Günlük Bülten Piyasa Beklentisi Endeks ve Hacim (mn TL) 89,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 88,314 87,690 87,648 87,865 88,000 86,777 87,000 4,874 3,851 4,400 4,429 4,567 86,000 07.Oca 08.Oca 09.Oca 12.Oca 13.Oca Hacim (mn TL) BIST100 Haftalık Ajanda 12 Ocak 2015 Pazartesi ÜLKE Endonezya Hindistan Türkiye G.Afrika Hindistan Hindistan DÖNEM 4Ç2014 Aralık 1Ç2015 Kasım Aralık Kasım AÇIKLANACAK VERĐ GSYH Yıllık TÜFE Yıllık Dış Ticaret Beklenti Anketi Sanayi Üretimi Yıllık TÜFE Yıllık Sanayi Üretimi Yıllık FED/Lockhart Konuşması BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 4.78% 5.01% 6% 4.38% 0.66% 5.40% -0.56% 0.50% 4.38% -4.20% 13 Ocak 2015 Salı ÜLKE Çin Türkiye Türkiye Đtalya Đngiltere Đngiltere ABD ABD DÖNEM Aralık Kasım Kasım Kasım Aralık Aralık ÜLKE Fransa Fransa Türkiye Đtalya Euro Bölgesi Brezilya Polonya ABD ABD ABD DÖNEM Kasım Aralık Kasım Aralık Kasım Kasım Ocak Aralık Kasım Kasım AÇIKLANACAK VERĐ Dış Ticaret Fazlası Sanayi Ciro Endeksi Cari Açık Sanayi Üretimi Yıllık TÜFE Yıllık ÜFE Yıllık FED/Plosser Konuşması JOLTS Açık Đş Pozisyonu FED/Kocherlakota Konuşması BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 49.85 mlr $ 54.5 mlr $ 5.2 mlr $ -2.49% 0.70% -0.60% 2.03 mlr $ -3% 1% -0.10% 4.85 mn 4.83 mn 14 Ocak 2015 Çarşamba AÇIKLANACAK VERĐ Cari Açık TÜFE Yıllık Dış Ticaret Endeksleri TÜFE Yıllık Sanayi Üretimi Yıllık Perakende Satışlar Yıllık NBP Faiz Kararı Perakende Satışlar Đşletme Stokları FED Bej Kitap BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 1.5 mlr € 900 mn € -0.10% 0.40% 0% -0.90% 0.34% 2.00% 0.10% 0.20% 0.20% 0.70% 1.8% 2.0% 0.70% 0.20% ÜLKE G.Kore Endonezya Türkiye Đspanya Türkiye Đtalya Euro Bölgesi Hindistan Polonya Rusya ABD ABD ABD ABD DÖNEM Ocak Ocak Ekim Aralık Aralık Kasım Kasım Aralık Aralık Aralık Haftalık Ocak Aralık Ocak AÇIKLANACAK VERĐ BEKLENTĐ ÖNCEKĐ BoK Faiz Kararı 2% 2.00% BI Faiz Kararı 7.75% 7.75% Đşsizlik Oranı 10.5 10.50% TÜFE Yıllık -1.10% -0.40% Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Dış Ticaret Fazlası 5.4 mlr € Dış Ticaret Fazlası 19.7 mlr € 24 mlr € Dış Ticaret Açığı 16.86 mlr $ TÜFE Yıllık -0.90% -0.60% Sanayi Üretimi Yıllık 0.66% -0.40% Đşsizlik Başvurusu 288 bin 294 bin NY Empire Đmalat 4.5 -3.58 ÜFE -0.30% -0.20% Philly FED Đmalat 20 24.5 ÜLKE Almanya Türkiye Euro Bölgesi Euro Bölgesi ABD ABD ABD ABD ABD ABD DÖNEM Aralık Kasım Kasım Aralık Aralık Aralık AÇIKLANACAK VERĐ TÜFE Yıllık Kısa Vadeli Dış Borç Cari Fazla TÜFE Yıllık TÜFE Yıllık Çekirdek TÜFE Yıllık FED/Kocherlakota Konuşması Kapasite Kullanım Oranı Sanayi Üretimi Michigan Tüketici Güveni-I BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 0.20% 0.60% 16.3 mlr € -0.20% 1.00% 1.70% 30.6 mlr € 0.30% 1.30% 1.70% 80.00% 0.10% 94.1 80.10% 1.30% 93.6 En Çok Yükselen Hisseler Kapanış Değ. (%) Hacim (TL) TRGYO TMSN 4.10 6.70 16.1% 14.1% ADEL 62.40 11.8% 15,993,263 ASLAN 69.75 10.7% 141,864,929 KARSN 1.67 10.6% 117,318,442 28,881,551 188,340,612 En Çok Düşen Hisseler Hisse Kapanış Değ. (%) Bu nedenle bir önceki gün vurguladığımız, endeksin ikinci seanstaki değer kayıplarının ve açılış fiyatının altında kapanma eğiliminin teknik bir zayıflama olduğu yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Bugün 88.000 seviyesinin altında açılmasını beklediğimiz endeksin, kısa vadede bu seviyenin üzerine yükselememesi halinde de kısa vadeli satış baskısının süreceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul’da önceki gün de dikkatimizi çeken noktalardan biri olan THYAO hisselerinin Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye ters tepki vermesi dün de gerçekleşti. Brent petrol fiyatlarının %7.9 çakıldığı önceki gün %0.5 gerileyen THYAO hisseleri, dün de %2.4 düşen petrol fiyatlarına karşın %0.4 gerileyerek tepki verdi. Ayrıca BIST100 Endeksinin Brent petrolündeki gerilemelere eskisi kadar olumlu tepki vermeme ve yurt dışı piyasaların gerisinde kalma eğiliminin sürdüğü gözlendi. Avrupa ve ABD borsaları dün yurt içi piyasaların kapandığı saatte ortalama %1.0’in üzerinde yukarıda işlem görmekteyken, endeks sadece yarı ölçüde değer kazanabilmişti. Ancak dün saat 18.00’den sonra başlayan satış dalgası ABD borsalarının artı %1.0’den eksi %0.25’e geçerek kapanmasına neden olurken, DAX vadeli endeksi de %1.0 değer kaybetti. Bugün de ortalama %0.85 aşağıda işlem gören ABD ve DAX vadeli endeksleri dün yurt içi piyasaların kapandığı saate göre sırasıyla %2.5 ve %0.9 eksidedir. Küresel piyasalarda zaten yıl başından itibaren devam eden zayıf seyrin dün başlayan satış dalgası ile bir kez daha baskı altında kaldığı görülüyor. Söz konusu satışların deflasyon korkusu kaynaklı olması nedeniyle emtia fiyatlarında kısa pozisyonlar açarak korunma eğilimi dikkat çekmektedir. Petrolden sonra dün de bakıra yansıyan bu eğilim ile bakır fiyatları dün %4.1 düşerek kapanmasının ardından bugün de %3.5 aşağıda işlem görmektedir. Bugün Açıklanacak Veriler 9.45 Fransa Cari Açık Kas. (Bekl:1.5 mlr €) 9.45 Fransa TÜFE Yıllık Ara. (Bekl:0%) 10.00 TR Dış Ticaret Endeksleri Kas. 11.00 İtalya TÜFE Yıllık Ara. (Bekl:0%) 12.00 Euro Böl. Sanayi Üret Yıllık Kas. (Bekl:-0.8%) 13.00 15.30 16.15 17.00 20.00 Brezilya Perak. Sat. Yıllık Kas. (Bekl:-0.4%) ABD Perak. Sat. Ara. (Bekl:-0.1%) BoE/Carney Konuşması ABD İşletme Stokları Kas. (Bekl:0.2%) ABD FED Bej Kitap Öne Çıkan Haberler 16 Ocak 2015 Cuma Hisse BIST100 Endeksi dün bir ara hafif eksiye geçtiği günü %0.51 değer kazanarak 88.313 puanda tamamladı. Banka Endeksi %0.63 yükselirken, Sanayi Endeksi nötr kaldı. Sanayi ve Holding Endekslerine dahil olmayan TCELL hisseleri ise dün 448 puan BIST100 Endeksine ilk seansta 77 ikinci seansta ise 131 puan katkı sağladı. İkinci seansta 49 puan yükselen BIST100 Endeksini ikinci seansta değer kaybından koruyan TCELL hisseleri oldu. Endeks ikinci seansta TCELL hisselerindeki katkıya rağmen sadece 49 puan yükselirken, Sanayi ve Holding Endeksleri sırasıyla %0.25 ve %0.32 oranında değer kaybetti. İşlem hacmi 4.524mn TL ile haftalık ortalamasının hafif üzerinde gerçekleşti. Endeks dün her ne kadar açılış fiyatının üzerinde kapanmış olsa da tek başına TCELL hisselerinin bunda büyük payı olduğu, daha geniş ölçekte bakıldığında ise BISTTÜM hisselerinin yarıdan fazlasının dün değer kaybettiği görülmektedir. Bugün yurt içinde dolar kuru ve döviz sepeti de uzun bir aradan sonra küresel piyasalar ile uyumlu hale gelerek düne göre ortalama %1.0 yukarıda işlem görmektedir. 15 Ocak 2015 Perşembe Aralık Aralık Ocak 14 Ocak 2015 Hacim (TL) ATPET SANEL 3.32 4.31 -12.9% -12.8% 2,530,600 2,649,031 HITIT KRSAN MUTGG 3.53 6.27 21.45 -11.1% -10.3% -6.3% 135,688 1,737,070 4,383,429 • FED/Kocherlakota FED’in faizleri artırmaması durumunda istihdamdaki artış eğiliminin devam edeceğini, artırması durumunda yavaş giden toparlanmanın yara alabileceğini ve kredibilite kaybı olacağını söyledi. Fed’in tahvil piyasasındaki tepkiyi dikkate alması gerektiğini ifade etti • Draghi, bu ay sonunda açıklam aya hazırlandığı parasal genişleme planı ile ilgili bugün hukuki bir bildirim alacak. ECB/Coeure, "22 Ocak'taki toplantıda devlet tahvili alma konusunda herhangi bir karar alabilecek pozisyondayız" dedi.*BloombergHT. • AB Komisyonu kamu yatırımları ve yapısal reformların AB bütçe kurallarının ihlal edilmesinde bazı avantajlar sağlanabileceğini açıkladı. • Syriza lideri Tsipras, "Avrupa için bizim tezlerimizin uygulanmasının dışında başka çıkış yok" dedi.*BloombergHT. • Moody’s Yunanistan’ın çıkışı Euro Bölgesinin diğer üyeleri için resesyon riskiyle negatif olabilir ancak bulaşma riskinin 2012’dekinden daha düşük olduğunu belirtti. • AB Rusya’ya yaptırım seçeneklerini değerlendirirken daha iyi ilişki kurmanın yollarını aradığı açıkladı.*WSJ. • Morgan Stanley’e göre Asya’nın son yıllardaki hızlı borç birikimi, merkez bankalarını deflasyon riski ile mücadele etmek için para politikasını genişletmekten alıkoyuyor.*BloombergHT. • Rusya Ekonomi Bakanı kredi notunun çöp seviyesine inmesinin muhtemel olduğunu söyledi. • Rusya, faiz oranını yakın zamanda indirmediği takdirde bir iflas dalgası ile karşı karşıya kalabilir.*BloombergHT. • Rusya-Çin ortaklığında kurulan UCRG ilk derecelendirme notunu 2015 yılında vermesi bekleniyor. • ABD'nin, mali açıdan zor durumdaki Ukrayna'ya bu yıl içinde 2 milyar dolarlık kredi garantisi sağlam ayı planladığı bildirildi.*BloombergHT. • Ruhani, petrol fiyatlarındaki düşüşün petrol ihracatlarına daha fazla bağımlı olmaları nedeniyle Suudi Arabistan ve Kuveyt’e İran’dan daha fazla zarar verebileceğini söyledi.*BloombergHT. • Dünya Bankası, gelişme gösteren ABD ekonomisi ve gerileyen akaryakıt fiyatlarının Avrupa ve Çin’den gelen olumsuz verileri dengelemede başarısız olduğunu belirterek 2015 için küresel büyüme tahmini düşürdü.*BloombergHT. • Zeybekci, Türkiye'de faizlerin derhal inmesi gerektiğini söyledi.*CNBCE. Şirket ve Sektör Haberleri 14 Ocak 2015 • Fitch Ratings, Avrupalı otomotiv üreticileri de dahil olmak üzere sektörde önümüzdeki dönemde şirket satın alma ve birleşmelerin görülebileceğini açıkladı.*BloombergHT. • İstanbul'da kent trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılacak "havaray" için Tuzla'da düğmeye basıldı. Tuzla Havaray Projesi 2 Şubat'ta ihale edilecek.*CNBCE. • 5 milyon doların üzerindeki ihalelerin yüzde 30’u Türkiye’den karşılanacak.*Dünya. • İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı "Özellikle Ortadoğu ve komşu ülkelerdeki gerilimin azalmasıyla birlikte ihracatımızda artış bekliyoruz. Plastik sektörünün 2015 hedefi ise ihracatta yüzde 10 artışa ulaşmak" dedi.*Dünya. • AKSA: Şirket aleyhine 28.06.2007 tarihli ve 2007/33 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptali için açılan dava şirket lehine kesinleşmiştir. • ATPET: Yıllık bin ton karşılığı 4 mn TL satış hedefli motor yağları, endüstriyel yağlar ve gres yağları satış ve bayilik anlaşması yapılmıştır. • BANVT: 31 Aralık 2014 tarihinde süresi biten Malkara Yem Fabrikası ihalesine katılmayarak işletme hakkı sona ermiştir. • BIMAS: Perakende Sektörünün Küresel Güçleri Raporu'na göre BİM, dünyada en hızlı büyüyen 17’nci perakendeci oldu.*CNBCE. • CCOLA: Konsolide satış hacmi, uluslararası operasyonlardaki çift haneli büyüme sayesinde, 2014 yılında %6,9 artış göstererek 1,131 milyon ünite kasaya ulaştı. 2014'ün dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %2,7 azalarak 204 milyon ünite kasadan 198 milyon ünite kasaya geriledi. 2013 yılında toplam satış hacminde %46 olan uluslararası operasyonların payı, 2014'te %49'a yükseldi. • EDIP: Lüleburgaz Tesislerine 1.dereceden ipotek alınması karşılığında 24 mn TL nakdi ve 1 mn TL gayri nakdi kredi limiti tesis edilmiştir. • EKGYO: Bozoğlu İnşaat ile yapılan İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölge 2. Etap ASKGP işinde yüklenici Bozoğlu İnşaat hakedişlerinin toplam 75 mn TL’lik kısmının 4 adet temlik sözleşmesi ile VAKBN tarafından temlik alındığını, sözleşme feshi nedeniyle 46.5 mn TL temlik alacağını alamadığından VAKBN tarafından tahsili için dava açılmıştır. • HALKB: Farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 4 milyar TL borçlanma aracı ihracı için karar alınmıştır. • KATMR: SPK 13 Ocak tarihli bülteninde 60 mn TL nominal değerli borçlanma aracı ihracına onay vermiştir. • KIPA: 01 Mart 2010-28 Şubat 2011 ile 01 Mart 2011-28 Şubat 2012 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen 12.9 mn TL vergi ve ziyaı cezası için 9 Ocak’ta yapılması planlanan uzlaşma görüşmesi ileri bir tarihe ertelenmiştir. • NTHOL: Yönetim Kurulu Başkanı 13 Aralık’ta 3.92-3.95 TL fiyat aralığından 295 bin adet hisse almıştır. • SASA: SAHOL sahip olduğu 110.3 mn adet hisseyi 9 Nisan’da Indroma Netherland şirketine satmaya karar vermişti. Dün Rekabet Kurulu’ndan satışa onay verilmesinin ardından taraflar karşılıklı olarak satışın feshedildiğini açıkladı. Ardından SAHOL sahip olduğu hisseleri düzeltmeler hariç olmak üzere 102 mn USD bedelle Erdemoğlu Holding’e sattığını açıklamıştır. Satışa göre hisse başına 0.9246 USD (2.11 TL) ödenecektir. Gerekli izinlerin alınmasının ardından zorunlu pay alım teklifi yapılacaktır. • TMSN: tren, hızlı tren ve demiryolu materyal ve ekipmanlarının üretilmesi, satışı, bakım ve onarımı işlerinin yapılması amacı ile bu konuda faaliyet gösteren İspanya'da yerleşik PATENTES TALGO firmasıyla proje, ortak girişim ve/veya teknoloji transferi yapılmasına ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır. • TOASO: Tofaş CEO'su Kamil Başaran görevinden ayrıldı, yerine Cengiz Eroldu atandı.*CNBCE. • TUPRS: 200 mn TL nominal değerli tahvil için talep toplama işlemi 14-15-16 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. • ULKER: Murat Ülker, Yıldırım Demirören'e bir mektup gönderip futboldan tüm desteklerini çektiklerini duyurdu.*Haber Türk. • ULUSE: Etiyopya Elektrik İdaresi ile 1.44 mn USD bedelli 15kV Giriş ve Çıkış Hücresi Tedariği anlaşması yapılmıştır. Makro Haberler • TCMB tarafından açıklanan cari açık Kasım ayında 5,2 milyar dolar olan piyasa beklentisini aşarak 5,6 milyar dolar geldi ve bizim 5,7 milyar dolarlık tahminimize yaklaşmış oldu. 2014’ün en yüksek aylık açığı olan bu rakam, 2013’ün aynı ayına kıyasla %31,7 artışa işaret etti. Bununla beraber yılbaşı bugün tutarı 38,7 milyar dolara ulaşmış oldu. 12 aylık birikimli cari açık ise son üç ayın en yüksek rakamı olan 47,1 milyar dolara ulaştı. • Cari açıkta Kasım ayında yaşanan bu genişlemenin daralma eğiliminin bittiğine işaret etmediğini, sadece geçici bir kesintiye neden olduğunu düşünmekteyiz. Açıklanan bu veriler doğrultusunda, Aralık ayında altın ithalatının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 0,9 milyar dolar azalacağını ve enerji ithalat faturasından yapılacak tasarruflar da göz önüne alındığında cari açığın gözle görülür bir azalma yaşayacağı kanısındayız. 2014 yıl sonu cari açığının 45,3 milyar dolar geleceğini ve düşük seyreden petrol fiyatlarının 2015 yılı cari açığını 40 milyar dolara kadar düşürebileceğini tahmin ediyoruz. 14 Ocak 2015 Uzun Vadeli Portföy Önerimiz GÜNCELLENM İŞ M ODEL P ORTFÖ Y* - Ara ştırm a Hisse Ka pa nış AKCNS 17.25 FROTO 31.50 HALKB 14.85 TCELL 14.90 TKFEN 5.88 TRGYO 4.10 TRKCM 3.56 VAKBN 5.65 Ö nc. G ün K. 16.75 31.50 14.75 14.35 5.80 3.53 3.53 5.45 De ğ. (%) He de f 2.99% 18.51 0.00% 35.50 0.68% 18.20 3.83% 17.00 1.38% 8.00 16.15% 5.19 0.85% 4.00 3.67% 6.00 Ge tiri Pota ns.(%) 7.3% 12.7% 22.6% 14.1% 36.1% 26.6% 12.4% 6.2% * M odel portföyüm üz de yer alan ş irk etler, uzun vadeli tem el analiz performans ları dik kate alınarak s eç ilmiştir. Yatırım kararları b u pers pek tife göre değerlendirilmelidir. 14 Ocak 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4 Etiler / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer m esajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulam az. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunam amasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansm an bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı [email protected] +90 (212) 334 98 06 Zümrüt Can Ambarcı Müdür [email protected] +90 (212) 334 98 35 Levent Durusoy Baş Ekonomist [email protected] +90 (212) 334 98 33 Stratejist Müdür Yardımcısı Uzman [email protected] [email protected] [email protected] +90 (212) 334 98 59 +90 (212) 334 98.44 +90 (212) 334 98 47 [email protected] +90 (212) 334 98 61 [email protected] +90 (212) 317 68 85 Araştırma Bölümü Strateji Bölümü Hakan Tezcan Göksel Tekiner Hüseyin Sert Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü İnciser Deniz Müdür Şubelerimiz Akmerkez +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 263 00 24 Adana +90 (322) 458 77 55 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bakırköy +90 (212) 543 05 04 Ataşehir +90 (216) 386 74 00 Fındıklı +90 (212) 334 98 00 Bursa +90 (224) 224 47 47 Çiftehavuzlar +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71 Konya +90 (332) 237 76 77 İzmit +90 (262) 325 40 30