CREDITWEST FACTORING TAHVIL HALKA ARZI NIHAI EK GETIRI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 9-10-11 Mayıs 2016 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 144 gün vadeli 150.000.000.-TL nominal değerli ve 277 gün
vadeli 450.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 396 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli
tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
1.000.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 30.10.2015
tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni 22.01.2016, 19.02.2016, 11.03.2016, 08.04.2016 ve
06.05.2016 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 06.05.2016 tarihinde ortaklığımızın
www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr
adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır.
Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi
konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 150.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 373.349.210.-TL olarak gerçekleşen, 144 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
144 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 347.249.210.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 26.100.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 373.349.210.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %93,01, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %6,99, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 450.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 223.221.290.-TL olarak gerçekleşen 277 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
277 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 223.221.290.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 223.221.290.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %100, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için
ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 100.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 62.711.773.-TL olarak gerçekleşen 396 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
396 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 56.711.773.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise
6.000.000.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 62.711.773.-TL nominal değer olarak
gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %90,43, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise
%9,57 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 144 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,59 olarak belirlenmiş (%9,87 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96354 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 277 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,93 olarak belirlenmiş (%10,05 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,92992 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 396 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,22 olarak belirlenmiş (%10,18
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,90019 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
144 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
347.249.210
6.322
347.249.210
6.322
26.100.000
5
26.100.000
5
0
0
0
0
373.349.210
6.327
373.349.210
6.327
277 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
223.221.290
3.581
223.221.290
3.581
0
0
0
0
0
0
0
0
223.221.290
3.581
223.221.290
3.581
396 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
56.711.773
1.213
56.711.773
1.213
0
0
0
0
6.000.000
1
6.000.000
1
62.711.773
1.214
62.711.773
1.214
Halka arz edilen tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
396 Gün Vadeli Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin Satılan Tahvillerin
Yüzde Kaçını Aldığı
Nominal Değeri TL
Tutarı TL
1
AIG Asset Management (Europe) Limited
6.000.000
5.401.140
%9,57
6.000.000
5.401.140
%9,57
TOPLAM