31 Ekim 2016

31 Ekim 2016
31 Ekim 2016
Yoğun Veri Akışı ve Merkez Bankalarının Ön Planda Olduğu Bir Haftaya Girerken…
Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan büyüme rakamı ikinci çeyrektekine benzer şekilde hanehalkı harcamalarının ön planda olduğu bir ekonomik büyümenin
devam ettiğine işaret etti. Rakamsal olarak iyi olmakla birlikte alt kalemlerde ivme kaybı yaşansa da ikinci çeyreğe göre daha iyi bir veri olduğu görülmekte.
Açıklanan veri Fed’in önünde engel değil fakat Fed’i faiz artırım konusunda daha da cesaretlendirebilecek düzeyde gerçekleşmedi. Bu da son dönemde
güçlenen Dolar’ın bir miktar değer kaybetmesine neden olurken başta ons altın ve Euro kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Petrol piyasası ise geçtiğimiz
hafta sonu yaptığı toplantıdan bir sonuç çıkmaması ile birlikte aşağı yönlü hareketini koruyor. Arz kesintisi konusunda anlaşma beklentileri ile 50 Doların
üzerine aşan petrolde OPEC üyeleri arasında anlaşmazlık, Rusya’nın arz dondurma fikrini de gündeme getirmesi anlaşmanın olmamasında ana etken
olarak görülebilir.
Yurtiçi piyasalara bakıldığında geçtiğimiz hafta TL’de yeni tarihi seviyeler görülürken kur 3,10 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolar’ın küresel para
birimleri arasındaki değerli konumu bunda etkili fakat TL’deki negatif ayrışma da sürüyor. TCMB baskısı kalkmış olsa da başkanlık sistemine ilişkin haber
akışı, jeopolitik gelişmeler yurtiçi piyasalarda baskının ana unsuru olmakta. Buna ek olarak endeksin de 80.000 bölgesinden satış görmesi de TL’deki
kırılganlığı artıran bir etken olmakta.
31 Ekim 2016
Para Birimi
TSİ
Veri/Gelişme
Dönem
Önceki
Değişim
Önem
TRY
11:00
Türkiye Ticaret Dengesi
Eylül
-4,69B
Aylık
*
EUR
13:00
Euro Bölgesi Enflasyon (TÜFE)
Ekim
0,5
0,4
Yıllık
***
EUR
13:00
Euro Bölgesi Büyüme (GSYH)
3. çeyrek
1,6
1,6
Yıllık
**
USD
15:30
ABD Bireysel Harcamalar
Eylül
0,5
0,0
Aylık
**
USD
15:30
ABD Çekirdek PCE
Eylül
0,1
0,2
Aylık
***
Beklenti
USD/TRY
31 Ekim 2016
Dolar/TL 3,1102 direncini zorlamaya
devam ediyor. Dolar’ın küresel
piyasalardaki
güçlü
konumu
geçtiğimiz hafta yükselen Dolar
endeksi ile birlikte paritenin de tarihi
seviyelere
yükselmesine
neden
olmakta. Dolar, gelişen ülke para
birimlerinin geneline karşı güçlü fakat
bu noktada TL de negatif ayrışan üç
para birimi arasında yer alıyor. Bunda
siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisi
olduğu görülmekte.
Bugün Türkiye’de Eylül ayı dış ticaret
dengesi ile birlikte ABD’de ise
çekirdek PCE verisi takip edilecek.
Dolar/TL teknik olarak incelendiğinde
paritenin 3,1125 direncini test ettiği
görülmekte. Bu seviyenin üzerine
aşılmadığı sürece yükselişler sınırlı
kalabilir. Geri çekilmede ise 3,0890
desteği öne çıkıyor.
EUR/TRY
31 Ekim 2016
EUR/TRY paritesi TL’deki değer
kaybı ve Euro’nun Dolar karşısında
yeniden yükselişte. TL gelişen ülke
para birimleri arasında negatif
ayrışan para birimleri arasındaki
yerini koruyor. Euro ise Dolar
karşısındaki kayıplarını telafi ederken
bu da pariteyi yukarı çeken ana etken
olmakta.
Bugün Türkiye dış ticaret dengesi ve
Avrupa’da ise büyüme rakamları
takip edilecek.
EUR/TRY paritesi teknik olarak
incelendiğinde
paritenin
alçalan
trendi
yukarı
yönlü
kırdığı
görülmekte.
Yükselişte
3,4215
direncinin aşılması yükselişin devamı
açısından önemli olacaktır. Geri
çekilmede
ise
trend
dönüş
hareketlerinde
3,4010
desteği
izlenebilir.
EUR/USD
31 Ekim 2016
Haftanın son işlem gününde, dolar
kanadında yaşanan gerilemeyle
birlikte paritenin 1,1000 seviyelerini
test ettiğini gözlemledik. Euro Bölgesi
üyelerinden, İspanya’dan öncü TÜFE
ve GSYH, Almanya’dan öncü TÜFE
verileri beklentileri karşılaması ile
birlikte Euro kanadında yükselişlerin
ivme
kazandığını
görmekteyiz.
ABD’de açıklanan öncü 3.çeyrek
büyüme verisi beklentileri karşılasa
da parite fiyatlamaları üzerinde sınırlı
bir etki yarattığı görülmekte.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin
14 günlük hareketli ortalaması olan
1,0950 seviyesinin üzerinde kalması
durumunda yukarı yönlü ataklar
hedeflenebilir.
Yükselişlerin
devamında 1,1000, 1,1030 ve 1,1070
direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası
geri
çekilmelerin
yaşanması
durumunda ise 1,0930, 1,0900 ve
1,0870 destek seviyeleri izlenebilir.
Ons Altın
31 Ekim 2016
FOMC üyelerinin faiz artırımını
destekleyici söylemleri ve ABD
ekonomisine dair açıklanan olumlu
makro ekonomik veriler Fed’in Aralık
ayı faiz artırım beklentilerini artırarak
doları güçlü tutmaya devam ediyor.
Büyüme rakamının olumlu fakat Fed’i
daha
fazla
cesaretlendirecek
düzeyde olmaması altına nefes
aldırsa da yükseliş kuvvetli değil.
1-2
Kasım
ABD
tarafında
gerçekleştirilecek
Fed’in
FOMC
toplantısı Ons Altın açısından kritik
önem taşıyor. Bu hafta Dolar’daki
yukarı yönlü eğilim sürerse Ons
Altın’daki aşağı yönlü eğilim devam
edebilir.
Ons altın teknik olarak incelendiğinde
geçtiğimiz hafta aşılmaya çalışan
1276
direncinin
test
edildiği
görülmekte. Altının bu seviyeyi
aşması durumunda 1288 direncine
doğru istek artabilir. Geri çekilmede
ise 1261 ve 1250 destekleri dikkat
çekiyor.
GBP/USD
31 Ekim 2016
Haftanın son işlem gününde, İngiltere
tarafında
herhangi
bir
veri
bulunmazken, ABD’den açıklanan
veriler sonrasında dolar tarafında
yaşanana dalgalı seyrin etkisi parite
fiyatlamalarında hissedilmeye devam
etmekte.
Bugünkü gelişmeleri incelediğimizde,
ABD’den Kişisel Gelir ve Gider,
Chicago PMI verileri yakından takip
edilecek. Yarın başlayacak ve
Çarşamba günü tamamlanacak olan
Kasım ayı FED toplantısı piyasalarda
önemle takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, paritenin
14 günlük hareketli ortalaması olan
1,2220 seviyesinin üzerinde kalması
durumunda yukarı yönlü hareketlerin
devamı
gelebilir.
Yükselişlerin
devamında 1,2250, 1,2290 ve 1,2330
direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası
geri
çekilmelerin
yaşanması
durumunda 1,2150, 1,2120 ve 1,2080
destek seviyeleri izlenebilir.
USD/JPY
31 Ekim 2016
Cuma günü, dolar endeksinde
yaşanan gerileme ve piyasalardaki
oynaklığın artması ile birlikte paritede
geri
çekilmelerin
yaşandığını
gözlemledik. Özellikle, Japonya’dan
beklentilerin üzerinde açıklanan
Hane Halkı Harcamaları ve İşsizlik
Oranı verilerinin Yen kanadına
olumlu yansıdığı görülmekte.
Bugün ABD’de çekirdek PCE verisi
önemli olacak.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin
4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel
hareketli ortalaması olan aynı
zamanda fibo 23,8 dilimine denk
gelen 104,40 seviyesinin üzerinde
kalması durumunda yukarı yönlü
hareketlerin
devamı
gelebilir.
Yükselişlerin devamında 105,00,
105,50 ve 106,40 direnç seviyeleri
takip edilebilir. Geri çekilmelerin
yaşanması durumunda ise 104,30,
104,00 ve 103,70 destek seviyeleri
izlenebilir.
Petrol WTI
31 Ekim 2016
OPEC'in Viyana'da gerçekleştirdiği
toplantı sonrasında dünyanın en
büyük petrol üreticileri arasında
anlaşmaya
varılamadı.
Arz
endişelerinin tekrardan gündeme
gelmesi Ham Petrol’ün 50 Dolar’dan
48,60
seviyesine
dek
geri
çekilmesine neden oldu. Ayrıca İran
ve Irak'ın petrol üretimini azaltmak
fikrine bir türlü yanaşmaması arz
problemini çözümsüzlüğe sürüklüyor.
Teknik olarak değerlendirdiğimizde,
Ham Petrol’ün psikolojik 50 Dolar
seviyesinin altında fiyatlamalarını
sürdürmesi hafta genelince satıcılı
seyretmesine yol açabilir. Devam
eden görüşmelerden tatmin edici
herhangi bir sonuç çıkmazsa Ham
Petrol 48,55 ve 47,70 destek
seviyeleri test etmek isteyebilir.
Yükselişte ise 49,05 direnci öne
çıkıyor.
S&P500
31 Ekim 2016
Geçtiğimiz hafta vermiş olduğu
kayıplarını toplamaya çalışan SP500
endeksi bu hafta gerçekleşecek olan
FOMC
toplantısında
verilecek
kararlar ile yön bulacak. Toplantıdan
faiz artırım kararı beklenmese de
Aralık ayına dair açık kapının
bırakılması halinde endekste aşağı
yönlü eğilim artabilir. Ayrıca Ham
Petrol’deki arz endişelerinin devam
etmesinden kaynaklı süren satıcılı
seyir endekste de aşağı yönlü baskıyı
arttırıyor.
Teknik görünümde önemli bir seviye
olan 2120’de tutunmaya çalışan
endekste güçlü duruş devam ederse
2128 ve 2135 dirençleri gündeme
gelebilir.
Endeksin
dönüş
gerçekleştirdiği
2110
seviyesi
tekrardan aşağı yönlü test edilmesi
halinde ise 2114 ve 2107 destekleri
öne çıkıyor.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY
DİRENÇ 3
DİRENÇ 2
DİRENÇ 1
PİVOT
DESTEK 1
DESTEK 2
DESTEK 3
1,1070
1,1030
1,1000
1,0950
1,0930
1,0900
1,0870
1
3,1270
3,1200
3,1125
3,1120
3,1060
3,0975
3,0890
3,4310
3,4215
3,4180
3,4070
3,4010
3,3860
3,3770
1,2330
1,2290
1,2250
1,2190
1,2150
1,2120
1,2080
1305
1288
1276
1273
1265
1250
1242
50,00
49,60
49,05
49,00
48,55
48,15
47,70
2148
2135
2128
2123
2119
2114
2107
106,40
105,50
105,00
104,90
104,30
104,00
103,70
Dow Jones
S&P500
DAX
Altın
Gram Altın
Brent Petrol
ABD 10Y
Almanya 10Y
Türkiye 10Y
Kapanış Fiyatı*
18137,00
2129,00
10696,19
1276,90
127,73
50,46
1,85
0,16
10,09
Günlük Değişim%
0,22
0,25
-0,19
0,08
-0,08
-0,39
0
-1,21
0
Net Değişim
39,00
5,25
-20,89
1,05
-0,10
-0,20
0,00
0,00
0,000
Yön