Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 03.02.2014 – 07.02.2014 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ Piyasa Değeri (mln $) KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI* Kapanış Fiyatı BETA Ortalama İşlem Hacmi 3 Ay (mln $) STOP-LOSS** AKCNS 11,40 0,54 0,38 962 11,63 11,97 11,17 AKFEN 4,10 0,75 0,73 521 4,18 4,31 4,02 ALGYO 19,15 0,80 3,43 90 19,53 20,11 18,77 ENKAI 6,44 0,60 10,00 8.798 6,57 6,76 6,31 GOLTS 45,20 1,07 7,95 142 46,10 47,46 44,30 GUBRF 3,29 0,94 7,29 474 3,36 3,45 3,22 TCELL 11,14 0,55 26,07 10.653 11,36 11,70 10,92 TKNSA 11,65 0,86 1,15 562 11,88 12,23 11,42 TTRAK 52,00 0,79 1,81 1.235 53,04 54,60 50,96 TUPRS 37,25 0,86 19,81 4.074 38,00 39,11 36,51 ** ANHYT 5,00 0,85 0,55 771 5,10 5,25 4,90 ** CIMSA 11,45 0,74 1,14 676 11,68 12,02 11,22 ** GOODY 50,30 0,86 2,98 259 51,31 52,82 49,29 ** SAHOL 7,47 1,12 32,08 6.734 7,62 7,84 7,32 ** SKBNK 2,02 0,66 0,22 859 2,06 2,12 1,98 UYARI VE AÇIKLAMALAR (**) STOP-LOSS ÇALIŞTIRILAN SENETLERLE YER DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN EKLENMİŞTİR. (*) KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI KAPANIŞ DEĞERİNİN %2 - %5 ÜSTÜNÜ KAPSAMAKTADIR. PORTFÖY ÖNERİLERİMİZİN HAFTALIK GETİRİLERİ SABİT PORTFÖY TRADE PORTFÖY 24 Ocak 14 Satış Fiyatı Getiri (%) Relatif Getiri (%) AKCNS 11,55 11,40 -1,30 2,80 ALARK 4,78 4,68 -2,09 1,97 ALGYO 19,55 19,15 -2,05 2,02 ANHYT 5,02 5,00 -0,40 DOAS 6,64 6,51 ECILC 2,18 EREGL 24 Ocak 14 Satış Fiyatı Getiri (%) Relatif Getiri (%) AKCNS 11,55 11,80 2,16 6,41 ALARK 4,78 4,87 1,88 6,11 ALGYO 19,55 19,95 2,05 6,28 3,74 ANHYT 5,02 5,05 0,60 4,78 -1,96 2,11 DOAS 6,64 6,88 3,61 7,92 2,14 -1,83 2,24 ECILC 2,18 2,19 0,46 4,63 2,80 2,74 -2,14 1,92 EREGL 2,80 2,82 0,71 4,90 TAVHL 16,45 16,95 3,04 7,32 TAVHL 16,45 17,20 4,56 8,90 THYAO 7,07 6,93 -1,98 2,09 THYAO 7,07 7,14 0,99 5,18 TKFEN 4,99 4,89 -2,00 2,07 TKFEN 4,99 5,10 2,20 6,45 64.427,52 61.858,20 -3,99 64.427,52 61.858,20 -3,99 XU100 XU100 Ortalama Portföy Getirisi 1,92 Ortalama Portföy Getirisi -1,27 2,83 Stop - Loss ve kısa vadeli satış seviyeleri getiri hesaplamasında kullanılmıştır. STOP-LOSS: Cuma kapanış itibariyle alınan hisselerin %2 değer kaybetmesi durumunda zararın yeterli görülüp, kapatılmasını ifade etmektedir. [email protected] 6,16 pozisyonun [email protected] Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 03.02.2014 – 07.02.2014 KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ 2014-02-03 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge 2014-02-03 02:00 G.Kore Ocak Konut Fiyatları(Yıllık) 2014-02-03 04:00 Çin Ocak İmalat Dışı PMI (CFLP) 2014-02-03 06:00 Endonezya Ocak HSBC İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 07:00 Rusya Ocak HSBC İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 07:00 Hindistan Ocak HSBC İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 07:30 Endonezya Ocak TÜFE(Aylık) 2014-02-03 10:00 Türkiye Ocak HSBC İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 10:00 Türkiye Ocak TÜFE(Aylık) 2014-02-03 10:00 Türkiye Ocak Yurt İçi ÜFE(Aylık) 2014-02-03 10:15 İspanya Ocak İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 10:48 Fransa Ocak İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 10:53 Almanya Ocak İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 10:58 Euro Bölg. Ocak İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 11:00 Türkiye Ocak TİM İhracat Rakamları($) 2014-02-03 11:30 İngiltere Ocak İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 15:58 ABD Ocak İmalat Sektörü PMI 2014-02-03 16:45 ABD Ocak New York ISM İş Aktivitesi Endeksi 2014-02-03 17:00 ABD Aralık İnşaat Harcamaları 2014-02-03 17:00 ABD Ocak ISM İmalat Endeksi 2014-02-03 18:00 Türkiye Haftalık Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) Tatil Olan Ülkeler : Çin 2014-02-04 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge 2014-02-04 02:00 G.Kore Şubat TÜFE(Aylık) 2014-02-04 02:00 G.Kore Ocak HSBC İmalat Sektörü PMI 2014-02-04 10:00 İspanya Ocak İşsizlik Sigortası Başvuruları 2014-02-04 12:00 Euro Bölg. Aralık ÜFE(Aylık) 2014-02-04 12:00 İtalya Ocak TÜFE(Öncü-Aylık) 2014-02-04 13:00 OECD Aralık TÜFE(Aylık) 2014-02-04 14:30 Türkiye Kasım Konut Fiyat Endeksi(Aylık) 2014-02-04 14:30 Türkiye Kasım Finans Dışı Firmaların Net Döv.Poz.($) 2014-02-04 14:30 Türkiye Ocak TCMB Reel Efektif Kur-TÜFE Bazlı 2014-02-04 14:45 ABD Haftalık ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Aylık) 2014-02-04 15:55 ABD Haftalık REDBOOK Perakende Satışları 2014-02-04 17:00 ABD Şubat IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik 2014-02-04 17:00 ABD Aralık Fabrika Siparişleri TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesini yayınlayacak. (Saat : 10.00) TCMB Olağanüstü PPK (28 Ocak) toplantı tutanaklarını açıklayacak. (TSİ 14.00) Tatil Olan Ülkeler : Çin [email protected] Önceki %0,37 54,6 50,9 48,8 50,7 %0,55 53,5 %0,46 %1,11 50,8 47,0 54,3 52,7 13,0MLR 57,3 55,0 63,8 0.8% 57,0 -32,0MLR Önceki %0,1 50,8 4.701MLN -%0,1 %0,2 -%0,1 %0,73 -166,7MLR 106,85 45,2 %1,8 [email protected] Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 03.02.2014 – 07.02.2014 KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ 2014-02-05 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 2014-02-05 02:15 Japonya Ocak Hizmet Sektörü PMI 52,1 2014-02-05 02:15 Japonya Ocak Bileşik PMI 54,0 2014-02-05 05:00 Çin Ocak HSBC Hizmet Sektörü PMI 50,9 2014-02-05 05:00 Çin Ocak HSBC Bileşik PMI 51,2 2014-02-05 07:00 Hindistan Ocak HSBC Hizmet Sektörü PMI 46,7 2014-02-05 07:00 Hindistan Ocak HSBC Bileşik PMI 48,1 2014-02-05 10:15 İspanya Ocak Hizmet Sektörü PMI 54,2 2014-02-05 10:43 İtalya Ocak Hizmet Sektörü PMI 47,9 2014-02-05 10:48 Fransa Ocak Hizmet Sektörü PMI 47,8 2014-02-05 10:48 Fransa Ocak Bileşik PMI 47,3 2014-02-05 10:53 Almanya Ocak Hizmet Sektörü PMI 53,5 2014-02-05 10:53 Almanya Ocak Bileşik PMI 55,0 2014-02-05 10:58 Euro Bölg. Ocak Hizmet Sektörü PMI 51,0 2014-02-05 10:58 Euro Bölg. Ocak Bileşik PMI 52,1 2014-02-05 11:28 İngiltere Ocak Hizmet Sektörü PMI 58,8 2014-02-05 11:30 İngiltere Ocak Brüt Rezervler($) 106,2MLR 2014-02-05 11:30 İngiltere Ocak Net Rezervler($) 43,1MLR 2014-02-05 12:00 Euro Bölg. Aralık Perakende Satışlar(Aylık) %1,4 2014-02-05 15:15 ABD Ocak ADP/MA Özel Sektör İstihdamı 238,000 2014-02-05 15:30 ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi 2014-02-05 15:58 ABD Ocak Hizmet Sektörü PMI 55,7 2014-02-05 15:58 ABD Ocak Bileşik PMI 56,1 2014-02-05 17:00 ABD Ocak ISM İmalat Dışı Endeks 53,0 2014-02-05 17:30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları 2014-02-05 17:30 Türkiye Ocak BİST'te Yabancı Hisse İşlemleri($) 11,7MLR Tatil Olan Ülkeler : Çin 2014-02-06 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 2014-02-06 02:00 EMEA Ocak HSBC Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi 51,6 2014-02-06 10:30 Almanya Ocak İnşaat Sektörü PMI 53,7 2014-02-06 11:00 Global Ocak FAO Gıda Fiyatları Endeksi 206,7 2014-02-06 11:10 Euro Bölg. Ocak Perakende PMI 206,7 2014-02-06 12:30 Türkiye Aralık Bankacılık Sektörü Aktif Toplamı(BDDK) 1.653T 2014-02-06 13:00 Almanya Aralık Fabrika Siparişleri(Aylık) %2,1 2014-02-06 14:00 İngiltere Şubat BOE Faiz Kararı %0,50 2014-02-06 14:00 İngiltere Şubat Varlık Alım Programı(GBP) 375MLR 2014-02-06 14:30 Türkiye Haftalık Merkez Bankası Rezervleri($) 2014-02-06 14:30 Türkiye Haftalık TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse ve DİBS Stoku($) 2014-02-06 14:45 Euro Bölg. Şubat ECB Faiz Kararı %0,25 2014-02-06 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 2014-02-06 15:30 ABD 4.Çeyrek Tarım Dışı Verimlilik %3,0 2014-02-06 15:30 ABD 4.Çeyrek Birim İşgücü Maliyeti -%1.4 2014-02-06 15:30 ABD Aralık Dış Ticaret Dengesi($) -34,3MLR 2014-02-06 20:00 ABD Ocak REDBOOK Mağaza Satışları %3,7 ECB Başkanı Draghi TSİ 15.30'da PPK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek. TKNSA 2013 finansal sonuçları ve 2014 beklentileri Genel Müdür Oyman tarafından açıklanacak. Privy Council, Çukurova'nın Altimo'ya yapacağı ödemede nihai tarihi görüşecek. (TCELL) Tatil Olan Ülkeler : Çin [email protected] [email protected] Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 03.02.2014 – 07.02.2014 KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ 2014-02-07 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge 2014-02-07 02:50 Japonya Ocak Döviz Rezervleri($) 2014-02-07 02:50 Japonya Ocak 1-20 Dönemi Ticaret Dengesi(Yen) 2014-02-07 07:00 Japonya Aralıık Öncü Göstergeler Endeksi(Öncü) 2014-02-07 09:00 Almanya Aralık Cari İşlemler Dengesi(Avro) 2014-02-07 09:00 Almanya Aralık Dış Ticaret Dengesi(Düzeltilmiş) 2014-02-07 09:45 Fransa Aralık Dış Ticaret Dengesi(Avro) 2014-02-07 10:00 Türkiye Aralık Perakende Satış Hacmi(Aylık) 2014-02-07 10:00 İspanya Aralık Sanayi Üretimi 2014-02-07 11:30 İngiltere Aralık Sanayi Üretimi(Aylık) 2014-02-07 13:00 Almanya Aralık Sanayi Üretimi(Aylık) 2014-02-07 15:30 ABD Ocak Tarım Dışı İstihdam 2014-02-07 15:30 ABD Ocak İşsizlik Oranı 2014-02-07 17:00 İngiltere Ocak NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini 2014-02-07 17:30 Türkiye Ocak Hazine Nakit Dengesi 2014-02-07 17:30 Türkiye Ocak Faiz Dışı Denge TCMB aylık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Tatil Olan Ülkeler : Çin [email protected] Önceki 1.267T -1,38T 21,6MLR 17,8MLR -5,7MLR -%0,9 %2,6 %0,0 %1,9 74,000 %6,7 %0.7 -11,2MLR -9,3MLR [email protected] Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.