SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/35 13/10/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 112.233.652 141.733.652 Bedelsiz Sermaye Artırımı Bedelli Sermaye Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış Türü 29.500.000 (*) Halka Arz (*) İhraç edilecek 29.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin yeni pay alma hakları primli olarak 2,39 TL’den kullandırılacaktır. 2. Borçlanma Araçları İhraççı Nominal İhraç Tavanı Türü Satış Türü Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 100.000.000 Nitelikli Yatırımcı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 500.000.000 Nitelikli Yatırımcı Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu 2.388.993.000 Nitelikli Yatırımcı Ak Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu 1.000.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye İş Bankası A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu 20.000.000.000 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu 1.400.000.000 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 200.000.000 Yurtdışı 600.000.000 ABD Doları Yurtdışı NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında İhraççı Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Türü Alım satıma dayalı kira sertifikası Nominal İhraç Tavanı 200.000.000 Satış Türü Nitelikli Yatırımcı Kurucu Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. B. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ortaklık Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı İlgili Maddeler - Şirket esas sözleşmesinin 8 ve 9’uncu maddelerine ilişkin tadil tasarıları Şirket talebi doğrultusunda uygun görülmüştür. Net Holding A.Ş. 2. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurucu Fonun Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) OYAK Portföy Şemsiye Fon Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Portföy Ecem Serbest Özel Fon Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi 3. Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin “Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 3.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.750.000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 5. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin “Havzan Mahallesi, Yeni Meram Caddesi, Yaylacı Apt. No:37/1 Meram /KONYA” adresinde şube açma başvurusu olumlu karşılanmıştır. C. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Kurul’un 13/10/2017 tarih ve 37/1247 sayılı Kararı: İttifak Holding A.Ş.’nin (Şirket) 11.05.2017 tarihli genel kurul kararı çerçevesinde belirlenen yönetim kurulu üye ücretleri ile ilgili olarak; aylık net ücreti 24.000 TL’den 80.000 TL’ye artırılan yönetim kurulu başkanı ve aylık net ücreti 20.000 TL’den 30.000 TL’ye artırılan yönetim kurulu başkan vekili ile ücretlerinde değişen oranlarda artış yapılmış diğer yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, - Şirket’in finansal durumu, Şirket’in yüksek halka açıklık oranı, Anılan genel kurul toplantısına düşük katılım oranı, Şirket yönetim kurulu toplantılarına katılım durumları 2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 dikkate alınarak, Şirket’te yönetim kurulu üyeleri dışındaki Şirket personeline 2017 yılında yapılan ortalama konsolide genel ücret artış oranı olan % 8,14 oranını geçmemesini teminen, yönetim kurulu başkanı için 25.953 TL’yi, yönetim kurulu başkan vekili için 21.628 TL’yi ve diğer üyeler içinde aynı oranda yapılabilecek artışı aşmamak suretiyle yeniden belirlenmesi bu suretle hesaplanan tutarı aşan ücretlerin yasal faizi ile birlikte 30 gün içinde iadesi hususunda Şirketin bilgilendirilmesine karar verilmiştir. D. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00