credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONOLAR HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 14-15-16 Kasım 2016 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 179 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli ve 242 gün
vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli bonolara (Halka arz edilecek bonolara fazla talep gelmesi
durumunda halka arz tutarı 900.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı
Bilgi Dokümanı 25.10.2016 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu
ve Özet ise 10.11.2016 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm
şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bonolara ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat
oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen
talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20
ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bonolara ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 262.260.172.-TL olarak gerçekleşen, 179 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
179 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 251.910.172.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 10.350.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 262.260.172.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %96,05, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %3,95, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 268.735.458.-TL olarak gerçekleşen 242 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
242 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 243.685.458.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 25.050.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 268.735.458.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %90,68, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %9,32, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 179 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,55 olarak belirlenmiş (%9,78 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95526 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 242 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,64 olarak belirlenmiş (%9,79 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,93993TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bonoları almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu
bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
179 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
251.910.172
4.566
251.910.172
4.566
10.350.000
5
10.350.000
5
0
0
0
0
262.260.172
4.571
262.260.172
4.571
242 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
243.685.458
3.528
243.685.458
3.528
25.050.000
3
25.050.000
3
0
0
0
0
268.735.458
3.531
268.735.458
3.531
Halka arz edilen bonoların nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki
gibidir:
242 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin Satılan Tahvillerin
Yüzde Kaçını Aldığı
Nominal Değeri TL
Tutarı TL
Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
1
15.000.000
14.098.950
%5,58
Araçları Fonu
15.000.000
TOPLAM
14.098.950