş Genel Müdürlük
tarafından açıklanan anket sonucuna göre, Hillary Clinton,
Metro İş Merkezi
Trump’ın 5 puan önünde ve geçtiğimiz Cuma FBI’ın Clinton
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad.
e-postalarını tekrar incelemeye başlamış olmasına dair gelen
No:10 Levent - Beşiktaş - İstanbul
haberlerin fazla etkisi olmamış görünüyor.
Kaldıraçlı İşlemler Müdürlüğü
Levent Loft
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No:201 Şişli - İstanbul
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
1 Kasım 2016 Salı
Piyasa Özeti
Piyasalar Faiz Kararları İle Hareketlendi
Anket sonucuna göre, Clinton %44, Trump ise %39 seviyesinde. Geçtiğimiz Perşembe açıklanan anket sonuçlarına göre
ise Clinton Trump’ın 6 puan önünde görünüyordu. Asya piyasaları Avusturalya ve Japonya Merkez Bankalarının verdiği faiz kararları ve olumlu Çin verileri ile yönlendi.Avustralya Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizleri %1.5
olarak bıraktı ve para politikasında herhangi bir değişiklik yapmadı. RBA’dan gelen açıklamaya göre, Mayıs ve Ağustos
ayında yapılan genişleme hamleleri ardından toplanan verilere bakıldığında, yönetim kurulu ekonomik büyümeyi desteklemek ve enflasyon hedefine ulaşmak için şu andaki para politikasını değiştirme kararı ihtiyacı duymadığını açıkladı.
2 gün süren toplantı sonunda Japonya Merkez Bankası para politikasında herhangi bir değişiklik yapmadı. Japonya
Merkez Bankası ve bir basın toplantısı ile faiz kararı. Çin, Japonya ve Avustralya ekonomileri yakından ilişkilidir. Çin ve
Japonya gibi demir cevheri ve sıvılaştırılmış doğal gaz olarak ve yüksek teknoloji ürünleri bu ülkelerden Avustralya’ya
ithal edilen aynı zamanda Avustralya malların, en büyük ithalatçılar. Japonya Merkez Bankası’nın Çin ve faiz kararı
Makro-ekonomik verilerin de Avustralya Para birimi ve fiyat üzerinde güçlü bir etkiye sahip olacaktır.Küresel Piyasaları
Petrol fiyatlarındaki toplama ve Çin’den imalat sektörüne ait açıklanan pozitif veriler risk iştahının sabaha karşı hareketlenmesine yardımcı oluyor.
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
1 Kasım 2016 Salı
Altın Teknik Analiz
FED ve Tarımdışı Öncesi Sarı Metal Temkinli Hareket Ediyor
Altın için önemli bir haftadayız. Bugün başlayacak FED Toplantısı yarın sona erecek ve FED faiz kararı açıklayacak. 8 Kasım’da yapılacak ABD Başkanlık seçimi öncesi FED’den bir faiz
adımı beklenmiyor. FED’e dair asıl beklentiler Aralık ayına
yoğunlaşmış durumda. Cuma günü ise Tarımdışı İstihdam Değişikliği açıklanacak. Bu iyi olay altının yön belirlemesi konusunda söz sahibi olacaktır. Bu açıklamalar öncesinde 4 saatlik
grafikte yukarı yönde kanal içi hareketine devam eden sarı
metalde, gün içi 1269$ üzerinde kalındığı sürece ataklar sürebilir. Ancak başlayacak alımların önemli açıklamalar öncesinde 1290$ üzerine çıkabilecek güçte olup olmadığı tartışma
konusu. Bundan dolayı 1290$ seviyesi kar satışı için değerlendirilebilir. 1269$ altına sarkacak fiyatlamalarda ise, kanal dibi
olan 1263$ seviyesine kadar değer kaybı yayılabilir.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
51,984
CCI(14)
150,9445
STOCH(9,6)
62,986
ATR(14)
7,4071
STOCHRSI(14)
96,162
Highs/Lows(14)
7,3321
MACD(12,26)
-5,63
Ultimate Oscillator
50,919
ADX(14)
31,626
ROC
1,97
Williams %R
-9,019
Bull/Bear Power(13)
15,626
Dolar TL Teknik Analiz
3,1000 Seviyesi Altında Hareketler
Kar satışlarının izlendiği kurda 3,1000 seviyesi dirence dönüştü. Bu direncin geçilmesi durumunda 3,1170 ve 3,1220
dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilişlerde 3,0950 ilk
önemli destek konumunda. 3,0900- 3,0930 bandı diğer
önemli destek. Saat 08:00’de oluşan uzun üst kuyruklu harami formasyonu nedeniyle 3,1000 direncinde ayı-boğa mücadelesi izlenebilir. Parabollic SAR indikatörü pozitif görünümde.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
60,929
CCI(14)
44,0525
STOCH(9,6)
62,578
ATR(14)
0,0254
STOCHRSI(14)
19,974
Highs/Lows(14)
0
MACD(12,26)
0,021
Ultimate Oscillator
44,651
ADX(14)
29,403
ROC
0,126
Williams %R
-39,721
Bull/Bear Power(13)
0,0159
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
1 Kasım 2016 Salı
Sterlin Dolar Teknik Analiz
1,2250 Direnci Çalıştı
Dünkü analizimizde önemine dikkat çektiğimiz 1,2250 direncinin çalıştığı söylenebilir. İlk önemli destek olarak ön plana çıkan seviye ise yine dünkü analizimizde önemine dikkat
çektiğimiz 1,2210 desteği. Mikro trendin desteği ise 1,2170
seviyesinde. 1,2100-1,2130 bandı yine önemli destek konumunda. Olası yükselişlerde 1,2250 ve 1,2300 dirençleri takip
edilebilir. MACD göstergesi negatif görünüm sergiliyor.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
38,103
CCI(14)
36,7323
STOCH(9,6)
60,475
ATR(14)
0,009
STOCHRSI(14)
95,799
Highs/Lows(14)
0
MACD(12,26)
-0,015
Ultimate Oscillator
64,957
ADX(14)
52,803
ROC
0,452
Williams %R
-39,921
Bull/Bear Power(13)
-0,0029
Dolar Japon Yeni Teknik Analiz
61.8 Fibonacci düzeltmesini olan 105.25 Seviyesinde
Baş Aşağı Dinamikler Sürmekte
USD/JPY hafta açılışında yaptığı negatif gapi Avrupa sabahına
gelindiğinde kapamayı başardı ve 105 seviyesinde konsalide
olmaya çalışsada bu bölgede kalmayı başaramadı. Asya seansında açıklanan olan BoJ kararları ve arkasından yapılan
basın toplantısı sonrasında herhangi bir faiz değişliği ve varlık
alımında değişlik karar verilmedi.Karar sonrası paritede sert
çekilmeler görülmedi.Haftanın devamında ise FOMC toplantısı ve NFP verileri önemli olacak. Günlük grafikte parite, Bollinger Bandının üst seviyesinde işlem görmektedir. Fiyat, yatay konumdaki hareketli ortalamaları ile aynı seviyededir. RSI,
aşırı alım bölgesinin sınırının hemen altında yukarıya doğru
dönmüştür. Composite ise hareketli ortalamasının uzun seviyesine doğru düşmekte ve fiyat ile arasındaki zayıflatıcı bir
uyuşmazlık oluşturmaktadır. Fiyat, %61.8 Fibonacci düzeltmesini olan 105.25 test etmeyi sürdürmektedir. Baş aşağı
düzeltme meydana gelmektedir. 104.55 seviyesinden itibaren Eylül ayının en düşük fiyatı olan 104.12, en düşük fiyatı
103.50 seviyesine kadar takip edilebilir. 105.46 seviyesinden itibaren Mayısın düşük fiyatı 106.11, Temmuzu en yüksek
fiyatı 106.85 seviyeleri paritede direnç görevi görebilir.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
62,153
CCI(14)
97,6509
STOCH(9,6)
65,245
ATR(14)
0,6757
STOCHRSI(14)
49,739
Highs/Lows(14)
0,2329
MACD(12,26)
0,58
Ultimate Oscillator
53,817
ADX(14)
41,124
ROC
0,759
Williams %R
-29,583
Bull/Bear Power(13)
0,812
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
1 Kasım 2016 Salı
Euro Dolar Teknik Analiz
1,1000 Direnci Yine Kritik
Paritede dün de 1,1000 direncine çok yaklaşıldı. Ancak bu
dirence en fazla 20 pip yaklaşılabilmesi bir zayıflık işareti olarak algılanabilir. Bu algının değişmesi için bu direncin desteğe
dönüşüp dönüşmeyeceğini izleyeceğiz. Saatlik grafikte Bollinger alt eğrisi desteği olan 1,0940 seviyesi geri çekilişlerde
ilk önemli destek konumunda. Bu desteğin çalışmaması durumunda 1,0900 ve 1,0830 destekleri takip edilebilir. Alıcıların güçlenmesi durumunda 1,1000 ve 1,1030 dirençleri yine
takip edilebilir. Diğer önemli ara direnç seviyesi 1,1070 seviyesinde.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
43,056
CCI(14)
43,8157
STOCH(9,6)
61,619
ATR(14)
0,0059
STOCHRSI(14)
86,587
Highs/Lows(14)
0
MACD(12,26)
-0,005
Ultimate Oscillator
56,559
ADX(14)
29,938
ROC
0
Williams %R
-38,86
Bull/Bear Power(13)
-0,0008
Brent Petrol Analizi
Petrol Fiyatları Baskı Altında Kalmaya Devam Ediyor
Geçtiğimiz hafta Brent Petrol, uzun düşüşünün ardından
büyük oranda yükselme gösterdi. 49.27 seviyesindeki düşüğüne gerilemesinin ardından fiyat, birkaç dakika içerisinde
1 USD üzerine çıktı. Bu artış, kısa pozisyonlardan teknik kar
alımlarına geçilmesine ve OPEC toplantısının sonucuna yönelik beklentilere bağlı olarak meydana geldi. Ancak Cuma
ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen OPEC toplantısında
petrol üretim seviyelerinin stabilizasyonu hakkında özel bir
anlaşmaya varılamadı. Katılımcılar sadece Kasım ayında yeni
bir toplantı yapılması kararı aldı. Bu nedenle açıklanan OPEC
petrol piyasası stabilizasyonu hedeflerine rağmen yatırımcılar
dünya petrol üretimi stabilizasyonu konusunda şüphelidirler. Bugünkü işlem seansının açılışıyla Brent hafta açılışından
itibaren baskı altındadır varil başına 48.00 seviyesinin üzerindedir.Brent petrol varil fiyatları ABD seansının başında
gelen makro verilerin ardından 48 dolar bölgesine doğru baskı görmeye başladı. Cuma günü gerçekleşen sert gerileme
hareketi ardından belirlediği dip seviyesinden toplanmakta zorlanan Brent Petrol, USD endeksindeki zayıflığa rağmen
küresel risk iştahındaki gerilemenin etkisinde kalıyor.Teknik görüntüye baktığımızda Fiyatın, Bollinger bandının üst seviyesinin 50.81 üzerine çıkmasının ardından yükselme hareketinde başlayacak ve 51.40 seviyesine direnç oluşturabilir.
Fiyatın 49.76 seviyesinin altına düşmesinin ardından bir kırılma meydana gelmiş hedef destek seviyesi olarak kısa vadede fiyat, yükselen kanalın alt sınırı olan 47.60 seviyesine doğru hareket edebilir. Enstrümanın ileriye yönelik dinamikleri
genel olarak Amerikan Dolarındaki güçlenmeye bağlıdır. Bu nedenle orta vadede 41.50 seviyesine doğru baş aşağı bir
hareketin meydana gelme ihtimali daha düşüktür.
İsim
Değer
İsim
Değer
RSI(14)
42,669
CCI(14)
-155,5499
STOCH(9,6)
33,724
ATR(14)
1,1843
STOCHRSI(14)
16,537
Highs/Lows(14)
-1,3814
MACD(12,26)
-0,04
Ultimate Oscillator
42,888
ADX(14)
47,317
ROC
-5,502
Williams %R
-81,202
Bull/Bear Power(13)
-3,114
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
1 Kasım 2016 Salı
Pivot Noktaları
İsim
S3
S2
S1
Pivot Noktaları
R1
R2
R3
EUR/USD
1,0886
1,0910
1,0946
1,0970
1,1006
1,1030
1,1066
USD/JPY
103,30
103,77
104,29
104,76
105,28
105,75
106,27
GBP/USD
1,2063
1,2102
1,2173
1,2212
1,2283
1,2322
1,2393
USD/CHF
0,9817
0,9839
0,9865
0,9887
0,9913
0,9935
0,9961
USD/CAD
1,3317
1,3344
1,3377
1,3404
1,3437
1,3464
1,3497
EUR/JPY
113,95
114,25
114,68
114,98
115,41
115,71
116,14
AUD/USD
0,7539
0,7557
0,7584
0,7602
0,7629
0,7647
0,7674
NZD/USD
0,7101
0,7118
0,7135
0,7152
0,7169
0,7186
0,7203
EUR/GBP
0,8832
0,8891
0,8930
0,8989
0,9028
0,9087
0,9126
EUR/CHF
1,0759
1,0784
1,0822
1,0847
1,0885
1,0910
1,0948
AUD/JPY
78,19
78,60
79,18
79,59
80,17
80,58
81,16
GBP/JPY
125,30
125,98
127,16
127,84
129,02
129,70
130,88
CHF/JPY
104,75
105,15
105,56
105,96
106,37
106,77
107,18
EUR/CAD
1,4530
1,4584
1,4655
1,4709
1,4780
1,4834
1,4905
AUD/CAD
1,0118
1,0139
1,0172
1,0193
1,0226
1,0247
1,0280
CAD/JPY
76,74
77,18
77,68
78,12
78,62
79,06
79,56
NZD/JPY
73,62
74,01
74,48
74,87
75,34
75,73
76,20
AUD/NZD
1,0518
1,0548
1,0595
1,0625
1,0672
1,0702
1,0749
GBP/AUD
1,5846
1,5904
1,5997
1,6055
1,6148
1,6206
1,6299
EUR/AUD
1,4239
1,4304
1,4367
1,4432
1,4495
1,4560
1,4623
GBP/CHF
1,1864
1,1921
1,2016
1,2073
1,2168
1,2225
1,2320
EUR/NZD
1,5172
1,5225
1,5291
1,5344
1,5410
1,5463
1,5529
AUD/CHF
0,7418
0,7444
0,7486
0,7512
0,7554
0,7580
0,7622
GBP/NZD
1,6795
1,6869
1,6995
1,7069
1,7195
1,7269
1,7395
USD/SGD
1,3845
1,3873
1,3891
1,3919
1,3937
1,3965
1,3983
USD/HKD
7,7517
7,7527
7,7540
7,7550
7,7563
7,7573
7,7586
USD/DKK
6,7222
6,7442
6,7588
6,7808
6,7954
6,8174
6,8320
GBP/CAD
1,6126
1,6193
1,6306
1,6373
1,6486
1,6553
1,6666
USD/SEK
8,9466
8,9678
8,9999
9,0211
9,0532
9,0744
9,1065
USD/RUB
62,3471
62,5248
62,7653
62,9430
63,1835
63,3612
63,6017
USD/TRY
3,0569
3,0736
3,0838
3,1005
3,1107
3,1274
3,1376
BTC/USD
657,36
667,68
678,94
689,27
700,53
710,86
722,12
BTC/EUR
588,54
603,63
616,82
631,91
645,10
660,19
673,37
USD/CNY
6,7628
6,7654
6,7706
6,7732
6,7784
6,7810
6,7862
Altın
1.265,86
1.269,03
1.270,26
1.273,43
1.274,66
1.277,83
1.279,06
Gümüş
17,555
17,655
17,725
17,825
17,895
17,995
18,065
Bakır
2,173
2,181
2,190
2,198
2,207
2,215
2,224
Ham Petrol
43,97
45,30
46,08
47,41
48,19
49,52
50,30
Doğal Gaz
2,764
2,871
2,949
3,056
3,134
3,241
3,319
Amerikan Buğday
403,25
406,25
410,75
413,75
418,25
421,25
425,75
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
1 Kasım 2016 Salı
Ekonomik Takvim
Saat
Ülke
Veri
Beklenti
Önceki
10:00
TRY
İmalat PMI (Eki)
11:00
TRY
İhracatlar (Eki)
12:30
GBP İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)
15:30
CAD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Ağu)
15:55
USD Kırmızı Kitap (Yıllık)
0,30%
15:55
USD Kırmızı Kitap (Aylık)
-0,10%
16:45
USD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)
17:00
USD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Eyl)
17:00
USD IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik
17:00
USD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Eki)
17:00
USD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Yeni İmalat Sipariş Endeksi (Eki)
17:00
USD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)
17:00
USD ISM İmalat Fiyatları (Eki)
17:30
USD Dallas Fed Hizmet Gelirleri (Eki)
13
17:30
USD Teksas Hizmet Sektör Görüşü (Eki)
4,7
18:30
USD 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi
19:00
CAD Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkanı Poloz'un Konuşması 19:30
CHF
48,3
10,45B
54,5
55,4
0,20%
0,50%
53,3
53,2
0,50%
-0,70%
50,5
51,3
50
49,7
55,1
51,7
51,5
54
53
0,24%
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan'ın Konuşması
Risk Bildirimi
Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, analistlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en
iyi ve en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piyasa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik
kesin başarı anlamına gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.
Forex, kaldıraçlı alım satım sistemi yüksek getiri ile birlikte yüksek riski de beraberinde getirmektedir. Kaldıraç etkisi
nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmak piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabilir ve bu anlamda kaldıraç
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde
bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebilirsiniz.
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73