01 Ağustos 2017 Salı İçeride Haziran ayında

advertisement
01 Ağustos 2017 Salı
İçeride %2,5
Haziran ayında beklentiler paralelinde 6,01 milyar dolar açık
veren dış ticaret dengesinin takip edildiği günde BIST100 endeksinde
gelen bilançolar etkili oldu. Güne yükselişle başlayarak 108 bin seviyesi
üzerini test eden endeks haftanın ilk işlem gününü %0,16 kayıpla
107.531
puandan
tamamladı.
Avrupa
borsaları
ise
beklentiler
Kapanış
107.531
132.065
117.002
108.582
5.299
BIST-100
BIST-30
BIST-Sınai
BIST-Tüm
BIST Hacim-Tüm (mn TL)
Değ%
-0,16%
-0,16%
-0,17%
-0,12%
1,56%
paralelinde %1,3’da kalan yıllık TÜFE’nin ardından zayıf seyirle günü
tamamladı.
109.000
Yeni güne ABD Başkanı Trump’ın daha 10 gün önce göreve
66,00%
108.000
107.000
başlayan İletişim Direktörü Scaramucci’yi görevden alması
106.000
haberiyle başlıyoruz. Haberin ardından sabah itibariyle dolar zayıf
105.000
65,50%
65,00%
25.7
seyrini sürdürüyor. Asya piyasaları ise gelen PMI verilerinin
26.7
BIST 100
27.7
28.7
31.7
Yabancı Payı
ardından pozitif seyrediyor. Çin’de Temmuz ayında 50,4’ten 51,1’e
yükselen imalat PMI verisinin ardından Shanghai endeksi %0,11 primli,
Nikkei endeksi ise %0,36 artıda seyrediyor. Dün 3,5157 seviyesine
kadar gevşeyen USDTRY’de yeni günde işlemler yükselişle 3,5247’den
geçmekte.
Bugün
içeride
saat
10:30’da
gerçekleştirilecek
Enflasyon
Raporu 2017-III sunumu izlenecek. Bugün saat 10:30’da TCMB
TCMB Faizi (%)
Ağırlıklı Ort. Fonlama
Dün
11,98
Önceki
11,99
10 Yıllık Tahvil Faizi (%)
ABD
Almanya
İspanya
İtalya
Son
2,30
0,55
1,50
2,10
Önceki
2,30
0,54
1,49
2,12
BIST - Çarpanlar (XU100)
F/K
PD/DD
Dün
12,38
1,50
Önceki
12,41
1,50
Dün
3,5190
4,1682
3,8436
Önceki
3,5281
4,1468
3,8375
En Çok Artan (Tüm)
KLGYO
BFREN
BLCYT
IHLAS
AKGUV
Kapanış
4,35
209,40
1,93
0,61
4,05
Değ%
19,83
18,31
11,56
10,91
8,87
En Çok Düşen (Tüm)
YKGYO
AVGYO
UTPYA
OZBAL
CEMTS
Kapanış
3,56
2,49
4,70
2,77
4,25
Değ%
-19,82
-19,16
-13,76
-8,28
-5,56
En Hacimliler (Tüm)
THYAO
HALKB
GARAN
KLGYO
TCELL
Kapanış
8,83
15,09
10,54
4,35
12,86
mn TL
455
276
231
182
182
Başkanı Çetinkaya’nın Enflasyon Raporu sunumu takip edilecek.
Perşembe günü alacağımız Temmuz ayı enflasyon rakamları öncesinde
Enflasyon Raporu enflasyon beklentileri ve TCMB’nin bundan sonraki
adımları konusunda ipuçları vereceğinden önemle takip edilecek.
Bugün ayrıca ajanda oldukça yoğun olacak. Bu sabah Çin ve
Japonya’dan aldığımız PMI verilerinin ardından Türkiye, Almanya, Euro
Bölgesi ve ABD imalat PMI verileri açıklanacak.
ABD tarafından alacağımız kişisel gelir-gider ve PCE verisi ise TCMB
Enflasyon raporu ile günün en önemli gündemini oluşturuyor. Haziran
ayında PCE fiyat endeksinin yıllık bazda düşüşünü sürdürerek %1,3’e
gerilemesi bekleniyor.
Dış ticaret dengesi Haziran ayında 6,01 milyar dolar açık verdi.
Dış ticaret dengesi Haziran ayında beklentiler paralelinde 6,01 milyar
dolar açık verdi. Haziran ayında ihracat hacmi yıllık bazda %2,3 artışla
13,1 milyar dolara yükselirken, ithalat hacmi %1,5 azalışla 19,1 milyar
dolara
gerilerken,
ihracatın
ithalatı
karşılama
oranı
%66,1’den
%68,7’ye yükseldi. Avrupa Birliği’nin ihracat hacmindeki payı geçen
senenin aynı dönemine göre 1 puan azalışla %47,5’e gerilerken,
Almanya 1,3 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ilk sırasını korudu.
Dolar/TL
Euro/TL
Sepet Kur
01 Ağustos 2017 Salı
Kap Haberleri

Bugünden itibaren BIST30 kapsamında ENKAI, GARAN, OTKAR, SAHOL ve TUPRS
paylarında taraf bilgisi yayını başlayacak. 01/08/2017 tarihinden itibaren BIST30 kapsamında
DOHOL, EKGYO, HALKB, MAVI ve THYAO paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacak; ENKAI, GARAN,
OTKAR, SAHOL ve TUPRS paylarında taraf bilgisi yayını başlayacak.

Aksa Akrilik (AKSA, Pozitif), 57,7 milyon TL büyüklüğündeki yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Aselsan (ASELS, Pozitif) ile bir yurt dışı müşteri arasında Haberleşme Teçhizatı alımı ile ilgili
olarak 25.12.2015 tarihinde imzalanan sözleşmede yapılan değişiklik ile ASELSAN'a 48,7 milyon
ABD Doları tutarında ilave Haberleşme Teçhizatı siparişi verildi. .Söz konusu sözleşme değişikliği
kapsamında teslimatlar 2018-2020 yıllarında gerçekleştirilecek.

Kristal Kola (KRSTL, Pozitif) imzaladığı anlaşmaları açıkladı. Buna göre şirket, "Bi" markası ile 1
lt, 1.5 lt ve 2.5 lt'lik pet şişe ambalajlarında gazlı meşrubat üretimine yönelik olarak, Yeni
Mağazacılık A.Ş. (A101) ile "Üretim Protokolü" anlaşması; "Elvan" markası ile 3.000.000 adet 250
ml cam şişe ambalajlarında gazoz üretimine yönelik olarak, Cici Pazarlama ile "Fason Üretim
Protokolü" anlaşması; yurt içinde faaliyet gösteren bir firmadan, 5.000.000 adet 250 ml cam şişe,
5.000.000 adet pet ambalajlı gazlı ve gazsız meşrubat fason olarak üretilmek üzere sözleşme
imzaladı.

Göltaş (GOLTS, Nötr), 1.fırının duruşuna devam edildiğini ve tahmini 10 gün içinde tekrar
faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı.

Akdeniz Güvenlik’te (AKGUV, Pozitif) büyüme ve katma değer artırıcı sektörlere yönelme vizyonu
çerçevesinde, iş geliştirme, ortaklık ve satınalma dahil çeşitli fırsatların araştırılması ve gerektiğinde
değerlendirilmesi için yönetim kurulu başkanına yetki verildi.

Tofaş (TOASO, Negatif) 2007-2012 yılları arasındaki dönemler için tebliğ edilen cezalı vergi
tarhiyatları ile ilgili ihtilaflar için, Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Merkezi
Uzlaşma Komisyonu ile gerçekleştirilen görüşmelerde bir uzlaşma sağlanamadığını, söz konusu
ihtilafların yargı süreci yoluyla çözümlenmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
2Ç17 Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Negatif) 2Ç17’de 264 milyon TL olan piyasa beklentilerinin altında 257
milyon TL net kar elde etti. 2Ç17’de beklentiler paralelinde 5 milyar TL ciroya ulaşan şirketin FAVÖK
rakamı 355 milyon TL ile beklentileri karşılayamamıştır.

Bolu Çimento (BOLUC, Nötr) 2Ç17’de 27 milyon TL olan piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde
31 milyon TL net kar elde etti. Yıllık bazda %14’lük azalışa işaret eden net kar rakamında brüt
karlılıkta yaşanan bozulma etkili olmuştur. Satış gelirlerini 135 milyon TL’de tutmayı başaran
şirketin satılan malın maliyetindeki artışlar nedeniyle brüt kar marjı geçen senenin aynı dönemine
göre 5,5 puan, FAVÖK marjı ise 5,1 puan gerilemiştir.
01 Ağustos 2017 Salı

Kordsa (KORDS, Sınırlı Negatif) 2Ç17’de 27 milyon TL net kar elde etti. Şirket 1Ç17’de 61 milyon
TL, 2Ç16’da ise 37 milyon TL net kar elde etmişti. Artan ciroya rağmen operasyonel karlılıkta
yaşanan bozulma göze çarpmaktadır. Artan maliyetlerin yanı sıra 11 milyon TL’lik net finansal gider
net karlılıkta yaşanan azalışta etkili olmuştur.

Vestel Beyaz’ın (VESBE, Negatif) net karı 2Ç17’de yıllık bazda %48, çeyreklik bazda %8 azalışla
67 milyon TL’ye geriledi.
Küresel Piyasalar
Endeksler
Son
Önceki
Değ %
DOW IND
S&P 500
NASDAQ Comp.
XETRA DAX
CAC 40
FTSE 100
NIKKEI 225
BOVESPA
MSCI Emerging M.
XU100
21.891
2.470
6.348
12.118
5.094
7.372
19.998
65.920
1.066
107.531
21.830
2.472
6.375
12.163
5.094
7.368
19.925
65.497
1.063
107.700
0,28
-0,07
-0,42
-0,37
0,00
0,05
0,36
0,65
0,31
-0,16
Euro/USD
USD/JPY
Altın
ABD Petrol
Brent Petrol
1,1816
110,22
1270,10
50,3
52,80
1,1842
110,26
1266,60
50,17
52,61
-0,22
-0,03
0,28
0,26
0,36
Gün İçi
Yüksek
Puan
%
Gün İçi
Düşük
Puan
%
21.930
2.478
6.397
12.210
5.094
7.426
20.000
66.048
1.066
108.184
0,46
0,24
0,34
0,39
0,00
0,78
0,38
0,84
0,31
0,45
21.862
2.469
6.339
12.097
5.094
7.368
19.905
65.503
1.066
107.388
0,14
-0,14
-0,56
-0,54
0,00
-0,01
-0,10
0,01
0,31
-0,29
1,1845
110,43
1270,10
50,36
52,87
0,03
0,15
0,28
0,38
0,50
1,1812
110,01
1266,80
50,13
52,64
-0,26
-0,23
0,02
-0,08
0,06
7 Gün
%
30 Gün
%
2014
YB %
1,76
0,02
-0,98
-0,74
-0,66
-0,08
0,11
1,26
0,18
0,77
2,54
1,93
3,38
-1,68
-0,53
0,81
-0,18
4,80
5,15
7,06
46,78
33,67
52,01
26,87
18,57
9,23
22,75
27,98
6,52
58,85
1,50
-0,79
1,26
8,55
8,46
3,46
-1,99
2,24
9,25
7,84
-17,35
18,57
15,43
-36,96
-33,01
01 Ağustos 2017 Salı
Ekonomik Veri Takvimi
03:30
04:45
10:00
10:30
10:55
11:00
12:00
15:30
15:30
15:30
16:45
17:00
17:00
Japonya
Çin
Türkiye
Türkiye
Almanya
Euro
Euro
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
1 Ağustos 2017, Salı
İmalat Sanayi PMI, Temmuz
Caixin İmalat Sanayi PMI, Temmuz
İmalat Sanayi PMI, Temmuz
TCMB Enflasyon Raporu
İmalat Sanayi PMI, Temmuz
İmalat Sanayi PMI, Temmuz
2. Çeyrek GSYH (Çeyrek, Yıllık)
Kişisel Gelirler (Haziran)
Kişisel Harcamalar (Haziran)
Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) (Haziran, Aylık, Yıllık)
İmalat Sanayi PMI, Temmuz
ISM İmalat Sanayi (Temmuz)
İnşaat Harcamaları (Haziran, Aylık)
08:00
12:00
15:15
Japonya
Euro
ABD
2 Ağustos 2017, Çarşamba
Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)
ÜFE (Haziran, Yıllık)
ADP Özel Sektör İstihdamı (Temmuz)
03:30
04:45
10:00
10:00
10:00
10:55
11:00
12:00
14:45
15:45
15:30
17:00
17:00
Japonya
Çin
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Almanya
Euro
Euro
İngiltere
İngiltere
ABD
ABD
ABD
3 Ağustos 2017, Perşembe
Hizmet Sektörü PMI, Temmuz
Caixin Hizmet Sektörü PMI, Temmuz
TÜFE (Temmuz Aylık)
TÜFE (Temmuz Yıllık)
ÜFE (Temmuz, Yıllık)
Hizmet Sektörü PMI, Temmuz
Hizmet Sektörü PMI, Temmuz
Perakende Satışlar (Haziran, Yıllık)
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Kararı
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Varlık Alım Hedefi (Sterlin)
Haftalık İşsizlik Başvuruları
ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks
Fabrika Siparişleri (Haziran, Yıllık)
09:00
15:30
15:30
15:30
Almanya
ABD
ABD
ABD
4 Ağustos 2017, Cuma
Fabrika Siparişleri (Haziran, Yıllık)
Tarım Dışı İstihdam (Temmuz)
İşsizlik Oranı (Temmuz)
Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)
Beklenti
Önceki
----
52,2
50,4
54,7
58,3
56,8
0,6%-2,1%
0,40%
0,10%
0%,1,3%
-56,2
0,50%
58,3
56,8
0,6%-1,9%
0,40%
0,10%
-0,1%, 1,4%
53,2
57,8
0,00%
43,5
2,30%
195Bin
43,3
3,30%
158Bin
--0,17%
9,90%
-58,3
56,8
2,50%
0,25
435 mr
56,8
1,90%
52,2
50,4
-0,27%
10,90%
14,87%
58,3
56,8
2,60%
0,25
435
244bin
57,4
-0,80%
4,40%
183 bin
4,30%
0,30%
3,70%
222 bin
4,40%
0,20%
01 Ağustos 2017 Salı
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
01 Ağustos 2017 Salı
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup
yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir
yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı
kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum
çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Download