Günlük Strateji Bülteni

Günlük Strateji Bülteni
29 Eylül 2017 Cuma
Piyasalara Bakış
Piyasa Verileri
Endeksler
28 Eylül
%Değ.
Ybb
BIST100

102.651,1
1,4%
31,4%
BIST030

126.005,0
1,3%
31,9%
VIOP030 Endeks

127,225
1,0%
32,2%
S&P 500

2.510,1
0,1%
12,1%
DJI

22.381,2
0,2%
13,3%
DAX

12.704,7
0,4%
10,7%

1.125,6
-0,1%
-2,3%
28 Eylül
%Değ.
Ybb
RTS
Parite
USD/TRY

3,5630
0,1%
1,1%
EUR/TRY

4,2000
0,0%
13,4%
($+€)/TRY

3,8812
0,1%
7,3%

1,1785
0,0%
12,1%
28 Eylül
%Değ.
Ybb
EUR/USD
Emtia
Brent Petrol(bbl)

57,6
0,3%
-2,0%
Bakır ($/ton)

6.522,0
1,3%
17,8%
Altın ($/ons)

1.285,3
-0,2%
11,5%

16,8
0,0%
5,8%
Gümüş ($/ons)
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler
UMPAS
BEYAZ
KAPLM
COSMO
SONME
(%)
20%
20%
20%
18%
13%
Düşenler
ANELT
YYAPI
OSMEN
EPLAS
COMDO
(%)
-17%
-14%
-10%
-9%
-8%
Hacim (TL)
THYAO
891
GARAN
505
AKBNK
351
KRDMD
276
ASELS
209
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn)
104.500
104.123
102.651
103.000
102.270
102.500
102.000

Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır
Sektör ve Şirket Haberleri

Yabancı yatırımcılar 22 Eylül 2017 haftasında 71 mn $ hisse alımı
gerçekleştirdi (=)
Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSEN, ANELE, ANELT, BAGFS, FROTO

Takvim
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
Fransa
09:45
Eyl.
TÜFE- Yıllık %-Öncü
Beklenti
0,90%
Türkiye
10:00
Ağu.
Dış Ticaret Dengesi
-8,84 mlr $
Almanya
10:55
Eyl.
İşsiz Sayısı-Değişim
Türkiye
11:00
Ağu.
Yabancı Ziyaretçi Sayısı
İngiltere
11:30
2Ç17
GSYH Çeyreksel %-Final
0,30%
0,30%
İngiltere
11:30
2Ç17
GSYH Yıllık %-Final
1,70%
1,70%
Avro Bölgesi 12:00
Eyl.
Tahmini Tüfe-Yıllık %
1,60%
1,50%
-5 Bin
Önceki
-5 Bin
46,40%
Ağu.
Kişisel Gelir ve Harcamalar
6.000
ABD
16:45
Eyl.
Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
57,50
58,90
5.000
ABD
17:00
Eyl.
M ichigan Tüketici Güven Endeksi
95,20
95,30
4.000
ABD
18:00
Fed Harker konuşması
3.000
2.000
3.798,2
4.794,6
4.674,0
5.265,2
5.057,6
101.000
100.000
Makroekonomi & Politika Haberleri
101.218
101.500
100.500
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi (beklenti: -5,9 mlr $), yurt dışında ise
İngiltere 2Ç17 büyümesi, ABD kişisel gelir-harcamalar ve tüketici güveni verileri
takip edilecek. Asya tarafında, Japonya piyasaları yatay hareket ederken, Çin
piyasaları pozitif seyrediyor. Avrupa piyasalarının güne alıcılı başlaması
beklenirken, ABD piyasalarının ise güne yatay başlaması beklenmektedir. Dün
tepki alımları gözlenen BİST’in, bugüne alımlarla başlamasını bekliyoruz.
15:30
104.000
103.500
ABD’de önceki gün açıklanan vergi reformu, dün de piyasaları olumlu
etkilemeye devam etti ve ABD borsaları sınırlı da olsa yükseliş gösterdi. Avrupa
tarafında ise banka hisseleri önceki günkü yükselişin bir kısmını geri verirken,
sanayi ve teknoloji sektörü öncülüğünde gösterge endeks değer kazanmaya
devam etti.
ABD
BIST-100 (Sol)
103.929
Güne 101.000 üzerinden yatay başlayan BİST, günün devamında ise yukarı yönlü
denemelerine devam etti. Önce 102.000 ardından da 102.900 seviyelerine
ulaşan BİST, günün kapanışını ise 102.651 seviyesinden gerçekleştirdi.
22/09
25/09
26/09
27/09
28/09
99.500
1.000
0
MSCI TR
MSCI GOP
MSCI GOP BANKALAR
BIST BANKALAR
150
140
130
120
110
100
90
80
05.10.2016
02.01.2017
01.04.2017
29.06.2017
26.09.2017
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür.
Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika
29 Eylül 2017 Cuma
Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri
29 Eylül 2017 Cuma
Yabancı yatırımcılar 22 Eylül 2017 haftasında 71 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=)


TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik
kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 22 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve
kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 71 mn $ net alım olarak gerçekleşirken,
aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 174 mn $ yükseliş gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 54,0 mlr $ olan hisse senedi stoku 22 Eylül ile
sona eren haftada 51,5 mlr $’a gerilerken, DİBS stoku ise 34,6 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı
dönemde repo miktarı 2,6 mlr $ oldu.
Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $
DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $
600
1000
1880
2000
2500
477
800
400
132,8
270
252
300
173
116
200
134
130
129
52
100 44
155
220
144
26 4851,7
14
400
92,7
71
0
-100
-58
-102
-200
-18-41
-111
-168
1242,5
200
1000
500
399
-60
-134
-200
2017/3
2017/3
2017/3
2017/4
2017/4
2017/4
2017/4
2017/5
2017/5
2017/5
2017/5
2017/6
2017/6
2017/6
2017/6
2017/6
2017/7
2017/7
2017/7
2017/7
2017/8
2017/8
2017/8
2017/8
2017/9
2017/9
2017/9
2017/9
-400
Aylıklandırılmış Alım/Satım
487
150
80 41
1500
756
739
0
-300
Haftalık Net Alım/Satım
2000
1500
600
491472
263
114
724
177188
500
346
104,6
174
0
-58
-500
-231
-88
-222
1000
-44-98,1
-180
-213
-49
0
-500
-1000
2017/3
2017/3
2017/3
2017/4
2017/4
2017/4
2017/4
2017/5
2017/5
2017/5
2017/5
2017/6
2017/6
2017/6
2017/6
2017/6
2017/7
2017/7
2017/7
2017/7
2017/8
2017/8
2017/8
2017/8
2017/9
2017/9
2017/9
2017/9
500
Haftalık Net Alım/Satım
Aylıklandırılmış Alım/Satım
Kısa Kısa Şirket Haberleri:




(+) Aksa Enerji (AKSEN): Mali santralinin ticari faaliyete başlayan 10 MW’lık kısmı sonrasında
kalan 30 MW'lık bölümünün de ticari işletmeye alındığını bildirdi. Euro cinsinden enerji satışı
yapacak olan Mali santralinin, yılda 10 mn $ FAVÖK yaratması ve ülkenin toplam tüketimin
%13'ünü karşılaması beklendiğini açıkladı. Mali santralinin de ticari faaliyetine başlamasıyla
birlikte şirketin Afrika'daki toplam kurulu gücünün 386 MW'a, toplam kurulu gücünün ise 2.377
MW'a ulaştığı belirtildi.
(=) Anel Elektrik (ANELE), (-) Anel Telekom (ANELT): Anel Telekom’un tüm aktif ve pasifinin
bir bütün halinde Anel Elektrik’e devredilerek birleşilmesi işleminde, 30.06.2017 finansal
tablolara göre hazırlanan güncellenmiş uzman kuruluş raporuna göre Anel Elektrik, Anel
Telekom Değiştirme oranı %20,89861 olarak belirlendiği, her bir Anel Telekom hissesi getiren
yatırımcıya 0,2089861 adet Anel Elektrik hissesi verilmesinin öngörüldüğü açıklandı. Son
kapanışlara (Anel Elektrik 2,72 TL, Anel Telekom 0,60 TL) göre Anel Telekom’un hisse başı
değeri 0,568 TL’ye denk gelirken, bu fiyat ANELT hissesinde kapanış fiyatına göre %5 gerileme
potansiyeline işaret etmektedir.
(=) Bagfaş (BAGFS): Avrupa'ya ihraç edilmek üzere Ameropa firmasından 4.000 ton CAN gübresi
siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 690 bin $ olup, sevkiyatın Kasım ayında tamamlanması
planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.
(=) Ford Otosan (FROTO): Ford Otosan hisse başına brüt 1,11 TL, net 0,9435 TL nakit kar payı
dağıtılması teklifini 27 Ekim 2017’de yapılacak genel kurul onayına sunacağını açıkladı. 31 Ekim
2017’de dağıtılması teklif edilen temettünün verimi, dünkü hisse kapanış fiyatına göre %2,5’e
işaret etmektedir. Şirketin geleneksel olarak 2 seferde dağıttığı temettünün 2. kısmı
beklentilerimizin %13 üzerinde gerçekleşmiş olup, 2016 yılı karından dağıttığı toplam
temettülerin verimi %5,2’ye ulaşmıştır.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda
29 Eylül 2017 Cuma
Tarih
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
Önem
29 Eyl.
Fransa
09:45
Eyl.
TÜFE- Yıllık %-Öncü
94,74
0,90%
29 Eyl.
Türkiye
10:00
Ağu.
Dış Ticaret Dengesi
88,24
-8,84 mlr $
29 Eyl.
Almanya
10:55
Eyl.
İşsiz Sayısı-Değişim
89,83
29 Eyl.
Türkiye
11:00
Ağu.
Yabancı Ziyaretçi Sayısı
70,59
29 Eyl.
İngiltere
11:30
2Ç17
GSYH Çeyreksel %-Final
97,65
0,30%
0,30%
29 Eyl.
İngiltere
11:30
2Ç17
GSYH Yıllık %-Final
96,47
1,70%
1,70%
Avro Bölgesi 12:00
Eyl.
Tahmini Tüfe-Yıllık %
79,55
1,60%
1,50%
29 Eyl.
Beklenti
-5 Bin
Önceki
-5 Bin
46,40%
29 Eyl.
ABD
15:30
Ağu.
Kişisel Gelir ve Harcamalar
86,36
29 Eyl.
ABD
16:45
Eyl.
Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
82,58
57,50
58,90
29 Eyl.
ABD
17:00
Eyl.
M ichigan Tüketici Güven Endeksi
93,94
95,20
95,30
29 Eyl.
ABD
18:00
2 Eki.
Türkiye
10:00
Eyl.
M arkit/ISO PM I İmalat
90,00
55,30
2 Eki.
Fransa
10:50
Eyl.
M arkit PM I İmalat
92,11
56,00
2 Eki.
Almanya
10:55
Eyl.
M arkit/BM E PM I İmalat
90,00
60,60
Avro Bölgesi 11:00
Eyl.
M arkit PM I İmalat
90,00
58,20
11:30
Eyl.
M arkit PM I İmalat
90,00
56,90
Avro Bölgesi 12:00
Ağu.
İşsizlik Oranı
70,45
9,10%
2 Eki.
2 Eki.
2 Eki.
İngiltere
Fed Harker konuşması
2 Eki.
ABD
16:45
Eyl.
M arkit PM I İmalat
90,00
2 Eki.
ABD
17:00
Eyl.
ISM İmalat PM I
95,45
58,80
2 Eki.
ABD
17:00
Ağu.
İnşaat Harcamaları
81,06
-0,60%
2 Eki.
ABD
21:00
2 Eki.
Çin
3 Eki.
Türkiye
10:00
Eyl.
TÜFE- Aylık %
82,35
0,52%
3 Eki.
Türkiye
10:00
Eyl.
TÜFE- Yıllık %
94,12
10,68%
3 Eki.
Türkiye
10:00
Eyl.
Yurt İçi ÜFE - Aylık %
47,06
0,85%
3 Eki.
Türkiye
10:00
Eyl.
Yurt İçi ÜFE - Yıllık %
55,88
16,34%
3 Eki.
Avro Bölgesi 12:00
Ağu.
ÜFE - Aylık %
47,73
0,00%
3 Eki.
Avro Bölgesi 12:00
Ağu.
ÜFE - Yıllık %
45,45
2,00%
Fed Kaplan konuşması
Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
3 Eki.
Çin
Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
4 Eki.
Fransa
10:50
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
57,10
4 Eki.
Fransa
10:50
Eyl.
M arkit PM I Bileşik
70,00
57,20
4 Eki.
Almanya
10:55
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
55,60
4 Eki.
Almanya
10:55
Eyl.
M arkit/BM E PM I Bileşik
70,00
57,80
4 Eki.
Avro Bölgesi 11:00
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
55,60
4 Eki.
Avro Bölgesi 11:00
Eyl.
M arkit PM I Bileşik
72,73
56,70
4 Eki.
İngiltere
11:30
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
53,20
4 Eki.
İngiltere
11:30
Eyl.
M arkit PM I Bileşik
70,00
54,00
Avro Bölgesi 12:00
Ağu.
Perakende Satışlar- Aylık %
56,82
-0,30
6,00%
4 Eki.
4 Eki.
Hindistan
12:00
Eki.
Hindistan M B Faiz Kararı
95,00
4 Eki.
ABD
14:00
29 Eyl.
M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık)
92,31
4 Eki.
Türkiye
14:30
Eyl.
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru
29,41
89,71
4 Eki.
ABD
15:15
Eyl.
ADP İstihdam Raporu
85,61
237 Bin
4 Eki.
ABD
16:45
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
4 Eki.
ABD
16:45
Eyl.
M arkit PM I Bileşik
70,00
4 Eki.
ABD
17:00
Eyl.
ISM İmalat Dışı PM I
78,79
4 Eki.
ABD
22:15
4 Eki.
5 Eki.
55,30
Fed Başkanı Yellen'ın konuşması
Çin
Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
Avro Bölgesi 14:30
AM B Toplantı Tutanakları
5 Eki.
ABD
15:30
30 Eyl.
Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları
98,48
5 Eki.
ABD
15:30
Ağu.
Dış Ticaret Dengesi
84,85
-43,7 mlr $
5 Eki.
ABD
16:15
5 Eki.
ABD
17:00
5 Eki.
ABD
17:00
Ağu.
Fabrika Siparişleri
87,88
-3,30%
5 Eki.
ABD
17:00
Ağu.
Dayanıklı M al Siparişleri
93,18
5 Eki.
ABD
17:00
Ağu.
Ulaşım Hariç M al Siparişleri
74,55
5 Eki.
ABD
23:30
5 Eki.
Çin
Fed Williams konuşması
Fed Harker konuşması
Fed George konuşması
Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak.
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 4 / 5
29 Eylül 2017 Cuma
www.vakifyatirim.com.tr
Genel Müdürlük
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İstanbul
(0212) 352 35 77
Araştırma ve Strateji Müdürlüğü
[email protected]
Sezai ŞAKLAROĞLU
Selahattin AYDIN
Tuğba SAYGIN
Serap KAYA
Esra SARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki,
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan,
manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 5 / 5