ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı
advertisement
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 08.07.2014 tarih ve 21/669 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı 500.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları, halka arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi halka arz edilmeksizin de satışa sunulabilir. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.sekerbank.com.tr ve www.sekeryatirim.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.” Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 100.000 Türk Lirası’na (TL) kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla sigorta kapsamındadır. Ancak, Banka tarafından ihraç edilecek bono ve/veya tahvillerle ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı Kurul Kararı’nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF tarafından sigortalanmamış olduğundan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu sigortası kapsamında değildir. Bu hususun gerçek kişi yatırımcılar tarafından yatırım kararı verilirken dikkate alınması gerekmektedir. 2 İÇİNDEKİLER 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 7 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 8 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 8 4. RİSK FAKTÖRLERİ 10 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 14 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 15 7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 19 8. EĞİLİM BİLGİLERİ 21 9. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ 22 10. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 22 11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI 25 12. ANA PAY SAHİPLERİ 27 13. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 29 14. DİĞER BİLGİLER 30 15. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER 31 16. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER 31 17. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER 31 18.EKLER 32 3 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltma A.Ş. BDDK Borsa, BİST, BİAŞ veya Borsa İstanbul BSMV DİBS EUR, EURO ya da AVRO EURIBOR GM GMY Grup GVK Hazine IFC ISIN İhraççı, Banka veya Şekerbank İİK KAP KfW KKTC KOBİ KRET Kurul veya SPK LIBOR MKK ORET PRET SGMK Şeker Yatırım, Aracı Kurum SPKn TC TL TMSF veya Fon TTK TTSG UFRS USD V.U.K VİOP Tanım Anonim Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Borsa İstanbul Anonim Şirketi Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Devlet İç Borçlanma Senedi Avrupa Birliği Üyelerinden 17’sinin Kullandığı Ortak Para Birimi Avrupa Bankalararası Faiz Oranı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Şekerbank T.A.Ş. ile birlikte iştirakleri Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Mortgage Finansman A.Ş., Şekerbank Kıbrıs Ltd. ve Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. Gelir Vergisi Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı International Finance Corporation Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası Şekerbank Türk Anonim Şirketi İcra İflas Kanunu Kamuyu Aydınlatma Platformu Kreditanstalt für Wiederaufbau Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredi Riskine Esas Tutar Sermaye Piyasası Kurulu Londra Bankalararası Faiz Oranı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Operasyon Riskine Esas Tutar Piyasa Riskine Esas Tutar Sabit Getirili Menkul Kıymet Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Türk Lirası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi/ ABD Doları Vergi Usul Kanunu Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 4 VTMK YK YP Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Yabancı Para I. BORSA GÖRÜŞÜ Borsa İstanbul A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’na muhatap 29.05.2014 tarih ve 131.991465 sayılı yazısında; “Borsamız Yönetim Kurulunun 29.05.2014 tarihli toplantısında, ihraççcı tarafından halka arz yoluyla ve/ veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek 500.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarından, A) Halka arz edilecek kısmın, Kotasyon Yönetmeliğinin 16. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartların, her bir serinin halka arzında sağlanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla Borsa Genel Müdürlüğünün onayını takiben Borsa kotuna alınarak, KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda kot içi olarak işlem görmeye başlayabileceği, B) Nitelikli yatırımcılara ihraç yoluyla ihraç yoluyla satılacak kısmın ise Borsamız 380 sayılı”Kota Alınmamış Borçlanma Araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Görmesine İlişkin Esaslar” Genelgesi çerçevesinde, ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması koşuluyla ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla kot dışı pazar kaydına alınarak, KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayabileceği C) Kurula iletilecek Borsamız görüşünde, “İşbu Borsa İstanbul Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK’nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır” ifadesinin de yer alması hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiştir.” denilmektedir. 5 II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 15/05/2014 tarih ve 20008792 -101.02.01 [38]- 12605 sayılı yazı ile bildirilen görüşü aşağıda yer almaktadır; “10/08/2012 tarihli ve 16501 sayılı yazımızda bankaların Türk Lirası cinsinden bono/tahvil ihraç izin tutarında değişiklik olması durumunda Kurulunuza bilgi verileceği belirtilmiş olup, 22/04/2013 tarihli ve 10257 sayılı yazımız ile talebi doğrultusunda Bankaya toplamda 1.000.000.000 TL’ye kadar banka bonosu/tahvil ihracı izin verilmesinin uygun görüldüğü Kurulunuza bildirilmiştir. Öte yandan, yapılan değerlendirme sonucunda, Bankaca mezkur iharacın yapılmasında, 5411 saylı Bankacılık Kanunu ve ilgi mevzuat hükümleri uyarınca sakınca bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” 6 1) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Şekerbank T.A.Ş. Yetkilisi Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI 24.06.2014 Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI 24.06.2014 7 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçinin adı soyadı: 31.12.2012 ve 31.12.2013 yılı hesap dönemlerine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış ve söz konusu raporlara olumlu görüş verilmiştir. Sorumlu ortak başdenetçi Erdal Tıkmak’tır. Bağımsız Denetim Kuruluşu Adres: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul 2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak başdenetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Yoktur. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Bankanın 31.12.2012 ve 31.12.2013 büyüklüklerine aşağıda yer verilmektedir: tarihleri itibarıyla temel konsolide bilanço 31.12.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş 2.338.952 31.12.2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş 1.512.052 ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR 131.521 51.317 BANKALAR 207.809 215.294 4.012 - 466.659 1.026.090 13.879.035 10.335.010 204.268 186.935 1.219.329 994.179 4.236 4.236 621 621 - - KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 325.139 181.967 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 602.298 429.008 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 46.718 28.197 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) - - VERGİ VARLIĞI SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 15.070 14.605 672 - DİĞER AKTİFLER 229.722 233.342 AKTİF TOPLAMI 19.676.061 15.212.853 AKTİF KALEMLER (Bin TL) NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) KREDİLER FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) İŞTİRAKLER (Net) BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR(İŞ ORTAKLIKLARI)(Net) 8 PASİF KALEMLER (Bin TL) MEVDUAT ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) FONLAR MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR KARŞILIKLAR VERGİ BORCU SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Azınlık Hakkı PASİF TOPLAMI 31.12.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş 12.729.520 16.047 1.761.623 894.257 996.793 1.903 213.438 160.553 123 304.873 65.644 413.449 2.117.838 1.000.000 173.956 688.126 215.413 40.343 19.676.061 31.12.2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş 10.238.099 15.769 1.198.596 75.971 989.609 3.834 211.058 133.855 90 340.463 60.705 70.446 1.874.358 1.000.000 152.101 440.614 242.304 39.339 15.212.853 Banka’nın 31.12.2012 ve 31.12.2013 tarihleri itibarıyla seçilmiş konsolide gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmektedir: 01.01.2013 31.12.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş FAİZ GELİRLERİ 1.663.871 01.01.2012 31.12.2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş 1.829.692 Kredilerden Alınan Faizler 1.490.323 1.507.834 292 347 2.489 1.850 GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL) Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 660 53 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 138.296 285.758 Finansal Kiralama Gelirleri 21.830 21.533 Diğer Faiz Gelirleri 9.981 12.317 FAİZ GİDERLERİ 796.965 931.446 Mevduata Verilen Faizler 608.749 680.224 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 50.078 49.549 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 47.345 89.691 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 81.308 104.593 Diğer Faiz Giderleri 9.485 7.389 866.906 898.246 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler NET FAİZ GELİRİ 9 242.572 219.160 TEMETTÜ GELİRLERİ 1.546 52 TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) 8.147 17.216 173.857 199.361 1.293.028 1.334.035 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 241.154 346.893 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 774.839 660.312 NET FAALİYET KÂRI/ZARARI 277.035 326.830 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (55.799) -73.637 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 221.236 253.193 NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 221.236 253.193 Grubun Karı / Zararı 219.174 250.041 Azınlık Hakları Karı / Zararı (-) 2.062 0,00022 3.152 Hisse Başına Kar / Zarar 0.00025 Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no’lu bölümünü de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Şekerbank, finansman sağlamak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız borçlanma aracı çıkarmakta ve bu borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Borçlanma aracı sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir talep ve Şekerbank’ın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. Şekerbank’ın borçlanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken aşağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile borçlanma aracı yatırımından kaynaklanan bazı risklere maruz kalabileceklerdir. 4.1. İhraççının Borçlanma Araçlarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler Bankanın finansal yapısının kur değerleri, faiz oranları ile yurt dışı piyasalardaki çapraz kurlar (pariteler) gibi piyasa değişkenlerine olan duyarlılığı nedeniyle, bu değişkenlerin Banka’nın finansal yapısında öngörülebilenden daha fazla etki yapması durumunda yükümlülüklerini tam veya kısmen zamanında yerine getirememe riski bulunmaktadır. Önemli risklere ilişkin özet açıklamalara ise aşağıda yer verilmiştir. Kredi riski Kredi riski, krediyi kullanan kişinin ya da kuruluşun, yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen, zamanında yerine getirememesinden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, bankanın konsolide ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacak tutarı 2,860,884 Bin TL olup (31 Aralık 2012 – 2,163,960 Bin TL), toplam nakdi krediler içindeki payı % 20.61’dir (31 Aralık 2012- % 20.94). Bankanın ilk büyük 200 nakdi 10 kredi müşterisinden olan alacak tutarı 3,691,534 Bin TL (31 Aralık 2012 - 2,796,103 Bin TL) olup toplam nakdi krediler içindeki payı %26.60’dir (31 Aralık 2012 - % 27.05). 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, bankanın konsolide ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacak tutarı 2,434,060 Bin TL olup (31 Aralık 2012 – 1,946,045 Bin TL), toplam gayrinakdi krediler içindeki payı % 39.20’dir (31 Aralık 2012 - % 41.29). Bankanın ilk büyük 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacak 3,146,606 Bin TL (31 Aralık 2012 2,451,727 Bin TL ) olup toplam gayrinakdi krediler içindeki payı % 50.68’dir (31 Aralık 2012 - %52.01). 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, bankanın ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının bankanın konsolide toplam bilanço içi varlıklar ve nazım hesaplar içindeki payı % 1.42’dir (31 Aralık 2012 - % 1.87). Bankanın ilk büyük 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi varlıklar ve nazım hesaplar içindeki payı % 1.83’tür (31 Aralık 2012 - % 2.39). 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Banka tarafından üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 136,436 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 – 133,771 Bin TL). Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski Faiz oranı riski, piyasa faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle Bankanın yapısal pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Sermaye Yeterliliği çerçevesinde faiz oranı riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak “Standart Yöntem” kullanılarak hesaplanmaktadır. Banka; aşağıda sıralanan unsurlara bağlı olarak bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir: Bankanın aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin vadeleri (sabit faizli kalemler) ve yeniden fiyatlama dönemleri (değişken faizli kalemler) arasındaki uyumsuzluklardan doğan yeniden fiyatlama riski, Piyasa faiz oranlarındaki değişimin farklı vade dilimleri itibarıyla farklı düzeylerde gerçekleşmesi sonucu getiri eğrisinin eğiminin ve/veya şeklinin değişmesinden doğan getiri eğrisi riski, Vade ve yeniden fiyatlama dönemleri benzer özellikler gösteren aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlere uygulanan faiz oranlarının farklı zamanlarda ve/veya farklı tutarlarda değişmesi sonucu spreadlerin de değişmesinden doğan temel risk, Kredilerin vadeden evvel (kısmen / tamamen) kapatılması, sendikasyon kredilerinin geri çağrılması, vadesiz ve vadeli mevduatın çekilmesi veya yenilenmesi vs. hallerde, Banka aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin sözleşme vadelerinden daha da farklı davranış özellikleri göstermesinden doğan opsiyon riski. Likidite riski Likidite riski, nakit akışlarındaki dengesizlik sonucu nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve niteliklerde nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olmaması sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterim (31.12.2013) (Bin TL) 31.12.2013 Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Likidite Açığı Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (*) Toplam 881.032 2.536.400 4.480.703 2.302.598 6.716.495 1.741.138 1.017.695 19.676.061 1.876.350 -995.318 8.246.736 3.752.925 2.127.085 903.180 651.947 -5.710.336 727.778 175.513 5.813.315 1.089.191 2.117.838 19.676.061 -1.100.143 - 11 (*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ile özkaynak hesapları dağıtılamayan olarak gösterilmiştir. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterim (31.12.2012) (Bin TL) 31.12.2012 Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Likidite Açığı 1 Aya Kadar Vadesiz 642.134 1.677.890 1.035.756 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (*) 1.769.670 3.788.364 1.886.617 5.210.498 1.229.207 6.555.408 2.422.910 1.581.730 -4.785.738 1.365.454 836.907 263.650 304.887 4.373.591 965.557 686.363 15.212.853 1.874.358 15.212.853 -1.187.995 Operasyonel risk Operasyonel risk, iç süreçlerin, sistemlerin veya insan unsurunun yetersizliğinden ya da deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Operasyonel riske esas tutar, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik’in 23 ve 24’üncü maddesi uyarınca temel gösterge yöntemine göre hesaplanmış olup cari dönem itibarıyla kullanılan operasyonel riske esas tutar 1,592,974 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 – 1,382,814 Bin TL). Piyasa riski Piyasa riski, alım satım hesaplarında izlenen finansal enstrümanların değerinde, piyasa fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Sermaye Yeterliliği çerçevesinde piyasa riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak “Standart Yöntem” kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada Bankanın bilanço içi ve bilanço dışı alım satım hesaplarını oluşturan alım satım amaçlı menkul kıymet portföyleri ile türev işlemleri dikkate alınmaktadır. Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu (Bin TL) Toplam Riske Maruz Değer Ortalama 275,188 31.12.2013 En Yüksek En düşük 344,173 201,575 Ortalama 143,063 31.12.2012 En Yüksek 145,900 En düşük 140,163 31 Aralık 2013 itibarıyla bankanın konsolide ortalama Piyasa Riskine Esas Tutarı 275.188 bin TL’dir (31 Aralık 2012 itibarıyla; 143.063 bin TL). Kur Riski Kur riski, bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda izlenen döviz pozisyonlarının değerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlere bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Sermaye Yeterliliği çerçevesinde kur riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak “Standart Yöntem” kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada Bankanın tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri ile altın pozisyonu dikkate alınmaktadır. Bankanın döviz pozisyonu, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 892,800 Bin TL’si bilanço açık 12 Toplam - pozisyonundan (31 Aralık 2012 – 543,130 Bin TL açık pozisyon) ve 1,008,193 Bin TL’si nazım hesap kapalı pozisyondan (31 Aralık 2012 – 574,842 Bin TL kapalı pozisyon) olmak üzere 115,393 Bin TL net kapalı pozisyondan (31 Aralık 2012 –31,712 Bin TL net kapalı pozisyon) oluşmaktadır. Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 31.12.2013 Kar/Zarar (Bin TL) Yabancı Paranın %10 Değer Kazanması Yabancı Paranın %10 Değer Kaybetmesi ABD Doları Net Etki 15,070 -15,070 Avro Net Etki -4,426 4,426 31.12.2012 Kar/Zarar (Bin TL) Yabancı Paranın %10 Değer Kazanması Yabancı Paranın %10 Değer Kaybetmesi 251 -251 1,558 -1,558 ABD Doları Net Etki Avro Net Etki 4.2. Diğer Riskler Şekerbank T.A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankanın faaliyet iznini kaldırabilir ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verebilir. Yönetim ve denetimi Fon’a intikal eden banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava, icra ve iflas takipleri mahkeme, icra ve iflas dairesi tarafından derhal Fon’a bildirilir. Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilân edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister. Banka hakkında iflas kararı verilmesi hâlinde Fon, iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 206’ncı maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. İflas kararı verilmeyen hallerde bankanın iradi tasfiyesi, banka genel kurul kararı aranmaksızın ve Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümlerine tâbi olmaksızın tasfiye kurulu üyelerinin Fon tarafından atanması suretiyle gerçekleştirilir. Rehin ve ipotek gibi ayni hak sahiplerinin hak sahibi oldukları varlıklar üzerinden tahsil edecekleri alacaklar ödendikten sonra İİK’nın 206’ncı maddesi uyarınca kalan mal varlığı aşağıdaki sıraya uygun olarak paylaştırılacaktır: (1) Birinci sıra; İşçi alacakları (2) İkinci sıra: Aile hukukundan doğan alacaklar (3) Üçüncü sıra; (a) 6183 sayılı kanun md. 21 gereği Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının adı geçen kanun kapsamındaki alacakları, (b) Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun mevduat sahiplerine mevduat sigortası nedeniyle yaptıkları ödemelerden doğan alacakları (Bankacılık Kanunu md. 63 ve 106 gereği ) (c) Mevduat sahiplerinin mevduat sigortası kapsamı dışında kalan mevduat alacakları (Bankacılık Kanunu md. 106 gereği ) (d) 13 yukarıda a, b, ve c’de belirtilen alacaklardan sonra gelmek üzere özel kanunlarla imtiyazlı hale getirilmiş alacaklar (4) Tahvil sahipleri ve imtiyazsız diğer alacaklılar. İştiraklerden kaynaklanan Riskler: Şekerbank T.A.Ş.’nin, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Mortgage Finansman A.Ş. ve Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. olmak üzere bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Bu finansal kuruluşların maruz kaldığı riskler de Bankayı dolaylı olarak etkilemektedir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: 5.1.1. İhraççının ticaret unvanı: Şekerbank Türk Anonim Şirketi 5.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: İhraççının; Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi:Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok 34330 Esentepe-Mecidiyeköy-İstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Numarası : 536973 5.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06.10.1953 5.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: İhraççının hukuki statüsü Tabi Olduğu Yasal Mevzuat İhraççının Kurulduğu Ülke Merkez Adresi Blok 34330 Esentepe-Mecidiyeköy-İstanbul Telefon ve Faks Numaraları (Tel) (Faks) İnternet Adresi : Anonim Şirket : T.C. Kanunları : Türkiye : Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A: 0212 319 70 00 : 0212 319 70 41 : www.sekerbank.com.tr 5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi: Şekerbank uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch Ratings, Moody’s ve JCR Eurasia Rating’den derecelendirme (rating) hizmeti almaktadır. Kredi notlarının son durumu aşağıdaki gibidir. Fitch Ratings (10.07.2013) Uzun vadeli yerel para cinsinden notu: BBUzun vadeli yabancı para cinsinden notu: BBKısa vadeli yerel para cinsinden notu: B Uzun vadeli ulusal notu: ‘A+(tur) 14 Moody’s (20.05.2013) Uzun vadeli yerel para cinsinden notu: A2.tr Kısa vadeli yerel para cinsinden notu: TR-1 Yerel para cinsinden mevduat notu: Ba1 JCR Eurasia Rating (27.06.2014) Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BBBUzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BBBUzun Vadeli Ulusal Notu: AA-(Trk) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: A-3 Kısa Vadeli Ulusal Notu : A -1+(Trk) 5.2. Yatırımlar: 5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama: 01 Ocak – 31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Yatırımlar Tutar (TL) 13,472,965 IT Yazılım ve Lisans Yatırımları IT Donanım, Büro Makinaları ve Diğer Demirbaş Yatırımları 7,935,087 Şube Hizmet Binaları Tadilat Yatırımları 3,929,802 TOPLAM 25,337,854 5.2.2. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: Yoktur. 5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi: Yoktur. 5.2.4. İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli sözleşmelerin kısa özeti: Yoktur. 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: 6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Şekerbank T.A.Ş müşterilerine her türlü bankacılık faaliyeti veren özel sahipli bankalar içerisinde bulunmaktadır. Bireysel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında faaliyet gösteren Şekerbank, özelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermekte olup kredi portföyünün %37,25’i bu tür işletmelerden oluşmaktadır. Şekerbankın uzman olduğu segmentler de dikkate alınarak, küçük işletmeler, zirai üreticiler ve KOBİ’ler iş planında stratejik alan olarak belirlenmiştir. 15 Banka bireysel bankacılıkta konut, taşıt, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi başta olmak üzere çok çeşitli bireysel ürün gamında müşterisine hizmet sunmakta olup Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında da faaliyetlerini yürütmektedir. Mevduatını tabana yayarak küçük ölçekli mevduat toplama amacını taşımaktadır. 31.12.2013 yıl sonu itibariyle bankanın net faiz gelirleri 2012 yılına göre %3,5 daralırken net ücret ve komisyon gelirleri %0.5 azalmıştır. Banka’nın net kar rakamı ise %12,6 düşüşle 221.236 bin TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 31.12.2013 (Bin TL) Kurumsal Kobi Bireysel Diğer Toplam Net Faiz Gelirleri Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer Faaliyet Gelirleri Temettü Gelirleri Ticari Kar/(Zarar) Kredi ve Diğer Alacaklar Değer l Giderleri Diğer Faaliyet 200.492 607.815 (93.533) 152.132 866.906 121.577 111.460 52.015 131.377 416.429 1.546 - - - 1.546 123.542 (263.627) 451 147.781 8.147 (7.194) (7.341) (179) (226.440) (241.154) (1.538) (6.219) - (767.082) (774.839) Vergi Öncesi Kar/(Zarar) Vergi Karşılığı 438.425 442.088 (41.246) (562.232) 277.035 - - - - (55.799) - - - - 221.236 Kurumsal Kobi Bireysel Diğer Toplam 314.087 478.868 (193.704) 298.995 898.246 138.623 89.368 34.590 155.940 418.521 52 - - - 52 (23.757) 33.385 (1.268) 8.856 17.216 (3.373) (11.587) (22) (331.911) (346.893) (1.565) (5.381) - (653.366) (660.312) 424.067 584.653 (160.404) (521.486) 326.830 Vergi Karşılığı - - - - (73.637) Net Dönem Karı - - - - 253.193 - - Net Dönem Karı 31.12.2012 (Bin TL) Net Faiz Gelirleri Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer Faaliyet Gelirleri Temettü Gelirleri Ticari Kar/(Zarar) Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı Diğer Faaliyet Giderleri Vergi Öncesi Kar/(Zarar) 6.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: Yoktur. 6.2. Başlıca sektörler/pazarlar: 6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Şekerbankın Sektördeki Yeri: Anadolu Bankacılığına yapmış olduğu yatırımları ve stratejisi çerçevesinde şubeleşmeye devam eden Şekerbank’ın 31.03.2014 tarihi itibarıyla, Türkiye çapında 312 şubesi, 3’ü İstanbul ve 8’i Anadolu’da olmak üzere 11 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Şubelerinin yüzde 65’i Anadolu’da bulunan Bankanın iştirakleri arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Mortgage Finansman A.Ş., Şekerbank Kıbrıs Ltd. ve Zahlungdieste GmbH 16 der Şekerbank T.A.Ş. yer almaktadır. Sektör (milyon TL) Tarih Krediler Mevduat Aktifler 2013/12 2012/12 2011/12 1.047.428 945.770 1.732.413 193.744 794.756 772.217 1.370.690 181.940 682.893 695.496 1.217.695 144.646 Tarih Şekerbank (milyon TL) Krediler Mevduat Aktifler 2013/12 2012/12 2011/12 Tarih Özkaynaklar 13.546 12.639 18.725 2.055 10.085 10.138 14.518 1.825 8.728 9.078 14.399 1.462 Şekerbank Pazar Payı Krediler Mevduat Aktifler 2013/12 2012/12 2011/12 Özkaynaklar Özkaynaklar 1,29% 1,34% 1,08% 1,06% 1,27% 1,31% 1,06% 1,00% 1,28% 1,31% 1,18% 1,01% Kaynak:BDDK/ Şekerbank Türk bankacılık sektörü global piyasalarda yaşanan krize rağmen, 31.12.2013 tarihi itibarıyla kredilerde geçen yılın aynı dönemine göre 253 milyar TL artış (%31.8) olmuştur. Buna karşılık mevduatlarda 174 milyarlık TL artış (%22.5) gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Şekerbankın kredileri 3.5 milyon TL artış (%34.3) gösterirken mevduatları ise 2.5 milyon TL (%24.7) artış göstermiştir. 31.12.2013 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bankacılık sektörü toplam aktifleri 361.7 milyar TL (%26) ve özkaynakları 11.8 milyar TL (%6.5) artış göstermiştir. İlgili dönemler arasında Şekerbankın aktifleri 4.2 milyon TL (%29) büyüme gösterirken özkaynaklarındaki büyüme 231 milyon TL (%12.6) olarak gerçekleşmiştir. Tarih 2013/12 2012/12 2011/12 Sektör (adet) Şube Sayısı ATM Sayısı Personel 11.903 40.112 213.466 11.061 34.709 201.453 10.517 31.662 195.271 Kaynak:BDDK/ Şekerbank Tarih 2013/12 2012/12 2011/12 Şekerbank (adet) Şube Sayısı ATM Sayısı Personel 312 469 4.150 272 300 3.565 272 294 3.530 Kaynak:BDDK/ Şekerbank Tarih 2013/12 Şekerbank Pazar Payı Şube Sayısı ATM Sayısı 2,62% 1,17% 17 Personel 1,94% 2012/12 2011/12 2,46% 0,86% 1,77% 2,59% 0,93% 1,81% Kaynak:BDDK/ Şekerbank Türk bankacılık sektörünün toplam şube sayısı Aralık 2013 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 842 adet (%7.6) artarken personel sayısı 12.013 kişi (%5.9) artmıştır, aynı dönemde ATM sayısında ise 5.403 adet (%15.6) artış olmuştur. İlgili dönem aralığında Şekerbankın şube sayısı 40 adet (%14.7), personel sayısı 585 adet (%16.4) ve ATM sayısı 169 adet (%56) artış göstermiştir. Sektör (milyon TL) Tarih 2013/12 2012/12 2011/12 Tarih 2013/12 2012/12 2011/12 Tarih 2013/12 2012/12 2011/12 Tüketici Kredileri Kredi Kartları KOBİ Kredileri 248.357 94.942 271.422 193.370 71.593 199.743 167.020 55.489 162.803 Şekerbank (milyon TL) Kredi Tüketici Kredileri Kartları KOBİ Kredileri 1.504 211 5.046 1.251 159 4.885 1.085 128 4.110 Şekerbank Pazar Payı Kredi Tüketici Kredileri Kartları KOBİ Kredileri 0,61% 0,22% 1,86% 0,65% 0,22% 2,45% 0,65% 0,23% 2,52% Kaynak:BDDK/ Şekerbank Türk bankacılık sektörünün toplam tüketici kredileri Aralık 2013 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 54.9 milyar TL (%28.4) artarken KOBİ kredileri 71.6 milyar TL (%35.89) artmıştır, aynı dönemde kredi kartlarındaki borç bakiyesinde 23 milyar TL (%33) artış olmuştur. İlgili dönem aralığında Şekerbankın toplam tüketici kredileri 1,504 milyon TL, KOBİ kredileri 5,046 milyon TL ve kredi kartlarındaki borç bakiyesi 211 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 6.3. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: Sektör bilgileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) aylık raporları ve BDDK’nın Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteninin veri tabanı (http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/) kullanılarak hazırlanmıştır. Şekerbank T.A.Ş. hakkındaki veriler ise Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) yer alan finansal tablolar bölümünde Şekerbank T.A.Ş.’nin, 2012/12 ve 2013/12 konsolide mali tablo ve dipnotlarından hazırlanmıştır. 18 7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: Şekerbank, 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi adı altında Eskişehir’de kurulmuştur. Şeker pancarı üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri’ndeki birikimlerinden oluşan sermaye ile faaliyetlerine başlayan Banka, 1956 yılında Ankara’ya taşınarak Şekerbank Türk Anonim Şirketi adını almıştır. 1993 yılında özel banka statüsü kazanmış ve 1997 yılında hisseleri halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında merkezini İstanbul’a taşımıştır. Şekerbank’ın sermaye yapısı (24.06.2014) Pay Sahipleri Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu BTA Securities JSC Pancar Kooperatifleri Halka Arz Toplam Pay Adedi Toplam Nominal Değer (TL) Pay Oranı (%) 339.787.080,00 339.787.080,00 33,9787 219.310.353,00 219.310.353,00 21,9310 117.638.674,00 117.638.674,00 11,7639 835.677,57 835.677,57 0,0836 322.428.215,43 322.428.215,43 32,2427 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,0000 BTA Securities JSC’nin hisselerinin tamamı BTA Bank JSC’ye aittir. Samruk – Kazyna, 13 Ekim 2008 tarihinde Samruk Devlet Varlıkları Yönetimi Holdingi ve Kazina Sürdürülebilir Kalkınma Fonunun birleştirilmesiyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve ekonomiyi dünya piyasalarında oluşan olumsuz ekonomik koşullardan korumak için kurulmuştur. Bu amaçla, dünya ekonomisindeki rekabet gücünü ve uzun dönemli değerliliklerini artırmak için bünyesinde bir çok ulusal şirketi yönetmektedir. Şekerbank T.A.Ş. müşterilerine her türlü bankacılık faaliyeti veren özel sahipli bankalar içerisinde bulunmaktadır. Bireysel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında faaliyet gösteren Şekerbank, özelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermekte olup kredi portföyünün %37.25’i bu tür işletmelerden oluşmaktadır. Şekerbankın uzman olduğu segmentleri de dikkate alınarak, küçük işletmeleri, zirai üreticileri ve KOBİ’leri iş planında stratejik alan olarak belirlemiştir. Bireysel bankacılıkta konut, taşıt, kredi kartı ve ihtiyaç kredi başta olmak üzere çok çeşitli bireysel ürün gamında müşterisine hizmet sunmakta olup Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında da faaliyetlerini başarı ile yürütmektedir. Mevduatını geniş tabana yayarak küçük ölçekli mevduat toplama amacını taşımaktadır. Anadolu Bankacılığına yapmış olduğu yatırımları ve stratejisi çerçevesinde şubeleşmeye devam etmektedir. Şekerbankın 31.03.2014 itibarıyla, Türkiye çapında 312 şubesi, 3’ü İstanbul ve 8’i Anadolu’da olmak üzere 11 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Şubelerinin yüzde 65’i Anadolu’da bulunan Bankanın iştirakleri arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Mortgage Finansman A.Ş., Şekerbank Kıbrıs Ltd. ve Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. yer almaktadır. Şekerbankın bağlı ortaklıkları, faaliyet konuları ve iştirak payları aşağıdaki gibidir. 19 Unvanı Faaliyet Konusu Sermayesi (TL) İştirak Oranı (%) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Borsa Aracılık Hizmetleri 30.000.000 Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 16.000.000 99,99 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 45.000.000 54,13 Şekerbank (Kıbrıs) Ltd Bankacılık 21.550.000 95,72 Şekerbank International Banking Unit Ltd. Bankacılık Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Mortgage Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş. Ödeme Sistemleri 5.000.000 USD 26.000.000 250.000 EURO 99,04 84,30 62,31 100,00 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Yatırım) Şeker Yatırım, 125 bin TL sermaye ile Sermaye Piyasası Kurulunun 1996 yılında almış olduğu ilke kararı gereğince kurulmuştur. 24 Aralık 1996 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilerek 1997 yılı başında faaliyetlerine başlamıştır. Sermayesi 30 milyon TL’dir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun BIST, VİOP ve Kaldıraçlı İşlemler için verdiği tüm yetki belgelerine sahiptir. Genel müdürlüğü İstanbul’da bulunan Şeker Yatırımın biri Ankara’da diğeri İzmir’de olmak üzere iki şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, Şekerbank ile acentelik sözleşmesi yapılmış olup Bankanın yurt çapına yayılmış 312 şubesinde aracı kurum-acente işbirliğinde hizmet verilmektedir. Türkiye genelinde seans salonu bulunan aktif 70 acentenin yanı sıra tüm Şekerbank şubelerinden yatırım hesabı açılarak yatırım işlemleri yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Şeker Faktoring A.Ş. (Şeker Faktoring) Yurt içi ve yurt dışı faktoring hizmetleri sunmak üzere 2000 yılında kurulan Şeker Faktoring’in merkezi İstanbul’dadır. Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Kayseri, Gaziantep ve Antalya’da toplam yedi şubesi bulunmaktadır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Şeker Leasing) Her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmak üzere 1997 yılında kurulan Şeker Leasing farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketten oluşan müşteri portföyüne sahiptir. Ankara, Bursa ve İzmir’de üç temsilciliği bulunan Şeker Leasingin hisseleri 21 Temmuz 2004 tarihinden bu yana Borsa İstanbulda işlem görmektedir. Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. 1996 yılında Lefkoşa’da bir Şekerbank iştiraki olarak kurulan Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. Lefkoşa Merkez, Gazimagosa, Girne, İskele ve Akdoğan şubeleri olmak üzere toplam beş şube ile özel sermayeli yerel bir ticari banka statüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şekerbank International Banking Unit Ltd. Şekerbank Offshore Ltd. unvanıyla 1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa’da kurulan bankanın unvanı, 2009 yılında Şekerbank International Banking Unit Ltd. olarak değiştirilmiştir. Şekerbank International Banking Unit Ltd. kıyı bankacılığı alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. (Şeker Finans) 20 Şeker Mortgage Finansman A.Ş. 2008 yılında İstanbul Mortgage Finansman A.Ş. unvanıyla mortgage sisteminin özüne uygun olarak fonlama yapmak ve menkul kıymetleştirmeye uygun nitelikte konut kredileri vermek üzere kurulmuş, 2010 yılında bir Şekerbank iştiraki olmuş ve unvanı Şeker Mortgage Finansman A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. 1973 yılından 1998 yılına kadar temsilcilik, 1998 yılından 2011 yılının Haziran ayına kadar finansal hizmetler şubesi olarak Köln’de faaliyet gösteren Şekerbank T.A.Ş. Köln, 2011 Haziran ayından itibaren Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. unvanı ile hizmet vermektedir. Şirket, %100 Şekerbank iştiraki olarak Alman yasalarına göre kurulmuş olup yalnızca finansal transfer hizmeti (havale işlemleri hizmeti) vermektedir. Grubun dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler aşağıda verilmiştir. Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Risk Grubu (Bin TL) Krediler ve Diğer Alacaklar 31.12.2012 31.12.2013 Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi 843 187,567 17,463 - - 12,875 654 317,083 40,751 - - 1,020 8 15,697 327 - - Ana Ortaklık Bankanın Risk Grubuna Dahil Doğrudan ve Dolaylı Olan Diğer Unsurlar Ortakları İştirak ve Bağlı Ortaklıklar (Bin TL) 31.12.2013 Mevduat Mevduat Faiz Gideri (Bin TL) 31.12.2012 Mevduat Mevduat Faiz Gideri Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Unsurlar 11,378 Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu Ana Ortaklık Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu Ana Ortaklık Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Nakdi G.Nakdi 1,785 20 İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 1,152 11 193,553 14,288 Ana Ortaklık Risk Grubuna Banka’nın Dahil Olan Diğer Doğrudan ve Unsurlar Dolaylı Ortakları 82,738 4,780 - 7.2. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi: Yoktur. 8. EĞİLİM BİLGİLERİ 8.1. Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo döneminden itibaren ihraççının finansal durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin beyan: Şekerbank olarak bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo tarihi olan 31.12.2013’ten itibaren Banka’nınfinansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz. 21 - 8.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: Yoktur. 9. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ 9.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri: Yoktur. 9.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar: Yoktur. 9.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu: Yoktur. 9.4. Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama: Yoktur. 10. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 10.1. İhraççının genel organizasyon şeması: 24.06.2014 tarihi itibariyle Bankanın organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir. . 22 10.2. İdari yapı: 10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: 26.03.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu belirlenmiş olup, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıBağımsız Üye Hasan Basri GÖKTAN Viktor ROMANYUK Genel Müdür Yardımcısı Görev Süresi / Sermaye Payı Kalan Görev Süresi 3 yıl / 3 yıl (TL) (%) 477.999,99 0,048 3 yıl / 3 yıl - - - - - Halit Haydar YILDIZ Genel Müdür, Üye Khosrow Kashani ZAMANI Üye - 3 yıl / 3 yıl Emin ERDEM Nariman ZHARKINBAYEV Üye - 3 yıl / 3 yıl - - Üye - 3 yıl / 3 yıl - - Erdal BATMAZ Üye - 3 yıl / 3 yıl - - Halil Can YEŞİLADA Ulf WOKURKA Bağımsız Üye - 3 yıl / 3 yıl - - Bağımsız Üye - 3 yıl / 3 yıl - - Üzeyir BAYSAL Murat ISHMUKHAMEDOV Bağımsız Üye - 3 yıl / 3 yıl - - Üye - 3 yıl / 3 yıl - - Daniyar AMANOV Üye - 3 yıl / 3 yıl - - 122.001,99 0,012 Yönetim Kurulu Üyelerinin Son 5 Yılda Ortaklık dışında Üstlendiği Görevler Yönetim kurulu üyelerinin ihraççı dışında yürüttükleri görevler Hasan Basri GÖKTAN Görevi İhraççı Dışında Yürüttüğü Görevler Yönetim Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker Finansal Kurulu Başkanı Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker Faktoring A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kur. Başkanı. SK Danube A.G. Yön. Kurulu Başkanı. Metis Yatırım Holding A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Ulus Vadi İnş.San.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Desmer Bilgi ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. Yön.Kurulu Başkanı 23 Viktor ROMANYUK Halit Haydar YILDIZ Khosrow Kashani ZAMANI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür, Üye Üye Erdal BATMAZ Üye Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anglo Asian Mining Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı. Sırbistan Kommerciala Bankası Yönetim Kurulu Üyesi. Borusan Makine Caterpillar Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Üye Emin ERDEM Nariman ZHARKINBAYEV BTA Bank JSC Yönetici Müdür, İcra Kurulu Üyesi ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Gürcistan) Yönetim Kurulu Üyesi. ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Beyaz Rusya) Yönetim Kurulu Başkanı. OAO "BTA Kazan" Açık Anonim Şirketi (Rusya) Yönetim Kurulu Üyesi. "SK Leasing" (Kazakistan) Yönetim Kurulu Üyesi. ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Ermenistan) Yönetim Kurulu Başkanı. SK Leasing JSC - Yönetim Kurulu Başkanı London-Almaty Sigorta Şirketi JSC - Yönetim Kurulu Üyesi SK Danube AG Yönetim Kurulu Üyesi Üye Futbol Adamları Derneği Denetçi. İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Halil Can YEŞİLADA Bağımsız Üye Ulf WOKURKA Bağımsız Üye Deutsche Bank AG (Deutsche Boerse, LSE ve NYSE) Halyk Bank JSC (KASE ve LSE). Kazakhstan Development Bank JSC – Bağımsız Üye National Investment Corporation of NBK JSC - Bağımsız Üye Kazyna Capital Management JSC - Bağımsız Üye Üzeyir BAYSAL Soda San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Denizli Cam.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Selçuk Ecza Dep.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Murat Üye ISHMUKHAMEDOV TRG Petrol Ticaret A.Ş. Finans Müdürü Daniyar AMANOV BTA Bank JSC Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, Üye Standard Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi: Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler Sermaye Payı (TL) (%) Orhan KARAKAŞ Genel Müdür Yardımcısı - - - Çetin AYDIN Genel Müdür Yardımcısı - - - A.Yücel AKBULUT Genel Müdür Yardımcısı - - - Ramazan KARADEMİR Genel Müdür Yardımcısı - - - S.Zeki ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı - - - Nejat BİLGİNER Genel Müdür Yardımcısı - - - Selim Güray ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı - - - Fatin Rüştü KARAKAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü - - Feyza ÖNEN Genel Müdür Yardımcısı Grup Başkanı - - 24 Nihat BÜYÜKBOZKOYUN Genel Müdür Yardımcısı Gökhan ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İLERİGELEN Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin SERDAR Genel Sekreter Grup Başkanı - - - - - - 26.666,66 %0,003 10.3. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi: Yönetim Kurulu üyeleri (Hasan Basri GÖKTAN, Viktor ROMANYUK, Halit Haydar YILDIZ, Khosrow Kashani ZAMANI, Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Erdal BATMAZ, Halil Can YEŞİLADA, Murat ISHMUKHAMEDOV, Ulf WOKURKA, Daniyar AMANOV, ve Üzeyir BAYSAL) ve üst yönetimde bulunan kişiler (Orhan KARAKAŞ, , Çetin AYDIN, A.Yücel AKBULUT, Ramazan KARADEMİR, S.Zeki ÖNDER, Nejat BİLGİNER, Selim Güray ÇELİK, Feyza ÖNEN, Fatin Rüştü KARAKAŞ, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN, Gökhan ERTÜRK ve Hüseyin SERDAR) hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır. Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan ile ilgili yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve Banka işleri ile ilgili olarak taraf olduğu dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamakla birlikte; Bankanın iştiraklerinden Şekerbank International Banking Unit ile ilgili olarak taraf olduğu iki dava ile banka ve iştirakleri ile ilgili olmayan vakıf davası bulunmaktadır. 10.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında bulunan olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi: Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin şahsi menfaatleri veya diğer görevleri arasında hiçbir fiili veya potansiyel menfaat çatışması yoktur. 11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI 11.1. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: Denetim Komitesi: Adı Soyadı Halil Can YEŞİLADA Viktor ROMANYUK Görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 25 Denetim Komitesi Görevleri: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereği kurulan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nca, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilme sürecinde kendisine yardımcı olmak üzere üyeleri arasından seçeceği, icrai görevi bulunmayan ve Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan asgari iki üyesinden oluşan komitedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Adı Soyadı Ulf WOKURKA Hasan Basri GÖKTAN Khosrow Kashani ZAMANI Halil Can YEŞİLADA Murat ISHMUKHAMEDOV Görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Görevleri: Yönetim Kurulu Üyelerinin gözetimini ve Kurumsal Yönetim proseslerini ve etkinliğini sağlamak, hissedarlar ve menfaat sahiplerinin, Banka personeli için prim sistemi ve motive edici düzenlemeler yaparak, hak ve menfaatlerini korumak için oluşturulmuştur. Kredi Komitesi Adı Soyadı Hasan Basri GÖKTAN Emin ERDEM Halit Haydar YILDIZ Nariman ZHARKINBAYEV Murat ISHMUKHAMEDOV Görevi Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Murahhas Üye Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Görevleri: Banka’nın kredi işlemlerinin, oluşturulan strateji ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği limitler çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlar. Komite önerileri değerlendirir, kendi yetki sınırları içinde olanları onaylar, reddeder veya Yönetim Kurulu’na sevk eder. Ayrıca, kredi süreç ve kalitesinin gelişmesi ile ilgili sistemleri görüşerek Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Aktif-Pasif Komitesi Komite, her hafta Genel Müdür Başkanlığında Hazine, Mali Kontrol, Krediler, Pazarlama ve Risk Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılarının katılımıyla toplanır. Ücret Yönetimi Komitesi Adı Soyadı Hasan Basri GÖKTAN Viktor ROMANYUK Üzeyir BAYSAL Halit Haydar YILDIZ Görevi Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Ücret Yönetimi Komitesi Görevleri: Ücret Yönetimi Komitesi, BDDK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin yönetmeliğinin altıncı ilkesi kapsamında faaliyet göstermek amacı ile Banka’nın ücret sistemi hakkındaki 26 politikalarının ve uygulamalarının Yönetimi Kurulu altında izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulmuştur.. 11.2. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama: Banka, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olup, uyulması zorunlu ilkelerin uygunlanması ve geliştirilmesine azami özen göstermektedir. SPK’nın belirlemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanmkata, uygulanmyan husular olur ise gerekçeleri ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda açıklanmaktadır. Şekerbank T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun ölçülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki verilmiş şirketlerden, uluslararası kurumsal Yönetim derecelendirme şirketi ISS Corporate Services, Inc şirketi ile sözleşme imzalamıştır. Bankanın 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notu, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı uluslararası derecelendirme şirketi “ISS Corporate Services, Inc.” (ICS) tarafından yapılan yıllık olağan değerlendirme süreci neticesinde 9,09 (% 90,91) olarak açıklanmıştır. Bu derecelendirmede SPK’nın direktifleri doğrultusunda yeni metodoloji kullanılmış olup 2013 kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir: Alt Kategoriler Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Toplam Ağırlık Alınan Not 0.25 0.25 0.15 0.35 1.00 9,77 (%97,79) 8,57 (%85,78) 9,43 (%94,39) 8,81 (%88,17) 9,09 (%90,91) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları ve ISS Corporate Services, Inc.” (ICS) tarafından yapılan yıllık Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporlarına http://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/kurumsalyonetim.jsp adresinden ulaşılabilmektedir. 12. ANA PAY SAHİPLERİ 12.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: Ortağın; Ticaret Unvanı Sermaye Payı / Oy Hakkı 26.03.2014 24.06.2014 (Son genel kurul toplantı tarihi) (Son durum) (TL) (%) (TL) (%) Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 339.787.080,00 33,9787 339.787.080,00 33,9787 Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu 219.310.353,00 21,9310 219.310.353,00 21,9310 BTA Securities JSC 117.638.674,00 11,7639 117.638.674,00 11,7639 27 Pancar Kooperatifleri 835.677,57 0,0836 835.677,57 0,0836 Halka Arz 322.428.215,43 32,2428 322.428.215,43 32,2428 1.000.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00 100,00 TOPLAM Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı Ticaret Unvanı/Adı Soyadı 26.03.2014 24.06.2014 (Son genel kurul toplantı tarihi) (Son durum) (TL) (%) 117.638.674,00 BTA Bank JSC 11,7639 (TL) (%) 117.638.674,00 11,7639 12.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Yoktur. 12.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi: Grubu Nama/Hamiline Olduğu İmtiyazları (Kimin sahip olduğu, türü) Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) - Nama - 1 1.000.000.000,00 100,00 TOPLAM 1.000.000.000,00 100,00 12.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler: Ortağın Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Tutar (TL) Oran (%) Kontrolün Kaynağı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 339.787.080,00 33,98 Pay Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu 219.310.353,00 21,93 Pay BTA Securities JSC 117.638.674,00 11,76 Pay 12.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi: Yoktur. 28 değişikliğe Tedbirler TTK hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. TTK hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. TTK hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. yol açabilecek 13. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 13.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları: İhraçcı bigi dökümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri; 31.12.2013, ve 31.12.2012 olup söz konusu dönemlere ilişkin bağımsız denetim raporları ve Bankanın finansal tabloları www.sekerbank.com.tr ve www.kap.gov.tr internet sitelerinde sırasıyla 26.02.2014 ve 27.02.2013 tarihlerinde ilan edilmiştir. 13.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi: İhraççcı bilgi dökümanında yer alan finansal tabloların bağımsız denetimi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporlarında “OLUMLU” görüş vermişlerdir. 13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri: Davacı Taraf Davalı Taraf Mahkeme Dosya No Yıl Konusu Şekerbank T.A.Ş ANB Tekstil Ankara 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 203/614 esas Müdahalenin men’i Şekerbank T.A.Ş ANB Tekstil Ank. 13. Asliye Hukuk Mah. 2013/371 Ecrimisil Davacı Taraf Hazine Davalı Taraf Şekerbank T.A.Ş. Adil Ünal Şekerbank T.A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sig.Sandığı Vakfı Şekerbank T.A.Ş. Şükran Köse Şekerbank T.A.Ş. Mahkeme Dosya No Yıl Konusu Risk Tutarı Gelinen Aşama 5,000,000-TL Devam etmektedir 219,000-TL Devam etmektedir Risk Tutarı Antalya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2008/28 esas (eski) 2013/274 esas (yeni) Alacak 1,060,615-TL Adana 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/287 Tazminat 1,000,000-TL İstanbul 20.Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/476 esas Alacak 31,500,000-TL Alacak 5,000,000-TL Gelinen Aşama Devam etmektedir Devam etmektedir Davalar sulh ile sonuçlanmıştır. Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/511 İstanbul 5.Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/317 Ankara 9.Asliye Ticaret Mahkemesi 2009/189 esas (eski) Ankara 10.Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/756 esas (yeni) 29 Devam etmektedir Botaş Şekerbank T.A.Ş. İstanbul 8.Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/95 esas Tazminat 5,296,223.64-TL Devam etmektedir. Ulaştırma Bakanlığı Şekerbank T.A.Ş. İstanbul Kartal 4.Asliye Hukuk Mahkemesi 2011/473 esas Kamulaştırma 1,161,189.37-TL Devam etmektedir. Liberty Sigorta Şekerbank T.A.Ş. İstanbul 28.Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/87 esas - Tazminat 1,016,000-TL Devam etmektedir (rücu) İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2008/497 Bulutlar Dış Ticaret Şekerbank T.A.Ş. İstanbul 35.Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/182 esas Menfi tespit 1,300,000-TL Devam etmektedir Metro Gross Market Şekerbank T.A.Ş. İstanbul 40.Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/8 esas Alacak 2,213,515-TL Devam etmektedir Adil Ünal Şekerbank T.A.Ş. Adana 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/305 esas İtirazın iptali 7,610,190.68-TL Devam etmektedir Gani Var Şekerbank T.A.Ş. Seydişehir Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/300 Alacak 1,302,116.90-TL Devam etmektedir 13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir): Bankamızın çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL nakden artırılarak 1.000.000.000 TL’den 1.125.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında bedelli hak kullanımını ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz işlemleri sonrası toplam 87.186.884 TL’lik sermaye artırımı gerçekleşmiştir. Bankanın bu sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi 1.087.186.884 TL seviyesine ulaşırken, sermaye artırımı ile ilgili olarak tescil işlemi için onay süreci devam etmektedir. Yönetim Kurulumuzun 10.07.2014 tarihli kararı ile Bankamızın ödenmiş 1.087.186.884 TL'lik sermayesinin 1.167.186.884 TL'ye çıkarılmasına, bunun 4.261.304,11 TL'sinin iştirak ve gayrimenkul satış karından, 4.263.471,37 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden, 16.475.224,52 TL'sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere 25.000.000 TL'sinin (%2,29951) iç kaynaklardan ve 55.000.000 TL'sinin (%5,05893) nakden olmak üzere toplam 80.000.000 TL (%7,35844) artırılmasına karar verilmiştir. Şekerbank Yönetim Kurulu 26.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programının 800.000.000 TL olan tavan tutarının 1.500.000.000 TL’ye yükseltilmesi; ayrıca, bir yıllık dönem içerisinde yurt içinde, halka arz edilerek, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahsisli olarak veya yurt dışında satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000 TL’ye kadar yeni VTMK ihraç etmek üzere SPK’ya 04.04.2014 tarihinde ilgili izin başvurusu yapılmıştır. SPK tarafından onay süreci devam etmektedir. Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programı kapsamında 3 yıl vadeli ve 361.846.000 TL tutarındaki ihraç gerçekleştirilmiş olup hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemler de gerçekleştirilerek finansman sağlanmıştır. 14. DİĞER BİLGİLER 14.1. Sermaye hakkında bilgiler Çıkarılmış Sermaye : 1.000.000.000 TL 30 14.2. Kayıtlı sermaye tavanı: Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.250.000.000 TL 14.3. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler: Tam metni Banka internet sitesi www.sekerbank.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi www.kap.gov.tr’de yer alan esas sözleşmeye ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmektedir. Yönetime ilişkin olarak Banka iç yönergesi düzenlenmemiş olup yönetim Yönetim Kurulunun tamamının yetkisindedir. TTK’nun 419’uncu maddesine göre hazırlanan Şekerbank Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 21.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da kabul edilerek 04.04.2013 tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul İç Yönergesi Banka’nın internet sitesi (http://www.sekerbank.com.tr/files/yatirimci/Sekerbank-Genel-Kurul-ic-yonerge.pdf) ve KAP’ta (www.kap.gov.tr) yayınlanmıştır. 14.4. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri: Bankanın amaç ve faaliyetleri esas sözleşmenin 4. maddesinde yeraldığı üzere, yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunmaktır. 14.5. Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada işlem görüp görmediği hakkında bilgi: Sermayeyi temsil eden payların %32.24’ü Türkiye’de Borsa İstanbul Ulusal Pazarda işlem görmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar yurt dışında herhangi bir borsada işlem görmemektedir. 15. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER Yoktur. 16. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İhraçcı bilgi dökümanında sektör hakkında yeralan bilgiler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği gibi üçüncü kişiler/kurumlarından alınan bilgiler olup sözkonusu bilgiler kendilerinden alındığı şekilde aynen kullanılmıştır. Şekerbank, bildiği veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder. İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: www.bddk.org.tr Türkiye Bankalar Birliği : www.tbb.org.tr Kamuyu Aydınlatma Platformu: www.kap.gov.tr Banka’nın son 2 yıl itibarıyla ve en yakın ara dönem finansal tabloları www.sekerbank.com.tr ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden de incelemeye açık tutulmaktadır. 17. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER Aşağıdaki belgeler Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok 34330 EsentepeMecidiyeköy-İstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.sekerbank.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 31 1) İhraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.) 2) İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları 18. EKLER Yoktur. 32
