türkiye iş bankası a.ş. bono halka arzı satış sonuçlarına ilişkin

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 12-13-14 Şubat 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 92 gün vadeli, 100.000.000 TL nominal değerli ve 169 gün
vadeli 300.000.000 TL nominal değerli bonolara (Halka arz edilecek bonolara fazla talep gelmesi
durumunda halka arz tutarı 600.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi
Dokümanı 22.11.2013 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 11.02.2014 tarihinde
ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda
(http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık
tutulmuştur.
Halka arz edilen bonolara ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 ve 5.3.2. maddesinde ihraç
edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono miktarlarının yeniden belirlenebileceği ve
yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10,
yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre karar
verileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bonolara ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 133.765.030.-TL nominal değerdeki, 92 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
92 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 74.308.963, kurumsal ve yurt dışı nitelikli
yatırımcılar grubuna ise 118.510.000.-TL olmak üzere, toplam 192.818.963.-TL nominal değerde talep
gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 133.765.030.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye
Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %31,97,
kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %68,03 olarak belirlenmiştir.
b) 466.234.970.-TL nominal değerdeki, 169 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
169 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 406.234.970.-TL, kurumsal ve yurt dışı
nitelikli yatırımcılar grubuna ise 88.600.000.-TL olmak üzere toplam 494.834.970.-TL nominal değerde
talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 466.234.970.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için
%87,13, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %12,87 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 92 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,85 olarak belirlenmiş (%11,30 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97338 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 169 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %11,19 olarak belirlenmiş (%11,53 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95074 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu
bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
92 Gün Vadeli Bono
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Nominal TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
74.308.963
1.272
42.765.030
1.272
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
118.510.000
13
91.000.000
13
TOPLAM
192.818.963
1.285
133.765.030
1.285
Yatırımcı Grubu
169 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
406.234.970
6.419
406.234.970
6.419
88.600.000
6
60.000.000
6
494.834.970
6.425
466.234.970
6.425
Halka arz edilen bonoların nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
92 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
1
2
3
4
5
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi
Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli
Tahvil ve Bono Alt Fonu
Türkiye Vakıflar Bankası TAO B Tipi
Likit Fon
T. Halk Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna
Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt
Fonu
TC Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye
Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve
Bono Fonu
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Satılan Bonoların
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
7.700.000.-
7.320.698
%5,76
11.540.000.-
10.971.540
%8,63
15.300.000.-
14.546.322
%11,44
23.000.000.-
21.867.020
%17,19
23.000.000.-
21.867.020
%17,19
169 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: YOKTUR.