almanya hazırgiyim ve konfeksiyon ülke raporu

ALMANYA
HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON ÜLKE
RAPORU
27 NİSAN 2017
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
İÇİNDEKİLER
I-
Genel Bilgiler
I.1 Ekonomik Yapı…………………………………………………………………….2
I.2 Dış Ticaret………………………………………………………………………….3
I.3 Dış Ticaret Politikası ve Vergiler………………………………..……………….3-4
I.4 Türkiye ile Ticaret………………………………………………………..………4-5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Verileri
II-
II.1 Almanya’nın Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti…….……………….…….6
II.2 Türkiye – Almanya Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti………………….…7
II.3 AKİB’in Almanya’ya Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatındaki Payı…………...8
III-
2016 Yılı Türkiye Geneli ve AKİB Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı
III.1 Türkiye’den Almanya’ya Ürün Grubu Bazında Gerçekleştirilen İhracat…...……9
III.2 Türkiye’den Almanya’ya Ürün Bazında Gerçekleştirilen İhracat ……………...10
III.3 AKİB’den Almanya’ya Ürün Grubu Bazında Gerçekleştirilen İhracat ……..…11
III.4 AKİB’den Almanya’ya Ürün Bazında Gerçekleştirilen İhracat………………..12
IV-
Almanya Pazarına Giriş ve Pazarlama…………………………………13-14-15
V-
Faydalı Adresler……………………………………………..………………….16
1
I - Genel Bilgiler
I.1 - Ekonomik Yapı:
Almanya, 82 milyonluk nüfusu ve yıllık 1,3 trilyon doları aşan ihracat performansıyla
ABD ve Japonya ile birlikte dünyanın en önemli sanayileşmiş ülkeleri arasında kabul
edilmektedir.
Almanya, ayrıca, yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracatındaki en önemli pazarlardan biri
olma özelliğini de taşımaktadır.
Almanya’nın yüksek ihracat ve dış ticaret rakamları, bu ülke ekonomisinin günümüzün
ekonomik gerçeği olan küresel ticarete çoğu ülkeden daha yoğun bir şekilde yöneldiğini ve
dünya ekonomisiyle daha fazla iç içe geçtiğini göstermektedir.
Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En
önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda
telekomünikasyon sektöründe önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer
taraftan, Ruhr bölgesindeki çelik imalat, sektörü ciddi biçimde küçülürken tarım da önemini
giderek yitirmiştir. Diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler
sektörünün önemi giderek artmıştır.
En gelişmiş sanayi ülkelerinden biri olan Almanya, AB’nin en büyük ulusal ekonomisi
konumunda olup, yüksek alım gücüne sahip 82 milyonluk nüfusuyla da Avrupa Birliği’nin
(AB) en büyük ve en önemli pazarı konumundadır. Alman ekonomisinde ana rolü sanayinin
lokomotifi olan yüksek ihracat gücü oynamaktadır. Diğer gelişmiş ülkelerin çoğundan farklı
olarak Alman ekonomisinin temeli, üretim ve üretime bağlı hizmetlerden oluşmaktadır.
Sanayi sektörü Almanya milli hasılasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
2
I.2 - Dış Ticaret:
2014 yılında 1,49 trilyon dolar olan Almanya’nın genel ihracatı, 2015 yılında %11,3
oranında düşerek 1,32 trilyon dolara gerilemiş, 2016 yılında ise %0,8 artışla 1,33 trilyon
dolara yükselmiştir.
Almanya’nın genel ithalatı incelendiğinde, 2014 yılında 1,21 trilyon dolar değerinde
ithalat yapılırken, 2015 yılında %12,9 düşüşle 1,057 trilyon dolarlık ithalat yapıldığı
görülmektedir. 2016 yılında ise genel ithalat %0,2 oranında azalarak 1,054 trilyon dolar
olmuştur.
Rakamlardan da görüldüğü üzere, dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden biri olan
Almanya’nın ihracatı ithalatından fazla olup, ülke ekonomisi her yıl dış ticaret fazlası
vermektedir.
Son beş yıl için Almanya’nın dış ticaretine ilişkin veriler, aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
ALMANYA DIŞ TİCARETİ
YILLAR
İhracat
İthalat
Hacim
Denge
(x milyar $)
2012
1.410
1.161
2.571
249
2013
2014
1.450
1.187
2.637
263
1.498
1.214
2.712
284
2015
1.328
1.057
2.385
271
2016
1.339
1.054
2.393
285
I.3 - Dış Ticaret Politikası ve Vergiler:
Tarifeler ve Diğer Vergiler
Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Almanya, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret
Politikasının en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır.
OGT, halen 2658/87 sayılı Konsey Yönetmeliği çerçevesinde uygulanmakta, tarifeleri gösterir
liste her yıl yenilenmektedir.
Öte yandan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabulü ve 1 Ocak 1996 tarihinde
Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında
sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı
Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır.
3
Ayrıca, bazı istisnalar (Topluluğun Ortak Tarım Politikasına dahil olmayan tarımsal
ürünler, yaş meyve sebze ürünlerine ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç ve kabuklu natürel
fındık, domates salçaları ve diğer domates konservesi) dışında, Topluluğa ithal edilen Türkiye
kaynaklı tarım ürünlerinde gümrük vergileri tamamen kaldırılmış bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan gümrük vergilerine, internet aracılığıyla
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) adresinden
ulaşmak mümkün bulunmaktadır. Söz konusu bağlantı, madde tanımı veya gümrük tarife
istatistik pozisyonu (GTİP) bazında arama yapılmasına olanak tanımakta, ayrıca söz konusu
ürüne ilişkin başka kısıtlamalar varsa onları da göstermektedir.
Katma Değer Vergisi
KDV mükellefi mal veya hizmet sağlayan Alman firmaları veya ithalatçılarıdır. Ancak,
vergi nihai aşamada tüketiciye yansıtılmaktadır. Almanya’da standart KDV oranı %19’dır.
Ancak bu oran, temel gıda ürünleri, kitap, gazete gibi kültürel yayınlar, yerel toplu taşıma ve
otel konaklamaları gibi ürünlerde %7 olarak uygulanmaktadır. Bazı hizmetler (örneğin
bankacılık ve sağlık hizmetleri veya toplum hizmetleri) vergiden muaftır. KDV tutarının
faturalarda ayrıca belirtilmesi zorunlu olmakla birlikte 100 avro’ya kadar olan faturalarda
sadece KDV oranının belirtilmesi mümkün bulunmaktadır.
I.4 - Türkiye ile Ticaret:
Ülkemizin yabancı ülkelerle plan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en
yoğun ilişkilerin Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2016 yılında, önceki yıllarda
da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Çin Halk
Cumhuriyeti’nden sonra ikinci sırada yer almaktadır.
En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, istisnai yıllar haricinde
sürekli açık vermektedir. 2016 yılında ise Almanya ile dış ticaret açığımız 7,4 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir.
Alman firmalarının son yıllarda üretim ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa
ülkelerine kaydırmaları ve bu ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması 2000’li yılların
başlarında ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmakla beraber, 2003 yılından itibaren
bu ülkeye ihracatımız tekrar artış trendine girmiş, yalnızca 2009 – 2012 – 2015 yılarında
gerçekleştirilen ihracatta düşüş gözlemlenmiştir. 2016 ihracatımız 2015 yılına kıyasla %4,37
oranında artarak 14 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Almanya’ya ihracatımıza sektörel olarak bakıldığında ise hazırgiyim ve konfeksiyon
sektöründe en çok ihracatın, 3,1 milyar dolar ile Almanya’ya gerçekleştirildiği görülmektedir.
2000 yılından bu yana Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticarete ilişkin veriler bir
sonraki sayfada bulunan alan tabloda yer almaktadır.
4
TÜRKİYE - ALMANYA DIŞ TİCARETİ
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
İthalat
(Milyon $)
7.198
5.335
7.042
9.453
12.516
13.634
14.768
17.540
18.687
14.097
17.549
22.986
21.400
24.182
22.369
21.351
21.473
İthalat
Değişim (%)
22,40
-25,88
32,00
34,24
32,40
8,93
8,32
18,77
6,54
-24,56
24,49
30,98
-6,90
13,00
-7,50
-4,55
0,57
Genel İthalata
Oranı (%)
İhracat
(Milyon $)
13,21
12,89
13,66
13,63
12,83
11,68
10,58
10,31
9,25
10,00
9,46
9,54
9,05
9,61
9,24
10,30
10,81
5.180
5.367
5.869
7.485
8.745
9.455
9.686
11.993
12.952
9.783
11.479
13.951
13.132
13.702
15.147
13.418
14.004
5
İhracat
Değişim (%)
-5,40
3,61
9,35
27,53
16,83
8,12
2,44
23,82
8,00
-24,47
17,34
21,53
-5,87
4,34
10,55
-11,41
4,37
Genel İhracata
Oranı (%)
18,65
17,13
16,28
15,84
13,84
12,87
11,32
11,18
9,81
9,58
10,08
10,34
8,61
9,03
9,61
9,33
9,82
Hacim
(Milyon $)
12.378
10.702
12.911
16.938
21.261
23.089
24.454
29.533
31.639
23.880
29.028
36.937
34.532
37.884
37.516
34.769
35.477
II - HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
II.1 - Almanya’nın Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti:
Alman hazırgiyim pazarı Batı Avrupa’nın en büyüklerinden biridir. Bölgedeki emsallerine
karşın nispeten iyi ekonomisi yabancı hazırgiyim perakendecilerinin yatırımlarını
artırmaktadır. Almanya’nın tekstil ve hazırgiyim sektörü artan dünyada rekabet koşulları
karşısında dönüşüm geçirmeye devam etmekte olup, özellikle artan ithalat karşısında sektörde
faaliyet gösteren firmalar Avrupa Birliği dışındaki pazarlarda, Pazar payının artırılması
konusunda çalışmalara devam etmektedir.
Dünya ticaretinde ise Almanya hazırgiyim ihracatında Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş,
Vietnam, Hindistan ve İtalya’nın ardından altıncı, ithalatında ise ABD’den sonra ikinci sırada
yer almaktadır.
Almanya, 2014 yılında, 22,5 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç
ederken, 2015 yılında ihracat %13,8 oranında düşerek 19,4 milyar dolara gerilemiş ancak
2016 yılında %0 ,5 oranında artarak 19,5 milyar dolara çıkmıştır.
Öte yandan 2014 yılında 42,6 milyar dolar olan Almanya’nın hazırgiyim ve konfeksiyon
ithalatı, 2015 yılında %9,9 oranında düşerken, 2016 yılında da %0,1 oranında düşerek 38,3
milyar dolar olmuştur.
Almanya’nın 2010 ile 2016 yılları arası yedi yıllık süreçte hazırgiyim ve konfeksiyon
ihracatını gösteren tablo aşağıda sunulmaktadır.
ALMANYA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ
YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
İHRACAT
YILLIK
(x1000 $)
DEĞİŞİM (%)
19.354.981
22.753.450
17,6
20.335.080
-10,6
21.132.428
3,9
22.544.738
6,7
19.437.015
-13,8
19.528.018
0,5
6
İTHALAT
YILLIK DEĞİŞİM
(x1000 $)
(%)
36.580.046
42.964.285
17,5
37.582.134
-12,5
39.834.320
6,0
42.602.712
6,9
38.390.542
-9,9
38.350.665
-0,1
II.2 - Türkiye - Almanya Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti:
Almanya Türkiye’nin 2016 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç ettiği 200 ülke
içerisinde 1. sırada yer alan, ülkemizin en önemli hazırgiyim ve konfeksiyon pazarıdır.
Almanya ile Türkiye arasındaki hazırgiyim ve konfeksiyon ticareti, 2010-2016 yılları arasında
yedi yıllık süreçte bazı yıllar artıp bazı yıllar azalarak 2016 yılında 3 milyar 198 milyon doları
bulmuştur. Bu rakamın 3,16 milyar doları ihracat, sadece 32,4 milyon doları ise ithalattır.
İhracatta 2010 yılından 2016 yılına kadar %5,5 ile %9,9 arasında değişen oranlarda
artışlar ve %0,6 ile %18,5 arasında değişen oranlarda düşüşler olurken, bu süreçte ihracatın
dolar değeri 3,5 milyar dolardan 3,1 milyar dolara gerilemiştir. 2014 yılı Almanya’ya
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 3,9 milyar dolar ile değer olarak tavan yaptığı yıl
olarak dikkat çekmektedir.
Almanya’nın hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında ise sadece 2012, 2013, 2015 ve 2016
yıllarında düşüşler gözlenmiş, 2010, 2011, ve 2014 yıllarında ise artış kaydedilmiştir. 2016
yılında Almanya’dan 32,4 milyon dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ürünü ithal
edilmiş ve ithalat %11,2 oranında azalmıştır.
2010 yılından 2016 yılına kadar olan sekiz yıllık zaman zarfında, Almanya ile Türkiye
arasındaki hazırgiyim ve konfeksiyon ticaretinin seyrini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
TÜRKİYE - ALMANYA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ
YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
İHRACAT
YILLIK
(x1000 $)
DEĞİŞİM (%)
3.544.496
9,9
3.880.298
9,5
3.400.800
-12,4
3.704.512
8,9
3.908.475
5,5
3.185.311
-18,5
3.166.168
-0,6
7
İTHALAT
YILLIK DEĞİŞİM
(x1000 $)
(%)
36.572
13,3
41.034
12,2
35.141
-14,4
34.067
-3,1
38.717
13,6
36.542
-5,6
32.442
-11,2
II.3 - AKİB'in Almanya'ya Hazırgiyim Ve Konfeksiyon İhracatındaki Payı:
Almanya, 2016 yılında Türkiye’nin en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı
gerçekleştirdiği ülke konumundadır. Söz konusu dönemde, bu sektörde, Türkiye’den
Almanya’ya, 3,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Hazırgiyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 54,8 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’nin Almanya’ya
ihracatından %1,73’lük bir pay almaktadır.
Aşağıda yer alan tablo, 2010 yılından 2016 yılına kadar Almanya’ya olan Hazırgiyim ve
Konfeksiyon ihracatımızda AKİB’in payını göstermektedir.
AKİB'İN ALMANYA'YA HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON İHRACATINDAKİ PAYI
YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AKİB İHRACATI
(1000 $)
35.833
40.268
31.443
39.307
62.904
50.882
54.813
TR İHRACATI
(1000 $)
3.544.496
3.880.298
3.400.800
3.704.512
3.908.475
3.185.311
3.166.168
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
8
PAY
%
1,01
1,04
0,92
1,06
1,61
1,60
1,73
III - 2016 YILI HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI
III.1 - Türkiye’den Almanya’ya Ürün Grubu Bazında Gerçekleştirilen İhracat:
2016 yılında Almanya’ya Türkiye Geneli’nden bir önceki yıla oranla %1 oranında
düşüşle, 3,16 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Bu ihracata ürün grupları bazında bakıldığında; bayan dış giyimin %57 pay ile ilk sırada,
bay dış giyimin %16 ile ikinci sırada, pamuklu ev tekstilinin ise % 10 ile üçüncü sırada yer
aldığı görülmektedir.
2016 yılında Türkiye’den Almanya’ya gerçekleştirilen Hazırgiyim ve Konfeksiyon
ihracatını ürün grubu bazında gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
TÜRKİYE - ALMANYA ÜRÜN GRUBU BAZINDA İHRACAT VERİLERİ
2015 MİKTAR
(TON)
2016 MİKTAR
(TON)
DEĞİŞİM
%
BAYAN DIŞ GİYİM
57.475
56.864
-1
1.812.208
1.789.999
-1
57
BAY DIŞ GİYİM
15.342
17.000
11
480.174
504.373
5
16
PAMUKLU (EV TEKSTİLİ)
38.509
36.160
-6
322.357
308.536
-4
10
GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.)
15.754
16.474
5
235.454
250.051
6
8
DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.)
19.541
19.768
1
74.387
75.888
2
2
SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ
6.546
5.855
-11
65.693
59.096
-10
2
PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ
3.407
2.979
-13
52.049
47.205
-9
1
ÜRÜN GRUBU
BAY İÇ GİYİM
2015 DEĞER
(1000 $)
2016 DEĞER
(1000 $)
DEĞİŞİM
%
2016 PAY
(%)
21.013
2.064
-90
44.126
39.659
-10
1
BEBE GİYİMİ VE EŞYASI
1.220
1.457
19
25.605
30.531
19
1
BAYAN İÇ GİYİM
1.792
654
-63
20.320
15.622
-23
0
DİĞER
5.242
4.346
-17
52.932
45.202
-15
1
185.844
163.626.395
-12
3.185.311
3.166.168
-1
100
TOPLAM
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
9
III.2 - Türkiye’den Almanya’ya Ürün Bazında Gerçekleştirilen İhracat:
Türkiye Geneli’nden Almanya’ya gerçekleştirilen hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatına
ürün bazında bakıldığında ilk sırada %12,3 oranında pay ile suni – sentetik liflerden tişörtler örmenin yer aldığı görülmektedir.
Bunu sırasıyla yine %8,7 pay ile tişörtler pamuktan örme, ve %5 pay ile pantolonlar ve
kısa pantolonlar denimden olanlar (kadın kız çocuk için) izlemektedir.
2016 yılında Türkiye’den Almanya’ya gerçekleştirilen Hazırgiyim ve Konfeksiyon
ihracatını ürün bazında gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
TÜRKİYE - ALMANYA ÜRÜN BAZINDA İHRACAT VERİLERİ
2015
MİKTAR
(TON)
ÜRÜN
2016
MİKTAR
(TON)
DEĞİŞİM
%
2015 DEĞER
(1000 $)
2016 DEĞER
(1000 $)
DEĞİŞİM
%
2016 PAY
(%)
SUNİ-SENTETİK LİFLERDEN TİŞÖRTLER-ÖRME
13.541
12.644
-7
423.336
390.804
-8
12,3
TİŞÖRTLER-PAMUKTAN-ÖRME (T 4)
10.515
9.856
-6
291.238
276.071
-5
8,7
4.347
4.488
3
157.315
158.745
1
5,0
10.868
11.651
7
139.687
155.637
11
4,9
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-PAMUKTAN.DENİMDEN. ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN.(T 6)
3.579
4.071
14
109.962
120.031
9
3,8
DİĞERLERİ-KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN.SENTETİK VE SUNİ LİFLERDEN.ÖRME (T 5)
4.379
4.647
6
116.341
118.012
1
3,7
BLUZLAR.GÖMLEKLER. GÖMLEK BLUZLAR- SUNİ-SENTETİK LİFLERDEN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 7)
2.914
3.136
8
98.656
101.441
3
3,2
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-DENİMDEN OLANLAR. KADIN/KIZÇOCUK İÇİN (T 6)
DİĞER ÇORAPLAR-PAMUKTAN(T 12)
TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ-PAMUKTAN(HAVLU MENSUCATTAN).DİĞER (T 9)
13.575
12.722
-6
104.412
99.618
-5
3,1
DİĞERLERİ-KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN.PAMUKTAN. ÖRME(T 5)
2.968
3.575
20
76.126
95.196
25
3,0
YATAK ÇARŞAFLARI-PAMUKTAN.DİĞER BASKILI(T 20)
9.843
9.353
-5
98.881
94.961
-4
3,0
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-DİĞERLERİ. KADIN/KIZÇOCUK İÇİN (T 6)
1.960
1.868
-5
78.535
75.659
-4
2,4
DİĞERLERİ-ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN.PAMUKTAN. ÖRME(T 5)
2.479
2.984
20
61.202
74.709
22
2,4
881
892
1
55.560
55.389
0
1,7
8.208
7.733
-6
54.009
51.608
-4
1,6
12.830
12.415
-3
46.720
45.470
-3
1,4
BLUZLAR-SENT/SUNİ LİFLERDEN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 7)
YATAK ÇARŞAFI-PAMUKTAN.ÖRME (T 67)
DÖKME MADDE. İÇİN MAHFAZALAR-POLİETİLEN/ POLİPROPİLEN ŞERİTTEN.DİĞER.M2<=120 GR.(T 33)
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-PAMUKTAN.DİĞERLERİ. ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN.(T 6)
917
1.292
41
32.672
42.688
31
1,3
GÖMLEKLER-DİĞERLERİ PAMUKTAN.ERKEK/ERKEK ÇOCUK
1.144
921
-19
50.003
41.481
-17
1,3
KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN SUNİ LİFLERDEN ÖRME ELBİSELER, DİĞERLERİ
1.538
1.272
-17
43.764
36.423
-17
1,2
KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN SENTETİK LİFLERDEN ÖRME ELBİSELER, DİĞERLERİ
1.156
1.347
16
32.659
35.780
10
1,1
BLUZLAR.GÖMLEKLER. GÖMLEK BLUZLAR- PAMUKTAN.KADIN/ KIZ ÇOCUK İÇİN (T 7)
806
883
10
30.462
31.191
2
1,0
77.387
55.866
-28
1.083.761
1.065.244
-2
33,6
185.844
163.626
-12
3.185.311
3.166.168
-1
100
DİĞER
TOPLAM
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
10
III.3 - AKİB’den Almanya’ya Ürün Grubu Bazında Gerçekleştirilen İhracat:
Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2016 yılı Almanya’ya
gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında ise %8 oranında bir artış yaşandığı ve ihracatın 54,8
milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Ürün grupları bazında bakıldığında; bayan dış giyimin %39 pay ile ilk sırada, pamuklu ev
tekstilinin %24,9 ile ikinci sırada, bay dış giyimin ise % 21,8 ile üçüncü sırada yer almaktadır.
2016 yılında AKİB’den Almanya’ya gerçekleştirilen Hazırgiyim ve Konfeksiyon
ihracatını ürün grubu bazında gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
AKİB - ALMANYA ÜRÜN GRUBU BAZINDA İHRACAT VERİLERİ
ÜRÜN GRUBU
BAYAN DIŞ GİYİM
2015 MİKTAR
(TON)
2016 MİKTAR
(TON)
DEĞİŞİM
%
2015 DEĞER
(1000 $)
2016 DEĞER
(1000 $)
DEĞİŞİM
%
2016 PAY
(%)
777
922
19
18.220
21.389
17
39,0
1.042
1.683
62
9.040
13.627
51
24,9
BAY DIŞ GİYİM
529
543
3
12.933
11.931
-8
21,8
BAY İÇ GİYİM
198
121
-38
3.403
1.781
-48
3,2
GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.)
105
113
8
1.639
1.607
-2
2,9
PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ
210
139
-34
2.694
1.559
-42
2,8
SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ
74
203
174
980
1.028
5
1,9
BAYAN İÇ GİYİM
74
81
9
643
774
20
1,4
132
69
-48
568
558
-2
1,0
DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.)
95
78
-18
395
346
-12
0,6
DİĞER
33
20
-40
362
208
-42
0,4
3.273
3.977
21
50.882
54.813.277
8
100
PAMUKLU (EV TEKSTİLİ)
DİĞER EV TEKSTİLİ
Toplam
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
11
III.4 - AKİB’den Almanya’ya Ürün Bazında Gerçekleştirilen İhracat:
AKİB’den Almanya’ya gerçekleştirilen hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatına ürün
bazında bakıldığında ise ilk sırada %20,8 oranında tuvalet ve mutfak bezleri’nin yer aldığı
görülmektedir.
Bunu sırasıyla %14,3 pay ile suni-sentetik liflerden tişörtler-örme ve %11 pay ile tişörtler
pamuktan örme izlemektedir.
2016 yılında AKİB’den Almanya’ya gerçekleştirilen Hazırgiyim ve Konfeksiyon
ihracatını ürün bazında gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
AKİB - ALMANYA ÜRÜN BAZINDA İHRACAT VERİLERİ
2016 MİKTAR
(TON)
TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ-PAMUKTAN(HAVLU MENSUCATTAN).DİĞER (T 9)
785
1.433
82
6.945
SUNİ-SENTETİK LİFLERDEN TİŞÖRTLER-ÖRME
162
268
65
TİŞÖRTLER-PAMUKTAN-ÖRME (T 4)
337
312
PANTOLONLAR-PAMUKTAN.ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN (T 28)
10
CEKETLER VE BLAZERLER-YÜNDEN VEYA İNCE HAYVAN KILLARINDAN. ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN (T17)
2016
DEĞER
(1000 $)
DEĞİŞİM
%
2016
PAY (%)
11.399
64
20,8
5.454
7.846
44
14,3
-8
6.001
6.002
0
11,0
318
3.032
104
2.456
2.259
4,5
52
41
-21
2.844
2.290
-19
4,2
CEKETLER VE BLAZERLER-SENTETİK LİF..DİĞERLERİ. ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN (T17)
51
39
-22
2.478
1.928
-22
3,5
DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN TİŞÖRTLER- ÖRME (T 157)
31
35
13
902
1.471
63
2,7
155
98
-37
2.586
1.340
-48
2,4
BORNOZLAR-PAMUKTAN.HAVLU MENSUCATTTANERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN (T18)
92
105
14
1.223
1.232
1
2,2
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-YÜN/İNCE KILDAN. ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN.(T 6)
24
20
-15
1.299
1.093
-16
2,0
213
149
-30
1.331
998
-25
1,8
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-SENTETİK LİF..DİĞERLERİ. ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN.(T 6)
21
21
-1
944
941
0
1,7
ELBİSELER-DİĞERLERİ PAMUKTAN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN
38
36
-5
1.007
892
-11
1,6
TAKIM ELBİSELER-SENTETİK LİFLERDEN.ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN (T 16)
26
19
-28
1.254
846
-33
1,5
PANTOLONLAR-PAMUKTAN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 28)
14
79
451
156
778
399
1,4
SLİPLER VE KÜLOTLAR-PAMUKTAN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 13)
72
81
12
631
766
21
1,4
KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN SUNİ LİFLERDEN ÖRME ELBİSELER, DİĞERLERİ
29
26
-10
728
734
1
1,3
2
55
2.015
84
673
695
1,2
DİĞER ÇORAPLAR-DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN (T 12)
39
54
39
508
637
25
1,2
MASA ÖRTÜLERİ-KETENLE KARIŞIK PAMUKLU.BATİK METODU İLE EL BASKILI(T 39)
24
26
10
568
595
5
1,1
DİĞER
1.087
753
-31
13.826
9.886
-28
18,0
TOPLAM
3.273
3.977
21
50.882
54.813
8
100
FANİLA. ATLET. KAŞKORSE VB-PAMUKTAN .ÖRME (T 4)
YATAK ÇARŞAFI-PAMUKTAN.ÖRME (T 67)
PANTOLONLAR - SUNİ LİFLERDEN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 28)
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
12
DEĞİŞİM
%
2015
DEĞER
(1000 $)
2015 MİKTAR
(TON)
ÜRÜN
IV - Almanya Pazarına Giriş ve Pazarlama
Almanya pazarı, sanayileşmiş batı pazarları arasında en zorlu olanlarından birisidir.
Yüksek alım gücü, geniş pazar potansiyeli, ithalatın kolaylığı, ithal mallardaki yoğun artış;
(özellikle de işlenmiş ürünlerde) gibi etkenler rekabet ortamını oldukça güçleştirmektedir.
Bunun sonucu olarak da oldukça yıkıcı bir rekabet yaşanmaktadır. Almanya’da derinlemesine
düşünülmüş, planlanmış ve yazılı hale getirilmiş bir ihraç pazarlama stratejisine gerek
duyulur. Bu strateji, Alman pazarının çeşitli bölgesel farklılıklarını içeren, tek tip olmayan, bir
Pazar olduğunu göz önünde bulundurmak zorunluluğundadır.
Pazarlama için çok önemli olan bir nokta insanın gözünden kolaylıkla kaçabilir: Farklı
bölgeler arasındaki tamamen farklı tüketim, yaşam ve farklı düşünce biçimlerinin varlığı,
yabancı bir firmanın tüm mallarının dağıtım ve pazarlamasını tek firmaya vermesini
engellemektedir. Genellikle yabancı firmalar, farklı bölgelerde çalışan ticari temsilcilikleri
tercih etmektedir.
Temsilcilerin etkinlik alanları kesin olmamakla beraber, genellikle Alman Eyaletleri’ nin
sınırlarıyla belirlenir; bu arada ekonomik bölgeler de elbette göz önüne alınır. Federal Alman
Eyaletleri’nin siyasi sınırları Almanya’nın ekonomik bölgeleriyle eş değildir. Ekonomik
bölgeler daha çok endüstriyel etkinlikler, iş gücü, zanaat ve ticaretin yoğunluğuyla belirlenir.
Genellikle Almanya’yı 4-6 farklı temsilcilik bölgesine bölme alışkanlığı olsa da, edinilen
deyimler bu temsilcilik bölgelerinin her firma için bireysel olarak belirlenmesinin daha doğru
olduğunu göstermiştir. Çünkü bu bölgeler, teslimat programı ve hedef tüketici kitle gibi farklı
faktörlere göre belirlenmektedir.
Yabancı üreticilerin Federal Almanya’daki belirli dağıtım kanallarını kullanmaları zorunlu
değildir. Ürün satışları firmanın tercihine göre farklı yöntemlerle gerçekleşebilir. Örneğin:
-Geleneksel ithalat sektörü
-Toptancılar
-Doğrudan ithalat yapan toptancılar
-Perakende satış kurumlarının satınalma birlikleri
-Doğrudan ithalat yapan sanayi kurumları
-Tüccarlar ya da komisyonla çalışan temsilciler gibi aracılar
İthalat yapan firmalar genellikle belirli ürünler ya da ülkeler üzerinde uzmanlaşırlar.
Deneyimleri sayesinde bu tür ortaklar özellikle Alman pazarının kendine özgün koşullarını iyi
tanımayan yabancı üreticilerin Almanya pazarına girişini kolaylaştırır. Bunun dışında ithal
13
işlemleri perakendecilere, sanayiye ve el sanatları üreticilerine satış yapan toptancılar
tarafından da yürütülür. Toptancılar genellikle belirli bir ürün ya da belirli sektörler üzerinde
yoğunlaşırlar. Bulundukları bölgede güçlü olan toptancılardan yalnızca birkaçı tüm Almanya
genelinde temsil edilmektedir.
Genellikle ithalat yapan firmalar risk alarak ithalat yaparlar. Bu nedenle üretim yapan
yabancı firma, temsilcisinin fiyatlandırma politikasına karışamaz ve ürünün son olarak kime
satıldığını bilemez. Bu tür ithalat firmaları üretici ile Almanya kapsamında ya da önceden
belirlenmiş satış alanları için özel satış sözleşmeleri imzalar. Bu sözleşmeler ithalatçıya
sözleşme kapsamındaki alan içinde imtiyazlar tanıyan özel ticaret düzenlemeleridir. Bu
nedenle, bu sözleşme uyarınca farklı alıcıların bu imtiyazlı temsilcinin bölgesine ürün
getirmeleri bu sözleşmeyle engellenmelidir. Yine de pazarda güçlü bir konumu olan ticari
kuruluşlar, üretici ile doğrudan temasa geçmek isterler. Bu nedenle temsilci bu yeni iş
anlaşmasının kurulmasında hiçbir emeği olmasa da komisyonunu isteyebilir. İmtiyazlı dağıtıcı
belirli bir satış seviyesini tutturması gerekir. Üretici için mallarının imtiyazlı dağıtıcı
tarafından satılması, satın alma, kredi ve ödeme gibi risklerin artması anlamına gelir. Bu
nedenle temsilci seçiminde çok dikkatli olunması gerekir.
İthalatçıların ya da aracı satıcıların aldıkları komisyonlar genellikle söz konusu ürüne
bağlıdır ve değişir. Bu komisyon ortalama tüketiciye perakende satış yoluyla ulaşan ürünlerde
%20, kullanıcı sektöre işlenmek üzere doğrudan ya da yarı işlenmiş ürün satıcıları aracılığı ile
ulaşan mallarda %25-33 arasındadır. Bu oranlar taraftar arasında her sektörün kendine özgü
kuralları çerçevesinde belirlenir.
Alman tüketim malları sektöründe, doğrudan ithalat yapan perakendeciler, mağaza
zincirleri, posta ile satış yapan kurumlar ve perakendeci satınalma birliklerinin, pazardaki
konumları oldukça güçlenmiş bulunmaktadır. Almanya’ya ithal edilen tüketim mallarının
%50’ sinin doğrudan ya da el değiştirerek bu tür ticari kurumlar aracılığıyla tüketiciye
ulaştırıldığı bilinmektedir. Yine aynı kurumlar, kendi ürün spesifikasyonları doğrultusunda ve
kendi isimlerini taşıyan ürünleri, yurtdışında ürettirmektedirler.
Ticari temsilcilerden sonra, bağımsız temsilciler denilen ve yabancı firmaların dağıtım
ortağı olan firmalar da, Almanya pazarında oldukça etkin bir şekilde faaliyet
göstermektedirler. Almanya’da kendi dağıtım merkezleri olan, ancak ürünlerinin satışlarını
kendi pazarlama elamanlarıyla yapmak istemeyen firmalar, bu tür bağımsız ticari temsilcilerle
çalışırlar.
Bu temsilci başkaları adına kendisi hiçbir risk üstlenmeden mal satar. Bunun karşılığında
da satış üzerinden komisyon alır. Bazı durumlarda bu temsilciye belirli bir ücret de ödenebilir.
Eğer fatura karşılığında firma adına para tahsilatı yapıyorsa bu tahsilat için ve tediye makbuzu
verme işlemini üstlenirse de bu işlem için komisyon alır.
14
Eğer ticari temsilciden firma adına yabancı bir pazara girmesi istenirse, bu işin kurulma
aşamasında ortaya çıkabilecek beklenmedik masrafları ödemesi için kendisine önceden bir
ödenek verilir.
Yapılan araştırmalar Almanya’daki sanayicilerin büyük bölümünün ticari temsilcilerle
çalıştığını göstermektedir. Bu nedenle ticari temsilcilikler kendilerini temsil ettikleri firmayla
birlikte bir rekabet ortamında bulmakta ve bunun gereği olarak da kendi satış teşkilatıyla ya
da bir başka deyişle kendi mobil satış ekibiyle satışları yürütmeye çalışmaktadırlar. Brüt
gelirleri tamamen performanslarına dayanan ticari temsilciliklerin bu alandaki verimliliği
daha iyi, daha ucuz temsilcilik hizmeti sunmalarından ve farklı firmaları aynı anda temsil
ettikleri için daha etkin olmalarından kaynaklanmaktadır. Yine de böyle bir ticari temsilcilikle
çalışma kararını almadan önce şirket ve sektörde ürünle ilgili özel ve detaylı bir incelemenin
yapılması gerekmektedir.
Almanya’da ticari temsilcilikler, diğer ülkelerden farklı olarak yasalarla daha iyi
korunurlar. Kontratın sona erdirilmesi durumunda temsilci tazminat isteme hakkına sahiptir
ve bu komisyon son beş yılda alınan komisyon ortalaması üzerinden hesaplanır.
15
V - Faydalı Adresler
1- T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
Adres
: Rungestr. 9,10179 Berlin
Tel
: 0049 – 30 / 27 89 80 55
Faks
: 0049 – 30 / 27 89 80 40
E-posta : [email protected]
2- T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Adres
: Mittelweg 13, 20148 Hamburg
Tel
: 0049 – 40 / 44 44 66
Faks
: 0049 – 40 / 44 01 47
E-posta : [email protected]
3- T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Adres
: Graf-Adolf-Str. 80, 40210 Düsseldorf
Tel
: 0049 – 211 / 355 81 13
Faks
: 0049 – 211 / 355 82 10
E-posta : [email protected]
4- T.C. Hannover Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Adres
: Oster Str 27, 30159 Hannover
Tel
: 0049 – 511 / 642 716 85
Faks
: 0049 – 511 / 642 716 86
E-posta : [email protected]
5- T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Adres
: Kernerstrasse 19-B, 70182 Stuttgart
Tel
: 0049 – 711 / 54 09 65 05
Faks
: 0049 – 711 / 54 09 65 07
E-posta : [email protected]
6- T.C. Münih Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Adres
: Goethestr.10, 80336 München
Tel
: 0049 – 89 / 543 443 16
Faks
: 0049 – 89 / 543 443 17
E-posta : [email protected]
7- T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Adres
: Kennedyallee 115-117, 60594 Frankfurt am Main
Tel
: 0049 – 69 / 698 698 70
Faks
: 0049 – 69 / 698 698 72
E-posta : [email protected]
16