6 Temmuz 2017 Günlük Strateji Bülteni

Günlük Strateji Bülteni
06 Temmuz 2017 Perşembe
Piyasalara Bakış
Piyasa Verileri
Endeksler
5 Temmuz
%Değ.
Ybb
BIST100

100.744,5
-0,5%
28,9%
BIST030

123.704,1
-0,4%
29,5%
VIOP030 Endeks

126,125
-0,4%
31,1%
S&P 500

2.432,5
0,1%
8,7%
DJI

21.478,2
0,0%
8,7%
DAX

12.453,7
0,1%
8,5%

1.007,9
-1,0%
-12,5%
5 Temmuz
%Değ.
Ybb
RTS
Parite
USD/TRY

3,6093
0,0%
2,4%
EUR/TRY

4,0955
0,0%
10,5%
($+€)/TRY

3,8523
0,0%
6,5%

1,1338
0,0%
7,8%
5 Temmuz
%Değ.
Ybb
EUR/USD
Emtia
Brent Petrol(bbl)

48,1
0,6%
-18,3%
Bakır ($/ton)

5.841,0
-0,9%
5,5%
Altın ($/ons)

1.227,2
0,3%
6,4%

16,1
0,5%
0,9%
Gümüş ($/ons)
(%)
20%
19%
13%
12%
8%
Düşenler
DYOBY
YKGYO
OSTIM
BMEKS
MAKTK
(%)
-13%
-10%
-9%
-6%
-6%
Hacim (TL)
THYAO
516
GARAN
249
KOZAA
204
EREGL
187
KRDMD
183
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn)
101.400
BIST-100 (Sol)
5.000
101.208
4.500
4.000
101.000
100.744
100.800
100.400
100.522
100.440
2.500
100.190
2.000
Makroekonomi & Politika Haberleri
Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır
Sektör ve Şirket Haberleri

Kısa Kısa Şirket Haberleri: AFYON, BAGFS, MGROS
Takvim
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
Beklenti
Önceki
Almanya
09:00
M ay.
Fabrika Siparişleri- Aylık %
2,10%
-2,10%
180 Bin
253 Bin
AM B Toplantı Tutanakları
ABD
15:15
Haz.
ADP İstihdam Raporu
ABD
15:30
M ay.
Dış Ticaret Dengesi
ABD
16:45
Haz.
M arkit PM I İmalat Dışı
53,00
ABD
16:45
Haz.
M arkit PM I Bileşik
53,00
ABD
17:00
ABD
17:00
-46,2 mlr $ -47,6 mlr $
Fed Powell konuşması
Haz.
ISM İmalat Dışı PM I
56,50
56,90
4.093,1
3.756,7
4.536,3
3.747,1
1.500
4.212,9
99.800
3.500
3.000
100.200
100.000
Fed’in ardından bugün de saat 14:30’da Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı
tutanakları ön planda olacaktır. Veri tarafında ise ABD’den gelecek özel sektör
istihdamı, dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü PMI rakamları takip edilecektir.
Fed tutanaklarının açıklanması ardından sabah Çin ve Japonya piyasalarında
satış baskısı görülmektedir. Avrupa piyasalarının ise güne alımlarla başlaması
beklenirken, ABD vadelileri satıcılı seyre işaret etmektedir. BİST’in bugüne de
yatay başlayacağını düşünüyoruz. Yurt dışı piyasalarda son günlerde ön planda
olan karışık ve kararsız seyirlerin, BİST’i yükselişlerde baskılamaya devam
edebileceği görüşündeyiz.
Avro Bölgesi 14:30
101.200
100.600
Dün açıklanan Fed tutanakları, Fed yetkililerinin bilanço küçültmeye tam
olarak ne zaman başlayacakları konusunda anlaşmaya varamadığını ortaya
koydu. Tutanaklarda, birkaç Fed üyesinin bilançoyu küçültme sürecine bir iki
ay içinde başlanmasını tercih ettiği ifadesinin yer alması dikkat çekerken,
üyelerin enflasyon görünümü konusunda da fikir ayrılığı bulunuyor.
Tutanakların açıklanmasının ardından ABD'de Dow Jones endeksi değer
kaybederken, teknoloji sektöründeki toparlanma ile Nasdaq ve S&P 500 yükseliş
gösterdi.

Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler
ETYAT
EUKYO
NIBAS
TUKAS
FLAP
Rekor seviyelerde hareketini sürdürmeye çalışan BİST, güne 101.300
seviyelerinden başladı. Açılış sonrasında 101.400 üzerine kadar yükselen BİST,
günün devamında ise kar satışları ile gerilerken kapanışını 100.744 seviyesinden
gerçekleştirdi.
29/06
30/06
3/07
4/07
5/07
99.600
1.000
500
0
MSCI TR
MSCI GOP
MSCI GOP BANKALAR
BIST BANKALAR
140
130
120
110
100
90
80
08.07.2016
06.10.2016
04.01.2017
04.04.2017
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
03.07.2017
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür.
Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika
06 Temmuz 2017 Perşembe
Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri
06 Temmuz 2017 Perşembe
Kısa Kısa Şirket Haberleri:



(=) Afyon Çimento (AFYON): Şirketin çimento fabrikasının arazisinin satış sürecinde herhangi
bir gelişme olmadığı açıklandı.
(=) Bagfas (BAGFS): Romanya ve Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere, toplam tutarı toplam tutarı
1,63 mn $ olan, Trammo ve Hranservis Euroasia firmalarından sırasıyla 3.000 ton NP 20.20 ve
2.500 ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Sevkiyatların Temmuz ayında tamamlanması
planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.
(=) Migros (MGROS): Haziran ayı içerisinde 9 adet Migros, 7 adet Migros Jet ve 1 adet
Macrocenter formatında toplam 17 adet satış mağazası açıldığını bildirdi. 30 Haziran 2017
itibariyle şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 168 mağazası dahil, yurtiçinde 1.806 ve
yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 37 olmak üzere toplam 1.843 olarak açıklandı (2016 sonu:
yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza).
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda
06 Temmuz 2017 Perşembe
Tarih
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
6 Tem.
Almanya
09:00
M ay.
Fabrika Siparişleri- Aylık %
91,53
6 Tem.
ABD
14:00
30 Haz.
M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık)
92,31
6 Tem.
Avro Bölgesi
14:30
6 Tem.
ABD
15:15
Haz.
ADP İstihdam Raporu
85,61
180 Bin
6 Tem.
ABD
15:30
1 Tem.
Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları
98,48
245 Bin
244 Bin
6 Tem.
ABD
15:30
M ay.
Dış Ticaret Dengesi
84,85
-46,2 mlr $
-47,6 mlr $
6 Tem.
ABD
16:45
Haz.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
53,00
6 Tem.
ABD
16:45
Haz.
M arkit PM I Bileşik
70,00
53,00
6 Tem.
ABD
17:00
6 Tem.
ABD
17:00
7 Tem.
ABD
02:30
7 Tem.
Almanya
09:00
M ay.
7 Tem.
Fransa
09:45
M ay.
7 Tem.
İngiltere
11:30
7 Tem.
İngiltere
11:30
7 Tem.
ABD
7 Tem.
ABD
7 Tem.
Önem
Beklenti
Önceki
2,10%
-2,10%
-6,20%
AM B Toplantı Tutanakları
253 Bin
Fed Powell konuşması
Haz.
ISM İmalat Dışı PM I
78,79
56,50
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
93,22
0,30%
0,80%
Sanayi Üretimi- Aylık %
97,22
0,60%
-0,50%
M ay.
Sanayi Üretimi- Aylık %
91,76
0,40%
0,20%
M ay.
Dış Ticaret Dengesi
71,76
-2,45 mlr £
-2,05 mlr £
15:30
Haz.
Tarım Dışı İstihdam
99,24
177 Bin
138 Bin
15:30
Haz.
İşsizlik Oranı
89,32
4,30%
4,30%
Türkiye
17:30
Haz.
Hazine Nakit Dengesi
50,00
56,90
Fed Fischer konuşması
7 Tem.
ABD
18:00
10 Tem.
Japonya
02:50
M ay.
M akine Siparişleri- Aylık %
93,81
-3,10%
10 Tem.
Japonya
02:50
M ay.
Cari Denge (BoP Bazlı)
95,88
1.951 mlr ¥
10 Tem.
Çin
04:30
Haz.
TÜFE- Yıllık %
97,06
1,50%
10 Tem.
Çin
04:30
Haz.
ÜFE - Yıllık %
91,18
5,40%
10 Tem.
Almanya
09:00
M ay.
Dış Ticaret Dengesi
59,32
18,1 mlr €
10 Tem.
Türkiye
10:00
M ay.
Sanayi Üretimi- Aylık %
69,44
2,30%
10 Tem.
Türkiye
10:00
M ay.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
61,11
6,70%
11 Tem.
ABD
17:00
M ay.
Toptan Stoklar- Aylık %
81,82
0,30%
11 Tem.
ABD
19:00
12 Tem.
Japonya
02:50
Haz.
ÜFE - Aylık %
53,61
0,00%
12 Tem.
Japonya
02:50
Haz.
ÜFE - Yıllık %
92,78
2,10%
12 Tem.
İngiltere
11:30
M ay.
ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)
89,41
4,60%
12 Tem.
Avro Bölgesi
12:00
M ay.
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
65,91
0,50%
12 Tem.
Avro Bölgesi
12:00
M ay.
Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
61,36
1,40%
12 Tem.
ABD
14:00
7 Tem.
M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık)
92,31
12 Tem.
ABD
15:30
12 Tem.
ABD
17:00
12 Tem.
ABD
21:00
Fed "2017 Temmuz Para Politikası" raporunu Kongre'ye sunacak.
1,50%
5,50%
Fed Brainard konuşması
Fed Başkanı Yellen'ın Kongre'ye yapacağı konuşmanın metni yayınlanacak.
Fed Başkanı Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde yarıyıl para politikası raporunun sunumunu yapacak.
FED’in Bej Kitabı
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 4 / 5
06 Temmuz 2017 Perşembe
www.vakifyatirim.com.tr
Genel Müdürlük
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İstanbul
(0212) 352 35 77
Araştırma ve Strateji Müdürlüğü
[email protected]
Sezai ŞAKLAROĞLU
Selahattin AYDIN
Tuğba SAYGIN
Serap KAYA
Esra SARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki,
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan,
manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 5 / 5