Günlük Bülten - Yatırım Finansman

Günlük Bülten
Piyasa Beklentisi
Endeks ve Hacim (mn TL)
84,000
83,000
82,000
81,000
80,000
79,000
78,000
77,000
83,226 82,804
83,226
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
80,821
79,191
4,537 3,756 6,331 4,522 4,590
12.Ara 15.Ara 16.Ara 17.Ara 18.Ara
Hacim (mn TL)
BIS T100
Haftalık Ajanda
08 Aralık 2014 Pazartesi
ÜLKE
DÖNEM
Çin
Almanya
Türkiye
AB
Kasım
Ekim
Ekim
Aralık
ÜLKE
DÖNEM
Almanya
Almanya
Fransa
Türkiye
İngiltere
G.Afrika
ABD
ABD
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
ÜLKE
DÖNEM
Çin
Çin
Fransa
Türkiye
G.Afrika
Rusya
İngiltere
Kasım
Kasım
Ekim
3Ç2014
Kasım
Ekim
Ekim
AÇIKLANACAK VERİ
BEKLENTİ
ÖNCEKİ
Dış Ticaret Fazlası
43.5 mlr $ 45.4 mlr $
Sanayi Üretimi
0%
1.40%
Sanayi Üretimi Yıllık
3.60%
1.70%
SentixYatırımcı Güveni
-11
-11.9
Eurogrup Toplantısı
FED/Lockhart Konuşması
09 Aralık 2014 Salı
AÇIKLANACAK VERİ
Dış Ticaret Fazlası
Cari Fazla
Dış Ticaret Açığı
Perakende Satışlar Yıllık
Sanayi Üretimi Yıllık
İmalat Sanayi Yıllık
Totan Satış Stoku
JOLTS Açık İş Pozisyonu
BEKLENTİ
ÖNCEKİ
18.5 mlr € 18.5 mlr €
19.7 mlr € 22.3 mlr €
5.2 mlr € 4.7 mlr €
4.73%
4.10%
1.80%
1.50%
-0.90%
8%
0.30%
0.30%
4.82 mn 4.73 mn
10 Aralık 2014 Çarşamba
AÇIKLANACAK VERİ
TÜFE Yıllık
ÜFE Yıllık
Sanayi Üretimi
GSYH Yıllık
TÜFE Yıllık
Dış Ticaret Fazlası
Dış Ticaret Açığı
BEKLENTİ
ÖNCEKİ
1.60%
1.60%
-2.40%
-2.20%
0.30%
-0.10%
3.30%
2.10%
5.70%
5.90%
12.2 mlr $ 12.95 mlr $
2.3 mlr £ 2.84 mlr £
11 Aralık 2014 Perşembe
ÜLKE
DÖNEM
G.Kore
Endonezya
Almanya
Fransa
Türkiye
İtalya
Rusya
ABD
ABD
ABD
BoK Faiz Kararı
BoI Faiz Kararı
Kasım TÜFE Yıllık
Kasım TÜFE Yıllık
Ekim
Cari Açık
Ekim
Sanayi Üretimi Yıllık
Faiz Kararı
Haftalık İşsizlik Başvurusu
Kasım Perakende Satışlar
Ekim
İşletme Stoku
ÜLKE
DÖNEM
AÇIKLANACAK VERİ
Japonya
Çin
Çin
Fransa
Türkiye
Türkiye
İspanya
İtalya
AB
Polonya
Brezilya
Hindistan
Hindistan
ABD
ABD
Ekim
Kasım
Kasım
Ekim
Ekim
Ekim
Kasım
Kasım
Ekim
Ekim
Kasım
Ekim
Kasım
Kasım
Aralık
BEKLENTİ
ÖNCEKİ
2%
7.50%
0.60%
0.50%
2 mlr $
-0.70%
9.50%
277 bin
0.30%
0.30%
2%
7.50%
0.80%
0.50%
2.22 mlr $
-2.90%
9.50%
297 bin
0.30%
0.30%
BEKLENTİ
ÖNCEKİ
12 Aralık 2014 Cuma
AÇIKLANACAK VERİ
Sanayi Üretimi Yıllık
-1%
Sanayi Üretimi Yıllık
7.50%
Perakende Satışlar Yıllık
11.50%
Cari Açık
3.2 mlr €
Sanayi Ciro Endeksi
Dış Ticaret Endeksleri
TÜFE Yıllık
-0.40%
TÜFE Yıllık
0.20%
Sanayi Üretimi Yıllık
0.60%
Perakende Satışlar
0.27%
Perakende Satışlar
-0.44%
Sanayi Üretimi Yıllık
3.83%
TÜFE Yıllık
7.05%
ÜFE Yıllık
1.60%
Michigan Tüketici Güveni-I
89.1
0.80%
7.70%
11.50%
1.2 mlr €
-0.10%
0.10%
0.60%
1.10%
0.40%
2.50%
5.52%
1.50%
88.8
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse
AFYON
BRKSN
Kapanış
133.00
2.05
Değ. (%)
12.2%
12.0%
Hacim (TL)
106,893,653
7,445,647
KRSAN
7.97
11.0%
3,816,726
TSPOR
4.53
10.0%
15,859,927
EGEEN
200.00
9.3%
39,841,735
En Çok Düşen Hisseler
Hisse
Kapanış
19 Aralık 2014
Değ. (%)
Hacim (TL)
DENCM
8.41
-7.1%
8,229,985
AKSGY
AYEN
SAYAS
METRO
2.13
2.06
3.17
0.61
-4.9%
-3.7%
-3.6%
-3.2%
785,809
33,783,725
69,177
5,181,618
BIST100 Endeksi dün %2.98 oranında değer kazandı ve günün en yükseği olan 83.226 seviyesinde
kapandı. Banka ve Sanayi endeksleri sırasıyla %4.50 ve %2.52 oranında yükselirken, işlem hacmi
4.539mn TL ile haftalık ortalamasının hafif altında kaldı. Böylece son iki günde Banka Endeksi %8.7
değer kazandı ve aynı dönemde %3.7 yükselen Sanayi Endeksinin 500 baz puan üzerinde
kazandırdı. BIST100 Endeksi ise son iki günde %5.1 arttı ve hafta başındaki kayıplarının tümünü
telafi etti.
Hatırlanacağı üzere hafta başında Rusya kaynaklı risklerin tırmanması üzerine USDTRY’nin %3.3
yükselmesi nedeniyle BIST100 Endeksi haftaya USD bazında fiyat boşluklu olarak başlamıştı. Söz
konusu fiyat boşluğu cari 2.323 dolar kuru üzerinden hesaplandığında 83.950 seviyesinden
geçmektedir ve dünkü kapanışına göre %0.85 civarında daha yukarıdadır. Teknik açıdan güçlü bir
direnç işlevi görmesini beklediğimiz söz konusu seviyesinin bugün aşılmasını beklemiyoruz.
Dolayısıyla bu seviyeye doğu olan yükselişlerin kâr satışları için fırsat oluşturacağını düşünüyoruz.
Fed kararı sonrası ABD'de faizlerin hızlı artmayacağı beklentileriyle hisse senedi piyasalarında
keskin yükselişler gözlendi. Fed’in faizleri gelecek yıl artıracağını, ancak artırım için "sabırlı" bir
yaklaşım sergileyerek acele etmeyeceği sinyalini vermesi nedeniyle dün ABD borsaları %2.4,
Avrupa borsaları %2.65 ve gelişen ülke borsaları da %1.62 değer kazandı. Rus rublesinin yeniden
değer kazanması da yatırımcıların gelişmekte olan ülke döviz ve hisse piyasalarına tekrar
yönelmesini sağladı.
Bugün Asya borsaları dün Wall Street'teki kazanımların ardından son 15 ayın en büyük yükselişini
kaydederek %1.5 değer kazandı. Japonya Merkez Bankası ise para politikası kurulu toplantısının
ardından tahvil alımlarının devam edeceğini belirterek ülke ekonomisine ilişkin olarak da olumlu bir
değerlendirmede bulundu.
ABD vadelileri dünkü kazanımlarının üzerine bugün de %0.50 artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının
da güne %0.50 oranında alıcılı başlaması bekleniyor.
Bugün Açıklanacak Veriler
9.00 Almanya Gfk Tük. Güv. Kas. (Bekl:8.8)
9.00 Almanya ÜFE Yıllık Kas. (Bekl:-1.1%)
9.45 Fransa İş Dünyası Güv. Ara. (Bekl:99)
11.00 AB Cari Denge Eki. (Bekl:28 mlr €)
11.00 Italya Sanayi Sip. Eki.
11.00
13.00
14.30
17.00
17.00
Italya Sanayi Satış Eki.
Brezilya AyOrtası TUFE-Y Ara. (Bekl:6.42%)
Brezilya Cari Açık Kas. (Bekl:8.6 mlr $)
ABD FED/Evans Konuşması
ABD Atlanta FED Enflasyon Tahmini
Öne Çıkan Haberler
• FED/Yellen, bankaların faiz şokuna hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.*BloombergHT.
• Bernanke,FED’in önümüzdeki yıl enflasyondan ziyade büyüm enin ivmelenmesine ve çekirdek enflasyonun
gelecekteki politikaya etkisine odaklanacakları tahmininde bulundu.*BloombergHT.
• ABD’de işsizlik başvurularının gerilemesi ekonomideki ralliye işaret ediyor.*NYT.
• Obama, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya silah yardımını içeren tasarıyı imzaladı. Obama, ancak
yönetimin şu anda yeni yasa altında yaptırımlar uygulama niyetinde olmadığını ifade etti.*BloombergHT.
• Merkel, "Euro Bölgesi krizi henüz yenilmedi, kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu*BloombergHT.
• Almanya'nın kamu borcu, 2014 yılı 3. çeyrek sonunda 53 milyon euro artarak 2 trilyon 44 milyar 177 milyon euro
oldu.*Dünya. Almanya Maliye Bakanlığı borçlanmanın planlanandan 6.5 milyar € altında olabileceğini açıkadı.
• AB Komisyonu'nun ekonomiyi canlandırmak için teklif ettiği 315 milyar avroluk yatırım paketine AB devlet ve
hükümet başkanları onay verdi.*BloombergHT. Draghi planın yapısal reformlara hız vermek için fırsat olduğunu
ve güveni artıracağını belirtti.
• AB liderleri dünkü toplantıda Rusya’ya karşı ortak strateji konusunda anlaşmaya varamadı. Konu Ocak ayında
tekrar görüşülecek.
• BoJ, rekor düzeydeki teşvikte bir değişikliğe gitmedi. Konu ile ilgili bilgi sahibi kişilerin ifadelerine göre, BOJ, düşük
petrolün enflasyonu zayıflatmasını engellemek için ek teşvik gerektiği fikrini reddediyor.*BloombergHT.
• BoJ/Kuroda enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar niceliksel gevşemeye devam edeceklerini söyledi.
• Çin’in 2013 yılI gayri safi yurtiçi hasılası 58.8 trilyon yuan olarak revize edildi. Bu miktar bir önceki rakamdan
yüzde 3.4 yukarıda.*BloombergHT.
• Rusya Merkez Bankası Rus finans sektörünün istikrarını korumak için alınan önlemleri duyurdu.*CNBCE.
• Putin, merkez bankasının rubleyi korumak için rezervlerini kullanmaması gerektiğini söyledi.*BloombergHT.
• ABD Enerji Enformasyon İdaresi, OPEC ülkelerinin net petrol ihracat gelirlerinin 2014'e göre, yeni yılda yüzde 46
azalacağını öngördü.*Dünya.
• Fitch, "Türk bankalarını 2015'te zor bir yıl bekliyor, sektör için görünüm durağan" açıklamasında
bulundu.*BloombergHT.
• Davutoğlu, "Lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek malları tespit edecek ve caydırıcı vergilendirme yapacağız"
dedi.*BloombergHT.
Şirket ve Sektör Haberleri
19 Aralık 2014
• Hükümet, 2008 krizinde yatırımcıları çekmek için kaldırdığı borsa vergisini yeniden getiriyor. Davutoğlu’nun açıkladığı ikinci pakete göre hisse
senetlerine elde tutma sürelerine göre farklı vergiler uygulanacak.*Vatan.
• Ekonomik kriz ve rubledeki değer kaybı yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçen Rusya'ya ihracatta yaşanan kayıp 11 ayda 1 milyar dolara
yaklaştı.*BloombergHT.
• Dönüşüm programı kapsamında işe başlayan bir çalışan adına otomatik olarak bireysel emeklilik hesabı açılacak. Çalışanın maaşından katkı
payı kesilecek.*CNBCE.
• Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Ziraat Bankası arasında 100 milyon euro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin garanti anlaşması
imzalandı.*Dünya.
• Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş uluslararası petrol şirketlerini tehdit etmeye başladı. İngiltere ile Avrupa kıtası arasında bulunan Kuzey
Denizi’nde faaliyet gösteren İngiliz ve ABD’li firmaların iflasa yakın olduğu belirtildi.*Euronews.
• İsviçreli bankalar Türklere “Kazancınızı Türkiye’de beyan ediyor musunuz?” diye sormaya başladı. Beyan etmeyenlerin parasını çekip
ayrılması isteniyor.*Haber Türk.
• Türkiye genelinde toplam aktif AVM sayısının 338 olduğunu söyleyen Hulusi Belgü, “2015 yılı için bu sayının yaklaşık 355’e yükseleceğini
tahmin ediyoruz” diye konuştu.*Milliyet.
• Putin, Türkiye ve Yunanistan sınırında Avrupa doğal gaz merkezinin inşaatının AB'nin isteğine bağlı olduğunu, Rusya'nın bu yönde çalışmaya
hazır olduğunu belirtti. Putin, "Avrupa güvenli gaz istiyorsa Türkiye'den alabilir" dedi.*Star.
• AEFES: Fetanet Türkan Özilhan Tacir 19 Aralık’tan itibaren 10 işgünü içinde azami 272 bin adet hisseyi satmayı planlamaktadır.
• AVIVA: Aviva International Holdings Limited'in tüm hisseleri 18 Aralık’ta Kibele B.V.'ye devredilmiş olup çağrı yükümlülüğü ile ilgili süreç
başlatılacaktır.
• BAKAB: Yönetim kuruluna verilen hisse geri alım yetkisi 17 Aralık’ta sona ermiş olup süreç içinde hisse alımı yapılmamıştır.
• EKGYO: Sarphan Finanspark Projesi’nde şirket pay geliri 197.7 mn TL’den 200.25 mn TL’ye revize edilmiştir.
• GLRYH: İştiraki A1 Capital Ulus Menkul Değerler’i devralarak birleşmeye karar vermiştir.
• GLYHO: Bağlı ortaklığı Global Liman ile Fransa’da kurulu Bouygues Batıment’in ortaklaşa kurdukları Dubrovnik Cruise şirketi Dubrovnik Gruz
Limanı'nda yer alacak olan kruvaziyer gemi terminalinin, merkez otopark ve yönetim binasının, ve otobüs durağının inşaatı ve tüm bu
tesislerin ihalesinin ön eleme prosedürüne 18 Aralık’ta başvurmuştur.
• ISCTR: T İŞ BANKASI MENS MUN SOS GÜV VE YAR SAN VAKFI 19 Aralık’ta hisse satışı planlamaktadır.
• KORDS: 13 Aralık 2013’te tasfiye sürecine başlanan Çin’de mukim olan bağlı ortaklığı Kordsa Qingdao Nylon’un tasfiye işlemleri
tamamlanırken temsilcilik ofisi açılmıştır.
• KORDS: İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yaklaşık 10,000 metrekare kapalı alana sahip, Kompozit Teknolojiler Mükemmeliyet
Merkezi inşaasına ve ilgili merkezin kurulumu için toplam 65 milyon TL bütçe ayrılmasına onay vermiştir. Söz konusu merkezin yatırımı için
36 milyon TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Projenin 2016 yılı ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
• KRSAN: ALYAG 18 Aralık’ta 7.33-7.69 TL fiyat aralığından 52,500 adet hisse almıştır.
• KRSAN: Yakamoz Su Ürünleri’nin borcuna istinaden Trabzon Maçka’da 3732 m2 alanlı gayrimenkul 650 bin TL karşılığında alınmıştır.
• MEPET: Avrasya Terminal 18 Aralık’ta 7.18 TL fiyattan 278 bin adet hisse almıştır. Galip Öztürk 7.18 TL fiyattan 556 bin adet hisse satmıştır.
• MUTLU: Satma hakkı belirlenmesine yönelik olarak yapılan değerleme sonucu fiyat 9.03 TL bulunurken son bir yıl içinde yapılan zorunlu
çağrı fiyatı olan 9.0706 TL’nin daha yüksek olması nedeniyle satma hakkı fiyatı 9.0706 TL olarak belirlenmiştir. Ortaklıktan çıkarma hakkı
fiyatı 8.7732 TL’dir.
• NTHOL: Yönetim kurulu başkanı 18 Aralık’ta 3.80-3.89 TL fiyat aralığından 195 bin adet hisse almıştır.
• PGSUS: Kazakistan merkezli düşük maliyetli tarifeli hava taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 30 Haziran 2015 tarihine kadar bir
ortak girişim yatırımı gerçekleştirilmesi için JSC Stock Investment yatırım fonu ile çalışmalarda bulunmakt üzere anlaşma yapılmıştır.
• RAYSG: 2014 yılının ilk 11 ayında 329 mn TL prim üretilmiştir. 2009-2010-2011-2012 yılına ait BSMV incelemesi neticesinde 4.2 mn TL ceza
verilmiştir.
• RYGYO: İstanbul Üsküdar Bulgurlu’da 687 m2 arsa üzerinde yer alan 700 m2’lik bina 6.1 mn TL bedelle alınmıştır.
• SAFGY: Yıldız Holding sahibi olduğu %24.51 oranındaki hisselerin 12 ayda satışının yapılması için aracı kurum yetkilendirmesi yapmıştır.
• SODSN: Bir ortak 120 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvurmuştur.
• TCELL: Bağlı ortaklığı Superonline İletişim’in Talih Kuşu’nu devralarak birleşmesi ve bağlı ortaklığı Turktell Bilişim’in Fizy İletişim’i devralarak
birleşmesi tamamlanmıştır.
• TSPOR: Hakim ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği’nden olan alacaklarının tahsili amacıyla Bordo Mavi Enerji’nin %48 oranındaki payının
alınması EPDK tarafından onaylanmıştır.
• TUPRS: Bir milyar TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihracı için başvuru
yapılmıştır.
Makro Haberler
•
Açıklanan makro veri bulunmamaktadır.
19 Aralık 2014
Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL P ORTFÖY* - Ara ştırm a
Hisse
Ka pa nış
AKCNS
14.85
FROTO
30.30
HALKB
13.85
TCELL
13.80
TKFEN
5.92
TRGYO
3.35
TRKCM
3.30
VAKBN
4.89
Önc.
Gün K.
14.85
29.65
13.50
13.50
5.66
3.20
3.22
4.70
De ğ. (%) He de f
0.00% 18.51
2.19% 35.50
2.59% 18.20
2.22% 17.00
4.59%
8.00
4.69%
5.19
2.48%
4.00
4.04%
6.00
Ge tiri
Pota ns.(%)
24.6%
17.2%
31.4%
23.2%
35.1%
54.9%
21.2%
22.7%
* Model portföyümüz de yer alan ş irk etler, uzun vadeli temel analiz performans ları
dik kate alınarak s eç ilmiştir. Yatırım kararları b u pers pek tife göre değerlendirilmelidir.
19 Aralık 2014
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla
ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer m esajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz
lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin
doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her
zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri,
yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup,
yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta
içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulam az. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından,
gizliliğinin korunam amasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Yatırım Finansm an bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür
ederiz.
Emre Birkan
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
+90 (212) 334 98 06
Zümrüt Can Ambarcı
Müdür
[email protected]
+90 (212) 334 98 35
Levent Durusoy
Baş Ekonomist
[email protected]
+90 (212) 334 98 33
Stratejist
Müdür Yardımcısı
Uzman Yrd.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+90 (212) 334 98 59
+90 (212) 334 98.44
+90 (212) 334 98 47
[email protected]
+90 (212) 317 68 70
[email protected]
+90 (212) 317 68 85
Araştırma Bölümü
Strateji Bölümü
Hakan Tezcan
Göksel Tekiner
Hüseyin Sert
Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş
Müdür
Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü
İnciser Deniz
Müdür
Şubelerimiz
Akmerkez
+90 (212) 317 69 00
Merkez
+90 (212) 263 00 24
Adana
+90 (322) 458 77 55
Antalya
+90 (242) 243 02 01
Ankara
+90 (312) 417 30 46
Bakırköy
+90 (212) 543 05 04
Ataşehir
+90 (216) 386 74 00
Fındıklı
+90 (212) 334 98 00
Bursa
+90 (224) 224 47 47
Çiftehavuzlar
+90 (216) 302 88 00
İzmir
+90 (232) 441 80 72
Samsun
+90 (362) 431 46 71
Konya
+90 (332) 237 76 77
İzmit
+90 (262) 325 40 30