Günlük Bülten 28 Haziran 2016 Salı Piyasa Özeti AVRUPA İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının piyasalara olan etkilerinin devam ettiği dün Avrupa borsaları sert düşerken sterlin 31 İçindekiler • Piyasa Özeti • Altın Teknik Analiz • Dolar Tl Teknik Analiz yılın en düşük seviyesine geriledi. FTSE 100 günü yüzde 2.55, • Euro Dolar Teknik Analiz Alman Dax Endeksi yüzde 3.02, Paris Borsası yüzde 1.86, Mad- • Ekonomik Takvim rid Borsası ise yüzde 1.83 ekside tamamladı. • Pivot Noktaları Bankacılık hisseleri dün yüzde 7.7 gerilerken, mali hizmetler • Risk Bildirimi >>> ve sigortacılık hisseleri de ayrı ayrı yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetti. Citigroup bankaların Brexit’in riskine en açık sektörlerden birinin bankalar, özellikle de Birleşik Krallık’ın yerel bankaları olduğunu belirtti. Hazırlayanlar Seda Çavuş [email protected] Citigroup, Avrupa yatırım bankalarının da risk altında olduğu- Soner Kuru nu bildirdi. Banka, geniş geri dönmeyen kredi portföylerinin [email protected] baskısı altındaki bazı İtalyan bankalarının fiyat hedefi ve görünümünü düşürdü. İletişim Telefon AMERİKA 0212 325 23 73 Cuma günkü sert satış eğilimini düne taşıyan ABD endeksleri Whatspp Destek Hattı ara malları hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı. Dow Jones 0505 418 34 22 Sanayi ortalaması ve S&P 500 kapanışta mart ortasından bu yana en düşük seviyelerini gördü. Dow Jones günü yüzde 1.50, S&P 500 yüzde 1.81, Nasdaq ise yüzde 2.41 tamamladı. ASYA Asya borsaları genellikle ekside seyretse de, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık kararı sonrasında S&P Global’ın verilerine göre 3 trilyonluk hisse piyasa değerini silen küresel bozgunda emsallerine göre daha makul bir seviyede kalmaya devam ediyor. TSİ 07:22 itibarıyla Nikkei Endeksi yüzde 0.24, Seul Borsası ise yüzde 0.34 artıda; Hang Seng Endeksi yüzde 0.87, Sydney Borsası yüzde 0.71, Şanghay Borsası yüzde 0.04 ekside seyrediyor. MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Mail [email protected] Web Sitesi www.marfx.com Marbaş Genel Müdürlük Metro İş Merkezi Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No:10 Levent - Beşiktaş - İstanbul Kaldıraçlı İşlemler Müdürlüğü Levent Loft Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:201 Şişli - İstanbul www.marfx.com | 0212 325 23 73 Günlük Bülten 28 Haziran 2016 Salı Piyasa Özeti EMTİA İngiltere’nin AB’den ayrılık kararının ardından küresel hisselerdeki yaşanan gerileme nedeniyle güvenli liman varlıklarına olan talebin desteklediği altın iki yıldan fazla bir sürenin en yükseğine yakın bir seviyede tutundu. Altın, TSİ 07:39 itibarıyla 1316.18 dolar seviyesinden işlem görüyor. Petrol fiyatları, Norveç’teki grev beklentisinin Batı Avrupa’nın en büyük üreticisinin üretimi üzerinde düşüş tehdidi yaratmasına bağlı olarak geriledi, ancak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılık kararının piyasa üzerindeki etkisi hala devam ediyor. Norveç’te yedi petrol ve doğalgaz alanındaki yaklaşık 755 işçinin cuma gününe kadar yeni bir ücret anlaşmasına varılamadığı takdirde cumartesi günü greve çıkabileceği belirtiliyor. Brent petrolü, TSİ 07:39 itibarıyla 47.71 dolar seviyesinde. İÇ PİYASALAR İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği referandumunda üyelikten çıkma kararı vermesiyle başlayan belirsizlik küresel hisse senetleri piyasalarını baskılarken, Türkiye’nin İsrail ve Rusya ile düzelmeye başlayan ilişkilerine yönelik haberlerin ardından BIST-100 yurtdışına göre daha güçlü seyretti. Gün içinde en düşük 74,881 puanı gören BIST-100 dün günü yüzde 0.27 düşüşle 75,161.24 puandan tamamladı. İsrail ile mutabakat haberinin ardından bu ülkede projeleri olan Zorlu Enerji hisseleri de sert yükseldi. İngiltere’deki referandumdan beklenmedik şekilde Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı çıkmasıyla geçen hafta sert satış baskısı altında kalan dolar/TL’de yukarı yönlü baskı bu haftaya da taşınırken Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşebileceği beklentileri ve lokal döviz satışları yükselişi sınırlayan etkenler olarak ön plana çıktı. İngiltere endişeleriyle geçen hafta 2.85’li seviyelerden sert yükselişle 3 seviyesini test etmesinin ardından lokal yatırımcıların tek günde 1 milyar doları aşan döviz satışları ile kur haftayı 2.92 civarında tamamlamıştı. Dün ise güne sert yükselişle başlayan dolar/TL 2.9524’e kadar yükseldikten sonra ruble ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak dolar karşısında değer kaybı yaşamayan iki para biriminden biri oldu. Geçen hafta beklenmedik İngiltere kararıyla 24 Mayıs’tan beri en yüksek seviye olan 3.0015’e kadar yükselen ve haftayı 2.92 civarında tamamlayan dolar/TL dün sabah güne başladığı 2.94’lü seviyelerden 2.93’ün altına kadar geriledi. Kur burada da kalıcı olamayarak TSİ 17:05’te 2.9348/2.9360 seviyesinde işlem gördü. Dolar/TL, bu sabah saat 07:26 itibarıyla 2.9284 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 3.2399, döviz sepeti ise 3.0842’den işlem görüyor. Öte yandan dün Türkiye ve İsrail 2010 yılında Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskının ardından bozulan ilişkileri düzeltmek için uzun süredir devam eden müzakerelerde mutabakat sağlandığını resmen açıkladı. Geçen hafta yüzde 9.50’nin hemen altında işlem gören 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 9.77, valörde son işlemde yüzde 9.73 seviyesindeydi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.62 valörde son işlem yüzde 9.60 oldu. İki yıllık gösterge olan 14 Haziran 2017 itfalı tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.20 seviyesinde gerçekleşti. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.97 valörde son işlem yüzde 8.98 oldu. MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. www.marfx.com | 0212 325 23 73 Günlük Bülten 28 Haziran 2016 Salı Altın Teknik Analiz Kanal İçi Hareket Devam Ediyor Dünkü bültenimizde belirttiğimiz kanal içi hareket devam ediyor. Dün kanal tepesi olan 1335$ direncinin çalışması sonrası kar satışları yaşayan sarı metalde aşağı yönde 1308$ takip ediliyor olacak. Bu seviyeye doğru geri çekilmeler sonrasında yeni bir alım hareketi başlayabilir. Yukarı yönde kanal takip ettiğimize göre, 1300$ üzeri yukarı yönde alıcıların işlemde olacağı beklenebilir. 1335$ üzeri alımlarda ise 1355$ hedefli yeni bir hareket başlayabilir. 1300$ altında bu olumlu havada bir miktar bozulma yaşanması ve 1290$ seviyesinin tekrar gündeme gelmesi beklenebilir. İsim Değer RSI(14) 64,679 STOCH(9,6) 51,153 STOCHRSI(14) 69,988 MACD(12,26) 13,970 ADX(14) 24,203 Williams %R -33,955 Al: 9 Sat: 0 Nötr: 2 Hareket • • • • • • İsim Değer CCI(14) 129,1385 ATR(14) 22,9286 Highs/Lows(14) 16,3286 Ultimate Oscillator 55,997 ROC 3,167 Bull/Bear Power(13) 53,3000 Hareket • • • • • • Özet: • Dolar TL Teknik Analiz Kurda Yön Savaşı Devam Ediyor Türkiye’nin, İsrail ve Rusya ilişkileri olumlu sürece girerken, bu olayların kurda satış baskısı yaratmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Fakat Brexit destekçileri buna geçit vermiyor. Kurda alıcı ve satıcıların 2.9250 seviyesinin civarında beklediğini ayrıca belirtelim. Gün içinde ABD tarafından açıklanacak olan ekonomik veriler kur için belirleyici olabilir. TCMB, 21 Haziran Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti bugün yayınlanacak. Teknik olarak izlediğimizde ise 2.9150 destek olarak takip edilmeye devam edilecek. Yükselişlerde ise 2.9365 direnç takip edilebilir ve direncin üstündeki fiyatlanmalar ise stoplu satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. İsim Değer RSI(14) 51,241 STOCH(9,6) 45,333 STOCHRSI(14) 82,989 MACD(12,26) -0,003 ADX(14) 42,942 Williams %R -47,562 Al: 1 Sat: 4 Nötr: 6 Hareket • • • • • • İsim Değer CCI(14) 44,1907 ATR(14) 0,0381 Highs/Lows(14) 0,0000 Ultimate Oscillator 44,545 ROC -0,194 Bull/Bear Power(13) 0,0253 Hareket • • • • • • Özet: • MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. www.marfx.com | 0212 325 23 73 Günlük Bülten 28 Haziran 2016 Salı Euro Dolar Teknik Analiz Aşağı Yönde Baskı Alımların Zayıf Kalmasına Neden Oluyor İngiltere referandumu sonrası ciddi değer kaybeden paritede, referandum sonrasıyla ilgili endişeler aşağı yönde baskının devam etmesine neden oluyor. Gün içi alımların zayıf kaldığı paritede 200 günlük ortalama olan 1,1098 altında bu zayıf seyrin devam etmesi beklenebilir. Alımların kalıcı harekete dönebilmesi için bu teknik seviyenin aşılması gerekiyor. Aşağı yönde hızlanacak satışın hedef seviyeleri olarak 1,0930 ve 1,0830 takip ediliyor olacak. Haftanın ilk işlem gününü veri takvimi olarak sakin başlayan piyasalarda, bugün öğleden sonra ABD verileri takip ediliyor olacak. 1. Çeyrek büyüme rakamı açıklayacak olan ABD’den gelecek beklentilerin dışında bir rakam piyasada sert hareketlere neden olabilir. İsim Değer RSI(14) 40,088 STOCH(9,6) 46,444 STOCHRSI(14) 15,802 MACD(12,26) -0,005 ADX(14) 21,597 Williams %R -71,048 Al: 1 Sat: 8 Nötr: 2 Hareket • • • • • • İsim Değer CCI(14) -146,9635 ATR(14) 0,0135 Highs/Lows(14) -0,0097 Ultimate Oscillator 45,252 ROC -1,584 Bull/Bear Power(13) -0,0303 Hareket • • • • • • Özet: • Ekonomik Takvim Saat 09:00 Ülke EUR Veri Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (May) Açıklanan Beklenti Önceki 0,70% -0,10% 09:00 EUR Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (May) -5,80% 11:00 TRY Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (May) 15:30 15:30 USD USD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (1. Çeyrek) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) 2,10% 1,00% 2,10% 0,80% 15:30 USD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (1. Çyrk) 0,60% 0,60% 15:30 USD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Satışları (1. Çeyrek) 1,20% 1,00% MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. -6,60% -28,07% www.marfx.com | 0212 325 23 73 Günlük Bülten 28 Haziran 2016 Salı Pivot Noktaları İsim S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3 EUR/USD 1,0851 1,0911 1,0963 1,1023 1,1075 1,1135 1,1187 USD/JPY 100,27 100,84 101,33 101,90 102,39 102,96 103,45 GBP/USD 1,2728 1,2927 1,3076 1,3275 1,3424 1,3623 1,3772 USD/CHF 0,9631 0,9675 0,9731 0,9775 0,9831 0,9875 0,9931 USD/CAD 1,2874 1,2934 1,3001 1,3061 1,3128 1,3188 1,3255 EUR/JPY 109,42 110,41 111,27 112,26 113,12 114,11 114,97 AUD/USD 0,7177 0,7251 0,7303 0,7377 0,7429 0,7503 0,7555 NZD/USD 0,6840 0,6911 0,6960 0,7031 0,7080 0,7151 0,7200 EUR/GBP 0,8051 0,8127 0,8227 0,8303 0,8403 0,8479 0,8579 EUR/CHF 1,0638 1,0677 1,0728 1,0767 1,0818 1,0857 1,0908 AUD/JPY 72,61 73,57 74,23 75,19 75,85 76,81 77,47 GBP/JPY 128,42 130,91 132,78 135,27 137,14 139,63 141,50 CHF/JPY 101,63 102,59 103,31 104,27 104,99 105,95 106,67 EUR/CAD 1,4155 1,4226 1,4309 1,4380 1,4463 1,4534 1,4617 AUD/CAD 0,9444 0,9511 0,9562 0,9629 0,9680 0,9747 0,9798 CAD/JPY 76,19 76,83 77,37 78,01 78,55 79,19 79,73 NZD/JPY 69,21 70,18 70,78 71,75 72,35 73,32 73,92 AUD/NZD 1,0398 1,0424 1,0459 1,0485 1,0520 1,0546 1,0581 GBP/AUD 1,7423 1,7597 1,7787 1,7961 1,8151 1,8325 1,8515 EUR/AUD 1,4640 1,4736 1,4855 1,4951 1,5070 1,5166 1,5285 GBP/CHF 1,2556 1,2704 1,2823 1,2971 1,3090 1,3238 1,3357 EUR/NZD 1,5337 1,5438 1,5574 1,5675 1,5811 1,5912 1,6048 AUD/CHF 0,7063 0,7112 0,7155 0,7204 0,7247 0,7296 0,7339 GBP/NZD 1,8234 1,8432 1,8648 1,8846 1,9062 1,9260 1,9476 USD/SGD 1,3437 1,3484 1,3553 1,3600 1,3669 1,3716 1,3785 USD/HKD 7,7519 7,7544 7,7572 7,7597 7,7625 7,7650 7,7678 USD/DKK 6,6511 6,6809 6,7191 6,7489 6,7871 6,8169 6,8551 GBP/CAD 1,6699 1,6922 1,7102 1,7325 1,7505 1,7728 1,7908 USD/SEK 8,3435 8,4022 8,4804 8,5391 8,6173 8,6760 8,7542 USD/RUB 62,1548 62,9924 64,1328 64,9704 66,1108 66,9484 68,0888 USD/TRY 2,8982 2,9122 2,9247 2,9387 2,9512 2,9652 2,9777 BTC/USD 576,66 588,33 611,67 623,34 646,68 658,35 681,69 BTC/EUR 547,88 557,29 576,12 585,53 604,36 613,77 632,60 USD/CNY 6,6143 6,6229 6,6372 6,6458 6,6601 6,6687 6,6830 Altın 1.309,74 1.314,87 1.321,44 1.326,57 1.333,14 1.338,27 1.344,84 Gümüş 17,380 17,520 17,660 17,800 17,940 18,080 18,220 Bakır 2,103 2,109 2,119 2,125 2,135 2,141 2,151 Ham Petrol 43,62 44,73 45,74 46,85 47,86 48,97 49,98 Doğal Gaz 2,617 2,648 2,701 2,732 2,785 2,816 2,869 Amerikan Buğday 443,34 450,92 455,09 462,67 466,84 474,42 478,59 Risk Bildirimi Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, analistlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en iyi ve en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piyasa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik kesin başarı anlamına gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz. Forex, kaldıraçlı alım satım sistemi yüksek getiri ile birlikte yüksek riski de beraberinde getirmektedir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmak piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabilir ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. www.marfx.com | 0212 325 23 73