01 Ağustos 2017 Salı İçeride %2,5 Haziran ayında beklentiler paralelinde 6,01 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesinin takip edildiği günde BIST100 endeksinde gelen bilançolar etkili oldu. Güne yükselişle başlayarak 108 bin seviyesi üzerini test eden endeks haftanın ilk işlem gününü %0,16 kayıpla 107.531 puandan tamamladı. Avrupa borsaları ise beklentiler Kapanış 107.531 132.065 117.002 108.582 5.299 BIST-100 BIST-30 BIST-Sınai BIST-Tüm BIST Hacim-Tüm (mn TL) Değ% -0,16% -0,16% -0,17% -0,12% 1,56% paralelinde %1,3’da kalan yıllık TÜFE’nin ardından zayıf seyirle günü tamamladı. 109.000 Yeni güne ABD Başkanı Trump’ın daha 10 gün önce göreve 66,00% 108.000 107.000 başlayan İletişim Direktörü Scaramucci’yi görevden alması 106.000 haberiyle başlıyoruz. Haberin ardından sabah itibariyle dolar zayıf 105.000 65,50% 65,00% 25.7 seyrini sürdürüyor. Asya piyasaları ise gelen PMI verilerinin 26.7 BIST 100 27.7 28.7 31.7 Yabancı Payı ardından pozitif seyrediyor. Çin’de Temmuz ayında 50,4’ten 51,1’e yükselen imalat PMI verisinin ardından Shanghai endeksi %0,11 primli, Nikkei endeksi ise %0,36 artıda seyrediyor. Dün 3,5157 seviyesine kadar gevşeyen USDTRY’de yeni günde işlemler yükselişle 3,5247’den geçmekte. Bugün içeride saat 10:30’da gerçekleştirilecek Enflasyon Raporu 2017-III sunumu izlenecek. Bugün saat 10:30’da TCMB TCMB Faizi (%) Ağırlıklı Ort. Fonlama Dün 11,98 Önceki 11,99 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) ABD Almanya İspanya İtalya Son 2,30 0,55 1,50 2,10 Önceki 2,30 0,54 1,49 2,12 BIST - Çarpanlar (XU100) F/K PD/DD Dün 12,38 1,50 Önceki 12,41 1,50 Dün 3,5190 4,1682 3,8436 Önceki 3,5281 4,1468 3,8375 En Çok Artan (Tüm) KLGYO BFREN BLCYT IHLAS AKGUV Kapanış 4,35 209,40 1,93 0,61 4,05 Değ% 19,83 18,31 11,56 10,91 8,87 En Çok Düşen (Tüm) YKGYO AVGYO UTPYA OZBAL CEMTS Kapanış 3,56 2,49 4,70 2,77 4,25 Değ% -19,82 -19,16 -13,76 -8,28 -5,56 En Hacimliler (Tüm) THYAO HALKB GARAN KLGYO TCELL Kapanış 8,83 15,09 10,54 4,35 12,86 mn TL 455 276 231 182 182 Başkanı Çetinkaya’nın Enflasyon Raporu sunumu takip edilecek. Perşembe günü alacağımız Temmuz ayı enflasyon rakamları öncesinde Enflasyon Raporu enflasyon beklentileri ve TCMB’nin bundan sonraki adımları konusunda ipuçları vereceğinden önemle takip edilecek. Bugün ayrıca ajanda oldukça yoğun olacak. Bu sabah Çin ve Japonya’dan aldığımız PMI verilerinin ardından Türkiye, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD imalat PMI verileri açıklanacak. ABD tarafından alacağımız kişisel gelir-gider ve PCE verisi ise TCMB Enflasyon raporu ile günün en önemli gündemini oluşturuyor. Haziran ayında PCE fiyat endeksinin yıllık bazda düşüşünü sürdürerek %1,3’e gerilemesi bekleniyor. Dış ticaret dengesi Haziran ayında 6,01 milyar dolar açık verdi. Dış ticaret dengesi Haziran ayında beklentiler paralelinde 6,01 milyar dolar açık verdi. Haziran ayında ihracat hacmi yıllık bazda %2,3 artışla 13,1 milyar dolara yükselirken, ithalat hacmi %1,5 azalışla 19,1 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %66,1’den %68,7’ye yükseldi. Avrupa Birliği’nin ihracat hacmindeki payı geçen senenin aynı dönemine göre 1 puan azalışla %47,5’e gerilerken, Almanya 1,3 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ilk sırasını korudu. Dolar/TL Euro/TL Sepet Kur 01 Ağustos 2017 Salı Kap Haberleri Bugünden itibaren BIST30 kapsamında ENKAI, GARAN, OTKAR, SAHOL ve TUPRS paylarında taraf bilgisi yayını başlayacak. 01/08/2017 tarihinden itibaren BIST30 kapsamında DOHOL, EKGYO, HALKB, MAVI ve THYAO paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacak; ENKAI, GARAN, OTKAR, SAHOL ve TUPRS paylarında taraf bilgisi yayını başlayacak. Aksa Akrilik (AKSA, Pozitif), 57,7 milyon TL büyüklüğündeki yatırımı için teşvik belgesi aldı. Aselsan (ASELS, Pozitif) ile bir yurt dışı müşteri arasında Haberleşme Teçhizatı alımı ile ilgili olarak 25.12.2015 tarihinde imzalanan sözleşmede yapılan değişiklik ile ASELSAN'a 48,7 milyon ABD Doları tutarında ilave Haberleşme Teçhizatı siparişi verildi. .Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2018-2020 yıllarında gerçekleştirilecek. Kristal Kola (KRSTL, Pozitif) imzaladığı anlaşmaları açıkladı. Buna göre şirket, "Bi" markası ile 1 lt, 1.5 lt ve 2.5 lt'lik pet şişe ambalajlarında gazlı meşrubat üretimine yönelik olarak, Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ile "Üretim Protokolü" anlaşması; "Elvan" markası ile 3.000.000 adet 250 ml cam şişe ambalajlarında gazoz üretimine yönelik olarak, Cici Pazarlama ile "Fason Üretim Protokolü" anlaşması; yurt içinde faaliyet gösteren bir firmadan, 5.000.000 adet 250 ml cam şişe, 5.000.000 adet pet ambalajlı gazlı ve gazsız meşrubat fason olarak üretilmek üzere sözleşme imzaladı. Göltaş (GOLTS, Nötr), 1.fırının duruşuna devam edildiğini ve tahmini 10 gün içinde tekrar faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı. Akdeniz Güvenlik’te (AKGUV, Pozitif) büyüme ve katma değer artırıcı sektörlere yönelme vizyonu çerçevesinde, iş geliştirme, ortaklık ve satınalma dahil çeşitli fırsatların araştırılması ve gerektiğinde değerlendirilmesi için yönetim kurulu başkanına yetki verildi. Tofaş (TOASO, Negatif) 2007-2012 yılları arasındaki dönemler için tebliğ edilen cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili ihtilaflar için, Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile gerçekleştirilen görüşmelerde bir uzlaşma sağlanamadığını, söz konusu ihtilafların yargı süreci yoluyla çözümlenmesinin öngörüldüğünü açıkladı. 2Ç17 Sonuçlarının Değerlendirilmesi Arçelik (ARCLK, Sınırlı Negatif) 2Ç17’de 264 milyon TL olan piyasa beklentilerinin altında 257 milyon TL net kar elde etti. 2Ç17’de beklentiler paralelinde 5 milyar TL ciroya ulaşan şirketin FAVÖK rakamı 355 milyon TL ile beklentileri karşılayamamıştır. Bolu Çimento (BOLUC, Nötr) 2Ç17’de 27 milyon TL olan piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde 31 milyon TL net kar elde etti. Yıllık bazda %14’lük azalışa işaret eden net kar rakamında brüt karlılıkta yaşanan bozulma etkili olmuştur. Satış gelirlerini 135 milyon TL’de tutmayı başaran şirketin satılan malın maliyetindeki artışlar nedeniyle brüt kar marjı geçen senenin aynı dönemine göre 5,5 puan, FAVÖK marjı ise 5,1 puan gerilemiştir. 01 Ağustos 2017 Salı Kordsa (KORDS, Sınırlı Negatif) 2Ç17’de 27 milyon TL net kar elde etti. Şirket 1Ç17’de 61 milyon TL, 2Ç16’da ise 37 milyon TL net kar elde etmişti. Artan ciroya rağmen operasyonel karlılıkta yaşanan bozulma göze çarpmaktadır. Artan maliyetlerin yanı sıra 11 milyon TL’lik net finansal gider net karlılıkta yaşanan azalışta etkili olmuştur. Vestel Beyaz’ın (VESBE, Negatif) net karı 2Ç17’de yıllık bazda %48, çeyreklik bazda %8 azalışla 67 milyon TL’ye geriledi. Küresel Piyasalar Endeksler Son Önceki Değ % DOW IND S&P 500 NASDAQ Comp. XETRA DAX CAC 40 FTSE 100 NIKKEI 225 BOVESPA MSCI Emerging M. XU100 21.891 2.470 6.348 12.118 5.094 7.372 19.998 65.920 1.066 107.531 21.830 2.472 6.375 12.163 5.094 7.368 19.925 65.497 1.063 107.700 0,28 -0,07 -0,42 -0,37 0,00 0,05 0,36 0,65 0,31 -0,16 Euro/USD USD/JPY Altın ABD Petrol Brent Petrol 1,1816 110,22 1270,10 50,3 52,80 1,1842 110,26 1266,60 50,17 52,61 -0,22 -0,03 0,28 0,26 0,36 Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 21.930 2.478 6.397 12.210 5.094 7.426 20.000 66.048 1.066 108.184 0,46 0,24 0,34 0,39 0,00 0,78 0,38 0,84 0,31 0,45 21.862 2.469 6.339 12.097 5.094 7.368 19.905 65.503 1.066 107.388 0,14 -0,14 -0,56 -0,54 0,00 -0,01 -0,10 0,01 0,31 -0,29 1,1845 110,43 1270,10 50,36 52,87 0,03 0,15 0,28 0,38 0,50 1,1812 110,01 1266,80 50,13 52,64 -0,26 -0,23 0,02 -0,08 0,06 7 Gün % 30 Gün % 2014 YB % 1,76 0,02 -0,98 -0,74 -0,66 -0,08 0,11 1,26 0,18 0,77 2,54 1,93 3,38 -1,68 -0,53 0,81 -0,18 4,80 5,15 7,06 46,78 33,67 52,01 26,87 18,57 9,23 22,75 27,98 6,52 58,85 1,50 -0,79 1,26 8,55 8,46 3,46 -1,99 2,24 9,25 7,84 -17,35 18,57 15,43 -36,96 -33,01 01 Ağustos 2017 Salı Ekonomik Veri Takvimi 03:30 04:45 10:00 10:30 10:55 11:00 12:00 15:30 15:30 15:30 16:45 17:00 17:00 Japonya Çin Türkiye Türkiye Almanya Euro Euro ABD ABD ABD ABD ABD ABD 1 Ağustos 2017, Salı İmalat Sanayi PMI, Temmuz Caixin İmalat Sanayi PMI, Temmuz İmalat Sanayi PMI, Temmuz TCMB Enflasyon Raporu İmalat Sanayi PMI, Temmuz İmalat Sanayi PMI, Temmuz 2. Çeyrek GSYH (Çeyrek, Yıllık) Kişisel Gelirler (Haziran) Kişisel Harcamalar (Haziran) Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) (Haziran, Aylık, Yıllık) İmalat Sanayi PMI, Temmuz ISM İmalat Sanayi (Temmuz) İnşaat Harcamaları (Haziran, Aylık) 08:00 12:00 15:15 Japonya Euro ABD 2 Ağustos 2017, Çarşamba Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) ÜFE (Haziran, Yıllık) ADP Özel Sektör İstihdamı (Temmuz) 03:30 04:45 10:00 10:00 10:00 10:55 11:00 12:00 14:45 15:45 15:30 17:00 17:00 Japonya Çin Türkiye Türkiye Türkiye Almanya Euro Euro İngiltere İngiltere ABD ABD ABD 3 Ağustos 2017, Perşembe Hizmet Sektörü PMI, Temmuz Caixin Hizmet Sektörü PMI, Temmuz TÜFE (Temmuz Aylık) TÜFE (Temmuz Yıllık) ÜFE (Temmuz, Yıllık) Hizmet Sektörü PMI, Temmuz Hizmet Sektörü PMI, Temmuz Perakende Satışlar (Haziran, Yıllık) İngiltere Merkez Bankası (BOE) Kararı İngiltere Merkez Bankası (BOE) Varlık Alım Hedefi (Sterlin) Haftalık İşsizlik Başvuruları ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks Fabrika Siparişleri (Haziran, Yıllık) 09:00 15:30 15:30 15:30 Almanya ABD ABD ABD 4 Ağustos 2017, Cuma Fabrika Siparişleri (Haziran, Yıllık) Tarım Dışı İstihdam (Temmuz) İşsizlik Oranı (Temmuz) Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) Beklenti Önceki ---- 52,2 50,4 54,7 58,3 56,8 0,6%-2,1% 0,40% 0,10% 0%,1,3% -56,2 0,50% 58,3 56,8 0,6%-1,9% 0,40% 0,10% -0,1%, 1,4% 53,2 57,8 0,00% 43,5 2,30% 195Bin 43,3 3,30% 158Bin --0,17% 9,90% -58,3 56,8 2,50% 0,25 435 mr 56,8 1,90% 52,2 50,4 -0,27% 10,90% 14,87% 58,3 56,8 2,60% 0,25 435 244bin 57,4 -0,80% 4,40% 183 bin 4,30% 0,30% 3,70% 222 bin 4,40% 0,20% 01 Ağustos 2017 Salı Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali 01 Ağustos 2017 Salı durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.