Günlük Bülten Piyasa Beklentisi Endeks ve Hacim (mn TL) 80,000 79,291 79,459 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 79,364 78,951 79,000 78,552 2,927 2,862 2,660 3,144 2,275 78,000 7-Jul 8-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul Hacim (mn TL) BIST100 Haftalık Ajanda 14 Tem m uz 201 4 Pazartesi ÜLKE DÖNEM Japony a Türkiye AB Rusya AB ABD May ıs 3Ç2014 May ıs May ıs AÇIKLANACAK V ERĐ BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 0.8% 3.80% 0.50% 2.67% 1.40% 2.80% 1.1 $ 1.34 $ BEKLENTĐ ÖNCEKĐ Sanayi Üretimi-Yıllık Dış Ticaret Beklenti Anketi Sanayi Üretimi-Yıllık Sanayi Üretimi-Yıllık ECB/Draghi Konuşması Citigroup 15 Tem m uz 2014 Salı ÜLKE DÖNEM Türkiye Türkiye Đtalya Đngiltere Đngiltere Almany a AB Đngiltere ABD ABD ABD Nisan Haziran Haziran Haziran Haziran Temmuz Temmuz AÇIKLANACAK V ERĐ ABD ABD ABD ABD Đşsizlik Oranı Merkezi Yönetim Bütçesi TÜFE-Yıllık TÜFE-Yıllık ÜFE-Yıllık ZEW Endeksi ZEW Endeksi BoE/Carney Konuşması Temmuz NY Empire Đmalat May ıs Perakende Satışlar May ıs Đşletme Stokları FED/Yellen Konuşması Goldman Sachs Intel JPMorgan Chase Yahoo ÜLKE DÖNEM 9.70% AÇIKLANACAK V ERĐ BEKLENTĐ ÖNCEKĐ Çin Çin Çin Türkiye Đtalya Đngiltere AB ABD ABD ABD ABD ABD ABD 2Ç2014 Haziran Haziran May ıs May ıs May ıs May ıs Haziran May ıs Haziran Haziran Temmuz GSYH-Yıllık Sanayi Üretimi-Yıllık Perakende Satışlar-Yıllık Özel Sektör Yurtdışı Kredisi Dış Ticaret F azlası Đşsizlik Oranı Dış Ticaret F azlası ÜFE-Yıllık Net Sermay e Akışı Sanayi Üretimi Kapasite Kullanım Oranı NAHB Konut Fiy at Endeksi FED Bej Kitabı FED/Yellen-Fisher Konuşmaları Bank of America Blackrock 7.40% 9% 12.40% 7.40% 8.80% 12.50% 0.30% 1.60% 0.50% 30 62.3 0.50% 1.50% 0.50% 29.8 58.4 18 0.60% 0.50% 19.28 0.30% 0.60% 3.13 0.52 1.30 0.38 3.70 0.39 1.60 0.35 $ $ $ $ $ $ $ $ 16 Tem m uz 2014 Çarşam ba ABD ABD 14 Temmuz 2014 2.1 mlr € 3.5 mlr € 6.70% 6.60% 16.5 mlr € 15.7 mlr € 1.80% 2% 51 mlr $ 136.8 mlr $ 0.40% 0.60% 79.20% 79.10% 50 49 0.30 $ 4.43 $ 0.32 $ 4.15 $ BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 11% 11% 6.60% 0.50% 295 bin 1.038 mn 1.005 mn 5.50% 16.5 8% 0.50% 8.75% 304 bin 991 bin 1.001 mn 5.50% 17.8 6.25 $ 0.58 $ 4.78 $ 0.45 $ BIST100 Endeksi, küresel piyasalarda Portekiz’in negatif etkisiyle değer kayıplarının yaşandığı haftayı, petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesi ve önceki hafta altta performans göstermesinin etkisiyle %2.36 yükselerek tamamladı. Cuma günü beklentilerin altında kalan Mayıs ayı cari açık verilerinin de etkisiyle dolar kuru baskı altında kaldı. Cari açık rakamı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %38.5 azalışla 19.84 milyar dolara geriledi. Jeopolitik risklerin artırdığı petrol fiyatları ile Haziran ortasında 2.15 seviyesini aşan dolar kuru, petrol fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesi ve Fed'in Haziran toplantı tutanakları sonrası oluşan iyimserlikle hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi. Brent petrolün varil fiyatı hafta boyunca %3.8 düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Irak ve Libya'ya ilişkin arz endişelerinin azalması belirleyici oldu. Yurt dışında ise Portekiz bankası Banco Espirito Santo'nun sorunlarının Avrupa ekonomilerine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirmesiyle, Avrupa borsaları ortalama %3.2 civarında değer kaybetti. Portekiz ve Yunanistan borsaları ise sırasıyla %10.1 ve %7.2 düştü. ABD’de majör endeksler ortalama %1.0 gerilerken, küçük piyasa değerli hisselerin yer aldığı Russel Endeksi ise %4.0 düştü. ABD 10-yıllık tahvil faiz oranları artan güvenli liman arayışı ile %2.64 seviyesinden %2.52 seviyesine kadar geriledi. Yurt içinde de gösterge 2-yıllık tahvil faizi 10 baz puan gerileyerek %8.38 seviyesinde, 10-yıllık tahvilin faizi ise 12 baz puan yükselerek %9.10 seviyesinde kapandı. Bugün Asya borsaları, euro bölgesinde bankacılık endişelerinin azalmasıyla ortalama %0.4 yükselirken, Hindistan ve Endonezya borsalarında ise hafif çaplı kayıplar dikkat çekiyor. Avrupa borsalarının ise %0.35 civarında artıda açılması bekleniyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de açıklanacak şirket bilançoları, ekonomik veriler ve Fed Başkanı Janet Yellen'in Kongre'de yapacağı açıklamalar izlenecek. Yatırımcıların geçtiğimiz hafta olduğu gibi yeni haftada da yeni pozisyon açmakta pek iştahlı olmayabilecekleri tahmin ediliyor. ABD'de 2Ç14 bilançosunu ilk açıklayan banka olan Wells Fargo'nun hisseleri, beklentilere paralel gelen kâr rakamına rağmen gerilemişti. Bu hafta ise Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan ve Bank of America bilançolarını açıklayacaklar. Ayrıca bu hafta bilanço açıklayacak büyük şirketler arasında Google ve Intel de bulunuyor. 17 Tem m uz 2014 Perşem be ÜLKE DÖNEM Brezily a Türkiye AB AB Türkiye ABD ABD ABD G. Afrika ABD Temmuz May ıs May ıs Haziran Temmuz Haftalık Haziran Haziran Temmuz Haziran ABD ABD AÇIKLANACAK V ERĐ BRC Faiz Kararı Kısa Vadeli Borç Đnşaat Üretimi-Yıllık TÜFE-Yıllık TCMB PPK Toplantısı Đşsizlik Başv uruları Đnşaat Đzinleri Konut Başlangıçları Faiz Kararı Philadelphia FED Đmalat FED/Bullard Konuşması Google Morgan Stanley 18 Tem m uz 201 4 Cum a ÜLKE DÖNEM AB ABD ABD May ıs Cari F azla Temmuz Michigan Tüketic Güv eni-I Haziran CB Öncü Gösterge AÇIKLANACAK V ERĐ BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 19 mlr € 83.2 18.7 mlr € 82.5 0.50% En Çok Yükselen Hisseler Hisse BAYRD LOGO DESPC AKFEN ARMDA Kapanış Değ. (%) Hacim (TL) 7.18 20.60 2.28 5.05 8.5% 7.6% 7.5% 7.0% 2,310,892 7,442,932 2,799,458 2,037,070 2.65 5.6% 3,616,721 En Çok Düşen Hisseler Hisse Kapanış Değ. (%) Hacim (TL) UTPYA 1.50 -8.5% 159,774 ATEKS 6.30 -7.1% 16,616,486 KERVN 0.52 -5.5% 2,136,470 PTOFS IHYAY 4.45 0.26 -4.1% -3.7% 5,273,827 143,632 Bugün Açıklanacak Veriler 10.00 TR Dış Ticaret Beklenti Anketi 3Ç2014 12.00 AB Sanayi Üretimi-Yıllık Mayıs (Bekl:0.5%) 15.00 Rusya San. Üretimi-Yıllık May (Bekl:2.7%) 20.00 ECB/Draghi Konuşması ABD Citigroup Karı 2Ç2014 (Bekl:1.1$) Öne Çıkan Haberler • ABD bütçe açığı 2014 mali yılında, toparlanan ekonominin vergi ödemelerini desteklemesiyle 2008’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. *BloombergHT • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın "AAA" olan kredi notunu teyit etti, görünümünü ise durağan olarak belirledi. *BloombergHT • Uluslararası piyasalarda dikkatler, ABD şirketlerinin kar açıklamalarına çevrildi. Bugün ABD seansın öncesinde CitiGroup bilançosu açıklanacak. *BloombergHT • Đsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısının 172'ye çıktığı bildirildi. *BloombergHT • TCMB Temmuz 2014 Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,29 iken bu anket döneminde yüzde 8,30'a yükseldi. *BloombergHT • Geçtiğimiz hafta, FED tutanakları altının fitilini ateşlerken, teknik alımlarla destek alarak son 4 ayın en yüksek fiyatı olan 1345 dolar/ons’a ulaştı ve yükseliş trendine girdiğinin sinyalini verdi. Haftayı yüzde 1.33 karla kapatan altını, gümüş yüzde 1.41 ile takip etti. * Dünya • MALĐYE Bakanı Mehmet Şimşek, şans oyunlarını özelleştirirken, devletin artık oyun oynatmaktan çıkıp tamamen denetleme görevine odaklanmasını amaçladıklarını bildirdi.* Hürriyet Şirket ve Sektör Haberleri 14 Temmuz 2014 • TÜRKĐYE’de Tofaş çatısı altında temsil edilen Đtalyan Fiat, yenilenen ve geniş versiyon seçenekleriyle donatılan Ducato ile ticari araç ürün gamını tamamlıyor. *Hürriyet • Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan ‘Yarıyıl değerlendirme raporu’na göre Ocak-Haziran 2014’te Türkiye otomotiv pazarı 2013’ün aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı. Đhracat ise yüzde 8 arttı.*Zaman • Düşük faizin bankaların da işine yaradığını belirten Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, ‘Ancak sürdürülebilir olması önemli‘ dedi.*Milliyet • OECD ve FAO, Türkiye için yüksek büyüme ve gıda enflasyonu öngörüyor.. OECD ve FAO’nun 2014-2023 Tarım Görünüm Raporu’na göre Türkiye gelecek on yılda %4.3'lük yıllık büyüme oranıyla OECD üyeleri arasında en güçlü GSYH artışı kaydedecek ülkelerden olacak, gıda enflasyonunun da diğer OECD ülkelerinin üzerinde olması bekleniyor. • DGATE: Avea markalı ürünlerinin tedarik ve satışının yapılacağı distribütörlük görüşmelerine başlandığını açıklamıştır. • RAYSG: 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ait tahmini branşlarda toplam prim üretiminin 190.9 milyon TL. olarak gerçekleştiğini açıklamıştır. • BAGFS: Avrupa'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 7.7 milyon USD’lik ihracat yapılması konusunda Teotrade firmasından Ağustos ayı teslimi sipariş alındığını açıklamıştır. • SAYAS: IMM Network GmbH şirketinin satın alınması sonrası finansal raporlarının konsolide olarak yayınlanacağını duyurmuştur. • FENER: Diego Ribas da Cunha ile 3 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştır. • TATGD: Şirketin bağlı ortaklığı Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş'nin, 23 Haziran 2014 tarihinde açıklanan sermaye azaltımı ile ilgili esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararın onaylandığını açıklamıştır. • MUTLU: Metair Akü'nün 11 Temmuz 2014 tarihinde Şirket payları ile ilgili olarak toplam 1 TL tutarında 1 adet alış işlemi 8,41 TL tutardan gerçekleştirilerek, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 no'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında, Mutlu Akü'nün diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma hakkının doğdunu açıklamıştır. • AKFEN: Đhraç edilen 140.000.000-TL tutarındaki tahvilin 13.10.2014 tarihinde yapılacak olan 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranının %2,81 olarak kesinleştirildiğini açıklamıştır. • ALNTF: Hakim ortağı Commercial Bank of Qatar tarafından CBQ ve birlikte hareket ettiği ortakların (Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.) ortaklıktan çıkarma ve borsa kotundan çıkma sürecinin başlatılmasını talep etmiştir. • MEMSA: Strateji Factoring Hizmetleri ile devam eden borç tespit ve tasfiye çalışmaları çerçevesinde, kredi borçlarından 4.500.000 TL tutarlı kısmının 950.000 TL kısmı peşin ve kalanının (3.550.000 TL) 30.09.2014 tarihinden başlanarak 31.03.2015 tarihine dek 7 taksitle ödenmesi çerçevesinde anlaşmaya varıldığını açıklamıştır. • ANELT: Şirketin aktifindeki "marka"ların 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satılması ve ilgili satış bedelinin nakden tahsil edilmesi için gereken işlemleri başlatılacağını açıklamıştır. • AEFES: Konsolide satış hacminin, 2014 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,2, 2014 yılının ilk yarısında 2013 yılının ilk yarısına kıyasla %6,5 arttığını, 2014 yılının ikinci çeyreğinde ise toplam bira satış hacimlernini bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 gerilediğini açıklamıştır. • BRKO: Karde, Compact Penye, Open-end, Katlama-Büküm ve Yün Đplik işletmelerinde yıllık bakım çalışmaları nedeniyle, 14 Temmuz 2014 ile 02 Ağustos 2014 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verildiğini açıklamıştır. • MMCAS: Kayıtlı Sermaye Tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapıldığını açıklamıştır. • TAVHL: Şirket, Milas Bodrum Havalimanı Mevcut Dış Hatlar Terminali, CIP/Genel Havacılık Terminali ile Đç Hatlar Terminali'ni işletmek üzere "TAV Milas Bodrum Terminal Đşletmeciliği A.Ş." ünvanı altında yeni bir şirket kurarak %100 oranında iştirak ettiğini açıklamıştır. • GARAN: Banka toplam 700 milyon TL; ihraca daha fazla talep gelmesi durumunda ise toplam ihraç tutarı 1 milyar TL 'ye artırılabilecek şekilde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu açıklamıştır. • ANACM: Ukrayna'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Merefa Glass Company LLC şirketin EBRD'den 20mn Euro tutarında 2 yıl vadeli kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirket ile Şişe Cam'ın müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar verildiğini açıklamıştır. • SNGYO: Şirkete ait projelerde yılın ilk döneminde ön satış adedi 723 ünite, ön satış cirosu ise 376 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 529 adet ünitenin ise teslimatı gerçekleştirildiğini açıklamıştır. Makro Haberler • Mayıs Ayı cari açığı 3,4 milyar dolarla 3,9 milyar dolar olan piyasa beklentisinin bir miktar altında gelirken, yılbaşı bugün cari açık 19,8 milyar dolar ile yıllık bazda %38,5 düştü. 12 aylık birikimli açık ise 52,6 milyar dolar ile geçen sene Nisan ayından itibaren en düşük seviyesine geriledi. %34,5 daralma kaydeden ticaret açığında altın ticaretindeki tersine dönüş etkili oldu. Altın ticareti Mayıs ayında 0,6 milyar dolar açık verse de bu rakam geçen senenin aynı döneminde kaydedilen 1,8 milyar dolarlık açığın yalnızca 3’te biri düzeyinde. Buna ek olarak, sırasıyla %6,5 ve -%3,8’lik ihracat ve ithalat büyüme rakamları altın dışı açıkta da toparlanmaya işaret etti. Mayıs ayı net doğrudan yabancı yatırımlar dengesi sıfıra yakın gerçekleşirken, geçtiğimiz aylardaki görece güçlü performans ve azalan açıkla yılbaşı bugün doğrudan yabancı yatırımların cari açığı finansmandaki oranı %20’ye yakın oldu. Diğer yandan, 1,8 milyar dolarlık toplam portföy akımlarının neredeyse yarısını Bankalar tarafından ihraç edilen Eurobond ihraçları oluşturdu. Geçen senenin yüksek net altın ithalatının oluşturduğu baz etkisiyle cari açıktaki daralma sürecek. Şubat- Mayıs arası cari açıktaki daralma 10 milyar dolar olurken, bu miktarın neredeyse yarısı altından kaynaklanmış durumda. Fakat altın dışı açıktaki toparlanma Irak riski ve Avrupa’daki iktisadi faaliyete ilişkin zayıflayan toparlanma sinyalleri dolayısıyla risk altında gözüküyor. 14 Temmuz 2014 Uzun Vadeli Portföy Önerimiz GÜNCELLENM ĐŞ M ODEL PORTFÖY* - Ara ştırm a Hisse Ka pa nış 3.76 BOLUC 5.74 ENKAI 15.65 HALKB 2.12 KRDM D 9.83 SAHOL 12.45 TCELL 12.75 TOASO 4.92 VAKBN Önc. Gün K. 3.70 5.69 15.45 2.09 9.68 12.55 12.60 4.83 De ğ. (%) He de f 1.62% 4.02 0.88% 7.20 1.29% 19.20 1.44% 2.15 1.55% 11.60 -0.80% 15.50 1.19% 14.50 1.86% 5.90 Ge tiri Pota ns.(%) 6.91% 25.44% 22.68% 1.42% 18.01% 24.50% 13.73% 19.92% * Model portföyümüz de yer alan şirketler, uz un vadeli temel analiz performansları dik kate alınarak seç ilmiş tir. Yatırım k ararları b u pers pektife göre değerlendirilmelidir. 14 Temmuz 2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4 Etiler / Đstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı [email protected] +90 (212) 334 98 06 Zümrüt Can Ambarcı Müdür [email protected] +90 (212) 334 98 35 Levent Durusoy Baş Ekonomist [email protected] +90 (212) 334 98 33 Stratejist Müdür Yardımcısı Yönetmen Uzman Yrd. [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] +90 (212) 334 98 59 +90 (212) 334 98.44 +90 (212) 334 98 70 +90 (212) 334 98 47 Müdür [email protected] +90 (212) 317 68 70 Müdür [email protected] +90 (212) 317 68 85 Araştırma Bölümü Strateji Bölümü Hakan Tezcan Göksel Tekiner Mehmet Barış Ürkün Hüseyin Sert Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Yurtiçi Satış Bölümü Đnciser Deniz Şubelerimiz Akmerkez +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 263 00 24 Adana +90 (322) 458 77 55 Ankara – Çankaya +90 (312) 438 14 37 Ankara – Kızılay +90 (312) 417 30 46 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ataşehir +90 (216) 386 74 00 Bakırköy +90 (212) 543 05 04 Bursa +90 (224) 224 47 47 Fındıklı +90 (212) 334 98 00 Đzmir +90 (232) 441 80 72 Çiftehavuzlar +90 (216) 302 88 00 Konya +90 (332) 237 76 77 Samsun +90 (362) 431 46 71 Đzmit +90 (262) 325 40 30