TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası’nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 1 İçindekiler İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 2 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 3 Kısaca İş Bankası Geniş Hissedar Tabanı Ülke Çapında Güçlü Konum Yurt Dışı Hizmet Ağı İş Bankası Munzam Sandığı %40,16 Halka Açık Pay %31,75 Atatürk Hisseleri %28,09 • İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. • Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir. • Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde 1.289’a (Özel bankalar arasında birinci), yurtdışında ise 20’ye ulaşmıştır. • 5,673 ATM (Ülkedeki en geniş ATM ağı) ve 72 adet Netmatik müşterilerimize hizmet vermektedir. K.K.T.C.’de 15 şube Almanya’da iştirakimiz Isbank AG’nin Genel Müdürlük + 13 şubesi İngiltere, Londra’da 1 şube. Hollanda, Amsterdam’da 1 Isbank AG şubesi Bahreyn, Manama’da 1 şube Fransa, Paris’te 1 Isbank AG şubesi Irak, Erbil’de 1 şube İsviçre, Zürih’te 1 Isbank AG şubesi Gürcistan, Batum’da 1 şube Bulgaristan, Sofya’da 1 Isbank AG şubesi Kosova, Priştine’de 1 şube Rusya’da iştirakimiz İşbank Rusya’nın Genel Müdürlük + 12 şubesi Çin, Şangay’da 1 temsilcilik Mısır, Kahire’de 1 temsilcilik 4 Başlıca Faaliyet Alanları Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Sigorta Ticari Bankacılık Bireysel Emeklilik Bireysel Bankacılık Portföy Yönetimi Özel Bankacılık Girişim Sermayesi Sermaye Piyasası İşlemleri Yatırım Bankacılığı Diğer Bankacılık Hizmetleri GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 5 En Büyük Özel Banka Pazar Payı (%) (1) 2013 Sıralama(2) Toplam Aktifler 12,9 1 Toplam Krediler 13,5 1 TP Krediler 12,4 1 YP Krediler 16,2 1 Tüketici Kredileri (3) Ticari Krediler 11,9 2 14,2 1 Toplam Mevduat 12,7 1 TP Mevduat 11,5 1 YP Mevduat 14,7 1 Vadesiz Mevduat 14,9 1 11,2 1 12,9 1 12,2 3 12,7 4 11,0 3 13,0 4 Yatırım Fonları 23,5 1 Şube Sayısı 11,9 1 ATM Sayısı 13,5 1 Başlıca Bilanço Kalemleri Özkaynaklar Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları Banka Kartı İşlem Hacmi (4) (4) POS Sayısı POS Cirosu (4) Kredi Kartı Sayısı (4) Kredi Kartı İşlem Hacmi (4) 1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı değeri BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır. 2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. 3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. 4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 6 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 7 Büyüme Performansı Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) %20 %26 210.500 161.669 175.444 134.843 106.716 131.796 91.621 113.223 64.232 48.335 2009 2010 2011 2012 2013 Mevduat (TL mn.) 2009 2010 2011 2012 Özkaynaklar (TL mn.) %4 %15 120.975 88.260 98.313 105.383 72.177 2009 2013 17.014 17.921 2010 2011 22.719 23.579 2012 2013 13.494 2010 2011 2012 2013 2009 8 Aktif Yapısı Ana Bilanço Kalemleri (TL mn.) 2012 Aktif Kompozisyonu 2013 Değişim %9,9 %11,7 %21,7 %17,5 Nakit Değerler ve Bankalar Nakit Değerler ve Bankalar 17.391 24.555 %41,2 Menkul Değerler (Net) 38.055 36.866 -%3,1 Menkul Kıymetler 106.716 134.843 %26,4 Krediler İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) 7.700 7.761 %0,8 Duran Varlıklar (Net) 1.999 2.090 %4,6 Diğer Aktifler 3.585 4.384 %22,3 175.444 210.500 %20,0 Krediler Toplam Aktifler Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler %91,8 %91,1 %92,3 %91,4 %60,8 %64,1 %4,4 %3,2 2012 %3,7 %3,1 2013 %92,2 %42,7 2010 2011 2012 2013 Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Krediler / Aktifler %56,7 2009 İştirakler 2009 %60,8 %64,1 2012 2013 %48,7 2010 2011 9 Krediler Kredi Portföyü – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat %2 %1 131.813 134.843 %5 %101,3 %111,5 %106,9 %97,1 86.215 87.116 45.598 47.728 TL YP * 2013 / 9 Toplam 2013 / 12 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerde %1 azalış meydana gelmektedir. Kredi Portföyü – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) 2012 Krediler/Mevduat 2013 Krediler/Mevduat* *Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir. TP / YP Kredi Kompozisyonu %26 %22 134.843 %35 71.415 TL %36 %33 %35 %71 %68 %64 %67 %65 2009 2010 2011 2012 2013 47.728 YP * 2012 %32 106.716 87.116 35.301 %29 Toplam 2013 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %14 seviyesindedir. TL YP 10 Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü Portföyün %56 ’sı bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) 106.716 134.843 %21,0 %21,0 %7,6 %7,5 %28,1 %27,2 Tüketici Kredileri (TL mn.) 22.378 28.365 %50,2 %52,7 Bireysel Krediler %28,5 İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Tüketici Kredileri* Kredi Kartları** %43,3 %44,3 KOBİ Kredileri*** %5,9 %4,6 %42,6 %41,5 %1,3 %1,2 2012 2013 Konut Kredileri Bireysel Kredili Mevduat Hesapları Kurumsal ve Ticari Krediler 2012 2013 * Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir. ** Bireysel kredi kartları ***KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan firmaları içermektedir. 11 Kredi Kalitesi %80 karşılık oranı, sektör ortalamasının üzerindedir. Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacaklar Rasyosu Tüketici Kredileri %2,0 %1,9 %1,8 (1) Kredi Kartları %1,8 %1,6 2013 / 3 2013 / 6 2013 / 9 (2) 2013 / 12 %0,7 %0,4 %0,4 2013 / 6 2013 / 9 Takibe İntikaller Tahsilatlar - Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı* * Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler 337 %1,6 Tahsilat Oranı (3) Brüt Risk Maliyeti (4) Karşılık Oranı %31,3 68 baz puan %80,4 1 338 125 284 118 188 205 145 263 294 409 412 409 394 2013 / 3 %0,8 Diğer Göstergeler (2013) %0,0 2012 / 12 %2,3 Toplam Krediler Takipteki Alacakların Yönetimi %0,6 %3,6 KOBİ Kredileri Kurumsal ve Ticari Krediler 2012 / 12 %1,5 2013 / 12 Net Takibe İntikal (1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. (2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan firmaları içermektedir. (3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller) (4) Özel Karşılık Gideri / Ortalama Krediler 12 Menkul Değerler Portföyü Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı TP Değişken Faizli; %53,3 YP Değişken Faizli; %3,0 YP İskontolu ve Sabit Faizli; %14,4 TP İskontolu ve Sabit Faizli; %29,3 Toplam Portföy (TL mn.) 38,1 30,4 31,7 6,4 3,6 2012 • Portföyün %77 ’si Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. • Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün %96 %96’sını • Portföyün %31 ’ini TÜFE’ye endeksli menkul değerler oluşturmaktadır. • Yeniden değerleme farkları: • Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler için 105 mn. TL* • Satılmaya hazır menkul kıymetler için ise -633 mn. TL *Finansal raporlar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü için yeniden değerleme farkları içermemektedir. 36,9 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler* (milyar USD) 6,4 3,0 2013 YP Menkul Değerler (milyar TL) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Ortalama Durasyonlar: • TP Menkul Değerler için 1,27 yıl, • YP Menkul Değerler için 3,59 yıldır. * USD karşılığı 13 Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi Ana Bilanço Kalemleri Pasif Kompozisyonu (TL mn.) 2012 2013 Mevduat 105.383 120.975 %14,8 13.519 20.916 %54,7 REPO ve Para Piyasaları Değişim Alınan Krediler 10.748 15.922 %48,1 İhraç Edilen MD 6.364 10.095 %58,6 Diğer* 16.711 19.013 %13,8 Özkaynaklar 22.719 23.579 %3,8 175.444 210.500 %20,0 Toplam Pasifler %12,9 %11,2 %9,5 %3,6 %6,1 %9,0 %7,7 %9,9 %4,8 %7,6 Özkaynaklar Diğer İhraç Edilen MD Alınan Krediler * 2012 yılı itibarıyla alınan 1 milyar Dolar ve 2013 yılı itibarıyla alınan 1,4 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir. %60,1 %57,5 REPO ve Para Piyasaları Mevduat İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır. 2012 2013 14 Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları %1 -%6 119.575120.975 %12 %15,4 %12,9 70.784 66.440 %13,7 %14,7 %11,5 %12,7 48.791 54.535 TP YP* 2013 / 9 Toplam 2013 / 12 2012 TP Mevduat YP Mevduat 2013 Toplam Mevduat *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %5seviyesindedir. Mevduat – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) %15 %2 120.975 105.383 %35 64.990 66.440 40.394 TP • TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın %38’ini oluşturmaktadır. 54.535 YP* 2012 • İş Bankası TP, YP, vadesiz, tasarruf mevduatı ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. Toplam 2013 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %14 seviyesindedir. 15 Vadesiz Mevduat …düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı 25.623 %78,8 20.947 18.627 %58 %21,2 14.469 %55 11.259 %55 Vadesiz Mevduat %64 Vadeli Mevduat %60 %40 %36 2009 2010 TP %45 %45 2011 2012 %42 İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör bankaları arasında en büyük pazar payına sahiptir. 2013 YP 16 Yönetilen Müşteri Aktifleri … 158 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) 157,563 141,481 164,173 133,835 11.392 %64 %67 %66 %77 %69 Bilanço İçi 107,320 10.062 10.623 8.838 7.498 %10 %5 %14 %5 %18 %12 %18 2009 Mevduat 2010 2011 Sabit Getirili %13 %4 %13 %5 %5 %19 2012 Yatırım Fonları Bilanço Dışı %9 %6 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Hisse Senetleri 17 Sermaye Yeterliliği …yüksek sermaye düzeyi Yasal Sermaye (TL mn.) Sermaye Yeterlilik Rasyosu %16,3 %16,2 %13,0 2012 / 12 %12,9 2013 / 3 SYR %14,8 %12,1 2013 / 6 %14,5 %11,8 19.766 %14,4 21.077 20.196 27.690 26.432 25.794 25.461 24.740 22.265 21.598 %11,6 2013 / 9 2013 / 12 2012 / 12 Ana Sermaye Rasyosu 2013 / 3 2013 / 6 Yasal Sermaye 2013 / 9 2013 / 12 Ana Sermaye Serbest Sermaye – Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir. 23.579 22.719 17.921 17.014 13.494 8.973 2009 11.712 16.099 17.070 12.118 2010 2011 2012 Özkaynaklar Serbest Sermaye* 2013 * Serbest Sermaye = Özkaynaklar – (Mali Olmayan İştirakler + Duran Varlıklar + Net Takipteki Krediler) 18 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre) (TL mn.) 2013 / 9 2013 / 12 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri 1.643 1.563 -%4,9 453 488 %7,8 -1 -70 NA 0 0 NA 134 166 %23,7 Aktif Satış Kârı 38 55 %46,8 Diğer Faaliyet Gelirleri 33 24 -%26,1 2.299 2.226 -%3,2 580 487 -%16,0 335 413 %23,2 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Net Ticari Kâr/Zarar Temettü Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar Net Faaliyet Geliri Personel Giderleri (1) İşletme Giderleri Amortisman Giderleri 78 80 Diğer Faaliyet Giderleri 102 441 (2) Toplam Faaliyet Gideri 1.095 1.421 %29,8 Faaliyet Kârı 1.204 805 -%33,2 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 214 153 -%28,4 Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar 195 -100 -%151,2 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) 409 54 -%86,9 Vergi Karşılığı Net Kâr 163 632 121 630 %2,5 %333,6 -%25,5 -%0,4 (1) Personele ödenen temettü için ayrılan karşılığı içermektedir. (2) 110 mn. TL tutarındaki Rekabet Kurulu cezası ve 209 mn. TL tutarındaki vergi cezası için ayrılan karşılıkları içermektedir. NA: Anlamsız Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri %71,5 %70,2 Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler %19,7 %8,9 %21,9 2013 / 9 2013 / 12 -%0,1 %11,0 Net Ticari Kâr -%3,1 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı %27,5 %28,3 %24,9 %7,9 %18,5 %14,6 %25,2 %7,8 2013 / 9 %21,9 %23,4 2013 / 12 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 19 Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre) (TL mn.) 2012 2013 Yıllık Değişim Net Faiz Geliri 5.928 6.655 %12,3 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 1.706 1.919 %12,5 Net Ticari Kâr/Zarar 590 223 -%62,2 Temettü Gelirleri 418 450 %7,8 Konusu Kalmayan Karşılıklar 925 778 85 160 %89,1 163 99 -%39,0 Aktif Satış Kârı Diğer Faaliyet Gelirleri Net Faaliyet Geliri Personel Giderleri (2) İşletme Giderleri Amortisman Giderleri (1) -%15,8 %4,8 2.109 2.276 %7,9 %16,2 1.222 1.439 %17,8 %6,0 %18,6 2012 255 (3) 303 (4)(5) %5,1 Toplam Faaliyet Gideri 4.484 4.963 %10,7 Faaliyet Kârı 5.330 5.324 -%0,1 601 834 %38,7 (6) Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar 608 633 %4,2 Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç) 1.209 1.467 %21,3 811 693 -%14,5 3.310 3.163 -%4,4 (1) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 112 mn. TL’lik karşılığı içermektedir. (2) Personele ödenen temettü için ayrılan karşılık ile 2012 yılına ait maaş artışı karşılığını içermektedir. (3) Munzam Sandığı’na ilişkin 440 mn. TL tutarındaki bir defaya mahsus ek karşılığı içermektedir. (4) 110 mn. TL’lik Rekabet Kurulu cezası ve 209 mn. TL’lik vergi cezası için ayrılan karşılıkları içermektedir. (5) Varlık satışından kaynaklanan 97 mn. TL’lik kaybı içermektedir. (6) 50 mn. TL’lik serbest karşılıkları içermektedir. %64,7 Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler 10.286 945 Net Kâr %60,4 9.814 899 Vergi Karşılığı Net Faiz Geliri %17,4 Diğer Faaliyet Giderleri Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu %18,7 %14,5 Net Ticari Kâr %2,2 2013 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı %33,7 %30,8 Net Kâr Karşılık Giderleri %20,6 %21,0 %12,4 %14,0 %21,5 %22,1 %11,8 %12,1 2012 2013 İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 20 Komisyon Gelirlerinin Performansı Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) (bin TL) 2012 Gayrinakdi Kredi Komisyonları İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. ve Diğer Yatırım Hes. Ücretleri Kredi Kartı Komisyonları Havale ve EFT Komisyonları Hesap İşletim Ücreti Diğer Toplam Brüt Komisyon Geliri %9,6 %13,0 %7,2 %40,3 2013 Yıllık Değişim 183.830 248.521 227.450 223.361 %23,7 -%10,1 138.334 157.882 %14,1 772.779 816.175 138.518 176.403 160.118 155.078 276.496 394.348 1.918.597 2.150.697 %5,6 %27,4 -%3,1 %42,6 %12,1 %10,6 %10,4 %7,3 %37,9 %8,2 %7,2 %7,2 %8,3 %14,4 %18,3 2012 2013 Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) Gayrinakdi Kredi Komisyonları İstihbarat Ücretleri %12 1.919 2012 2013 Giderleri Karşılama Oranları %84,3 %80,9 Yatırım Fonları Kom. ve Diğer Yatırım Hes. Ücretleri Kredi Kartı Komisyonları Havale ve EFT Komisyonları 2.151 %38,7 %38,0 Hesap İşletim Ücreti 2012 Diğer Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri 2013 Net Kom. Geliri/Personel Gideri 21 Marjlar Net Faiz Marjı Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) %4,72 %4,69 %4,24 %4,19 (1) (2) %5,54 %5,05 %5,01 %4,49 2012 Zorunlu Karşılıklar Dahil 2013 Zorunlu Karşılıklar Hariç 2012 Zorunlu Karşılıklar Dahil 2013 Zorunlu Karşılıklar Hariç (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı dikkate alınmamıştır. 22 Etkin Maliyet Yönetimi Faaliyet Gideri **ve Faaliyet Geliri (TL mn.) Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri %40,6 %42,6 %48,2 %45,7 10.286 9.814 %34,0 4.963 4.484 2009 2010 2011 * * 2012 2013 * Bir defaya mahsus kalemler için düzeltildiğinde (bir defaya mahsus giderler: 2012 için 440 mn. TL, 2013 için 417 mn. TL, bir defaya mahsus gelir: 2013 için 112 mn. TL), rasyolar 2012 ve 2013 için sırasıyla %41.2 ve %44.6’dır. Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları %2,9 2012 Gider Gelir ** 2012 ve 2013 giderleri sırasıyla 440 mn. TL ve 417 mn. TL’lik bir defaya mahsus kalemleri ve 2013 gelirleri 112 mn. TL’lik bir defaya mahsus kalemi içermektedir. Gider Yapısı %16,7 %3,3 %5,7 %14,6 %4,4 %6,1 %27,2 %29,0 %2,8 %2,7 2013 Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri %47,0 %45,9 2012 2013 İşletme Gideri %2,6 2012 Gider/Ortalama Aktifler 2013 Personel Gideri Gider/Ortalama FGA 23 Kârlılık Rasyoları Ortalama Özkaynak Kârlılığı %28,6 Ortalama Aktif Kârlılığı %28,4 %2,4 %2,3 %2,0 %22,7 %21,0 %2,2 %2,0 %1,6 %18,1 %15,2 %1,8 %1,8 %20,2 %19,9 %1,5 %16,5 %1,5 %13,7 2009 2010 2011 Özkaynak Kârlılığı 2012 2013 Özkaynak Kârlılığı* 2009 2010 2011 Aktif Kârlılığı 2012 2013 Aktif Kârlılığı* * Sadece bankacılık faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanmıştır (iştirak portföyü hariçtir). 24 Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %32,7 %32,1 27.883 %36,1 %34,6 24.836 %32,4** %23,2 %23,2 %20,3 %20,1 20.978 19.450 3.310 2.982 14.963 2.667 2.372 1.702 2009 2010 2011 2012 2013 956 1.509 1.109 635 İş bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • BIST-100 • BIST-30 • BIST-Banka Endeksi • Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi • Morgan Stanley MSCI His. Sen. Endeksi • Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi • Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Net Kâr Kâr Dağıtım Rasyosu (*) * Temettü / Net Kâr ** 2008 yılı kârından temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96’sı nakit olarak dağıtılmıştır. 25 Derecelendirme Notları Derece* Derece* Yabancı Para Kredi Notu Türk Parası Kredi Notu Ulusal Not BB+ / Negatif / B BB+ / Negatif / B trAA+ / trA-1 Yabancı Para Kredi Notu Türk Parası Kredi Notu Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu Finansal Kapasite Notu Destek Notu Destek Derecelendirme Tabanı BBB / Durağan / F3 BBB / Durağan / F3 AAA (tur) / Durağan bbb 3 BB+ Derece* Banka Finansal Güçlülük Notu D+ / Durağan Referans Kredi Değerlendirme baa3 Notu Yabancı Para Mevduat Notu Baa3 / Durağan / P-3 (Prime 3) Türk Parası Mevduat Notu Baa2 / Durağan / P-2 (Prime 2) Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Baa2 / Durağan Notu * Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli 26 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 27 Kredi Kartı Pazarı • Farklı müşteri segmentleri için 38 farklı ürün bulunmaktadır. • Müşterilere 208.405 üye işyeri ve 288.253 satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır. • 6,2 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 9,1 milyona ulaşmıştır. • İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye’deki ilk bankadır. (TL milyon)* Kredi Kartı Cirosu Kredi kartı Cirosu Pazar Payı Üye İşyeri Cirosu Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı 2012 2013 47.465 55.113 %13 Değişim %16 %13 - 45.624 52.741 %16 %13 - Toplam Kredi Kartı Bakiyesi 8.718 11.020 %26 Kredi Kartı Sayısı (000) 5.949 POS Terminal Sayısı %13 6.243 %5 254.663 279.218 %10 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 28 Sermaye Piyasası İşlemleri (2013 / 12) İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. Pazar Payı Milyar TL Yatırım Fonu Hacmi %23 7,1 Saklamadaki Sabit Getirili Menkul Kıymetler %27 20,1 29 İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı Farklı risk grupları için tasarlanmış 29 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır. Yatırım Fonları (TL mn.) 6.776 7.090 2009 2010 Yatırımcı Sayısı 6.430 6.508 2011 2012 7.137 2013 646.754 693.003 2009 2010 801.402 826.292 806.567 2011 2012 2013 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.) 92 %4,8 2012 Gelir (TL mn.) 108 %5,0 • 9 adet A, 3’ü anapara korumalı olmak üzere 20 adet B tipi yatırım fonu ve 806 binin üzerinde yatırımcısı ile İş Bankası, bu alanda sektörde en çok tercih edilen bankadır. • Yatırım fonları piyasasında İş Bankası’nın pazar payı %23,5’dir. 2013 Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay 30 Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı … maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları (TL mn.) 25.824 Elektronik Fatura Talimatı 28.279 23.234 6.149.842 2012 Tutar (milyon TL) 2013 2012 Tutar (milyon TL) 25.987 6.155.844 2013 Aktif Talimat Sayısı • 31.12.2013 itibarıyla, maaş hesapları sayısı 1.263.281’dir. • Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. • Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır. 31 İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 32 İş Bankası ve İştirakleri … Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır. İş Bankası Ana Faaliyet Kolları Bankacılık Hizmetleri Diğer Faaliyet Kolları Finansal İştirakler Finansal Olmayan İştirakler Kurumsal Bankacılık Sigorta Cam Ticari Bankacılık Bireysel Emeklilik Telekomünikasyon Bireysel Bankacılık Aktif Yönetimi Özel Bankacılık Girişim Sermayesi Sermaye Piyasası İşlemleri Yatırım Bankacılığı Diğer Bankacılık Hizmetleri GYO Diğer Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 33 İştirak Portföyü Sektörel Dağılım Telekom Diğer %10,1 %5,6 Bankalar %18,7 Cam Sigorta %35,5 %20,5 Finansal %51,2 Finansal Olmayan %48,8 Finansal Kur. %9,5 • 31 Aralık 2013 itibarıyla, İş Bankası’nın 20 iştiraki vardır. • 2002 yılından beri 40 iştirak satılmıştır. • 2013 yıl sonu itibarıyla iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı %3,7’dir. Borsaya Kote Olan %72,0 Borsaya Kote Olmayan %28,0 34 Cam Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%)* 1 Türkiye • Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. • Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Cam Elyafı Soda Külü5 Krom Kimyasalları6 70,0 64,0 86,0 50,0 73,0 84,0 Avrupa2,3 16,54 26,0 7,1 6,7 15,0 49,0 Dünya3 3,8 10,0 2,7 1,7 3,1 24,0 Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslararası Satışlar 1 Brüt Kâr FAVÖK 2013/09 5.501 3.172 2.143 1.001 536 402 2012/12 4.886 3.141 2.981 1.433 795 530 1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları. 4. Rakiplerimizin Avrupa’da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır. 5. Soda Ürünleri; Ağır Soda, Hafif Soda ve Rafine Sodyum Bikarbonat bazlıdır. Soda Külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa Pazar payı içinde değerlendirilmiştir. 6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. *31.12.2013 itibarıyla. 35 Şişecam Üretim Tesisleri Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. 36 Telekomünikasyon İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Avea’nın teknolojik altyapısına yaklaşık 3,4 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapılmış, Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Kasım 2008’de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009’dan itibaren müşterilerine 3G hizmetleri sunmaya başlamıştır. Avea, Eylül 2013 itibarıyla 14,1 milyon abone sayısına ve % 20,5 pazar payına sahiptir. 19 Kasım 2013’te yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye arttırımı kararı çerçevesinde, iç kaynaklardan karşılanmak üzere Şirket sermayesi 2.645 milyon TL’den 8.200 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Sermaye arttırımı sonucunda, Avea’nın ödenmiş sermayesinde İş Bankası’nın ve İş Bankası Grubu’nun payları aynı kalmış olup sırasıyla %7,44 ve %10,0035 düzeyinde gerçekleşmiştir. *Banka risk grubu payıdır. 37 Finansal İştirakler Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 6.134.167 917.587 18,7 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,00 100,00 1.249.345 150.915 N/A CJSC İşbank Bankacılık 100,00 100,00 272.295 55.674 N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 57,31 1.464.514 431.194 12,6 Prim Gelirleri Bireysel Emeklilik 62,00 83,00 3.897.411 260.957 11,7(1) Prim Gelirleri Reasürans 76,64 77,06 940.086 341.160 13,8 (2) Prim Gelirleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 65,65 70,69 2.455.520(4) 465.685(4) 8,5 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum - 98,42 360.071(4) 36.791(4) 2,5 İşlem Hacmi İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 36,60 134.273 132.988 44 Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100,00 39.313 36.297 21,9 Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57,39 1.561.457(4) 360.868(4) 6,1 İşlem Hacmi Faktoring - 100,00 469.984 34.259 5,5 İşlem Hacmi Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58,04 733.678(4) 568.710(4) 4,9 Piyasa Değeri Girişim Sermayesi - 57,67 223.822(4) 151.999(4) - 19.935.936 3.945.084 Şirket Adı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Milli Reasürans T.A.Ş. İş Faktoring A.Ş. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. TOPLAM (1) (2) (3) (4) 30.09.2013 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde üretilen katkı payı tutarı toplamı 20,5 milyar TL olup Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin katkı payı tutarı toplamı 4 milyar TL’dir. Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın yaklaşık %14’üne sahiptir. Geri kalan %86’lık pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. 30.09.2013 Konsolide tutar 38 Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : [email protected] Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 10 E-posta : [email protected] 39