özel bankacılık günlük bülten

ÖZEL BANKACILIK
GÜNLÜK BÜLTEN
04 Aralık 2013 Çarşamba
KURLAR VE PARİTELER
Bugün
Dün
04 Aralık Çarşamba:
usd/try
2.0442
2.0376

Yurtiçi :
eur/usd
1.3577
1.3553

eur/try
2.7740
2.7590

Türkiye Kasım ayı, aylık ÜFE %0,62, yıllık ÜFE ise %5,67 oldu.
(Beklenti:Aylık:0,62,% ;Yıllık:5,73%)
döviz sepeti (0.5$+0.5€)
2.4091
2.3983

usd/jpy
102.77
103.09

eur/jpy
139.50
139.72

gbp/usd
1.6374
1.6383

Yurtdışı :
eur/gbp
0.8290
0.8271

usd/chf
0.9053
0.9076

Euro Bölgesi Kasım ayı ÜFE aylık bazda 0,5% azaldı.
(Beklenti:- 0,2%)
HİSSE SENEDİ VE NAVLUN
ENDEKSLERİ
Bugün
Dün
Türkiye Kasım ayı, aylık TÜFE %0,01, yıllık TÜFE ise %7,32 oldu.
(Beklenti:Aylık:0,50,% ;Yıllık:7,82%)
7 Kasım 2015 tarihli gösterge tahvilin yeniden ihracında faiz %9,12 oldu.
Euro Bölgesi Kasım ayı ÜFE yıllık bazda -1,4% azaldı.
(Beklenti: -1,0%)
BIST 100 (Türkiye)
73,087
74,951

BIST 30 (Türkiye)
89,012.34
91,326.87

Dow Jones IA (Amerika)
15,914.62
16,008.77

S&P 500 (Amerika)
1,800.90
1,805.81

(Tümü Türkiye Saati İle)
(Parantez içinde belirtilen veri, beklenen veridir)
FTSE 100 (İngiltere)
2,604.24
2,634.27

Yurtiçi :
DAX (Almanya)
9,223.40
9,401.96

Nikkei 225 ( Japonya)
15,407.94
15,749.66

HSI (Çin)
23,910.47
24,038.55

Bovespa (Brezilya)
50,348.89
51,244.87

Baltık Kuru Yük Endeksi
1,922.00
1,865.00

TAHVİL ORANLARI
Bugün
Dün
Gosterge Devlet Tahvili
(07/10/2015) Bileşik Faizi (%)
9.05%
9.06%

Türkiye 10 Yillik Devlet Tahvili
(Alış) Getirisi (%)
9.430
9.200

ABD 10 Yillik Devlet Tahvili
(Alış) Getirisi (%)
2.7988
2.7915
ALTIN - PETROL
Bugün
Dün
Altın ($/ons)
1,215
1,225

Brent Petrol ($/varil)
113.75
112.18

CDS (5 YILLIK)
Bugün
Bugün
Yurtdışı :
12:00-Euro Bölgesi çeyreklik büyüme öncü verisi (Beklenti:0,3%)
12:00-Euro Bölgesi yıllık büyüme öncü verisi (Beklenti:-0,4%)
15:15-ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Beklenti:173 Bin)
15:30-ABD Ekim ayı Dış Ticaret Dengesi (Beklenti: -40 Milyar USD)
USD/TL Günlük Grafik:
Daily QTRYTOM=D2
27.01.2012 - 08.01.2014 (GMT)
Price
1.8
1.75
M
Q1 2012
N
M
H
Q2 2012
T
A
E
Q3 2012
E
K
A
O
Q4 2012
Ş
M
Q1 2013
N
M
H
T
Q2 2013
A
E
Q3 2013
E
K
A
O
Q4 2013

209.50
Bugün
VIX
(CBOE Market Volatility Index)
14.55
14.23
MERKEZ BANKALARI
GÖSTERGE FAİZ ORANLARI
En Son
Yılbaşı
TCMB Haftalık Repo Oranı (%)
4.50
4.50

0,00 - 0,25
0,00 - 0,25

0.25
0.50

0.50
0.50

Dün
1.85
Ş
218.50
Bugün
1.95
1.9
Bugün
EUROBOND FİYATLARI VE
GETİRİLERİ
2

Türkiye
İngiltere Merkez Bankası (BOE)
Bank Rate (%)
14.00-TCMB Reel Efektif Döviz Kuru
2.05
VOLATİLİTE
Amerikan Merkez Bankası
(FED)
Funds Rate (%)
Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Fixed Rate (%)
Günün Verileri:
Hareketli Ortalamalar :
Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük

USD/TL Görünüm :
USD Cinsi
Eurobond
(15.01.2030)
Fiyatı
155.35
155.48

Getirisi
(%)
6.339
6.331

EUR Cinsi
Eurobond
(18.05.2020)
Fiyatı
106.25
106

Getirisi
(%)
4.000
4.045

1
Direnç: 2,0315 - 2,0410 - 2,0495
Destek: 2,0250 - 2,0170 - 2,0120
Düne TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları nedeniyle düşüş ile başlayan
USD/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) endişeleri ile tekrar yükseliş
yaşamıştır. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ve TCMB'nin
önümüzdeki hafta için tek günlük ek sıkılaştırma açıklaması USD/TL 'de
aşağı yönü desteklese de; Aralık ayında ABD'de bono alımlarının
azalabileceği endişelerini gidermekte yeterli olmuyor. Dün ayrıca Kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kredi büyümesinin bazı
gelişmekte olan ülkeler için bir risk faktörü olduğunu belirterek, “Aşağı
yönlü riskler Türkiye ve Endonezya’da arttı” değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de açıklanacak dış ticaret, GSYH ve tarım dışı istihdam verilerinin
toparlanmaya işaret edebileceği ve dolayısıyla ABD Merkez
Bankası(FED)’in kısa sürede tahvil alımlarını azaltabileceği endişesi kur
ve faizde yukarı baskı yapmayı sürdürüyor. Piyasada ABD'de açıklanacak
ADP istihdam verisinin yön belirleyici olması bekleniyor. İç piyasada
bugün TCMB'nin aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve Kasım ayı reel
efektif kur endeksi izlenecek. Gün içerisinde 2,0315 desteğine yakın bir
düşüş gerçekleştiren paritede şu anda alıcıların daha baskın geldiğini
görülüyor. Paritenin 2,0410 direncini yukarı yönlü kırması ve bu seviyenin
üzerinde tutunması durumunda 2,0495 direncini hedeflemesi olasıdır.
2,0315 direnç seviyesi aşağısında kalması durumunda ise paritede
2,0250 desteğine doğru bir geri çekilme yaşanabilir.
EUR/USD Günlük Grafik
DÖVİZ KURLARINDA VE PARİTEDE YILBAŞINDAN BUGÜNE
DEĞİŞİM
Daily QEUR=
04.10.2012 - 26.12.2013 (GMT)
Price
USD
Artış/Azalış
30.12.2012
usd/try
14.71%
1.7821


eur/try
17.92%
2.3524

doviz sepeti (0.5$+0.5€)
16.54%
2.0673

1.3
eur/usd
2.93%
1.3190

1.28
1.36
1.34
1.32
ENFLASYON
1.26
Aylik
Yıllık
ÜFE Kasım- 2013
0.62%
5.73%
TÜFE Kasım- 2013
0.01%
7.32%
16 01 16 03 17 01 16 01 18 01 18 01 16 01 16 03 17 01 16 01 16 02 16 01 16 01 18 02 16
Q4 2012

Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
Hareketli Ortalamalar :
Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük

KUR VE ENFLASYONDA PİYASA BEKLENTİLERİ
(TCMB BEKLENTİ ANKETLERİ)
EUR/USD Görünüm :
Direnç: 1,3620 - 1,3660 - 1,3700
Destek: 1,3590 - 1,3555 - 1,3510
En Son
Önceki
yılsonu usd/try
1.7790
1.7865

yılsonu enflasyon (TÜFE)
6.10%
6.46%

12 ay sonrası
haftalık repo faizi
(gösterge faiz)
5.45%
5.36%

Euro, faiz indirmekten kaçınacakları tahmin edilen Avrupa Merkez
Bankası'nın yarınki politika toplantısının öncesinde 1 ayın en yüksek
seviyesine yüzde 0.2 mesafede işlem görüyor. Salı sabah saatlerinde
1.3550 seviyesinin altında seyreden parite Avrupa borsalarının açılması
ile yükseliş eğilimine girmiştir. Öğlen saatlerine kadar 1.3590 direncine
kadar çıkış yapan parite, bu noktayı da aşarak 1.36 seviyesinin üzerine
çıkmıştır. Bu gelişmelerle 1.3523-1.3612 aralığında dalgalanan parite
%0.35’lik yükseliş ile 1.3588 seviyesinde günü sonlandırmıştır. Teknik
açıdan parite aleyhine gelebilecek verilerde 1,3590 desteğinin kırılması
durumunda 1,3555 ve 1,3510 seviyelerinin, paritenin 1,3590 desteği
üzerine tutunması durumunda ise 1,3620 seviyesini hedeflemesi
beklenebilir. Tarım dışı verisinin düşük, Euro Bölgesi büyümesinin yüksek
gelmesi durumunda ise paritede 1,3620 direncin kırılması durumunda
1,3660 seviyesi hedeflenebilir. Paritede eğilim yukarı yönlüdür.
TÜRKIYE ÜLKE NOTLARI VE GÖRÜNÜMLERİ
(DÖVİZ CİNSİNDEN UZUN VADELİ)
Not / Görünüm
Q1 2013
"Yatırım Yapılabilir"
Seviyesinin
S&P
BB+ / Durağan
1 kademe altında
Moody's
Baa3 / Durağan
Yapılabilir seviyede
Fitch
BBB- / Durağan
Yapılabilir seviyede
Bono Piyasası ve Faizler :
Tahvil/bono piyasasında dün spot kapanışta 7 Ekim 2015 itfalı gösterge
tahvilin ortalama bileşik faizi yüzde 9.06, valörlüde yüzde 9.12
seviyesindeydi. 27 Eylül 2023 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde ortalama
bileşik getiri ise dün spot kapanışta yüzde 9.45 valörlüde yüzde 9.46 oldu.
7 Kasım 2015 tarihli gösterge tahvilin yeniden ihracında faiz %9,12 oldu.
Altın Görünüm :
Direnç: 1.223-1,230
Destek: 1.215-1.208
BIST 100 Görünüm :
Dün önemli bir veri açıklaması gelmezken fiyatlardaki dalgalanma da
düşmüştür. Gün boyu sakin seyreden altın, 10 dolarlık bant içerisinde
hareket etmiştir. Gün içinde gelen haberlerde ise PIMCO Başkanı Bill
Groos, Fed’in piyasaya sunduğu nakit akışının, finansal varlık fiyatlarındaki
riski artırdığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası Eski
başkan yardımcısı Donald Kohn, Mart ayında tahvil alımlarının azaltmaya
başlayabileceğini dile getirmiştir. Bununla birlikte ABD Merkez Bankası
(Fed) yetkililerinden Williams, piyasanın tam olarak anlamadığını belirterek,
ABD Merkez Bankası (Fed) 'in faiz artış planlarına ilişkin daha fazla detay
vermesi gerektiğini söylemiştir. Bu gelişmelerle 1.219 noktasından güne
başlayan altın 1.215-1.225 aralığında dalgalanarak 1.223 noktasından
kapanmıştır. Teknik açıdan ABD tarafından olumlu veri akışı durumunda
1.215 ve 1.208 destek seviyeleri, ABD tarafından olumsuz veri akışında
1.223 direncinin kırılması durumunda 1.230 ve 1.240 dirençleri
hedeflenebilir.
Direnç: 73,000-74,000
Destek: 72,000-71,000
BİST 100 Endeksi, Salı sabah yatay başlangıcın ardından Avrupa ve Asya
piyasalarına paralel satış yönlü hareketine başladı ve günü 2.48% düşüşle
kapattı. Bankacılık endeksindeki düşüş ise 3.05% oldu. Fitch kredi
derecelendirme kurumunun Türkiye ile ilgili açıklamalarındaki vurgu ise
hassas cari açığın yanında ülke borçlarının yönetilebilir olduğu ve ABD
Merkez Bankası (FED) ’in tahvil alımlarının Türkiye üzerindeki etkisinin
sınırlı olacağıydı. Piyasada ABD'de açıklanacak ADP istihdam verisinin ve
dış ticaret verisinin belirleyici olması bekleniyor. Açılışta, BİST’in Asya
piyasalarındaki karışık görünümle birlikte yatay hareket edebileceğini ve
gün içerisinde dünkü satışlara karşı bugün tepki alımlarının gelebileceği
tahmin ediliyor.
DenizBank Özel Bankacılık Merkezleri:
İstanbul ÖBM Tel: 0212 214 27 01
Avrupa 1 ÖBM Tel: 0212 241 15 81
Avrupa 2 ÖBM Tel: 0212 409 18 00
İstanbul Anadolu 2 ÖBM: 0216 586 39 00
İstanbul Anadolu 1 ÖBM Tel: 0216 571 70 70
İstanbul Anadolu 1 ÖBM/Bağdat Cad. Ofisi Tel: 0216 369 04 74
Avrupa 3 ve Trakya ÖBM Tel: 0212 460 65 65
Suadiye ÖBM Tel: 0216 416 19 05
Bakırköy ÖBM Tel: 0212 660 36 01
Karadeniz ÖBM Tel: 0362 311 48 88
Marmara ÖBM Tel: 0224 800 10 00
Batı Anadolu ÖBM Tel: 0258 261 40 04
Akdeniz ÖBM Tel: 0242 316 95 66
Ege ÖBM Tel: 0232 355 94 50
Başkent ÖBM Tel: 0312 439 87 53
İzmir ÖBM Tel: 0232 464 74 00
Orta Anadolu ÖBM Tel: 0352 207 74 54
Çukurova ÖBM Tel: 0322 455 03 00
Bodrum ÖBM Tel: 0252 319 30 07
Güneydoğu Anadolu ÖBM Tel: 0412 223 10 17
Eskişehir ÖBM Tel: 0222 335 60 10
Başkent-2 ÖBM Tel: 0312 437 74 70
Yeşilyurt ÖBM Tel: 0212 663 15 03
© Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Dokümanda belirtilen rakamlar sadece örnek olarak
belirtilmiş olup herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı
yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin
yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından bankamız sorumlu tutulamaz.
2