GÜNLÜK BÜLTEN 16 Mayıs 2011 Piyasa Görüşümüz Avrupa Maliye Bakanlarının bugün Yunanistan’ın borç yeniden yapılandırmasını görüşecek olması, IMF Başkanının tutuklanmasının €/$ paritesini 1.40’lara doğru çekmesine bağlı olarak IMKB-100 endeksinin bugüne 64.300 puan civarından başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yunanistan’ın borç yapılandırmasına ihtiyaç duyabileceği söylentileri, S&P’nin Yunanistan’ın kredi notunu iki kademe daha düşürüp görünümünü negatif olarak belirlemesi, dolar endeksinin 75’in üzerine çıkması, euro / dolar paritesindeki gerilemenin emtiaya dayalı hisselere getirdiği satışlar, İngiltere Merkez Bankası’nın büyüme tahminini %2’den %1.75’e indirmesi, ABD’li şirketlerin güçlü gelen 1.çeyrek sonuçları, Yunanistan’la yeni bir anlaşma yapılabileceğine dair beklenti yaratılması, TÜFE’nin yükselişine devam ettiği Çin’de Merkez Bankası’nın mevduat munzam karşılık oranlarını 0.50 puan artırmasının global ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı şeklinde yorumlanması, geçen hafta borsaların düşüş eğiliminde hareket etmesine neden oldu. Citigroup’un Türkiye için tavsiyesini düşürmesi, Hazine ihalelerinde faizlerin yükselmesi, cari açık verisinin kötü gelmesinin ardından ekonomiyi soğutmak için bankacılık sektörü üzerinden yeni tedbirler alınacağı beklentisi yaratılmasının bankacılık sektörü hisselerine satışlar getirmesi ve borsa şirketlerinin Cuma günü tamamlanan bilançolarında kar düşüşleri yaşanması ise IMKB’nin yurtdışından negatif yönde ayrışarak haftayı %5.4 değer kaybıyla tamamlamasına yol açtı. Bu haftanın gündemine baktığımızda, başta Yunanistan’ın borç sorunu olmak üzere Euro Bölgesi’ndeki gelişmeler, IMF Başkanı Kahn’ın tutuklanmasının €/$ paritesini 1.40’lara doğru çekmesi, Almanya’da ZEW, ABD’de NY FED imalat endeksi, konut başlangıçları, sanayi üretimi, kko, 2.el konut satışları, Phily FED, öncü göstergeler, işsizlik maaş başvuruları, toplantı tutanakları, Japonya’da büyüme, sanayi üretimi, faiz kararı gibi veriler olduğunu görüyor ve bu haber akışının haftaya yön vereceğini tahmin ediyoruz. Veri akışına bakarak, düşüş yönlü başlanacak olan bu hafta endekslerde satış baskısının sürmesinin muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Destekler: 63.800, Dirençler: 65.100 – 66.000 - 67.300 - 68.200 Ekonomi ve Politika Haberleri * AB Komisyonu'nun Bahar Ekonomik Tahminler Raporunda, Türkiye'nin 2011 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 6,1'e yükseltti. * Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, seçimden sonra Türkiye ekonomisinin kredi notunun daha artacağı söyledi. * Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerden çok daha iyi olarak %1,5 büyüme kaydetti. * ABD Başkanı Obama, ABD'nin borçlanma tavanının Ağustos ayına kadar yükseltilmemesi halinde, bunun global finansal sisteme zarar verebileceğini ve ülkeyi yeni bir resesyonun içine çekebileceğini bildirdi. Şirket Haberleri AKFEN: Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ihalesine çıkılması halinde, ihale şartlarının uygun olması durumunda teklif verilebileceğini açıkladı. ALARK: Ortaklarından İshak Alaton (İntifa Hakkı Sahibi ), Alarko Holding A.Ş.'ye ait Vedat Alaton'un mülkiyet hakkına sahip olduğu 32.096.049,26 TL nominal değerdeki hisseler üzerinde sahip olduğu intifa hakkını (temettü ve oy hakkı) kaldırdığını açıkladı. DYHOL: Bağlı ortaklıkları Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ve Işıl İthalat İhracat Mümessillik A.Ş.’nin toplam 61.953.907,- TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatları için, 6111 sayılı Kanun kapsamında başvuru yaptığını ve 5.649.049,-TL ödeme yapılacağını açıkladı. GLYHO: Mali İşler Grup Başkanı Eser enerji alanında özellikle geliştirmekte olduğu termik santral projesine önümüzdeki günlerde hız vereceklerini açıkladı. (Basın) GOZFN: Bomsaş Ambalaj Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin %96’sını 19.776-TL bedelle Yıldız Holding’den satın aldığını açıkladı. KARSN: Murahhas Azası Jan Nahum "Geleceğin Taksisi" ihalesinde finale kalan "Karsan V1"e, farklı ülkelerden 40'ı aşkın şehir talip olduğunu, ancak önceliği gelen talepleri değerlendirmekten çok aracı üretime hazır hale getirmeye verdiklerini açıkladı. (Milliyet) KATMR: Irak' tan 10 Adet 1.500.000 EURO'luk itfaiye ekipmanı siparişi aldığını açıkladı. TCELL: Çukurova Holding A.Ş.'nin vergi dairesine olan borçları nedeniyle Turkcell hisseleri üzerine ihtiyati haciz kaydı işleneceğini açıkladı. TTKOM: Grup şirketlerinden olan Innova, Kuzey Irak'ın en hızlı büyüyen GSM operatörü Korek Telekom'un 'ön ödemeli' kontör yükleme işini aldı. (Zaman) Günlük Hisse Önerileri Bugün için hisse tavsiyesinde bulunmuyoruz. Eti Yatırım A.Ş. Araştırma Bölümü Tel: +90 212 321 38 38 Günlük Piyasa Verileri *(10:00) TÜİK: Şubat ayı işsizlik oranı Önceki: 11.9% *(12:00) Euro Bölgesi: Mart ayı dış ticaret dengesi *(12:00) Maliye Bakanlığı: Nisan ayı bütçe dengesi *(15:30) ABD: Mayıs ayı New York FED imalat endeksi Beklenti: 20.0, Önceki: 21.7 *(16:00) ABD: Mart ayı net sermaye giriş/çıkışı *Genel Kurullar: FRIGO, GUSGR, SKPLC *Temettü Ödemeleri: BSOKE, BTCIM, EGGUB, ENKAI, ERBOS e-posta: [email protected] Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Eti Yatırım A.Ş.’nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Eti Yatırım A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Bu yayın, Eti Yatırım A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Eti Yatırım A.Ş. bir Karadeniz Holding iştirakidir