Günlük Bülten - Yatırım Finansman

Günlük Bülten
Piyasa Beklentisi
Endeks ve Hacim (mn TL)
89,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
88,314
88,000
87,690 87,648
87,865
87,563
3,851 4,400 4,429 4,567 4,893
87,000
08.Oca 09.Oca 12.Oca 13.Oca 14.Oca
Hacim (mn TL)
BIS T100
Haftalık Ajanda
12 Ocak 2015 Pazartesi
ÜLKE
Endonezya
Hindistan
Türkiye
G.Afrika
Hindistan
Hindistan
DÖNEM
4Ç2014
Aralık
1Ç2015
Kasım
Aralık
Kasım
AÇIKLANACAK VERĐ
GSYH Yıllık
TÜFE Yıllık
Dış Ticaret Beklenti Anketi
Sanayi Üretimi Yıllık
TÜFE Yıllık
Sanayi Üretimi Yıllık
FED/Lockhart Konuşması
ÜLKE
Çin
Türkiye
Türkiye
Đtalya
Đngiltere
Đngiltere
ABD
ABD
DÖNEM
Aralık
Kasım
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık
AÇIKLANACAK VERĐ
Dış Ticaret Fazlası
Sanayi Ciro Endeksi
Cari Açık
Sanayi Üretimi Yıllık
TÜFE Yıllık
ÜFE Yıllık
FED/Plosser Konuşması
JOLTS Açık Đş Pozisyonu
FED/Kocherlakota Konuşması
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
4.78%
5.01%
6%
4.38%
ÜLKE
Fransa
Fransa
Türkiye
Đtalya
Euro Bölgesi
Brezilya
Polonya
ABD
ABD
ABD
DÖNEM
Kasım
Aralık
Kasım
Aralık
Kasım
Kasım
Ocak
Aralık
Kasım
ÜLKE
G.Kore
Endonezya
Türkiye
Đspanya
Türkiye
Đtalya
Euro Bölgesi
Hindistan
Polonya
Rusya
ABD
ABD
ABD
ABD
DÖNEM
Ocak
Ocak
Ekim
Aralık
Aralık
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık
Aralık
Haftalık
Ocak
Aralık
Ocak
AÇIKLANACAK VERĐ
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
BoK Faiz Kararı
2%
2.00%
BI Faiz Kararı
7.75%
7.75%
Đşsizlik Oranı
10.5
10.50%
TÜFE Yıllık
-1.10%
-0.40%
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
Dış Ticaret Fazlası
5.4 mlr €
Dış Ticaret Fazlası
19.7 mlr € 24 mlr €
Dış Ticaret Açığı
16.86 mlr $
TÜFE Yıllık
-0.90%
-0.60%
Sanayi Üretimi Yıllık
0.66%
-0.40%
Đşsizlik Başvurusu
288 bin
294 bin
NY Empire Đmalat
4.5
-3.58
ÜFE
-0.30%
-0.20%
Philly FED Đmalat
20
24.5
ÜLKE
Almanya
Türkiye
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
DÖNEM
Aralık
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık
Aralık
AÇIKLANACAK VERĐ
TÜFE Yıllık
Kısa Vadeli Dış Borç
Cari Fazla
TÜFE Yıllık
TÜFE Yıllık
Çekirdek TÜFE Yıllık
FED/Kocherlakota Konuşması
Kapasite Kullanım Oranı
Sanayi Üretimi
Michigan Tüketici Güveni-I
0.66%
5.40%
-0.56%
0.50%
4.38%
-4.20%
13 Ocak 2015 Salı
Kasım
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
49.85 mlr $ 54.5 mlr $
5.2 mlr $
-2.49%
0.70%
-0.60%
2.03 mlr $
-3%
1%
-0.10%
4.85 mn
4.83 mn
14 Ocak 2015 Çarşamba
AÇIKLANACAK VERĐ
Cari Açık
TÜFE Yıllık
Dış Ticaret Endeksleri
TÜFE Yıllık
Sanayi Üretimi Yıllık
Perakende Satışlar Yıllık
NBP Faiz Kararı
Perakende Satışlar
Đşletme Stokları
FED Bej Kitap
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
1.5 mlr € 900 mn €
-0.10%
0.40%
0%
-0.90%
0.34%
2.00%
0.10%
0.20%
0.20%
0.70%
1.8%
2.0%
0.70%
0.20%
15 Ocak 2015 Perşembe
16 Ocak 2015 Cuma
Aralık
Aralık
Ocak
BEKLENTĐ ÖNCEKĐ
0.20%
0.60%
16.3 mlr €
-0.20%
1.00%
1.70%
30.6 mlr €
0.30%
1.30%
1.70%
80.00%
0.10%
94.1
80.10%
1.30%
93.6
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse
Kapanış
Değ. (%)
Hacim (TL)
MMCAS
KRSAN
4.37
7.15
14.7%
14.0%
122,724
3,642,530
448,752,316
TMSN
7.41
10.6%
YUNSA
5.79
6.8%
4,838,285
NUGYO
4.75
6.0%
19,255,049
En Çok Düşen Hisseler
Hisse
Kapanış
15 Ocak 2015
Değ. (%)
Hacim (TL)
HITIT
ASLAN
2.99
60.30
-15.3%
-13.5%
410,364
81,868,440
AFYON
139.50
-11.7%
83,925,533
OLMIP
8.02
-7.7%
1,713,794
MERKO
1.12
-6.7%
436,066
BIST100 Endeksi dün 600 puan (%0.68) ekside başladığı ve bir ara kayıplarını telafi ederek 65 puan
(%0.07) kadar artıya geçtiği günde 87.127 seviyesini (%1.34) gördükten sonra 87.563 puanda ve
%0.85 değer kaybı ile kapandı. Tüm endekslerdeki değer kayıpları dengeli olurken, işlem hacmi de
4.842mn TL ile haftalık ortalamasının %10 üzerinde gerçekleşti. Endeksin dün olduğu gibi bugün
de 88.000 seviyesinin üzerine yerleşme çabasının başarısız kalması halinde zayıflama
eğiliminin kısa vadede süreceğini düşünüyoruz.
Global piyasalarda dün dikkatimizi çeken en önemli nokta petrol fiyatlarındaki keskin yükseliş oldu.
Brent petrol fiyatları yurt içi piyasaların kapandığı saate kadar gün boyunca açıklanan tüm negatif
yöndeki haber akışına karşı direnerek yatay kalmayı başarmıştı. Hatırlanacağı üzere dün Dünya
Bankası küresel büyüme tahminini %3.4’ten %3.0’e düşürmüştü, ABD perakende satışlar verisi
beklentilerin oldukça altında gelmişti ve ABD petrol stokları da yükselmişti. Hatta bir önceki bakır
fiyatlarının da sert düşmeye başlaması ile birlikte küresel deflasyon endişelerinin yaygınlaşacağı
korkusu pekişmişti. İşte böyle bir günün sonunda hızla değer kazanmaya başlayan Brent petrol
fiyatları an itibarıyla 49.3$ seviyesinde işlem görmektedir ve yurt içi piyasaların kapandığı saate göre
%5.5 yukarıdadır.
Bugün ise Hindistan Merkez Bankasının sürpriz bir şekilde politika faizini %7.75 seviyesine 25 baz
puan indirdiği haberi dikkatimizi çekiyor. Kırılgan 5’li içinde yer alan her iki ülkenin de son dönemde
petrol ithalatçısı olmaları nedeniyle daha fazla birlikte değerlendirildiklerine tanık olmaktaydık. Bu
nedenle TCMB’nin 20 Ocak tarihinde yapacağı PPK toplantısında faiz indirim beklentilerinin
güçleneceği ve son dönemde hızla gerileyen tahvil faizlerine de bir zemin oluşturacağı kanısındayız.
Ancak burada belki de unutulmaması gereken nokta, Hindistan’da yıl sonu hedefi %6.0 olan
enflasyon oranının cari %5.0 seviyesinde olduğudur. Türkiye’de ise yıl sonu hedefi %5.0 olan
enflasyon oranı cari %8.2 seviyesindedir.
Bugün Asya borsaları yükselen petrol fiyatlarının iyimserliğinde değer kazanırken, ABD vadelileri de
%0.85 yukarıda işlem görmektedir. Avrupa borsalarının ise %0.75’e yakın alıcılı açılması
beklenmektedir.
Bugün Açıklanacak Veriler
10.00 TR İşsizlik Oranı Eki.
10.00 İspanya TÜFE Yıllık Ara. (Bekl:-1.1%)
10.00 Almanya GSYH 2014 (Bekl:1.5%)
11.00 TR Merkezi Yönetim Bütçesi Ara.
11.00 İtalya Dış Tic. Fazlası Kas. (Bekl:
12.00 Euro Böl. Dış Tic. Fazlası Kas. (Bekl: 19.6 mlr €)
15.00 Rusya Sanayi Üretimi Yıllık Ara. (B:1.53%)
15.30 ABD İşsizlik Başvurusu (Bekl:291 bin)
15.30 ABD NY Empire İmalat Oca. (Bekl:5)
15.30 ABD ÜFE Yıllık Ara. (Bekl:1%)
17.00 ABD Philly FED İmalat Oca. (Bekl:20)
18.15 Bundesbank/Weidmann Konuşması
Öne Çıkan Haberler
• Bej kitap Kasım ortası ile Aralık ortasındaki dönemde mütevazı ile ılımlı düzeyde büyümeye işaret etti. çoğu eyalet
tüketici harcamalarında büyüme olduğunu belirtirken, perakende satışların ise ‘mütevazı’ olarak arttığı ifade edildi.
Konut inşaatının ve emlak faaliyetlerinin de neredeyse tüm bölgelerde yatay seyredildiğinin not edildi. Bej Kitap'ta
düşen petrol fiyatlarının ekonomiyi etkileyeceğine yönelik endişeler dile getirildi.*BloombergHT.
• Fitch ABD ve İngiltere'de konut sektörlerinde kademeli olarak faiz artışlarının gerçekleşmesinin beklendiğini
belirtti.*BloombergHT.
• ECB tahvil alım planına Avrupa Adalet Divanı'ndan olumlu görüş geldi. Draghi, devlet tahvili alımları için hazır
olduklarını söyledi. Ayrıca Fiyat istikrarını sağlamak için ECB'nin faiz oranlarını düşük tutmasının ve genişlemeci
para politikasının gerekli olduğuna vurgu yaptı.*BloombergHT.
• BoE/Carney petrol fiyatındaki düşüşün büyüme için pozitif olduğunu söyledi.*CNBC.
• İtalya’da Napolitano, görevinden ayrıldığını belirten istifa mektubunu imzaladı.*BloombergHT.
• Syriza'nın aşırı vergilendirmeye karşı olduğunu belirten Tsipras, daha adil ve istikrarlı bir vergi sistemi
uygulayacağını kaydetti.*BloombergHT.
• BoJ Kuroda satış vergisiyle gerileyen talebin toparlanmasıyla ekonomide zor dönemden çıkışın başlayabileceğini
söyledi.
• Çin’in gölge bankacılık sektörü, Aralık ayında yükselerek, riskleri şiddetlendirmeden büyümeyi canlandırmaya
çalışan merkez bankasının karşılaştığı zorluklara işaret etti.*BloombergHT.
• Güney Kore Merkez Bankası, gösterge faiz oranını değiştirmeyerek rekor düşük seviyede tutma kararı aldı.
Hindistan Merkez Bankası gösterge repo oranının yüzde 8’den yüzde 7.75’e düşürüldüğünü
açıkladı.*BloombergHT.
• Medvedev, doların serbest dolaşımı politikasından vazgeçmeyeceklerini söyledi.*Star.
• Irak küresel düzeyde yaşanan arz fazlasına rağmen Kerkük'teki ham petrol ihracatını iki katına
çıkarıyor.*BloombergHT.
• Kuveyt Petrol Bakanı ve OPEC’in BAE Guvernörü’ne göre petrolü 5 yılın en düşük seviyesine iten arz fazlası
sorunu en az 2015’in ikinci yarısına kadar sürecek.*BloombergHT.
Şirket ve Sektör Haberleri
15 Ocak 2015
• İhracat birim değer endeksi, kasımda yıllık bazda yüzde 3,1, ithalat birim değer endeksi de yüzde 5,3 azaldı.*BloombergHT.
• Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMMGenel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.*BloombergHT.
• Elektrik - elektronik sektörü, geçen yıl ihracatını 12 milyar 390 milyon dolara taşıdı. bu yıl ise bu rakamın üzerinde bir ihracat seviyesine
ulaşmayı hedefliyor.*BloombergHT.
• Rusya Ukrayna üzerinden geçen tüm gaz akışını Türkiye’ye kaydırmayı planlıyor.*Bloomberg.
• TÜSEMKOM Başkan Vekili Öztürk: "Antalya ve Kumluca'da yaşanan doğal afetlerden dolayı sebze ve meyve fiyatlarında hafta başından
itibaren yüzde 100 artış bekliyoruz" dedi.*CNBCE.
• Birleşme ve satın almalarda işlem hacmi yerli yatırımcı ağırlığıyla 2014'de yüzde 10 artışla yaklaşık 22 milyar dolar oldu.*CNBCE.
• Pamuk eylem planı bu yıl hayata geçirilecek.*Dünya.
• Tekstilci ve dericiler, Rusya ile 3-4 aydır alacak sorunu yaşıyor. Tekstilciler alacaklarının %30’undan feragat etmeye hazırlanıyor.*Dünya.
• Zeybekci, ayakkabı ithalatına getirilen sınırlayıcı tedbirleri mobilya ürünleri için de planladıklarını açıkladı.*Milliyet.
• AEFES: Konsolide satış hacmi %4,1 düşüşle 16,1 mhl olarak gerçekleşmiştir. Toplam bira satış hacmi 2013 yılının son çeyreğine kıyasla
%7,3 azalarak 4,9 mhl seviyesinde kaydedilmiştir. Toplam meşrubat satış hacmi %2,7 azalarak 198,1 m u/k seviyesinde gerçekleşmiştir.
• ALYAG: ARTI sahip olduğu 16.4 mn adet A grubu imtiyazlı paylardan 1.4 mn adedinin devrine ilişkin çalışma yapmaya karar vermiştir.
• ATPET: Şahsi borç ilişkisi kaynaklı olarak Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı 350 biner adet hisseyi virmanla almıştır.
• BAGFS: Avrupa'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 2.24 mn USD olan 4.400 ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Pankobirlik Sınırlı
Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından, 2015 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda 23.5 mn USD
bedelli toplam 54,355 ton gübre satışı yapılacaktır.
• CRDFA: Ukrayna'da kurulu bağlı ortaklığı WEST FINANCE AND CREDIT BANK’ta sahip olduğu %50 oranındaki hissenin Altınbaş
Holding’e satışı kapsamında yapılan değerleme çalışması 25.42 mn TL olup paylar 12.75 mn TL’ye satılmıştır.
• FENER: Yeniden yargılama kararının icrası maksadıyla, 13.01.2015'de yapılan duruşmada Mahkeme Heyeti duruşmayı 28 Nisan tarihine
ertelemiştir.
• HALKB: Babacan, "Halk Bankası bir katılım bankası kuruyor. Katılım bankası kurulduğu andan itibaren artık, faizsiz sistemle çalışmak
isteyen esnafımız için yeni bir kapı açılacak" dedi.*BloombergHT.
• KOMHL: 2014 yılsonu itibarıyla Yurtdışında devam eden dava sayısı 663 ve tutarı 42.55 m TL, yurtiçi ortak dava sayısı 639 ve tutarı 32 mn
TL olup tenfiz aşamasında olan dava sayısı 464 ve tutarı 41.6 mn TL’dir.
• LKMNH: Bir ortak 454 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapmıştır.
• NTHOL: Yönetim kurulu başkanı 14 Ocak’ta 3.90-3.94 TL fiyat aralığından 275 bin adet hisse almıştır.
• ODAS: %92 oranında iştiraki olan Çan Kömür tarafından kurulacak olan 340 MW kurulu güçteki erli kömüre dayalı termik santral yatırımı
finansmanı için iki yerel bankadan 116 mn Euro kredi alınmıştır.
• SKBNK: 750 mn TL’ye kadar VTMK ihracının SPK tarafından onaylanması üzerine Commerzbank ve Unicredit Bank'ı 19 Ocak'ta başlamak
üzere Avrupa'da bir seri yatırımcı toplantısı düzenlemek için yetkilendirmiştir.
• THYAO: Ocak-Aralık 2013 döneminde 48,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,3 artışla 54,7 milyon'a
ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,2, dış hatlarda %13,3 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık düşüş ile %78,9 olarak
gerçekleşmiştir. Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2013 döneminde 565.315 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,1 artışla 667.743 ton'a
yükselmiştir.
• THYAO: Yönetim Kurulu Başkanı toplam giderler içindeki payı %38 olan petrol maliyetinin fiyat düşüşüyle %34.5’e gerilediğini
söyledi.*Dünya.
• TMSN: TCDD’nin bu yıl çıkacağı hızlı tren setleri ihalesini 90 setlik ve yaklaşık maliyetinin 3 milyar avro olduğunun tahmin edildiğini
vurgulayan Kaçar, “Yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla yüzde 53 kadarının Türkiye’de üretilmiş olması isteniyor. Hızlı trenleri, Talgo’nun
da Türkiye’ye getireceği uzmanlıkla Türkiye’de üretmeyi planlıyoruz, onun için bu ortaklık anlaşmasını imzalıyoruz. Esas amacımız, 90 setlik
ihaleye teklif verebilecek duruma gelmek. İhale tarihi seçimlerden sonra, bu yıl içerisinde gerçekleşecek" dedi.*Yeni Şafak.
• USAK: Barclays Capital 12 Ocak’ta 1.2907 TL fiyattan 223 bin adet hisse satmıştır.
• ZOREN: Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, elektrikteki 1061 MW’lik mevcut kurulu gücü 2018’de 1600 MW’ye yükseltmeyi
hedeflediklerini, santral ve kömür sahası özelleştirmelerine de katılacaklarını söyledi.*Dünya.
Makro Haberler
• Açıklanan veri bulunmamaktadır.
15 Ocak 2015
Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL P ORTFÖY* - Ara ştırm a
Hisse
Ka pa nış
AKCNS
16.65
FROTO
30.45
HALKB
14.75
TCELL
14.75
TKFEN
5.86
TRGYO
3.88
TRKCM
3.50
VAKBN
5.54
Önc.
Gün K.
17.25
31.50
14.85
14.90
5.88
4.10
3.56
5.65
De ğ. (%) He de f
-3.48% 18.51
-3.33% 35.50
-0.67% 18.20
-1.01% 17.00
-0.34%
8.00
-5.37%
5.19
-1.69%
4.00
-1.95%
6.00
Ge tiri
Pota ns.(%)
11.2%
16.6%
23.4%
15.3%
36.5%
33.8%
14.3%
8.3%
* Model portföyümüz de yer alan ş irk etler, uzun vadeli temel analiz performans ları
dik kate alınarak s eç ilmiştir. Yatırım kararları b u pers pek tife göre değerlendirilmelidir.
15 Ocak 2015
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla
ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer m esajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz
lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin
doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her
zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri,
yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup,
yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta
içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulam az. Mesajın içeriğinden, iletilm esinden, alınmasından, saklanmasından,
gizliliğinin korunam amasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Yatırım Finansm an bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür
ederiz.
Emre Birkan
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
+90 (212) 334 98 06
Zümrüt Can Ambarcı
Müdür
[email protected]
+90 (212) 334 98 35
Levent Durusoy
Baş Ekonomist
[email protected]
+90 (212) 334 98 33
Stratejist
Müdür Yardımcısı
Uzman
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+90 (212) 334 98 59
+90 (212) 334 98.44
+90 (212) 334 98 47
[email protected]
+90 (212) 334 98 61
[email protected]
+90 (212) 317 68 85
Araştırma Bölümü
Strateji Bölümü
Hakan Tezcan
Göksel Tekiner
Hüseyin Sert
Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş
Müdür
Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü
İnciser Deniz
Müdür
Şubelerimiz
Akmerkez
+90 (212) 317 69 00
Merkez
+90 (212) 263 00 24
Adana
+90 (322) 458 77 55
Antalya
+90 (242) 243 02 01
Ankara
+90 (312) 417 30 46
Bakırköy
+90 (212) 543 05 04
Ataşehir
+90 (216) 386 74 00
Fındıklı
+90 (212) 334 98 00
Bursa
+90 (224) 224 47 47
Çiftehavuzlar
+90 (216) 302 88 00
İzmir
+90 (232) 441 80 72
Samsun
+90 (362) 431 46 71
Konya
+90 (332) 237 76 77
İzmit
+90 (262) 325 40 30