Günlük Bülten 03 Nisan 2017 Günlük Bülten 24 Kasım 2015 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. Ekonomi Takvimi 10:00 10:00 10:00 10:50 10:55 11:00 11:30 12:00 16:45 17:00 17:00 17:30 22:00 Piyasa Beklentisi TR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar) TR - İmalat PMI (Mar) TR - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) Fra. - İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) Alm . - İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) Avr. - İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) İng. - İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) Avr. - İşsizlik Oranı (Şub ) ABD - Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) ABD - Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Mar) ABD - ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) ABD - FOMC Üyesi Dudley'in Konuşması ABD - FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması Yükselenler Pay Fiyat Değ. (%) TRNSK 0,49 19,51 COSMO 1,04 9,47 MARTI 0,64 8,47 OSTIM 2,30 7,98 VAKFN 2,35 7,80 Kur 31.03.2017 Ser. USD Ser. EURO Ser. GBP Ser. JPY EURUSD XAUUSD GBPUSD Pay DIRIT EUYO IHLAS MNDRS IHEVA Düşenler Fiyat Değ. (%) 2,33 -15,58 1,09 -8,40 0,41 -6,82 0,70 -6,67 0,44 -6,38 Alış 3,6330 3,8710 4,5442 3,2514 1,0657 1.248,66 1,2544 Piyasa göstergelerine baktığımızda ; ·ABD 2 yıllık tahvil getirisi %1,278, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %2,398 ·US$/TL 3,6267, Sepet /TL: 3,7520 ·Brent petrol’de 53,45 dolar/varil ·S&P futures pozitif, Avrupa’da yatay bir pozitif bir açılış bekleniyor. Asya genel olarak pozitif görünümde Pozitif bir açılış bekliyoruz. En Çok İşlem Görenler Pay Fiyat Hacim HALKB 10,37 677.821.847 GARAN 8,86 385.306.052 THYAO 5,47 228.796.163 PRKME 2,68 156.514.119 PETKM 5,07 152.888.643 Satış 3,6340 3,8720 4,5670 3,2677 1,0663 1.249,61 1,2549 G.Fark(%) 0,00 -0,69 -0,06 -0,07 -0,06 -0,01 0,01 Endeks BIST 30 BIST 50 BIST 100 Kapanış G. Fark(%) 109.013,66 -0,45 85.150,14 -0,42 88.947,40 -0,38 G. Fark -495,52 -359,19 -334,85 VİOP Kontrat TRYUSD Nisan 2017 TRYUSD Haziran 2017 XU030 Nisan 2017 XU030 Haziran 2017 Endeksler DAX SPX500 SHCOMP BOVESP NIKX MXEF Ö.G. Kapanış 109.509,18 85.509,33 89.282,25 Son 3,6684 3,7335 108.600 109.800 Son 12.312,87 2.362,72 3.222,51 64.984,07 19.034,49 958,37 G.Fark(%) 0,46 -0,23 0,38 -0,43 0,66 -1,14 H.Fark(%) 2,64 0,90 -1,36 1,05 0,26 -0,76 Günlük Hacim 2.486.258.939 2.821.351.503 3.421.276.100 Günlük Fark 0,0101 0,0114 -525 -525 52 H.Fark(%) 25,71 13,99 7,08 28,52 17,76 14,91 Önemli Haberler KAP Haberleri Türkiye: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, bu yılın mart ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı. Buna göre, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 13,68 artarak 14 milyar 504 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 7 artarak 19 milyar 9 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi, yüzde 9,79 artışla 33 milyar 513 milyon doları buldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 10,02 azalarak 4 milyar 505 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,3 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayında yüzde 71,8 olarak gerçekleşmişti. Dunya.com AKSGY: AKASYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ ve AKBATI ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ'ndeki mevcut kiracılarından 01/04/2017-30/06/2017 tarihleri arasındaki üç aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 3,20-TL, EURO kurunun ise 3,45-TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. FED: St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başladığında faiz artırımlarına ara verebileceğini söyledi. "Tahvil itfa gelirlerini yeniden yatırıma yönlendirmeye son verildiğinde faiz artırımlarına ara verilmesi bir olasılık" diye konuşan Bullard, Fed'in 4,5 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültmeye başlamak için bir planı bu yılın ikinci yarısında ortaya koymaya hazır olabileceğini belirtti. Bullard, bilançonun küçültülmeye başlanmasının piyasa getirileri üzerinde göreceli olarak küçük bik etkisinin olmasını beklediğini de ifade etti. Dunya.com AVHOL: Trafo radyatör üretimi için aktifinde bulunan tesisat ve makinelerin satışı için Saycomnet Bilişim Danışmanlık Hiz. ve Turz. San. Tic. Ltd. Şti. şirketi ile görüşmelere başlamıştır. AKFGY: Tuzla'da kendi arsası üzerinde yatırımı yapılan 200 odalı Ibis Tuzla Oteli 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren hizmete açılmaktadır. Otel diğer Ibis otellerinde olduğu gibi Tamaris Turizm A.Ş. (Accor Grubu) tarafından işletilecektir. Böylece Şirketin ve bağlı ortaklıklarının yurt içi ve yurt dışında faaliyete geçen otel sayısı 20'ye, oda sayısı 3.628'e yükselmiştir. PETKM: 28.03.2014 tarihinde 51 MW'lık Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımını duyurmuştu. Yatırımın yaklaşık olarak 42 MW'lık kısmı tamamlanmıştır. Yatırımın kalan 9 MW'lık kısım için çalışmaları devam etmektedir. Mevcut 25 MW'lık lisansı kapsamında Rüzgar Enerjisi Santrali faaliyete geçmiş olup, lisansın 51 MW olarak tadili için EPDK'ya izin başvurusu yapılacaktır. Günlük Bülten 03 Nisan 2017 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. *Matriks veri terminalinden alınmıştır Teknik Yorum Geçen haftanın son işlem gününde 89.283 seviyesinden açılış yapan endeks, gün içerisinde 89.573 ve 88.886 bandındaki negatif seyri sonrası önceki güne göre 334 puan azalış ile 88.947 seviyesinden kapadı. Bugün veri takviminde Sabah açıklanacak olan Türkiye Mart ayı enflasyon verileri önemli yer tutarken Endekse, teknik olarak bakıldığında indikatörlerinde satış sinyali sürmekle beraber Stochastic slow indikatöründe aşırı satım bölgesine yaklaşmaktadır. 89.400, 90.000 ve 90.900 seviyelerini direnç seviyeleri olarak beklemekteyiz. Olası gevşemeler için ise 88.800 , 88.500 ve 88.000 seviyelerini destek seviyeleri olmasını beklemekteyiz. Yasal Uyarı: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan kurumumuz ve kurumumuz çalışanları sorumlu değildir. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul kıymetlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."