özel bankacılık günlük bülten

ÖZEL BANKACILIK
GÜNLÜK BÜLTEN
03 Haziran 2013 Pazartesi
KURLAR VE PARİTELER
Bugün
Dün
03 Haziran Pazartesi :
usd/try
1.8940
1.8850

Satırbaşları:
eur/usd
1.3012
1.3023

Yurtiçi :
eur/try
2.4610
2.4549

döviz sepeti (0.5$+0.5€)
2.1775
2.1700

usd/jpy
100.31
100.79

eur/jpy
130.55
131.26

gbp/usd
1.5239
1.5194

eur/gbp
0.8538
0.8570

usd/chf
0.9563
0.9547

HİSSE SENEDİ VE NAVLUN
ENDEKSLERİ
Bugün
Dün
Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 55.1 artarak 10.3 milyar dolar oldu
(Beklenti: 7.85 milyar dolar açık)
Başçı, döviz piyasasında artan tansiyonu düşürmek için son iki günde
likidite politikasında daha sıkı bir duruşa geçtiklerini ve gerekmesi halinde
kısa süreli ek parasal sıkılaştırmaya gidebileceklerini söylemişti.
Yurtdışı :
Euro bölgesi Mayıs ayı öncü enflasyon yüzde 1.4 ile beklentiler
seviyesinde açıklandı.
Euro bölgesinde işsizlik oranı Nisan'da yüzde 12.2 ile beklentiler
seviyesinde açıklandı.
BIST 100 (Türkiye)
85,990
87,170

BIST 30 (Türkiye)
105,750.26
107,272.24

Dow Jones IA (Amerika)
15,115.57
15,324.53

S&P 500 (Amerika)
1,630.74
1,654.41

Günün Verileri:
FTSE 100 (İngiltere)
2,455.33
2,487.89

(Tümü Türkiye Saati İle)
(Parantez içinde belirtilen veri, beklenen veridir)
ABD'de kişisel gelirler ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE)
Nisan'da artış beklentisine karşılık değişim kaydetmedi.
DAX (Almanya)
8,348.84
8,400.20

Nikkei 225 ( Japonya)
13,261.82
13,774.54

Yurtiçi :
10:00- Mayıs ayı ÜFE aylık, yıllık (Aylık Beklenti: 0.51 Yıllık Beklenti: 1.70)
11:00- İmalat Sanayi Mayıs ayı PMI
HSI (Çin)
22,392.16
22,484.31

Bovespa (Brezilya)
53,506.08
54,634.69

Baltık Kuru Yük Endeksi
809.00
811.00

TAHVİL ORANLARI
Bugün
Dün
Gosterge Devlet Tahvili
(13/05/2015) Bileşik Faizi (%)
6.48%
6.00%

Türkiye 10 Yillik Devlet Tahvili
(Alış) Getirisi (%)
7.020
6.840

ABD 10 Yillik Devlet Tahvili
(Alış) Getirisi (%)
2.1425
2.0923

ALTIN - PETROL
Bugün
Dün
Altın ($/ons)
1,394.31
1,414.26

Brent Petrol ($/varil)
100.82
102.18

CDS (5 YILLIK)
Bugün
Dün
Türkiye
131.00
133.00
VOLATİLİTE
Bugün
Dün
VIX
(CBOE Market Volatility Index)
16.30
14.53
MERKEZ BANKALARI
GÖSTERGE FAİZ ORANLARI
En Son
Yılbaşı
TCMB Haftalık Repo Oranı (%)
4.50
5.50

0,00 - 0,25
0,00 - 0,25

0.75
0.75

İngiltere Merkez Bankası (BOE)
Bank Rate (%)
0.50
0.50

EUROBOND FİYATLARI VE
GETİRİLERİ
Bugün
Dün
Fiyatı
Yurtdışı :
10:00- Mayıs ayı ÜFE aylık, yıllık (Aylık Beklenti: 0.51 Yıllık Beklenti: 1.70)
10:55-Almanya İmalat Sanayi Mayıs ayı PMI
11:00-Euro Bölgesi Mayıs ayı PMI
USD/TL Günlük Grafik
Daily QTRYTOM=D2
19.04.2012 - 21.06.2013 (GMT)
Price
1.87
1.86
1.85
1.84
1.83
1.82
1.81
1.8
1.79
1.78
Amerikan Merkez Bankası
(FED)
Funds Rate (%)
Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Fixed Rate (%)
USD Cinsi
Eurobond
(15.01.2030)
EUR Cinsi
Eurobond
(18.05.2020)
1.77
1.76


.1234
01
16
01
Q2 2012
18 02 16
01
16
03 17 01
Q3 2012
16
01
16
03 17
Q4 2012
01
16
01
18 01
Q1 2013
18 01
16
01
16
03 17
Q2 2013
Hareketli Ortalamalar :
Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük
USD/TL Görünüm :
185.25
183.51

Getirisi
(%)
4.52
4.619

Fiyatı
113.90
113.8

Getirisi
(%)
2.888
2.903

1
Direnç: 1,8920 – 1,8970 – 1,9015
Destek: 1,8865 – 1,8785 – 1,8705
AKP hükümetine yönelik geniş katılımlı bir protestoya dönüşen gösterilerin
ardından siyasi tansiyonun artırması TL'de değer kaybını hızlandırırken
bugün piyasada enflasyon verileri ve TCMB'nin TL'deki değer kaybına
likidite sıkılaştırma ile müdahalesi bekleniyor. Dolar/TL yüzde 1'in üzerinde
değer kaybı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en
çok değer kaybeden para birimi oldu. Güne 1.90 seviyesini test ederek
başlayan dolar/TL en son Ocak 2012'de bu seviyeyi görmüştü. İstanbul
Taksim'deki Gezi Park'ında ağaçların sökülmesini barışçıl şekilde protesto
eden bir gruba 28 Mayıs günü sabah erken saatlerde polisin biber gazı
sıkması ile başlayan eylemler, farklı illerde yüz binlerce insanın katıldığı
protestolara dönüştü. TL'de TCMB'nin faiz indirimi, not artırım sonrası kâr
realizasyonları ve Fed'in önümüzdeki dönemde tahvil alımlarını
azaltabileceği ve beklentilerin üzerinde dış ticaret verileri ile değer
kaybının ardından TCMB'nin kısa süreli ek parasal sıkılaştırma
yapabilecekleri sözlü müdahalesi ile bir miktar sakinleşti. TL'deki bugünkü
değer kayıplarının ardından TCMB'nin ek sıkılaştırmaya başvurması
gerekebilir. 1,8865 seviyesinden destek alan paritenin 1,8920 seviyesini
test etmiş olduğu görülmektedir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması
halinde 1,8970 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilme durumunda ise
1,8865’in üzerinde tutunma durumu önemli olacaktır. Parite burayı kırarsa
bir sonraki desteği 1,8785 seviyesinde görünmektedir.
EUR/USD Günlük Grafik
DÖVİZ KURLARINDA VE PARİTEDE YILBAŞINDAN BUGÜNE
DEĞİŞİM
Daily QEUR=
09.04.2012 - 24.06.2013 (GMT)
Price
USD
Artış/Azalış
30.12.2012
usd/try
6.26%
1.7821


eur/try
4.78%
2.3524

doviz sepeti (0.5$+0.5€)
5.42%
2.0673

eur/usd
-1.33%
1.3190

1.34
1.32
1.3
1.28
1.26
1.24
ENFLASYON
Aylik
1.22
Yıllık
.1234
16 01 16 01 18 02 16 01 16 03 17 01 16 01 16 03 17 01 16 01 18 01 18 01 16 01 16 03 17
Q2 2012
ÜFE - Nisan 2013
-0.51%
1.70%
TÜFE - Nisan 2013
0.42%
6.13%

Q4 2012
Q1 2013
Q2 2013
Hareketli Ortalamalar :
Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük

KUR VE ENFLASYONDA PİYASA BEKLENTİLERİ
(TCMB BEKLENTİ ANKETLERİ)
EUR/USD Görünüm :
Direnç: 1,3030 - 1,3080 - 1,3125
Destek: 1,2990 - 1,2950 - 1,2900
En Son
Önceki
yılsonu usd/try
1.7790
1.7865

yılsonu enflasyon
(TÜFE)
6.10%
6.46%

12 ay sonrası
haftalık repo faizi
(gösterge faiz)
5.45%
5.36%

Cuma günü Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı %12.2 seviyesine çıkarak rekor
düzeye ulaşmıştır. Verinin açıklanmasının ardından yaklaşık 80 puan
değer kaybeden parite 1.2990 desteğini kırmıştır. Tüm bu gelişmeler ile
parite geçen haftanın son işlem gününde 1.2943-1.3058 aralığında
dalgalanarak %0.41’lik düşüş ile 1.2994 seviyesinde kapandı. Bu sabah
saatlerinde Çin’in Şangay kentinde bir konuşma yapan Avrupa Merkez
Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi’ndeki durumun
zorlayacağını belirtirken, “fakat bazı işaretler olası bir istikrarın
sağlanacağını gösteriyor. Bizim temelde düşündüğümüz yılın sonundan
itibaren kademeli bir iyileşmenin olacağı yolunda”dedi. Bu hafta özellikle
Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Para Politikası kurulu kararı ve
Başkan Draghi’ nin konuşması takip edilmelidir. Teknik açıdan EURUSD
paritesi 1,2990 direncinin üstünde tutunmuş durumda, yukarı yönlü
hareketlerde 1,3030 direnci geçilirse eğer parite 1,3080 seviyesini, negatif
yönlü bir harekette ise 1,2990 desteğini aşağı yönlü kırdıktan sonra 1,2950
seviyesini hedefleyebilir. Ayrıca parite 4 saatlik grafikte 20 ve 50 birimlik
hareketli ortalamanın üstünde işlem görüyor.
TÜRKIYE ÜLKE NOTLARI VE GÖRÜNÜMLERİ
(DÖVİZ CİNSİNDEN UZUN VADELİ)
Not / Görünüm
Q3 2012
"Yatırım Yapılabilir"
Seviyesinin
S&P
BB+ / Durağan
1 kademe altında
Moody's
Baa3 / Durağan
Yapılabilir seviyede
Fitch
BBB- / Durağan
Yapılabilir seviyede
Bono Piyasası ve Faizler :
Yatırımcıların fiyat vermekte zorlanması nedeniyle uzun süre işlem
geçmeyen tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvil yüzde 7.08 ile Cuma
gününe göre 34 baz puan yükselişle güne başlarken gösterge tahvilde hâlâ
işlem yapılmadı.8 Mart 2023 itfalı tahvil 0946 itibariyle yüzde 7.12'den işlem
görüyor.Tahvil/bono piyasasında yatırımcılar AKP hükümetine yönelik
geniş katılımlı bir protestoya dönüşen gösterilerin ardından yeni işlem
yapmadan önce yeni politik açıklamaları görmek istiyorlar.
BIST 100 Görünüm :
Direnç: 82.000-82.500
Destek: 81.000-81.500
Haftanın son işlem gününde BIST düşmeye devame etti. Nisan ayı dış
ticaret açığı verisinin beklentilerden kötü gelmesinin yanında alternatif
piyasalardaki yükselişlerin devam etmesi sonrası gün içinde 85.000
seviyeleri altına sarkan Endeks sonrasında bu seviyelerde tepki alımları ile
toparlanmaya çalıştı. Merkez Bankası Başkanı Başçı’nın, döviz
piyasasında artan baskıyı azaltmak için likidite politikasında daha sıkı bir
duruşa geçtiklerini belirtmesi alternatif piyasalarda düşüşe neden olurken
BIST’te de tepki alımları gelmesini sağladı. Gelen tepki alımları ile
toparlanmasına rağmen Endeks haftayı %1.35 düşüşle 85.990
seviyesinden tamamladı. Geçen hafta başlayan Gezi parkı protestolarının
hafta sonunda ülke geneline yayılmasının bugün piyasalarda satışlara
neden olabileceği tahmin ediliyor. Piyasaların bugün protesto olayları ile
ilgili gelişmeleri ve saat 10:00’da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerini
takip etmesi bekleniyor.
Altın Görünüm :
Direnç: 1.404 – 1.420
Destek: 1.381 –1.351
Cuma sabah saatlerinde 1.395 USD seviyesinden işlem gören altın gün
içinde ABD ve Euro bölgesi verileri ile beraber; 1.385 USD seviyesine
kadar gerilese de daha sonra gelen tepki alımları ile değer kazandı ve şu
an 1.395 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan ise; bugün yukarı
yönlü 1.350 USD seviyelerinden başlayan yukarı yönlü trendin koruduğu
görünüyor. Bu yöndeki hareketin devamı halinde 1.404 direncini yukarı
yönlü kırması durumunda 1.420 USD seviyesini, 1.381 desteğini aşağı
yönlü kırması durumunda ise 1.351 USD seviyesini hedeflemesi
muhtemeldir. Fiyatlar bugün ABD’de açıklanacak olan ISM imalat endeksi
piyasayı etkileyebileceğinden dikkatle takip edilmelidir.
DenizBank Özel Bankacılık Merkezleri:
İstanbul ÖBM Tel: 0212 336 43 73
Avrupa 1 ÖBM Tel: 0212 241 15 81
Avrupa 2 ÖBM Tel: 0212 409 18 00
İstanbul Anadolu 2 ÖBM: 0216 586 39 00
İstanbul Anadolu 1 ÖBM Tel: 0216 571 70 70
İstanbul Anadolu 1 ÖBM/Bağdat Cad. Ofisi Tel: 0216 369 04 74
Avrupa 3 ve Trakya ÖBM Tel: 0212 460 65 65
Bakırköy ÖBM Tel: 0212 660 36 01
Karadeniz ÖBM Tel: 0362 311 48 88
Marmara ÖBM Tel: 0224 800 10 00
Batı Anadolu ÖBM Tel: 0258 261 40 04
Akdeniz ÖBM Tel: 0242 316 95 66
Ege ÖBM Tel: 0232 355 94 50
Başkent ÖBM Tel: 0312 439 87 53
Orta Anadolu ÖBM Tel: 0352 207 74 54
Çukurova ÖBM Tel: 0322 455 03 00
Bodrum ÖBM Tel: 0252 319 30 07
Güneydoğu Anadolu ÖBM Tel: 0412 223 10 17
Eskişehir ÖBM Tel: 0222 335 60 10
© Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Dokümanda belirtilen rakamlar sadece örnek olarak
belirtilmiş olup herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı
yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin
yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. Tanıtılan
ürünler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından bankamız sorumlu tutulamaz.
2