sermaye pġyasası kurulu bültenġ

SERMAYE PĠYASASI KURULU
BÜLTENĠ
2012/8
23.02.2012
A. 20.02.2012 – 24.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
(TL)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
Borçlanma
Aracı
-
-
-
-
30.000.000
2. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Hisse Senedi
-
940.000.000
-
-
-
3. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Hisse Senedi 218.334.650
-
-
-
-
4. Denge Yatırım Holding A.Ş.(**)
Hisse Senedi
-
-
-
3.000.000
-
5. TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri
A.Ş. (***)
Hisse Senedi
-
-
-
8.350.000
-
Ortaklığın Unvanı
1. Turkish Faktoring Hizmetleri A.Ş. (*)
Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
Şirketin nakit olarak artırılacak 3.000.000 TL nominal değerli paylarının, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz
edilmesi planlanmaktadır.
(***) Şirketin nakit olarak artırılacak 7.000.000 TL nominal değerli paylarının, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz
edilmesi ve Şirket ortaklarından Aytaç BİTER ve Halil İbrahim ÖZER'in sahip olduğu paylardan toplam 1,350.000 TL nominal değerli kısmının
da halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır.
(*)
(**)
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar:
Ortaklığın Unvanı
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
1. Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
100.000.000
2. Gentra Lojistik A.Ş.
-
3. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
2.800.000.000
(TL)
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
120.000.000
100.000.000
100.000.000
8.500.000
4.000.000.000
2.500.000.000
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
(TL)
Fon Unvanı
Ġhraç Edilecek Sermaye
Piyasası Aracı
1. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa
Yatırım Fonu Katılma Payı
Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
Toplam Pay/Katılma
Belgesi Sayısı
(Adet)
3.000.000.000
Artırılan
Tutar
30.000.000
1
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
B. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER
1. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları
Ortaklık
Mevcut
Sermaye
1. Soda Sanayii A.Ş. (Bakınız
Diğer BaĢvuru Sonuçları
Md. No: 1)
254.100.000
Nakit
Sermaye
Artırımı
Yeni
Sermaye
Ġç
Kaynaklardan
Bedelsiz
Temettüden
Bedelsiz
SatıĢ Türü
-
-
Tahsisli
368.796.022 114.696.022
2. Borçlanma Araçları
Ortaklık
1. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Menkul Kıymet
Türü
Nominal Ġhraç
Tutarı
Banka Bonosu
292.835.700
2. VTB Capital Plc. (*)
Tahvil
1.750.800.000
3. Fenerbahçe Sportif Hizmetler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tahvil
100.000.000
(*)
SatıĢ Türü
Tahsisli/ nitelikli yatırımcılara satış
Nitelikli yatırımcılara satış
Halka arz
Tahvillerin ihraç tutarı 1.000.000.000 ABD Doları’nın TL karşılığı olup, Merkez Bankası’nın 22.02.2012 tarihindeki döviz
kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir.
C. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
1. Hak Menkul Kıymetler A.Ş’nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin başvuru olumlu karşılanmış olup, pay devri
öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;
PAY DEVRĠ ÖNCESĠ
ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Pay Tutarı
(TL)
PAY DEVRĠ SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
Bizimgaz Yatırım Holding A.Ş.
6.593.513
52,7481
-
-
Hayrettin Rebi KARAALİ
5.396.538
43,1723
-
-
-
-
11.990.051
95,9204
Yılmaz YALÇINKAYA
239.188
1,9135
239.188
1,9135
Ziya YURTSEVEN
145.475
1,1638
145.475
1,1638
Kıvanç Erdoğan ÇAPRAZLI
46.875
0,3750
46.875
0,3750
Michael Kafkas ÇAPRAZLI
46.875
0,3750
46.875
0,3750
Suna ÇAPRAZLI
31.250
0,2500
31.250
0,2500
236
0,0019
236
0,0019
50
0,0004
50
0,0004
12.500.000
100,0000
12.500.000
100,0000
Phillip Brokerage Pte Ltd.
Ekrem Kerem KORUR
Zekai AYGÜL
TOPLAM
2
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2. Mira Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin başvuru olumlu karşılanmış olup, pay devri
öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;
PAY DEVRĠ ÖNCESĠ
ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tacettin Hakan BÜYÜKHANLI
Pay Tutarı
(TL)
PAY DEVRĠ SONRASI OLUġACAK
ORTAKLIK YAPISI
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
2.122.196
70,73987
-
-
Alpaslan ENSARİ
539.999
17,99997
-
-
Ali BÜYÜKHANLI
337.800
11,26000
-
-
Bedii ENSARİ
1
0,00003
-
-
Taner SAN
1
0,00003
-
-
Çağatay BİLEN
1
0,00003
-
-
Yeşim OKAN
1
0,00003
-
-
Ersen Işık AKICI
1
0,00003
1
0,00003
RenCap International Holdings Limited
-
-
2.999.996
99,99988
David Julian Christie
-
-
1
0,00003
Ahmet Burak AKBULUT
-
-
1
0,00003
Yavuz UZAY
-
-
1
0,00003
3.000.000
100,00000
3.000.000
100,00000
TOPLAM
D. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI
1. Soda Sanayii A.Ş.’nin, Camiş Elektrik Üretim A.Ş.’nin aktifinde bulunan Kojenerasyon Santrali İşletmesi’ni Kurulumuz
düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca kısmi bölünme suretiyle devralması işlemine izin verilmesi ve bu amaçla Soda Sanayii
A.Ş.’nin sermayesinin artırılan kısmına karşılık gelen payların kayda alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
2. Payları Kurulumuz kaydında bulunmayan ve halka kapalı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret
A.Ş.’nin, mevcut ortaklarından Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’nin portföyünde bulunan ve Şirket sermayesinin %
15’ine karşılık gelen 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmek üzere Kurul kaydına alınmasına ilişkin başvurusu
işlemden kaldırılmıştır.
3. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’nin “Tunalı Hilmi Cad. 60/12 Kavaklıdere ANKARA” adresinde şube açma talebiyle
yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.
4. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’nin “Bağdat Cad. Beyaz Apt. No: 309 D:5 Erenköy/ĠSTANBUL” adresinde şube
açma talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.
5. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denizli Şubesinin kapatılmasına karar verilmiştir.
E. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
3
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00