Günlük Bülten 29 Eylül 2016 - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Günlük Bülten
29 Eylül 2016
Piyasa Yorumu
Piyasa gündemi ve veri takvimi
Dün %0,67 yükseliş ile 77.678 seviyesinden kapatan BİST-100
endeksi, 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üzerinde
kapatmayı başardı. Banka endeksi günü %1,94 yükselirken, diğer
sektör endekslerinde çok az değer artışı veya kayıpları kaydedildi.
Bugün ABD’den gelecek olan 2. çeyrek büyüme rakamı ve
Almanya’dan gelecek olan Eylül ayı enflasyon rakamı günün yakında
takip edilecek verileri olacaktır. Bu sabah itibariyle, Uzakdoğu Asya
hisse senedi piyasalarında hafif alıcılı bir seyir söz konusu iken GOÜ
para birimlerinin ABD dolarına karşı yatay seyir izlediğini görüyoruz.
BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı başlayıp, yükseliş ile
kapatmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 77.944,
78.209 ve 78.573 dirençlerini ve 77.314, 76.950 ve 76.685 desteklerini
takip ediyor olacağız.
Ekonomi ve Politika Haberleri

MGK’dan OHAL’in uzatılması tavsiyesi çıktı.
Şirket ve Sektör Haberleri

Bim – 50.300 adet payı geri aldı.

Doğuş Otomotiv – 103 bin adet payı geri aldı.

Yapı Kredi Bankası – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bankaya 116
milyon TL tutarında idari para cezası tebliğ etti.
29 Eylül - Eylül Ekonomik Güven Endeksi
Haftalık yabancı portföy hareketleri (16-23 Eylül)
TCMB haftalık para ve banka istatistikleri
Ağustos giriş yapan yabancı ziyaretçiler
30 Eylül - Türkiye 2Ç16 Dış Borç Stoku
Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri
3 Ekim - Eylül TÜFE verileri
4 Ekim - Eylül Reel Efektif Kur Endeksi
6 Ekim - Haftalık yabancı portföy hareketleri
TCMB Haftalık para ve banka istatistikleri
Kapanış
% değişim
1 gün
1 hafta
77,678
95,210
134,613
79,175
49,916
%0.7
%0.6
%1.9
%0.2
-%0.2
-%0.3
-%0.3
-%0.1
-%1.3
-%0.2
Kapanış
1 hafta
1 ay
Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi
AOFM
2 yıllık bono faizi
10 yıllık bono faizi
8.25
7.77
8.62
9.58
8.50
7.78
8.80
9.68
8.50
7.84
8.98
9.75
Kur
USD/TL
EUR/TL
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR)
2.98
3.34
3.16
%0.1
%0.6
%0.4
%1.5
%0.7
%1.1
193
1.39
194
1.16
2016T
9.5x
1.1x
0.8x
7.8x
%10.4
%12.3
%3.2
2017T
7.8x
0.8x
0.7x
6.7x
%21.2
%12.7
%3.6
Hisse senedi piyasası
BIST-100
BIST-30
Banka
Sanayi
Hizmet
Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri *
192
Ortalama işlem hacmi *
1.34
* milyar ABD doları
BIST-100
F/K
PD/DD
PD/DD (Banka)
FD/FAVÖK
Kar büyümesi
Özsermaye karlılığı
Temettü verimi
2015
9.7x
1.1x
0.8x
7.2x
-%3.8
%12.7
%3.5
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
İletişim:
Müşteri Memnuniyeti Merkezi
[email protected]
+90 212 355 4646
Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
29 Eylül 2016
Ekonomi ve Politika Haberleri
Ekim ortası civarında
sonlanacak OHAL’in bir
süre daha uzatılması
tavsiye edildi.
MGK’dan OHAL’in uzatılması tavsiyesi çıktı
Dün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından, Bakanlar Kurulu’na
olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca Suriye'nin
kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bölge tesisi ile 'uçuşa yasak bölge' uygulamasının
gerekliliği üzerinde tekrar duruldu.
Şirket ve Sektör Haberleri
Bim – 50,55-51,00 TL fiyat aralığından 50.300 adet payı geri aldı. Geri alım
programının başlangıcından bu yana Şirket, 486 bin adet payı (ödenmiş
sermayenin %0,1602’si) geri almış oldu.
Doğuş Otomotiv – 9,93-9,95 TL fiyat aralığından 103 bin adet payı geri aldı. Geri
alım programının başlangıcından bu yana Şirket, 12,5 milyon adet payı (ödenmiş
sermayenin %5,66’sı) geri almış oldu.
Yapı Kredi Bankası - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bankaya 116 milyon TL
tutarında idari para cezası tebliğ etti. Banka cezayı %25 peşin ödeme
indiriminden yararlanarak ödeyecek.
Günlük Bülten
2
29 Eylül 2016
Teknik Analiz
BIST-100
Dün %0,67 yükseliş ile 77.678 seviyesinden kapatan BİST-100 endeksi, 200 günlük üssel
hareketli ortalamasının üzerinde kapatmayı başardı. Banka endeksi günü %1,94
yükselirken, diğer sektör endekslerinde çok az değer artışı veya kayıpları kaydedildi.
Bugün ABD’den gelecek olan 2. çeyrek büyüme rakamı ve Almanya’dan gelecek olan
Eylül ayı enflasyon rakamı günün yakında takip edilecek verileri olacaktır. Bu sabah
itibariyle, Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında hafif alıcılı bir seyir söz konusu iken
GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı yatay seyir izlediğini görüyoruz.
BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı başlayıp, yükseliş ile kapatmasını bekliyoruz. Gün
içinde BİST-100 endeksinde 77.944, 78.209 ve 78.573 dirençlerini ve 77.314, 76.950 ve
76.685 desteklerini takip ediyor olacağız.
BIST-100 (Günlük, TL)
Günlük Bülten
3
29 Eylül 2016
USD/TL
US$/TL güne 2,98 seviyelerinin bir miktar yukarısında başladı. FED Başkanı Yellen’ın Eylül
FOMC toplantısı sonrasında belirttiği yılsonuna kadar bir faiz artırımı sinyalini dün
tekrarladığı görüldü. Gün içerisinde birçok FED üyesinin konuşması olduğu görülüyor.
Diğer taraftan özellikle Türkiye saatiyle 15:30’da gelecek olan 2Ç16 ABD GSYİH büyüme
verisi yakından takip edilecek. OPEC’in üretim kısıntısı kararı petrol fiyatlarında bir miktar
yükselişe neden olurken, gelişmekte olan ülke kurlarında risk iştahının artmasına neden
oldu. Ancak TL tarafında hafif olumsuz bir ayrışma sabah kotasyonlarında dikkat çekiyor.
USD/TL (Haftalık, TL)
Günlük Bülten
4
29 Eylül 2016
EUR/TL
Bu sabah saatlerinde 3,3520 seviyesinden işlem görmekte olan EUR/TL paritesinde
3,3820 seviyesinin direnç, 3,3165 seviyesinin ise destek olarak karşımıza çıktığını
görüyoruz. 3,3820 direncinin yukarı yönlü kırılması sonrasında alım baskılarının ikinci
direnç seviyemiz olan 3,4130 seviyesine kadar sürmesi beklenebilir. 3,3165 desteğinin
aşağı yönlü kırılması halinde ise ikinci destek seviyemiz 3,2890 dolayında yer almaktadır.
Gün içerisinde Almanya’dan gelecek olan enflasyon verisi yakından takip edilecek.
EUR/TL (Haftalık, USD)
Günlük Bülten
5
29 Eylül 2016
EUR/USD
FED Başkanı Yellen’ın Eylül FOMC toplantısı sonrasında belirttiği yılsonuna kadar bir faiz
artırımı sinyalini dün Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında tekrarlaması EUR/US$
paritesinde ufak çaplı bir artışa neden oldu. Diğer taraftan OPEC’in sürpriz bir şekilde
koordineli bir karar ile üretim kesintisine gitme kararı (bazı belirsizliklerin devamına
rağmen) global arenada risk iştahının artması da Dolar’ın değer kazanımını önemli
ölçüde sınırladı. Artan risk iştahı sonrasında EUR/US$ tarafında 1,123 seviyelerinin bir
miktar üzerine çıkıldığı, sabah saatlerinde ise paritenin yatay bir görünüm sergilediği
görülüyor. Gün içerisinde parite tarafında etkili olabilecek veriler özellikle Almanya TÜFE
ve ABD 2Ç16 GSYİH olacak. Diğer taraftan FOMC üyelerinin konuşmaları da yakından
takip edilecek.
EUR/USD (Günlük)
Günlük Bülten
6
29 Eylül 2016
Piyasalara Genel Bakış
Son Fiyat /
Değer
1 günlük
1 haftalık
Değişim
1 aylık
6 aylık
YBB
Gelişmiş Piyasalar
S&P
DAX
FTSE
Nikkei
2,171
10,438
6,849
16,465
%0.5
%0.7
%0.6
%1.5
%0.4
%0.0
%0.2
-%0.6
-%0.4
-%1.0
%0.2
-%0.2
%5.7
%5.6
%12.2
-%2.3
%6.2
-%2.8
%9.7
-%12.2
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye
Çin
Hindistan
Endonezya
Rusya
Brezilya
Meksika
Güney Afrika
77,678
2,988
28,293
5,425
1,981
59,356
48,047
51,774
%0.7
%0.6
%0.4
%0.8
%0.3
%1.7
%0.7
%1.7
-%0.3
-%1.2
-%1.3
%1.6
-%0.9
%1.6
%2.4
%2.0
%2.0
-%2.1
%1.8
%1.8
-%0.3
%1.3
%0.9
-%3.3
-%5.0
%2.9
%14.0
%14.3
%7.3
%16.0
%4.7
%0.0
%8.3
-%15.1
%8.7
%19.0
%12.5
%36.9
%11.8
%2.1
12
21
58
-%5.4
-%2.1
-%2.7
-%6.8
%4.8
-%9.6
-%4.3
%3.2
-%16.0
-%18.7
-%14.7
-%22.9
-%32.0
-%9.3
-%15.1
2.9798
3.2153
13.6187
6.6751
66.465
12948
%0.2
-%0.6
%1.2
%0.1
%0.0
-%0.1
%0.8
%0.3
%0.3
%0.1
-%0.8
-%1.4
%1.0
-%0.5
-%5.5
-%0.1
-%1.1
-%2.4
%3.9
-%11.4
-%12.0
%2.6
-%0.2
-%3.2
%2.2
-%18.9
-%12.0
%2.8
%0.5
-%6.1
CDS *
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Endonezya
Rusya
271.1
274.7
257.7
150.3
216.9
7.5
-3.0
-0.3
-3.2
1.4
7.7
0.1
2.4
3.2
2.5
15.5
19.7
11.2
5.0
-10.9
-15.3
-49.7
-23.6
-12.2
-48.7
50.5
29.0
-36.0
39.0
73.5
10 yıllık bono faizleri
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Hindistan
Endonezya
%9.6
%11.7
%8.6
%6.8
%6.9
-0.1
-0.1
0.0
0.0
0.0
-0.2
-0.4
0.0
-0.1
0.0
-0.3
-0.4
-0.4
-0.3
-0.2
-0.6
-2.2
-0.7
-0.7
-0.9
-1.2
-4.9
-1.1
-1.0
-1.8
%4.7
%4.5
%3.9
%3.2
0.14
-0.09
-0.03
-0.02
0.19
-0.11
-0.16
-0.12
0.33
0.06
-0.15
-0.07
-0.06
-1.21
-1.19
-1.04
-0.38
-2.73
-1.63
-1.51
%5.9
%5.3
-%0.5
-%0.2
-%0.2
%4.0
%3.8
-%0.6
-%3.3
-%0.2
-%1.2
%0.1
-%0.3
%1.5
-%0.9
%20.9
%19.4
%8.1
%25.3
-%0.1
%30.6
%27.0
%24.4
%38.0
%7.2
Hisse senedi endeksleri
Oynaklık Endeksleri
VIX
EM VIX
MOVE
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Çin
Hindistan
Endonezya
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Endonezya
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil
48.69
Ham Petrol - WTI USD/varil
47.05
Altın - USD / oz
1319.4
Gümüş - USD / t oz.
19.044
Commodity Bureau Index
401.75
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Günlük Bülten
7
29 Eylül 2016
Yatırım Merkezlerimiz
Günlük Bülten
8
29 Eylül 2016
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta
olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım
Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile
uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa
koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice
itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans
verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz
konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru
olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi
halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
Günlük Bülten
9