B ak ış G ü ne - Anadolu Yatırım

Güne Bakış
Salı, 8 Mayıs 2012
İMKB- Endeksler
Kapanış
IMKB-100
IMKB-30
IMKB-Sınai
IMKB-Tüm
IMKB Hacim-Tüm(mn TL)
58.810
70.265
53.723
59.116
1.952
64.000
Değ%
-0,35%
-0,41%
-0,14%
-0,37%
-8,41%
64,00%
63,00%
62,00%
61,00%
60,00%
59,00%
58,00%
57,00%
63.000
62.000
61.000
60.000
59.000
58.000
27.4
30.4
2.5
İMKB 100
3.5
4.5
7.5
Yabancı Payı
İMKB - Çarpanlar(Tüm)
F/K
PD/DD
Dün
13,23
1,56
Önceki
13,27
1,57
Vadeli İşlemler - Nisan
IMKB-30
Dolar/TL
IMKB-30 Hacim (mn TL)
Uzlaşma
69,975
1,7850
806
Değ%
-0,36
0,20
-35,31
Dün
1,7625
2,2985
Önceki
1,7555
2,3030
Serbest Piyasa
Dolar/TL
Euro/TL
En Çok Artan (Tüm)
Kapanış
Değ%
MAKTK
1,15
18,56
TRNSK
1,13
14,14
CEYLN
1,81
10,13
RHEAG
2,18
9,55
BRMEN
FENER
0,64
58,00
8,47
7,91
Kapanış
4,27
Değ%
-18,51
DARDL
1,01
-10,62
ESEMS
LINK
MYZYO
GSRAY
3,15
3,80
0,46
197,50
-10,00
-6,40
-6,12
-5,95
En Çok Düşen (Tüm)
ATAC
En Hacimliler (Tüm)
Kapanış
mn TL
GARAN
6,32
229
ISCTR
3,88
132
FENER
NETAS
BRISA
HALKB
58,00
225,00
395,00
11,90
113
96
93
79
İMKB’DE BEKLENTİLER
Sanayi üretimi takip edilecek…
Avrupa’daki politik belirsizliğin, borç krizi endişelerini artırmasıyla dün
58.000’e kadar gerileyen ve sonrasında 58.800’e kadar toparlanan
100 Endeksi’nde, tepki için 58.500 desteği korunmalı. 58.700’ün
korunması ve banka hisseleri ile desteklenmesi halinde 59.300/500
ardından 60.000’lere doğru toparlanma yaşanabilir. 60.000’nin
geçilmesi ise sırasıyla 61.200/500 hedeflerini gündeme getirebilir.
Haftalık grafiklerde önemli destek halinde olan 58.000 puanın
kırılması, kısa vadede satış baskısını artırabileceğinden stop-loss
noktamız. Alınan sonuçların piyasaları tatmin etmediği Fransa ve
Yunanistan seçimlerinin yankıları hafta boyunca devam edecek
gözüküyor. Yunanistan’da koalisyon hükümeti kurma çalışmaları
devam ederken, kurulacak hükümetin AB-IMF kurtarma paketinin
öngördüğü şartlara bağlı kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Bugün
Mart ayı sanayi üretimini yakından takip edeceğiz, %2’lik artış
bekleniyor. Sanayi üretimi geçen ay aylık bazda %1,4 azalış
gösterirken, önceki yılın aynı ayına göre %4,4 artış göstermişti. Para
piyasasında MB’nin “istisnai gün”lere devam edip etmeyeceği ile
Hazine ihalesini takip edeceğiz. Çarşamba günü piyasaya 27 mn TL,
kamuya 7 mn TL olmak üzere toplam 34 mn TL’lik çok ufak itfası olan
Hazine, bugün 5 Mart 2014 vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet
tahvili ihalesi yapacak. Ereğli D. Çelik’in 1Ç bilançosunu bugün
açıklaması beklenmekte.
Destek
58.500
58.000
57.500
Direnç
59.000
59.300
59.800
VOB 30 Endeksi – Haziran vade
Tepki için 70,500 destek haline gelmeli. 70,500’ün üstünde
71,000/500 hedefleri takip edilebilecekken, 69,500’ün aşağı kırılması
68,000’e doğru geri çekilmelere neden olabilir. Uzun pozisyonlarda
stop-loss noktamız 69,500.
Destek
69,500
69,000
68,000
Direnç
70,500
71,000
71,500
DÜN NE OLDU?
Avrupa seçimleri İMKB’de kayıpları artırdı…
Avrupa’daki politik belirsizliğin etkisinde yurtdışı borsalara paralel ilk
seansta 58.000’e kadar gerileyen 100 Endeksi, ikinci yarıda yurtdışına
paralel gelen tepki alımları ile günü %0,35‘lik düşüşle 58.809‘dan
kapattı. Fransa ve Yunanistan’da yapılan seçimlerde varılan neticenin
piyasalara yansıması ağır oldu. Fransa’da Cumhurbaşkanlığı
2.turunda “kemer sıkma politikaları” karşıtlığı ile bilinen ve bu
yönüyle Merkel karşıtı olarak anılan Hollande’nin galip gelmesi, borç
krizine yönelik endişeleri artırdı. Yunanistan’da yapılan erken genel
seçim sonucunun, koalisyon hükümeti kurulması olasılığını artırması
ve kurtarma paketinin öngördüğü şartların yerine getirilmeyebileceği
endişeleri, riskli varlıklardaki satış baskısını artırdı. VOB30 EndeksiHaziran
kontratında
70,225-69,100
aralığında
işlemler
gerçekleşirken, kapanış %0,43’lük düşüşle 69,975 oldu.
Bileşik faiz hafif yükseldi…
Gün içerisinde %9,44-9,48 aralığında hareket eden gösterge faiz,
günü 2 baz puanlık yükselişle %9,46 bileşikten kapattı. MB’nin, Cuma
günü başladığı “istisnai gün”lere dün de devam etmesi ve geleneksel
repo ihalesinde piyasayı ortalama %11,35 bileşikten fonlaması,
göstege tahvilde hafif satışlara neden oldu.
Döviz hafif alıcılı…
Gün içerisinde 1,7620-1,7625 aralığında hareket eden Dolar/TL’de
kapanış %0,34’lük primle 1,7625 olurken, paritedeki düşüşe rağmen
EUR/TL günü %0,22’lik değişimle 2,2985’den tamamladı.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı
hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda
bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Güne Bakış
Salı, 8 Mayıs 2012
Endeksler
DOW IND
S&P 500
NASDAQ Comp.
XETRA DAX
CAC 40
FTSE 100
NIKKEI 225
BOVESPA
Euro/USD
USD/JPY
USD10 Y.Tahvil
USD30 Y.Tahvil
Altın
ABD Petrol
Brent Petrol
HBB: Hafta başından ABB:
Son
Önceki
Değ
%
13.009
1.370
2.958
6.569
3.214
5.655
9.181
61.220
13.038
1.369
2.956
6.561
3.162
5.767
9.119
60.821
-0,23
0,04
0,05
0,12
1,65
-1,93
0,68
0,66
1,3034
79,99
1,87
3,06
1636,40
97,69
113,54
Ay başından
Gün İçi Yüksek
Puan
%
Gün İçi Düşük
Puan
%
HBB
%
ABB
%
YBB
%
13.049
1.374
2.970
6.579
3.219
5.766
9.208
61.299
0,08
0,35
0,47
0,27
1,82
0,00
0,97
0,79
12.970
1.364
2.939
6.410
3.104
5.640
9.159
60.391
-0,52
-0,38
-0,58
-2,31
-1,82
-2,20
0,44
-0,71
-2,04
-2,58
-3,04
-2,84
0,04
-2,70
-1,82
-0,97
-0,40
-2,04
-3,98
-3,04
-3,18
-1,20
-5,24
-3,88
12,36
8,90
11,49
-4,99
-15,52
-4,15
-10,25
-11,66
1,3052
-0,14
1,3067
79,90
0,12
80,08
1,87
0,00
1,88
3,06
0,00
3,07
1639,10
-0,16
1639,40
97,94
-0,26
98,11
113,365
0,15
113,64
YBB: Yıl başından beri getiri
0,11
0,23
0,53
0,33
0,02
0,17
0,24
1,3026
79,87
1,87
3,06
1636,40
97,68
113,29
-0,20
-0,03
0,00
0,00
-0,16
-0,27
-0,07
-1,54
-0,13
-4,02
-2,86
-1,57
-7,82
-5,11
-0,53
-1,92
-8,78
-4,97
0,39
-5,44
-7,92
-2,65
-1,43
-43,16
-29,33
15,08
6,88
20,17
Vadeli işlemler güne hafif yatay. D&J %0,05, S&P %0,02 satıcılı, Nasdaq %0,11 alıcılı işlem görüyor.
Almanya Dax ise %0,08 artıda…
Asya piyasalarında karışık seyir gözlemleniyor... Nikkei %0,67, Hang Seng %0,04 alıcılıyken Shanghai
%0,57, satıcılı işlem görüyor.
Brent petrol 4 günlük sert satışların ardından bugün hafif alıcılı seyrediyor… 113,57 seviylerinde
%0,18 alıcılı işlem görüyor.
Avrupa piyasaları Merkel’in açıklamaları ile pozitife döndü… Hafta sonu Fransa seçimleri tasarruf
önlemlerine karşı olan Hollande’nin ve Yunanistan’da yapılan seçimlerde de kurtarma karşıtı partinin
seçimlerden galip çıkması güne satıcılı başlayan piyasalarda öğleden sonra toparlanmalar yaşandı.
Almanya’da açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerden iyi gelmesi ve Angela Merkel’in Fransa’nın
yeni Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı olumlu açıklamalar piyasalardaki kayıpların geri alınmasına sebep
oldu. Merkel Hollande’ı açık kollarla karşılayacağını belirtirken, Hollande ise gün içerisinde yaptığı
açıklamalarda kermer sıkma politikalarına karşı savaşacağını belirtti. Yunanistan’da ise belirsizlik devam
ediyor. Seçimlerde herhangi bir partinin çoğunluk elde edememesi piyasalardaki baskıyı arttırıyor. Hükümeti
kurması beklenen partilerden yapılan açıklamalar da Troyka ile yapılan anlaşmaların tekrar gözden
geçirileceğinin ve Euro’dan çıkmanın değerlendirilebileceğinin belirtilmesi Avrupa piyasalarında satış baskısını
arttırabilir. Bugün Avrupa piyasalarında Almanya Mart ayı Sanayi üretimi rakamları takip edilecek ayrıca
Yunanistan ve EFSF’nin düzenleyeceği borçlanma ihaleleri de piyasaların seyri açısından oldukça önemli.
ABD piyasaları dün Asya ve Avrupa piyasalarını takip ederek satıcılı başladı, daha sonra gelen
alışlarla yataya dönse de DJ %0,23 satıcılı kapanırken Nasdaq %0,05, S&P %0,04 alıcılı kapandı. Dün, hafta
sonu Avrupa’da yapılan seçim sonuçları ABD piyasalarında da satış baskısına sebep oldu. ABD piyasalarında
bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmamakla birlikte Fossil ve Walt Disney bilanço açıklayacak.
EUR/USD’da satıcılı seyir bugün de devam ediyor… 1,3038 -%0,10 satıcılı...
Altın hafif satıcılı… 1636,8 seviyelerinde -%0,08 satıcılı…
TEKNİK GÖRÜNÜM
EUR/USD: Avrupa’daki siyasi gelişmelere paralel olarak başlayan paritedeki aşağı yönlü hareketler
bugünde devam etmekte. Bu hareketin devam etmesi durumunda 1,3000-1,2975 ve 1,2925 seviyelerinde
desteklerin oluşması muhtemel. Piyasaların olumluya dönmesi durumunda 1,3075-1,3125 ve 1,3175
noktalarında dirençlerin oluşması olası.
DJ: Dünkü düşüşle, endeks yine kritik olan 13,000 seviyesine geldi. Düşüşün devam etmesi durumunda
12,950-12,900 ve 12,850 noktalarında destekler olası. Endeksin yine yukarı yönlü seyir izlemesi halinde ise
13,050-13,100 ve 13,175 seviyelerinde dirençlerin oluşması muhtemel.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı
hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda
bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Güne Bakış
Salı, 8 Mayıs 2012
VERİ TAKVİMİ
TSİ
8 Mayıs Salı
TÜİK Mart Ayı Sanayi Üretimi
10:00
Almanya Mart Ayı Sanayi Üretimi
13:00
TCMB Yılsonu Beklenti Anketi
14:30
Hazine, Mart 2014 vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet
tahvili ihalesi yapacak
Ereğli D. Çelik 2012IÇ bilançosunu açıklayacak…
ECB Başkanı Draghi konuşma yapacak
15:30
ABD API Petrol Stokları
23:30
9 Mayıs Çarşamba
Almanya Mart Ayı Cari İşlemler Dengesi(Avro)
09:00
Almanya Mart Ayı Dış Ticaret Dengesi
09:00
Fransa Mart Ayı Dış Ticaret Dengesi(Avro)
09:45
TC Hazine Nakit Dengesi
17:30
10 Mayıs Perşembe
Japonya Mart Ayı Cari İşlemler Dengesi(Yen)
01:50
Çin Dış Ticaret Dengesi($)
05:00
Fransa Mart Ayı Sanayi Üretimi
09:45
İngiltere Merkez Bankası Mayıs Ayı Faiz Kararı
14:00
ABD Mart Ayı Ticaret Dengesi($)
15:30
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
15:30
11 Mayıs Cuma
Çin Nisan Ayı TÜFE/ÜFE
04:00
Çin Nisan Ayı Sanayi Üretimi
07:30
Almanya Nisan Ayı TÜFE
09:00
TCMB Mart Ayı Cari İşlemler Dengesi($)
10:00
ABD Nisan Ayı ÜFE
15:30
ABD Michigan Üni. Tüketici Güveni
16:55
Önem
Beklenti
Önceki
Yüksek
Yüksek
Orta
+%2 (YoY) Şubat +%4,4 (YoY)
%1,0
-%1,3
Yüksek
Orta
2,035 mn
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
18 mr
14,3
-6 mr
11,1 mr
14,7 mr
-6,4 mr
-427 mn
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
1,177 T
5,35 mr
%0,3
%0,5
-46 mr
365,000
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
%0,2/%0,3
%1,22
%0,1
-4,2 mr
%0,0
76,4
Euro Bölgesi İhale Takvimi
TSİ
Önem
Miktar
11:30
13:00
Yüksek
Orta
-
12:30
Orta
-
13:00
13:10
Orta
Orta
-
8 Mayıs Salı
Yunanistan Bono İhaleleri
EFSF Bono İhalesi
9 Mayıs Çarşamba
İngiltere 2042 Vadeli Tahvil İhalesi
Almanya 5 Yıl Vadeli Bono İhalesi
11 Mayıs Cuma
İtalya Bono İhalesi
İngiltere Bono İhalesi
BİLANÇO TAKVİMİ
Fossil Inc.
Walt Disney Co
Macy’s Inc
Nordstrom Inc
NVIDIA Corp
ABD
8 Mayıs Salı
Seans Öncesi
Seans Sonrası
9 Mayıs Çarşamba
10 Mayıs Perşembe
Seans Sonrası
11 Mayıs Cuma
Seans Öncesi
Beklenti($) Önceki($)
0,92
0,55
0,86
0,49
0,39
0,30
0,74
0,69
0,10
0,22
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı
hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda
bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Güne Bakış
Salı, 8 Mayıs 2012
ANADOLU YATIRIM
ARAŞTIRMA
[email protected]
Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38
Bomonti 34380 Şişli-İstanbul
Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36
ARAŞTIRMA DEPARTMANI
Gülizar
Türk
Özdemir
Müdür
Onur Can Deniz
Yönetmen
Yardımcısı III
Orkun Ergüney
Yönetmen
Yardımcısı III
Mehtap İlbi
Yönetmen
Yardımcısı III
[email protected]
(212) 368 77 34
Çimento, Cam, GYO,
Teknoloji, Otomotiv,
Maden Elektrik, Kimya,
Enerji,
[email protected]
(212) 368 77 69
Holding, İlaç, Kağıt
[email protected]
(212) 368 77 68
Perakende, Gıda, Turizm,
[email protected]
(212) 368 77 81
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı
hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda
bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.