14 Ekim 2016

14 Ekim 2016
14 Ekim 2016
Küresel Piyasalarda Çin ve Fed Endişesi
Çarşamba günü yayımlanan Fed tutanakları faiz artırımına ilişkin güçlü sinyaller verirken, küresel piyasalarda satış baskısı yaratan ilk unsur oldu. Dün
açıklanan Çin dış ticaret rakamlarında ise ihracattaki düşüş piyasalara satış getiren ikinci ana etken oldu. Çin’de ihracatın yavaşlamasının dünyanın
genelinde resesyon göstergesi olduğuna dair algı ile Asya piyasalarındaki kayıplar dün Avrupa ve ABD’de de yansıma buldu. S&P500’de 2118 desteğinin
test edildiği görülmekte. Bu bölge daha önce test edilen en yakın dip noktası olmakla birlikte aynı zamanda tarihsel zirvelerden birine de denk geliyor. Algı
değişiminin boyutu S&P üzerindeki etkisini ne kadar koruyacak izlemek gerekiyor.
Yurtiçi piyasalarda TL üzerindeki yurtiçindeki gelişmelerin yarattığı baskı devam ederken, risk iştahının düşüşü ile değer kaybeden gelişmekte olan para
birimleri ile birlikte TL üzerindeki baskı arttı ve dün tarihi zirve olan 3,10’ların üzeri test edildi. Musul’daki jeopolitik endişeler, TCMB’nin faiz indireceği
beklentisinin korunması başta olmak üzere Moody’s etkisinin de korunduğu görülmekte. Kurda yeni bir yükseliş getirecek etkenler değiller fakat geri çekilmeyi
sınırlayıcı etken olarak öne çıkmaktalar.
14 Ekim 2016
Para Birimi
TSİ
Veri/Gelişme
Dönem
Beklenti
Önceki
Değişim
Önem
EUR
12:00
Euro Bölgesi Ticaret Dengesi
Ağustos
15,3B
25,3B
Aylık
**
USD
15:30
ABD Çekirdek Perakende Satışlar
Eylül
0,4%
-0,1%
Aylık
***
USD
15:30
ABD Üretici Fiyat Endeksi
Eylül
0,2%
0,0%
Aylık
***
USD
17:00
Michigan Tüketici Hassasiyeti
Ekim
91,9
91,2
Aylık
**
USD
20:30
Fed Başkanı Janet Yellen’ın Konuşması
***
USD/TRY
14 Ekim 2016
Dün Çin’de açıklanan dış ticaret
rakamları küresel piyasalardaki risk
iştahını azaltırken, yurtiçi gelişmeler
ile kırılganlığını koruyan TL gelişen
ülke para birimlerindeki satış baskısı
sonrası 3,10 üzerine aşarak tarihi
zirvesini gördü. Genel görünüm Dolar
lehine olmakla birlikte kar satışları
sonrası 3,08’lere gerilerken TL’de ise
zayıf görünüm sürüyor.
Bugün açıklanacak olan ABD
Çekirdek Perakende Satışlar ve
Üretici Fiyat Endeks kur açısından
oldukça önem taşıyor.
USDTRY kurunun gün içerisinde
3,1126 seviyesine dek yükseliş
gerçekleştirdiğini gördük. Ancak bu
seviyede kalıcı olamayan kurda bir
3,0930’a
kadar
kar
satışı
gözlemlendi. Fiyatlamalarını hala
yükseliş kanalı içerisinde sürdüren
kurun 3,1126 direnç seviyesini yukarı
yönlü
geçerse
alımların
hız
kazanacağını düşünüyoruz.
EUR/TRY
14 Ekim 2016
Gelişen ülke para birimleri içerisinde
negatif ayrışmaya devam eden TL
varlıkları EURTRY paritesinde aşağı
yönlü potansiyeli kısıtlıyor. Türkiye’de
jeopolitik riskler devam ettikçe
paritede yükseliş eğiliminin devam
edeceğini düşünüyoruz.
Yurtiçi taraf oldukça sakin iken Euro
Bölgesinde bugün Ticaret Dengesi
verisi takip edilecek.
Yükselişine sınırlı devam eden
paritede ikili tepe formasyonu
bozulmuşa benziyor. Kısa vadeli bir
miktar
geri
çekilen
EURTRY
paritesinde 50 saatlik üssel hareketli
ortalamanın desteklediği 3,4030
destek seviyesi aşağı yönlü geçilirse
öncelikle 3,3863 ve ardından 3,3600
destek seviyeleri test edilmek
istenebilir. Olası bir yukarı yönlü
atakta ise yeni bir yükseliş trendinden
bahsedebilmemiz için 3,4420 direnç
seviyesinin aşılması gerekiyor.
EUR/USD
14 Ekim 2016
EUR/USD paritesi yükselişlerde
sınırlı kalıyor. Paritenin genel
görünümü Dolar lehine sürerken
küresel piyasalardaki satış dalgası
Euro’ya bir miktar alım getirmiş
durumda. Fed tutanakları sonrası ise
Dolar güçlü kalmaya devam ediyor.
Veri
akışında
bugün
ABD’de
perakende satışlar takip edilecek.
Ayrıca Yellen’ın konuşması olabilir
bugün.
EUR/USD paritesi teknik olarak
incelendiğinde alçalan üçgenin aşağı
yönlü
kırıldığı
görülmekte.
Formasyon hedefi 1,09’lardan geçse
de paritenin geri çekilmeye devam
etmesi açısından 1,10 ve 1,0950
desteklerinin aşağısına geçmesi
önemli olacaktır.
Ons Altın
14 Ekim 2016
Dün, sabah saatlerinde Çin tarafında
beklentilerin altında kalan makro
veriler sonrasında dolar endeksinde
yaşanan gerileme ile gün içinde 1262
seviyelerine kadar yükselen ons
altının, bu bölgede tutunma çabası
içinde
olduğunu
görmekteyiz.
Piyasalarda oynaklığın artmasıyla
birlikte güvenli liman olarak görülen
ons altının gelen tepki alımlarının
yükselişleri desteklediği görüldü.
Teknik olarak baktığımızda, ons
altının RSI 30 seviyesinin altında aşırı
satım bölgesinde hareket ettiği
görülmekte. Ons altının, 200 günlük
hareketli ortalaması olan 1262,50
seviyesinin
üzerinde
kalıcılık
sağlaması durumunda yukarı yönlü
ataklar hedeflenebilir. Yükselişlerin
devamında 1267, 1275 ve 1284
direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri
çekilmelerin yaşanması durumunda
1250, 1242 ve 1230 destek seviyeleri
izlenebilir.
GBP/USD
14 Ekim 2016
GBP/USD paritesi yükselişte sınırlı
kalıyor. Parite son dönemde Sterlin
üzerindeki baskı ile geri çekilirken,
Dolar’ın da Fed tutanakları sonrası
güçlü seyri yükselişlerin sınırlı
kalmasına neden olmakta. Sterlin
üzerindeki ana belirsizlik noktası
Brexit
sürecinin
ne
zaman
başlayacağı olacak. Bu bağlamda
İngiltere’de haber akışı öne çıkarken,
ABD’de ise veri akışı ön planda
olacak.
Bugün ABD’de perakende satışlar
takip edilebilir. Ayrıca Yellen’ın da
konuşma yapması bekleniyor.
GBP/USD paritesi teknik olarak
incelendiğinde ana düşüş trendi
altında fiyatlamanın devam ettiği
görülmekte. Kısa vadeli yükseliş
görülse de yukarı yönlü hareketin
kalıcılığı açısından 1,2260 ve 1,2345
dirençlerinin
aşılması
önemli
olacaktır. Geri çekilmede ise 1,21 öne
çıkmakta.
USD/JPY
14 Ekim 2016
FOMC
toplantı
tutanakları
sonrasında genel görünümde komite
üyelerinin faiz artırımına sıcak
bakması
fakat
zamanlama
konusunda herhangi bir ipucu
vermemesiyle birlikte dolar tarafında
yaşanan değer kaybı sonrasında
paritenin, 103,45 seviyelerine kadar
gerilediğini gözlemledik.
Bugünkü gelişmeleri incelediğimizde,
ABD’den Perakende Satışlar, ÜFE ve
Michigan Tüketici Hassasiyeti verileri
yakından takip edilecek. Ayrıca,
FOMC tutanakları ardından FED
Başkanı Yellen’ın yapacağı konuşma
piyasalarca önemle izlenecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin
7 günlük hareketli ortalaması olan
103,35 seviyesinin üzerinde kalması
durumunda yukarı yönlü fiyatlamalar
görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin
devamında 103,75 takip edilebilir.
Geri
çekilmelerin
yaşanması
durumunda ise 103,10 öne çıkıyor.
Petrol WTI
14 Ekim 2016
ABD ham petrolü dün açıklanan stok
rakamları ile birlikte volatilitesini
artırdı. Stok rakamlarına bakıldığında
artış öne çıkarken, ABD’de petrol
üretiminde ise düşüş var. Karmaşık
bir veri olsa da nihai yön yukarı
olmaya devam ediyor. OPEC’e ilişkin
belirsizlik de petrolün yeni bir yükseliş
yapmasını engeller nitelikte. 30
Kasım’da
Viyana’da
yapılacak
toplantıya kadar olan haber akışı
petrolde hareketliliği artırabilir.
Bugün ABD’de sondaj faaliyetleri
raporu takip edilecek.
WTI teknik olarak incelendiğinde
52,00 direnç bölgesinin aşılamadığı
görülmekte. Bu seviyenin aşılması ve
üzerinde
kalıcılık
sağlanması
durumunda
yükseliş
isteği
korunabilir. Geri çekilmede ise 49,80
desteği öne çıkıyor.
S&P500
14 Ekim 2016
Dün, FOMC toplantı tutanakları
sonrasında S&P500 vadeli kontrat
endeksinin, gün içi 2113-2130 bant
aralığında
hareket
ettiğini
görmekteyiz.
FOMC
komite
üyelerinin faiz artırım konusunda
ikiye bölünmeleri ve VIX oynaklık
endeksinin 17 seviyesinin üzerine
çıkması, endekste geri çekilmeleri
destekler nitelikte.
Bugün bilanço açıklamaları beklenen
Citigroup, JP Morgan Chase ve Wells
Fargo’nun üçüncü çeyrek rakamları
yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin
fiyatlamalarda 4 saatlik grafikte 7
periyotluk üssel hareketli ortalaması
olan 2124 seviyesinin altında kalması
durumunda geri çekilmelerin devamı
gelebilir. Geri çekilmelerin hız
kazanması durumunda 2118 desteği
takip
edilebilir.
Yukarı
yönlü
hareketlerde ise 2127, 2132 ve 2136
direnç seviyeleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY
DİRENÇ 3
DİRENÇ 2
DİRENÇ 1
PİVOT
DESTEK 1
DESTEK 2
DESTEK 3
1,1220
1,1135
1,1070
1,1036
1,1000
1,0950
1,9000
3,1150
3,1050
3,0960
3,0848
3,0774
3,0644
3,0438
3,4600
3,4420
3,4224
3,4098
3,4030
3,3863
3,3600
1,2460
1,2345
1,2225
1,2233
1,2160
1,2100
1,2020
1284
1275
1267
1257
1250
1242
1230
52,40
51,70
50,50
50,50
48,60
48,00
47,75
2145
2139
2131
2127
2116
2105
2090
107,50
105,50
103,90
103,76
102,70
101,50
100,30
Dow Jones
S&P500
DAX
Altın
Gram Altın
Brent Petrol
ABD 10Y
Almanya 10Y
Türkiye 10Y
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY
DİRENÇ 3 1,1220
DİRENÇ 2 1,1135
DİRENÇ 1 1,1070
3,1150
3,1050
3,0960
3,4600
3,4420
3,4224
1,2460
1,2345
1,2225
1284
1275
1267
52,40
51,70
50,50
2145
2139
2131
107,50
105,50
103,90
Kapanış Fiyatı*
18016,00
2126,75
10414,07
1255,24
124,71
52,09
1,77
0,04
9,99
Günlük Değişim%
-0,03
0,02
-1,04
-0,22
-0,09
0,31
1,73
-2,44
0
Net Değişim
-5,00
0,50
-109,00
-2,81
-0,11
0,16
0,03
0,00
0,00
Yön