günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
İMKB 100
54,810
Dow Jones
12,455
S&P 500
1,318
Bovespa
54,463
28.05.2012
Değ.(%) Vadeli İşlemler
Kapanış
-0.19 VOB Endeks
Değ.(%)
0.81 Dolar/TL
65.400
-0.60 VOB Dolar
-0.21 Faiz
1.857
-0.22 VOB 30 Açık Pozisyon
Para Piy.
271,006 Euro/Dolar
0.74 Dolar Açık Pozisyon
107,900 Dollar Index
DAX
6,340
0.38 Fut. Dow Jon.
Nikkei
8,596
0.18 Fut. S&P 500
1,328
0.97 Altın (Ons)
0.72 Brent Petrol
Şangay
2,340
0.28 Fut. DAX
6,320
-0.39 Döviz Sepeti
12,518
Kapanış
Değ.(%)
1.8359
-0.79
9.53
0.11
1.2601
0.67
81.96
-0.54
107.58
0.72
1,579.44
0.45
2.0785
-0.14
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Yunanistan'da seçim öncesi anketlere göre memorandum
karşıtı ve yanlısı partiler başa baş gidiyor. Pazar günü
yayımlanan son anketlere göre ND yüzde 23.3-25.8
aralığındaki oyla birinci gelirken, SYRIZA'nın yüzde 1.1
ila 5.7 oranında önünde bulunuyor. SYRIZA'nın oyları ise
yüzde 20.1-23.2 aralığında gözüküyor.
Bugün yurtdışı piyasalara baktığımızda, geçen haftalarda yaşanan sert
değer kayıplarının ardından bir tepki çabası içerisinde olunduğu
görülüyor. Bu tepkinin nedeni de Yunanistan'da son açıklanan
anketlerde, kurtarma paketi yanlısı partilere desteğin arttığının
anlaşılmasından kaynaklanıyor. Anketlere göre kurtarma paketini
destekleyen Yeni Demokrasi Partisi, 26 Mayıs'ta açıklanan altı seçim
anketinin tümünde ilk sırayı aldı. Kurtarma paketi yanlısı bir partinin
birinci sıraya yükselemesi de Yunanistan’ın eurodan çıkacağına ilişkin
endişelerin azalmasını sağlıyor. ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı
olduğu bugün tepki hareketi devam ettirilebilir ancak sadece anket
sonuçları Yunanistan’ın içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması
için yeterli bir sebep olmadığı için, tepki hareketinin kalıcı bir yükselişe
dönüşmesi beklenmemelidir. Yunanistan ve diğer sorunlu Avrupa
ülkeleri için belirsizlik devam ediyor.
ZDF televiyonunun 22-24 Mayıs tarihleri arasında yaptığı
ankete göre Almanların büyük çoğunluğu Avro Bölgesi
orta tahvili ihracına karşı. ZDF'nin anketine katılanların
yüzde 79'u ortak tahvil ihracına muhalefet ederken,
sadece yüzde 14'ü destek verdi. Almanlar ayrıca,
Yunanistan'ın Avro Bölgesi üyeliğine de kuşku ile
yaklaşıyor. Ankete katılanların yüzde 60'i Yunanistan'ın
Avro bölgesi üyeleğini karşı çıkarken, yüzde 31'i ise
Yunanistan’da
geçen ay gerçekleşen seçim öncesinde yapılan
Yunanistan'ın üyeliğinin devam etmesi taraftarı.
anketlerin hepsi yanıldı. Yunanistan’da 9.8 milyon seçmenin katılım
El Mundo gazetesinin haberine göre İspanyol hükümeti, oranı %65’te kaldı. Yunanistan gibi küçük bir örneklemde yapılan
risk priminin 500 baz puan seviyesinde seyretmeye anketler oldukça farklı çıkması, anket sonuçlarının sağlıklı olmadığını
devam etmesi ve Yunanistan krizinin sürmesi halinde gösteriyor. ECB ya da AB liderlerinin anket sonuçlarına bakarak
bankacılık sektörüne yardım için gelecek haftalarda Yunanistan’da seçim sonuçlarını beklemek, en kötüye gidişi izlemekten
başka bir gelişme olmayacaktır. Piyasalarda tek yönlü yoğunlaşma
Avrupa'nın geçici kurtarma fon EFSF'den fon talebinde
yaşanmaktadır. En kötüye gidişte düşüş yönünde poziyon alınmaktadır.
bulunabilir.
VOB tarihinden bu yana en büyük açık pozisyonlara ulaşmıştır. Short
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 19. toplantısı, pozisyonların birinin kapanması diğer pozisyonları tetiklemektedir.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında, bugün Yarın TCMB’nin 14:00’deki PPK toplantısı sonuçlarına bağlı olarak
yapılacak. Alınan bilgiye göre, toplantıda, 18. EKK Türkiye’nin en kötüye gidişte ne kadar korunaklı olabileceğini
Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, ''Yeni Türk belirteceğiz. Düşüncemiz 6 Haziran’a kadar piyasada dip noktanın
Ticaret Kanunu''nda yapılması öngörülen değişiklikler bulunacağı şeklindedir.
görüşülecek.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB geçen hafta %3 oranında düşüşle kapattı. 54.00056.000 altında oluşan işlem hacimi önemli ölçüde bir
hisse senedinde değişimi gösteriyor. Bu değişim
sonrasında 54.000 kırılırsa, İMKB’nin 50.000’ne kadar
geri
çekilme
riski
oluşacaktır.
56.000
kırılması
durumunda ise dip bulunmuş olacaktır. Günlük
dirençlerimiz 55.000-55.300 aralığında, desteğimiz ise
54.000’dedir.
64.000’de tutunma sonrasında yine bi taban çalışması izlenebilir.
64.200 aşağı yönde kırılmadıkça taban çalışma olasılığı devam eder.
64.200-66.000 aralığı taban çalışması olasılığında 65.000 ara destek
konumunda olacaktır. Ana trend içerisinde değerlendirildiğinde bu
taban oluşumu denemesinin başarısız olması beklenebilir. Aşırı satım
bölgesinden uzaklaşması ardından ortalamalara doğru bir tepki
hareketi olduğunu düşünüyoruz.
Yurtdışı Piyasalar
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Çin’de bankaların kredi hedeflerini tutturamayabileceklerine ilişkin çıkan haberler Asya piyasalarında
tedirgin bir seyir izlenmesine neden olurken, Avrupa piyasaları güne pozitif bir tonda başladı. Almanya’da açıklanan tüketici güven
endeksinde yaşanan iyileşme, tepki alımlarını destekledi. Avrupa’ya ilişkin riskler devam ederken, ECB’den gelebilecek olası bir
müdahale de yavaş yavaş beklenti halini almaya başladı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
28 Mayıs
10:00
Türkiye
Nisan
TCMB Resmi Rezerv Varlıkları($)
Pazartesi
Beklenti
Önceki
Avusturya, Belçika, Norveç, Danimarka, İsrail, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kore piyasaları tatil nedeniyle kapalı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 19. toplantısı gerçekleştirilecek
1
Şirket Haberleri
• EREGL – Erdemir, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. SPK haftalık
bülteninde yer alan karara göre, şirket kayıtlı sermaye tavanını 5 milyar TL'den 7 milyar TL'ye yükseltecek.
• GARAN – Hisse başına net 0,12143 TL nakit temettü dağıtımı bugün gerçekleştirilecek.
• GOODY – Hisse başına net 0,8799 TL nakit temettü dağıtımı bugün gerçekleştirilecek
• HALKS – Halk Sigorta A.Ş.’nin 40.000.000 TL nominal değerli nama yazılı payları bugünden itibaren serbest marjla,
HALKS.E işlem kodu ile SİP'te işlem görmeye başlayacaktır.
• NUHCM – Hisse başına net 0,2720 TL nakit temettü dağıtımı bugün gerçekleştirilecek
• OSMEN – Osmanlı Menkul'ün 25.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2011 yılına ilişkin kar dağıtımı
yapılmamasına karar verildiği bildirildiğinden, sadece "Yeni" sırasında işlem görmekte olan Şirket hisse senetleri bugünden
itibaren "OSMEN.Y" yerine "OSMEN.E" sırasında işlem görecektir.
• PETKM - Hisse başına net 0,0474 TL nakit temettü dağıtımı bugün gerçekleştirilecek
• SAFGY – Hisse başına net 0,2030 TL nakit temettü dağıtımı bugün gerçekleştirilecek
• ULKER – Hisse başına net 0,6959 TL nakit temettü dağıtımı bugün gerçekleştirilecek
• UNYEC – Hisse başına net 0,3256 TL nakit temettü dağıtımı bugün gerçekleştirilecek
Günlük Hisse Önerileri
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
ADEL
33.00
32.90-33.00
33.30-33.40
32.30
0.72
AKSA
4.04
4.04-4.05
4.11-4.12
3.99
0.82
ARCLK
7.62
7.56-7.60
7.70-7.72
7.44
0.89
BIZIM
23.55
23.55-23.60
23.75-23.80
22.80
0.83
ENKAI
4.02
4.01-4.02
4.08-4.10
3.99
0.77
TOASO
6.24
6.24-6.26
6.38-6.40
6.10
1.01
Hisseler
Haftalık Hisse Önerileri (21 Mayıs – 25 Mayıs)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Agresif Porföy Önerilerimiz
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AKSA
4.00
4.25
6.25
DESPC
2.70
2.95
9.26
AKSEN
3.55
3.86
8.73
MRDIN
6.20
6.60
6.45
GARAN
5.80
6.18
6.55
SAFGY
1.30
1.38
6.15
TOASO
6.90
7.26
5.22
TCELL
8.14
8.50
4.42
TTKOM
7.14
7.50
5.04
TUPRS
35.10
38.00
8.26
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
A Tipi
Bugünkü
Değeri (TL)
Yılbaşına Göre
TL
$
TL
$
Değişken Fon
15 .14689
- 10.07%
-14 .14%
17.6 2%
21.28%
Karma Fon
0. 032987
-2.89%
-7 .29%
1.4 2%
4.58%
Kar Payı Fon
0. 011344
-7.69%
-11 .87%
6.5 4%
9.85%
Aktif Strateji Fon
0. 037508
-3.58%
-7 .95%
8.8 8%
12.27%
Piri Reis Fon
0. 324472
1.04%
-3 .54%
9.8 3%
13.25%
Çocuğumun Geleceği
0. 008375
-7.50%
-11 .69%
10.8 1%
14.26%
Değişken Fon
0. 099084
-4.08%
-8 .43%
17.7 0%
21.36%
Likit Fon
0. 055254
0.66%
-3 .90%
3.8 5%
7.08%
Tahvil Bono Fon
1. 045649
0.40%
-4 .14%
4.0 9%
7.33%
B Tipi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2