Günlük Bülten ABD tarım dışı istihdamı Haziran ayında 222 bin kişiyle 178 bin olan beklentilerin üstünde geldi. Hazine nakit dengesi Haziran ayında 12,6 milyar TL açık verdi (2016 Haziran: -10,2 milyar TL). Tarım dışı istihdam verilerinin ardından yükselişe geçen ABD hisse senedi piyasaları, haftanın son gününü değer kazançlarıyla sonlandırdı. Tarım dışı istihdam verisi, Haziran ayında beklentilerin üzerinde 222 bin kişi artış gösterdi (beklenti: 178 bin). Kriz öncesi seviyelerdeki seyrini sürdüren işsizlik oranı ise %4,3’ten %4,4’e yükseldi. İşgücüne katılım oranının %62,7’den %62,8’e yükselmesi, işsizlik oranındaki artışta etkili oldu (beklenti: %62,7). Öte yandan Fed’in enflasyon gelişmeleri için yakından takip ettiği ortalama saatlik ücret artışları, aylık bazda %0,2 (beklenti: %0,3) ve yıllık bazda %2,5 artarak beklentilerin altında kaldı (beklenti: %2,6). Verinin ardından piyasa fiyatlamalarına göre Fed’in Aralık ayında faiz artırım ihtimali %53,5’ten %51,9’a geriledi. 10 Temmuz 2017 Gündem Saat Yurtiçi Önceki Beklenti Sanayi üretimi (Mayıs, aylık, MEA, %) Sanayi üretimi (Mayıs, yıllık, TEA, %) 10:00 10:00 2,3 6,7 -0,2 5,0 15,1 18,1 0,9 1,2 28,4 15,4 18,7 0,3 0,3 28,1 Yurtdışı 09:00 09:00 09:00 09:00 11:30 Almanya Cari Denge (Mayıs, Milyar €) Almanya Dış Ticaret Dengesi (Mayıs, Milyar €) Almanya İhracat (Mayıs, aylık, %) Almanya İthalat (Mayıs, aylık, %) Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi (Temmuz) Hisse Senedi Piyasaları BIST 100 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 28,1 100.084 -0,5 Avrupa hisse senedi piyasaları ise Cuma gününü karışık seyirle tamamladı. Sabah itibariyle açıklanan verilere göre Almanya’da dış ticaret dengesi Mayıs ayında beklentilerin üzerinde 22 milyar € fazla verdi (beklenti: 18,7 milyar €). Dış ticaret dengesinin detayları incelendiğinde ise aylık bazda ihracat %1,4 (beklenti: %0,3) ve ithalat %1,2 (beklenti: %0,3) artış gerçekleştirdi. Öte yandan bugün Euro Bölgesi’nde Temmuz ayı yatırımcı güven endeksi açıklanacak. MSCI GÜ Borsaları 1.913 0,2 9,2 MSCI GOÜ Borsaları 1.002 -0,4 16,3 S&P 500 2.425 0,6 8,3 380 -0,1 5,2 FTSE 7.351 0,2 2,9 CAC 40 5.145 -0,1 5,8 Asya hisse senedi piyasaları da yeni haftaya karışık seyirle başladı. Japonya Nikkei endeksi günü %0,8 primli tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,1 alıcılı işlem görüyor. Çin’de TÜFE Haziran ayında %1,5 ile (beklenti: %1,6) beklentilerin hafif altında gerçekleşirken ÜFE %5,5 düzeyinde açıklandı (beklenti: %5,5). Öte yandan Japonya’da makine siparişleri Mayıs ayında %3,6 azalarak Japon ekonomisine yönelik zayıf bir tablo çizdi (beklenti: %+1,7). Yıllık bazda ise makine siparişleri %0,6 arttı (beklenti: %7,6). DAX 12.389 0,1 7,9 Bovespa 62.322 -0,2 3,5 Şangay 3.220 0,1 3,8 20.081 0,8 5,1 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,6185 -0,1 2,7 EUR / TL 4,1262 -0,3 11,4 Döviz Sepeti 3,8683 -0,3 6,9 EUR / USD 1,1401 -0,2 8,4 USD / Yen 113,92 0,6 -2,6 96,01 0,2 -6,1 Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) Satıcılı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, Cuma gününü %0,5 değer kaybıyla 100.084 puan seviyesinden sonlandırdı. Hazine nakit dengesi Haziran ayında 12,6 milyar TL, Ocak-Haziran döneminde ise 33,4 milyar TL açık verdi (2016 Ocak-Haziran: 7,7 milyar TL). Bugün ise yurtiçinde Mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. EUR/USD paritesi ABD’deki tarımdışı istihdam verisinin ardından dalgalı bir seyir izleyerek günü %0,2 azalışla 1,1401 seviyesinden tamamladı. Bu sabah dünkü kapanış seviyesinde seyreden paritede aşağıda 1,1330, yukarıda ise 1,1485 takip edilecek seviyeler. Geçtiğimiz haftanın genelinde değer kaybı içerisinde olan TL haftanın son gününde hafif toparlandı. USD/TL Cuma gününü %0,1 azalışla 3,6185 seviyesinden tamamladı. Bu sabah 3,61’in altını test eden USD/TL kurunda, aşağıda 3,60, yukarıda 3,6415 önemli olabilir. Sepet kur son işlemlerde 3,89’lu seviyelerde seyrediyor. Tahvil faizleri geçtiğimiz hafta 0,3 puan yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi 6 bp artışla %10,88’e, 2 yıllık tahvil faizi 8 bp artışla %11,44’e ulaştı. Böylece 2 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 32 bp ve 10 yıllık tahvil faizi 35 bp artış gösterdi. OPEC’in petrol üretimini artırdığına yönelik verilerin ardından düşüşe geçen petrol fiyatları haftanın son gününde de gerileyişini sürdürdü. Ayrıca ABD’de aktif petrol kuyu sayısının geçtiğimiz hafta 7 adet artarak 763 adede yükselmesi petroldeki düşüşe destek verdi. Brent petrol Cuma gününü %2,9 azalışla 46,7 $/varil seviyesinden tamamladı. Tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında kalan altın fiyatları, tarımdışı istihdam verisinin ardından düşüşünü hızlandırarak günü %1 azalışla 1.213 $/ons seviyesinden tamamladı. Bu sabah altın 1.211 $/ons seviyesinde işlem görüyor. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü Euro Stoxx 600 Nikkei Döviz Kurları Dolar Endeksi Devlet Tahvilleri Kapanış (%) Türkiye 2 Yıllık 11,44 8 81 Türkiye 10 Yıllık 10,88 6 -51 ABD 10 Yıllık 2,39 2 -6 Almanya 10 Yıllık 0,57 1 37 Faizler (satış oranları) TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 13,0176 13,1169 13,1185 1,3052 1,4654 - 1,7576 -0,3310 -0,2720 -0,2040 -0,1610 13,1590 Emtialar Kapanış Günlük Değişim (%) 1.212,5 -1,0 5,7 46,7 -2,9 -17,8 ABD Ham Petrolü 44,2 -2,8 -17,7 GSCI Emtia End. 365,5 -1,6 -8,2 Altın Brent Petrol Yılbaşına Göre Değişim (%) http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2