Microsoft PowerPoint - Ziraat Bankasi K\366rfez Sunumu-Can

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
“DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI”
10-11 NİSAN 2009
Boğazdan Körfeze Fırsatlar
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
1
SUNUM PLANI
KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ
KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER
SONUÇ VE ÖNERİLER
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2
Bölge Profili
Temel Göstergeler:
Yatırım Ortamı
•
•
•
•
•
Yüksek likidite ve düşük faiz oranları
GSYH (2008 Tahmin): 1,019 milyar $
GSYH Büyümesi
Petrol Rezervleri
: 6.1%
Yatırım ortamında iyileşme
: Dünyadaki rezervin 2/3’ü
Petrol fiyatlarının yarattığı yüksek likidite
Petrol Geliri (2008 Tahmin): 450 Milyar $
Ekonomik ortam ve artan yatırımcı güveni
Nüfus
Serbestleşme ve bu yönde alınan kararlar
: 62 milyon
Körfez ülkelerinin küresel finans
sisteminde
1 trilyon $’dan fazla
varlığı olduğu tahmin edilmektedir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
3
Körfez Ülkeleri Dış Ticareti
Milyar $
509
571
425
155121
1998-2002
229
155
2003
304
196
2004
405
295
241
2005
İhracat
751
2006
339
2007
2008
İthalat
Son on yıllık dönemde Körfez ülkelerinin dış ticaretinde belirgin artış
görülmüş, dış ticaret hacmi 1,2 trilyon $’a yaklaşmıştır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
4
Körfez Ülkeleri Uluslararası Rezervler
(Milyar $)
514
388
277
43
1998-2002
54
2003
63
68
2004
2005
2006
2007
2008
Son üç yılda rezervlerde belirgin artış görülmesi, bölgede likidite artışını çok
iyi yansıtmakta ve yatırım potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. Artan
rezervler bölgede güç artışını ifade etmekte ve güven sağlamaktadır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
5
SUNUM PLANI
KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ
KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER
SONUÇ VE ÖNERİLER
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
6
Neden Körfez Ülkeleri?
•
İnşaat sektöründe önemli potansiyel
•
Bankacılık sektöründeki açılımlar
•
Sinerji yaratma
•
Tarihsel bağlar
•
Ülkeler arasındaki ilişkiyi geliştirmek
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
7
KÖRFEZ ÜLKELERİ- SWOT ANALİZİ
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
8
Körfez Ülkeleri SWOT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
FIRSATLAR
•
Yüksek büyüme potansiyeli
•
1,25 trilyon $ boyutunda planlanan projeler
•
Likidite ve servet bolluğu
•
Hızlı nüfus artışı
•
Reformlara artan ölçüde bağlılık
•
Artan şeffaflık ve serbestleşme
•
Uzun vadede petrol fiyatlarının artış
•
Özelleştirme uygulamaları
•
Artan ikili ticaret anlaşmaları
trendini koruması
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
9
Körfez Ülkeleri SWOT Analizi
TEHDİTLER
ZAYIF YÖNLER
• Dengesiz kaynak dağılımı
•
Güvenlik sorunları ve jeopolitik
riskler
• Kamu sektörünün ağırlığı
• Reformların yavaş gitmesi
• Nitelikli işgücü malzeme ve hizmet
•
Petrole bağımlılığın azalması
•
Tüketici fiyatlarının artması ve varlık
fiyatlarının şişmesi
eksikliği
• Yatırımların faydalı projeler yerine
•
rekabet
altyapıya yönlendirilmesi
•
•
Sosyal refahın eğitim ve
verimliliğe tercih edilmesi
Yönetişim sorunları
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Finans ve turizm sektöründe artan
•
Artan genç nüfusa iş sahası yaratma
zorlukları
•
Kur ve enflasyon riski
10
KÖRFEZ ÜLKELERİ- DIŞ TİCARET
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
11
Körfez Ülkeleri ile Dış Ticaretimiz
(Milyon USD)
İHRACAT
1996
BAE
2000
2005
2006
2007
2008
211
316
1.675
1.986
3.241
7.975
Bahreyn
10
27
42
35
77
308
Katar
11
10
82
342
450
1.074
Kuveyt
107
73
210
219
221
493
Suudi Aarbistan
431
387
962
983
1.487
2.197
Umman
20
25
40
71
92
216
Yemen
72
69
197
198
274
353
862
906
3.209
3.834
5.842
12.616
3,7
3,3
4,4
4,5
5,4
9,6
12.569
15.664
41.365
47.935
60.399
63.367
54,1
56,4
56,3
56,0
56,3
48,0
Körfez ülkeleri
Körfez ülkelerine yapılan
ihracatın toplam ihracat
içindeki payı (%)
AB Ülkeleri
AB ülkelerine yapılan
iharacatın toplam ithalat
içindeki payı (%)
İhracatımızın dağılımında AB’den Körfez bölgesine kayma görülmektedir.
Kaynak:TUİK
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
12
Körfez Ülkeleri ile Dış Ticaretimiz
İTHALAT
1996
BAE
2000
(Milyon USD)
2005
2006
2007
2008
23
40
205
352
470
691
Bahreyn
5
31
19
45
119
96
Katar
2
11
51
66
30
159
104
161
42
56
90
81
1.708
962
1.889
2.252
2.440
3.322
Umman
0
0
4
2
24
11
Yemen
2
1
3
0
0
1
1.845
1.206
2.212
2.774
3.174
4.360
4,2
2,2
1,9
2,0
1,9
2,2
24.321
28.527
52.696
59.401
68.612
74.801
55,7
52,3
45,1
42,6
40,3
37,0
Kuveyt
Suudi Arabistan
Körfez Ülkeleri
Körfez ülkelerinden
yapılan ithalatın toplam
ithalat içindeki payı (%)
AB Ülkeleri
AB ülkelerinden yapılan
ithalatın toplam ithalat
içindeki payı (%)
İthalattaki artış ihracat artış hızının gerisinde kalmıştır.
Kaynak:TUİK
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
13
Körfez Ülkeleri ile Dış Ticaret Hacmimiz
20
(Milyar USD)
16
12
8
4
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Körfez ülkeleri ile temelde ihracat artışının yarattığı ivme ile dış ticaret
hacmimiz 16 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
14
KÖRFEZ ÜLKELERİ- BANKACILIK
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
15
Türk Bankacılık Sektöründe Banka Grupları
İtibariyle Sektör Payı
2002
MEVDUAT
Aktif
Net Kar
KALKINMA VE YATIRIM
Aktif
Net Kar
KATILIM
Aktif
Net Kar
2003
2004
2005
2006
2007
(%)
2008
96
84
96
92
96
95
94
84
94
90
93
91
93
88
4
16
4
8
4
5
3
12
3
6
3
6
3
7
-
-
-
2
4
3
3
3
4
4
5
Türk Bankacılık sektöründe yıllar itibariyle katılım bankalarının payı sınırlı kalmıştır.
2008 yılı itibariyle toplam aktifin %4’ü katılım bankalarından oluşmaktadır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
16
Körfez Ülkelerinin Türkiye’deki Yatırımları
ÜLKE
FİRMA SAYI
FİNANS SEKTÖRÜNE YATIRIMLAR
162
Türkiye Finans Katılım Bankası
(Hisselerin %60’ı The National Commercial Bank tarafından 2007
yılında 1 Milyar 80 Milyon USD bedelle satın alınmıştır.)
16
TAIB Yatırım Bankası
(Hisselerin %99’u [27 Milyon TL]TAIB Bank BSC’ye aittir.)
Al Baraka Türk Katılım Bankası
(Bankanın %54 hissesi [145,6 Milyon TL] Al Baraka Bankacılık
Grubu’na aittir.)
Kuveyt
58
Turkish Bank A.Ş.
(Hisselerin %40’ı 2008 yılı Ocak ayında National Bank of Kuwait
tarafından 160 Milyon USD bedelle satın alınmıştır.)
Kuveyt Türk Katılım Bankası
(Hisselerin %62’si [311,1 Milyon TL] Kuwait Finance House’a aittir.)
B.A.E.
73
-
Katar
14
-
Umman
10
-
TOPLAM
333
Suudi
Arabistan
Bahreyn
Körfez Ülkelerinin Finans Sektörüne Toplam Yatırımları
Yaklaşık 1,5 Milyar USD
Türkiye’ye gelen Körfez sermayesi sınırlı kalmıştır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
17
Türk Bankalarının Körfez Ülkelerindeki
Faaliyetleri
BANKA
ÜLKE
Arap Türk Bank
Manama'da kurulu Arab Financial Services Co BSC'de %1,25 payı bulunmaktadır.
Denizbank
Bahreyn
Şube
Finansbank
Bahreyn
Offshore
Fortis
Bahreyn
Offshore
ING
Bahreyn
Şube
Bahreyn
Şube
Kuveyt Türk
FAALİYET ŞEKLİ
Manama'da kurulu Islamic International Rating Agency'de %20 payı bulunmaktadır.
Bahreyn
Şube
İran
Temsilcilik
T. İş Bankası
Bahreyn
Offshore
TEB
Bahreyn
Şube
TSKB
Bahreyn
Şube
Vakıfbank
Bahreyn
Offshore
Yapı Kredi
Bahreyn
Şube
T. Halk Bankası
Körfez ülkelerindeki bankacılık faaliyetleri büyük ölçüde Off-shore bankacılık faaliyeti şeklindedir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
18
SUNUM PLANI
KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ
KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER
SONUÇ VE ÖNERİLER
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
19
Körfez Ülkeleri İle İş Birliği
Körfez ülkelerinin kontrolündeki toplam fon büyüklüğünün 2015
yılında 5-6 trilyon dolara ulaşacağı bunun ise büyük potansiyel
ifade ettiği
Yaptıkları yatırım için
güvence konusunda hassas olan Körfez
ülkeleri için Türkiye’nin bu koşulları sağlaması
Küresel Kriz sonrası yeni yatırım alanı arayışlarında Türkiye nin bu
fırsatları sunmaya hazır olması
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
20
Körfez Ülkeleri İle İş Birliği
Körfez ülkelerinin taleplerine uygun mal ve hizmet üretilmesi
•
Körfez ülkelerinin talebine uygun finansal ürünler geliştirilmesi
•
Körfez ülkelerinin gıda ve tarım alanlarındaki yatırım arayışlarına
destek verilmesi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
21
ZİRAAT Olarak Neler Yapıyoruz?
Körfez ülkeleriyle olan dış ticaret hacminden pay almak
Banka
olarak
Türk
yatırımcıların
bu
bölgede
yatırım
yapmalarına destek olmak
Körfez sermayesinin Türkiye’ye gelmesinde yol gösterici olmak
Türk firmalarının müteahhitlik hizmetlerine destek olmak
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
22
Bankamızın Uluslararası Hizmet Ağı
RUSYA
AZERBAYCAN
KAZAKİ
KAZAKİSTAN
LONDRA
ALMANYA
NEW YORK
GÜMÜLCİNE
SOFYA
TİFLİS
BOSNA
TÜRKMENİ
RKMENİSTAN
MAKED.
ATİNA
K.K.T.C.
TAHRAN
ÖZBEKİSTAN
BAĞDAT
KARAÇ
KARAÇİ
Yurtdışı Şubeler
Yurtdışı İştirak ve Temsilcikler
• 11 Yurtdışı Şube
• 9 Yurtdışı İştirak
• 2 Temsilcilik
Ziraat, 18 Ülkede vatandaşların ve girişimcilerin
yanında…
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
23
Türk İşadamının Olduğu Her Yerdeyiz
MOSKOVA
KAZAKİSTAN
SOFYA
MAKEDONYA
BOSNA
ATİNA
AZERBAYCAN
TİFLİS
KKTC
GÜMÜLCİNE
ÖZBEKİSTAN
TÜRKMENİSTAN
BAĞDAT
TAHRAN
KARAÇİ
CİDDE
-Ziraat’ in Ortadoğu’ da Genişleme Politikası
Bu politikanın ilk adım:ı Suudi Arabistan Cidde Şubesi
-Sonraki adım: Suriye’de şube.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
24
Teşekkür Ederiz...
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
25