Piyasa Özeti Günlük Bülten 10 Ağustos 2016 Çarşamba

Günlük Bülten
10 Ağustos 2016 Çarşamba
Piyasa Özeti
İçindekiler
TCMB Zorunlu Karşılık Oranlarını İndirdi
• Piyasa Özeti
Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranları ile rezerv opsiyonu
• Altın Teknik Analiz
katsayılarında değişikliğe gitti. TCMB Türk Lirası zorunlu karşı-
• Dolar Tl Teknik Analiz
lık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi. Rezerv
• Euro Dolar Teknik Analiz
Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkânının ikinci,
üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının ilk iki diliminde katsayılar 0.1 oranında arttırıldı. Merkez bankası tarafından
yapılan açıklamaya göre, opsiyon kullanımlarının aynı seviyede
kalması halinde, söz konusu değişiklikler ile finansal sisteme
yaklaşık 1,1 milyar Türk Lirası ve 600 milyon ABD Doları ilave
• Ekonomik Takvim
• Pivot Noktaları
• Risk Bildirimi >>>
Hazırlayanlar
Seda Çavuş
[email protected]
likidite sağlanmış olacaktır. Merkez bankası tarafından darbe
Soner Kuru
kalkışması sonrası bankaların likitide ihtiyacının önündeki en-
[email protected]
gellerin kaldırılması sonrasında zorunlu karşılık oranlarını azaltarak piyasadaki para arzını arttırarak dolar tl tarafında kurun
gevşemesi amaçlanmaktadır. Zorunlu karşılık oranlarındaki
indirim para talebinin sıkıntısı karşılanmasını sağlayacaktır.
Konut sektörünün yeniden ivme kazanması isteyen hükümet
kanadı bankaların ihtiyacı olan likiditeyi bu şekilde karşılayarak
ekonomik aktivitenin eksiksiz yerine getirilmesini sağlayacaktır
Merkez fiyat istikrarı kapsamında almış olduğu 25 baz puanlık faiz indirimi bu kapsamda almış olduğu likitide kararlarını,
zorunlu karşılık oranlarının azaltılması ile kredi genişlemesini
sağlayarak fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır. Rezerv
İletişim
Telefon
0212 325 23 73
Whatspp Destek Hattı
0505 418 34 22
Mail
[email protected]
Web Sitesi
www.marfx.com
Marbaş Genel Müdürlük
Metro İş Merkezi
opsiyonundaki artış ile kur oynaklığının önüne geçmesi amaç-
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad.
lanmaktadır. Zorunlu karşılık oranlarındaki değişiklik ve rezerv
No:10 Levent - Beşiktaş - İstanbul
opsiyonundaki artış dolar tl tarafında ileriye yönelik gevşeme-
Kaldıraçlı İşlemler Müdürlüğü
lere sebep olabileceğini düşünmekteyiz.
Levent Loft
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No:201 Şişli - İstanbul
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
10 Ağustos 2016 Çarşamba
Piyasa Özeti
Almanya Dış Ticaret Dengesinde İyileşme Devam Ediyor
Alman ekonomisi Haziran ayı datalarına göre 24.9 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret datalarına göre Haziran ayında ihracat yüzde 1.2 oranında, ithalat ise 0.3 oranında artış kaydetti. Alman ekonomisi Avrupa birliği ülkelerine
yaptığı dış ticaret 62.7 milyar Euro düzeyine çıktı. Dış ticaret dataları 2016 yılı boyunca dalgalı bir görünüm sergilese de,
mart ayından itibaren dış ticaret verileri artış kaydetmeye devam etti. Özellikle Brexit sonrası Avrupa birliği ülkelerinin
ticaret rakamlarında bozulma devam ederken bölgenin lokomotif ekonomisi güçlü kalmaya devam etti. Brexit sonrası
Euro üzerindeki belirsizlik artarken Alman ekonomisine dair dataların güçlü gelmesi piyasalara yön verebileceğini düşünmekteyiz. Alman ekonomisi için talep bazlı büyümesinin sürmesinin devam edebileceğini ve ekonomik göstergelere
dair dataların olumlu görünümün devam edebileceğini düşüncesindeyiz.
İngiltere Ekonomisine Dair Sanayi Datalarında Bozula Devam Ediyor
İngiltere ekonomisinin imalat sanayi üretim datasi haziran ayında yüzde 0.3 gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre
0.9 artış kaydetti. Sanayi üretim endeksi aylık 0.1 artış ile piyasa beklentisine paralel olarak gerçekleşti, yıllık sanayi üretim endeksi ise yüzde 1.6 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi üretim ile ilgili dataların zayıf gelmesi brexit belirsizliği döneme
ait olması sebebi ile sterlin üzerinde sınırlı bir etki yarattı. Brexit belirsizliği ekonomide ivme kaybına devam ediyor. İngiltere merkez bankasının son para politikası kurulu tarafından alınan kararlar göre faiz indirimi ve varlık artırımı nedeni ile
sterlinin zayıf seyrini koruması beklenebilir. BOE özellikle varlık alım programını finansal tabana güçlü bir şekilde yayarsa
sterlin üzerindeki baskının azalmasına neden olacağını düşünmekteyiz. Ekonomiye dair sanayi dataları BOE’nin faiz kararı sonrası devam etmesi durumunda faiz indiriminin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Brexit belirsizliği ile gelen
sanayi ve imalat sektörüne ilişkin dataların bundan sonraki süreçte zayıf görünümünün sürmesi İngiliz ekonomisine
dair büyüme datalarının bozulmasına sebep olabilir. BoE’nin sona para politikası toplantısında enflasyon raporundaki
büyüme verilerini aşağı yönlü revize etmesi ve enflasyon hedefine ulaşamaması halinde ekonomide resesyon başlangıcı
olabilir. Sterlin üzerindeki baskının brexit sonrası gelecek olan ekonomik göstergeler ile izlenebilir.
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
10 Ağustos 2016 Çarşamba
Altın Teknik Analiz
Alıcılar İşlem Deniyor
Haftanın ilk işlem gününde 1330$ desteği üzerinde dar banda hareket gerçekleştiren sarı metal, dün ABD piyasalarının
açılmasıyla yukarı yönde atağa geçti. Bu alımların sabah saatlerinde 1353$ seviyesine ulaştığı görülüyor. Ancak şimdi asıl
soru bu alımların devam edip etmeyeceği. 4 saatlik grafikte
200 barın hareketli ortalaması olan 1338$ üzerinde yukarı
yönlü iştahın devamı beklenebilir. Alımların hedefi olarak ise
takip edilen sıkışma hareketinin tepe seviyesi olan 1362$ takip ediliyor olacak. Ancak unutmamak gerekir ki bu seviye kar
satışlarının başlaması için uygun bir yer. Başlayacak kar satışlarına katılmak da işlem fırsatı yaratabilir. 1338$ altına sarkacak fiyatlamada ise tekrar 1330$ desteği gündeme gelebilir.
İsim
Değer
RSI(14)
58,084
STOCH(9,6)
45,314
STOCHRSI(14)
64,583
MACD(12,26)
5,900
ADX(14)
31,955
Williams %R
-16,634
Al: 9
Sat: 0
Nötr: 2
Hareket
•
•
•
•
•
•
İsim
Değer
CCI(14)
85,0882
ATR(14)
14,0286
Highs/Lows(14)
8,6179
Ultimate Oscillator
57,021
ROC
2,899
Bull/Bear Power(13)
18,2100
Hareket
•
•
•
•
•
•
Özet: •
Dolar TL Teknik Analiz
2,9500 Artık Uzak Değil
Dün güne 2,9785 seviyelerinden başlayan paritede gün içi
satıcılı bir seyir yaşandı. Aşağı yönde baskının hala devam
ettiğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli aşağı yönlü bir kanal içi hareket yaşayan paritede 2,9680 seviyesine doğru alım sonrası
geri çekilmeler işlem fırsatı olarak değerlendirilebilir. 2,9680
üzerinde ise alımların devam etmesi, kanal hareketinin bozulmasına neden olacağı gibi alımların 2,9870 tepesine doğru
güçlenmesine neden olabilir. 2,9680 kanal tepesinden başlayacak satışların ise 2,9500 hedefine doğru devam etmesi
beklenebilir.
İsim
Değer
RSI(14)
44,488
STOCH(9,6)
32,077
STOCHRSI(14)
0,000
MACD(12,26)
0,007
ADX(14)
35,912
Williams %R
-98,007
Al: 1
Sat: 8
Nötr: 2
Hareket
•
•
•
•
•
•
İsim
Değer
CCI(14)
-163,3670
ATR(14)
0,0252
Highs/Lows(14)
-0,0245
Ultimate Oscillator
36,076
ROC
-2,397
Bull/Bear Power(13)
-0,0487
Hareket
•
•
•
•
•
•
Özet: •
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
10 Ağustos 2016 Çarşamba
Euro Dolar Teknik Analiz
Parite Genel Düşüşüne Karşı 1.1150 Yakın Seviyelerini
Test Ediyor
Tarım dışı istihdam verisi sonrası yatay hareketine devam
eden eurusd paritesi dün yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi ve 1.1151 seviyelerinde hareketine devam ediyor. Gün
içinde 1.1156 seviyelerini gören parite tarım dışı istihdam
verisi sonrası yüzde 32 oranında artış gösterdi. 95.69 seviyelerinde hareket eden dolar endeksi, tarım dışı istihdam verisi
sonrası düşüş yaşamıştır. Asya piyasalarındaki belirsiz tutum,
Avrupa tarafında boş veri takviminin olması sebebi ile eurusd
paritesi için ABD tarafından gelecek Mortgage başvuruları verisi takip edilebilir. Teknik olarak incelediğimizde gün içinde
yukarı yönlü bir fiyat hareketinde 1.1196 ve 1.1210 önemli
direnç noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağı yönlü bir
fiyat hareketinde 1.1121 ve 1.1107 seviyeleri önemli destek
seviyeleri olarak görülmektedir.
İsim
Değer
RSI(14)
55,075
STOCH(9,6)
41,704
STOCHRSI(14)
63,756
MACD(12,26)
0,000
ADX(14)
29,540
Williams %R
-31,408
Al: 9
Sat: 1
Nötr: 1
Hareket
•
•
•
•
•
•
İsim
Değer
CCI(14)
51,4673
ATR(14)
0,0065
Highs/Lows(14)
0,0002
Ultimate Oscillator
49,457
ROC
1,410
Bull/Bear Power(13)
0,0053
Hareket
•
•
•
•
•
•
Özet: •
Ekonomik Takvim
Saat
Ülke
Veri
09:45
EUR
Fransa Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz)
17:00
USD
İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Haz)
17:30
USD
Ham Petrol Stokları
17:30
17:30
17:30
17:30
USD
USD
USD
USD
Ham Petrol İthalatları
Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları
Benzin Üretimi
Benzin Stokları
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Beklenti
Önceki
0,10%
-0,50%
5,574M
5,500M
1,413M
0,301M
-1,123M
-0,076M
-3,262M
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Günlük Bülten
10 Ağustos 2016 Çarşamba
Pivot Noktaları
İsim
S3
S2
S1
Pivot Noktaları
R1
R2
R3
EUR/USD
1,1025
1,1046
1,1082
1,1103
1,1139
1,1160
1,1196
USD/JPY
100,82
101,29
101,59
102,06
102,36
102,83
103,13
GBP/USD
1,2854
1,2904
1,2953
1,3003
1,3052
1,3102
1,3151
USD/CHF
0,9752
0,9779
0,9797
0,9824
0,9842
0,9869
0,9887
USD/CAD
1,2999
1,3052
1,3085
1,3138
1,3171
1,3224
1,3257
EUR/JPY
112,25
112,62
112,96
113,33
113,67
114,04
114,38
AUD/USD
0,7560
0,7589
0,7630
0,7659
0,7700
0,7729
0,7770
NZD/USD
0,7048
0,7078
0,7122
0,7152
0,7196
0,7226
0,7270
EUR/GBP
0,8423
0,8456
0,8503
0,8536
0,8583
0,8616
0,8663
EUR/CHF
1,0831
1,0854
1,0884
1,0907
1,0937
1,0960
1,0990
AUD/JPY
77,37
77,66
77,92
78,21
78,47
78,76
79,02
GBP/JPY
130,07
131,06
131,78
132,77
133,49
134,48
135,20
CHF/JPY
102,68
103,12
103,48
103,92
104,28
104,72
105,08
EUR/CAD
1,4489
1,4522
1,4554
1,4587
1,4619
1,4652
1,4684
AUD/CAD
0,9990
1,0016
1,0040
1,0066
1,0090
1,0116
1,0140
CAD/JPY
76,94
77,18
77,44
77,68
77,94
78,18
78,44
NZD/JPY
72,14
72,44
72,73
73,03
73,32
73,62
73,91
AUD/NZD
1,0596
1,0635
1,0670
1,0709
1,0744
1,0783
1,0818
GBP/AUD
1,6661
1,6762
1,6855
1,6956
1,7049
1,7150
1,7243
EUR/AUD
1,4335
1,4386
1,4440
1,4491
1,4545
1,4596
1,4650
GBP/CHF
1,2600
1,2664
1,2712
1,2776
1,2824
1,2888
1,2936
EUR/NZD
1,5331
1,5394
1,5456
1,5519
1,5581
1,5644
1,5706
AUD/CHF
0,7423
0,7454
0,7492
0,7523
0,7561
0,7592
0,7630
GBP/NZD
1,7852
1,7965
1,8055
1,8168
1,8258
1,8371
1,8461
USD/SGD
1,3348
1,3389
1,3415
1,3456
1,3482
1,3523
1,3549
USD/HKD
7,7531
7,7544
7,7555
7,7568
7,7579
7,7592
7,7603
USD/DKK
6,6474
6,6666
6,6790
6,6982
6,7106
6,7298
6,7422
GBP/CAD
1,6795
1,6900
1,6978
1,7083
1,7161
1,7266
1,7344
USD/SEK
8,4194
8,4685
8,5009
8,5500
8,5824
8,6315
8,6639
USD/RUB
63,1171
63,7872
64,2073
64,8774
65,2975
65,9676
66,3877
USD/TRY
2,9334
2,9487
2,9585
2,9738
2,9836
2,9989
3,0087
BTC/USD
571,75
574,99
579,02
582,26
586,29
589,53
593,56
BTC/EUR
523,46
527,72
531,83
536,08
540,19
544,45
548,56
USD/CNY
6,6358
6,6440
6,6498
6,6580
6,6638
6,6720
6,6778
Altın
1.320,96
1.324,73
1.331,86
1.335,63
1.342,76
1.346,53
1.353,66
Gümüş
19,358
19,483
19,710
19,835
20,062
20,187
20,414
Bakır
2,118
2,129
2,139
2,150
2,160
2,171
2,181
Ham Petrol
41,27
41,87
42,32
42,92
43,37
43,97
44,42
Doğal Gaz
2,427
2,516
2,566
2,655
2,705
2,794
2,844
Amerikan Buğday
404,91
408,33
412,41
415,83
419,91
423,33
427,41
Risk Bildirimi
Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, analistlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en
iyi ve en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piyasa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik
kesin başarı anlamına gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.
Forex, kaldıraçlı alım satım sistemi yüksek getiri ile birlikte yüksek riski de beraberinde getirmektedir. Kaldıraç etkisi
nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmak piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabilir ve bu anlamda kaldıraç
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde
bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebilirsiniz.
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73