credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 23-24-25 Aralık 2013 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 68 gün vadeli, 100.000.000 TL nominal değerli, 166 gün vadeli,
200.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 376 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 600.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, 22.11.2013 tarihinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 20.12.2013 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan
İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 ve 5.3.2. maddesinde
ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil miktarlarının yeniden
belirlenebileceği ve yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel
yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere,
gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sirkülerde belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden
belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 112.425.079.-TL nominal değerdeki, 68 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
68 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 13.425.079.-TL, kurumsal ve yurt dışı
nitelikli yatırımcılar grubuna ise 99.000.000.-TL olmak üzere, toplam 112.425.079..-TL nominal değerde
talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 112.425.079.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için
%11,94 kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %88,06 olarak belirlenmiştir.
b) 195.255.319.-TL nominal değerdeki, 166 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
166 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 145.205.319.-TL, kurumsal ve yurt dışı
nitelikli yatırımcılar grubuna ise 50.050.000..-TL olmak üzere toplam 195.255.319.-TL nominal değerde
talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 195.255.319.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için
%74,37 kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %25,63 olarak belirlenmiştir.
c) 161.327.660..-TL nominal değerdeki 376 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 53.027.660.-TL, kurumsal ve yurt dışı nitelikli
yatırımcılar grubuna ise 108.300.000..-TL olmak üzere toplam 161.327.660.-TL nominal değerde talep
gelmiştir. Halka arz edilen tahvil miktarı 161.327.660.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye
Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %32,87
kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %67,13 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 68 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,17 olarak belirlenmiş (%8,45 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,98501 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 166 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,06 olarak belirlenmiş (%9,28 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96043 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 376 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,14 olarak belirlenmiş (%10,13
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,90542 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
68 Gün Vadeli Bono
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Nominal TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
13.425.079.-
430
13.425.079.-
430
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
99.000.000.-
8
99.000.000.-
8
112.425.079.-
438
112.425.079.-
438
Yatırımcı Grubu
TOPLAM
166 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
145.205.319.-
2.490
145.205.319.-
2.490
50.050.000.-
5
50.050.000.-
5
195.255.319.-
2.495
195.255.319.-
2.495
376 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
53.027.660.-
545
53.027.660.-
545
108.300.000.-
7
108.300.000.-
7
161.327.660.-
552
161.327.660.-
552
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
68 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
1
2
AKBANK TAŞ B TİPİ ŞEMSİYE
FONUNA BAĞLI KISA VADELİ
TAHVİL VE BONO ALT FONU
(DÖRDÜNCÜ ALT FON)
TC. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KISA
VADELİ TAHVİL VE BONO FONU
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Satılan Bonoların
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
20.000.000
19.700.200
%17,79
65.000.000
64.025.650
%57,82
166 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Yüzde Kaçını
Aldığı
Satılan Bonoların
Tutarı
1
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO
B TİPİ LİKİT FON
10.000.000
9.604.300
%5,12
2
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ
NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ
TAHVİL VE BONO FONU
14.000.000
13.446.020
%7,17
3
SADIK YEŞİL
15.896.107
15.267.098
%8,14
4
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ
ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA
VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU
(9.ALT FON)
20.000.000
19.208.600
%10,24
Satılan Tahvillerin
Nominal Değeri
Satılan Tahvillerin
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
10.900.000
9.869.078
%6,76
17.000.000
15.392.140
%10,54
376 Günlük Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
1
2
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL
GÜVENLİK YARDIMLAŞMA SANDIĞI
VAKFI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş
MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI
VAKFI
3
MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM
ŞİRKETİ
20.000.000
18.108.400
%12,40
4
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA
ŞİRKETİ
50.000.000
45.271.000
%30,99