Günlük Strateji Bülteni

Günlük Strateji Bülteni
31 Mart 2016 Perşembe
Piyasa Verileri
Piyasalara Bakış
Endeksler
30 Mart
%Değ.
Ybb
BIST100

82.917,8
1,45%
15,6%
BIST030

101.993,2
1,43%
16,7%
VIOP030 Endeks

101,825
1,55%
16,4%
S&P 500

2.064,0
0,44%
1,0%
DJI

17.716,7
0,5%
1,7%
DAX

10.046,6
1,6%
-6,5%
RTS

869,9
3,1%
14,9%
30 Mart
%Değ.
Ybb
Parite
USD/TRY

2,8392
0,0%
-2,7%
EUR/TRY

3,2160
0,0%
1,4%
($+€)/TRY

3,0278
0,0%
-0,6%
EUR/USD

1,1318
0,0%
4,2%
Emtia
30 Mart
%Değ.
Ybb
Brent Petrol(bbl)

38,9
-0,9%
-1,2%
Bakır ($/ton)

4.872,5
-0,4%
3,6%
Fed Başkanı Yellen’in açıklamaları ardından yurt dışı piyasalara paralel güne
hızlı alımlarla 82.300 seviyelerinden başlayan BİST, günün devamında 83.000
üzerini test etti. Kur ve faiz tarafındaki desteğin de etkisiyle günün genelinde
de 83.000 seviyelerinde tutunan BİST, günü 82.918 seviyesinden tamamladı.
FED Başkanı Yellen’ın önceki gün yaptığı konuşmada FED'in para politikasını
ayarlarken artan riskler nedeniyle daha temkinli hareket etmesinin uygun
olacağını söylemesinin ardından dün FED’in faizleri artırma konusunda hızlı
hareket etmeyeceği beklentisi ile Avrupa borsaları olumlu seyrini sürdürdü.
Ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın da etkisi ile ABD hisse senetleri yükselişini
üçüncü güne taşıdı. ABD'de Cuma günü açıklanan kritik tarım dışı istihdam verisi
öncesinde ADP tarafından açıklanan özel sektör istihdamı Mart'ta 200 bin ile
beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Bugün yurt içinde 4Ç büyüme verisi, dış ticaret dengesi ve PPK toplantı
tutanakları açıklanacak. Yurt dışında ise AB tarafında enflasyon verisi, ABD’de
ise haftalık işsizlik rakamları gelecek. Sabah itibariyle Asya tarafında alıcılı
seyriler izlenirken, Avrupa piyasalarının güne hafif satıcılı başlaması
beklenmekte. BİST’in güne yatay başlamasını, günün devamında da yine kur ve
faiz tarafındaki hareketliliğe göre kazanımlarını korumaya çalışacağını
düşünüyoruz.
Sektör ve Şirket Haberleri

Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%)
Düşenler
GOODY
YONGA
YAYLA
VAKFN
LKMNH
ETILR
MZHLD
MEGAP
MRTGG
KPHOL
20%
20%
18%
16%
13%
(%)
Hacim (TL mn)
-20%
-13%
-8%
-8%
-6%
GARAN
THYAO
HALKB
AKBNK
ISCTR
729
468
443
217
185
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn)
81.734
81.358
81.356
Kısa Kısa Şirket Haberleri: GOLTS, GARAN, ASELS
Takvim
Tarih
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
Önem
31 Mar.
Fransa
09:45
Mar.
TÜFE- Yıllık %-Öncü
94,44
31 Mar.
Türkiye
10:00
4Ç15
GSYH Yıllık %
73,91
4,00%
31 Mar.
Türkiye
10:00
Şub.
Dış Ticaret Dengesi
82,61
-3,76 Mlr $
31 Mar.
Almanya
10:55
Mar.
İşsiz Sayısı-Değişim
89,83
31 Mar.
BIST-100 (Sol)
82.000
81.500
Emlak Konut GYO (EKGYO) Hoşdere 5. Etap ihalesinin 2. oturumu
sonuçlandı (-)
6.000
Beklenti
Önceki
-0,20%
-7 Bin
0,50%
-10 Bin
İngiltere
11:30
4Ç15
GSYH Çeyreksel %-Final
97,56
31 Mar.
İngiltere
11:30
4Ç15
GSYH Yıllık %-Final
96,34
1,90%
1,90%
31 Mar.
Avro Bölgesi
12:00
Mar.
Tahmini Tüfe-Yıllık %
81,40
-0,10%
-0,20%
0,50%
31 Mar.
Avro Bölgesi
12:00
Mar.
Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü
62,79
0,90%
0,80%
31 Mar.
Türkiye
14:00
Mar.
TCMB - PPK Toplantı Tutanakları
31 Mar.
ABD
15:30
26 Mar.
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
98,40
31 Mar.
ABD
16:45
Mar.
Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
81,60
49,80
47,60
5.000
81.345
4.000
81.000
3.000
80.500
80.384
5.211,8
4.628,8
1.656,4
1.794,4
3.855,0
2.000
80.000
23/03
24/03
25/03
28/03
29/03
79.500
1.000
0
MSCI TR
MSCI GOP
MSCI GOP BANKALAR
BIST BANKALAR
120
110
100
90
80
70
60
03.04.2015
03.06.2015
03.08.2015
03.10.2015
03.12.2015
03.02.2016
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür.
Sayfa 1 / 4
Sektör & Şirket Haberleri
31 Mart 2016 Perşembe
Emlak Konut GYO (EKGYO) Hoşdere 5. Etap ihalesinin 2. oturumu sonuçlandı (-)

İstanbul Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinin 2. oturumunda
gelen en yüksek teklif, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 156,5 mn TL ile Cihan İnş.
tarafından verildi.
Yorum: İhaleye esas taşınmazların tespit edilen asgari bedeli 83,4 mn TL’dir. Teklifler değerlendirme
aşamasında olup, ihale için oluşan 1,88 çarpanı, 2016 yılı için gerçekleşen 3 ihalenin ortalaması olan
2,4 çarpanının (2015 yılı ort: 2,4) altında.
Kısa Kısa Şirket Haberleri

(-) Göltaş Çimento (GOLTS) : Ortaklarına hisse başına brüt %210 (2,10 TL) nakit kar payını 30
Mayıs tarihinden itibaren dağıtma kararı aldı. Dağıtılacak rakam %2,4 verime işaret ediyor.

(=) Garanti Bankası (GARAN): Banka krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi
29 Şubat itibarı ile 175.2 mn TL olan tahsili gecikmiş alacakları 28 mn TL'ye, ayrıca 4 Mart
itibarı ile anapara bakiyesi 158,7 mn TL olan; sorunlu ticari kredi alacakları 2,2 mn TL'ye
satıldığını duyurdu.

(=) Aselsan (ASELS): Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs
Bölgesi Projesi ile ilgili imzalanan sözleşmede yapılan değişikliğe göre Aselsan’a ilave 99,8 mn
$ tutarında Güvenlik Sistemi siparişi verilmiştir. Sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar
2018 yılına kadar tamamlanacaktır.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 2 / 4
Haftalık Ajanda
31 Mart 2016 Perşembe
Tarih
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
Önem
Beklenti
Önceki
31 Mar.
Fransa
09:45
Şub.
ÜFE - Aylık %
52,78
-0,80%
31 Mar.
Fransa
09:45
Şub.
ÜFE - Yıllık %
50,00
-2,50%
31 Mar.
Fransa
09:45
Mar.
TÜFE- Aylık %- Öncü
72,22
0,30%
31 Mar.
Fransa
09:45
Mar.
TÜFE- Yıllık %-Öncü
94,44
-0,20%
31 Mar.
Türkiye
10:00
4Ç15
GSYH Yıllık %
73,91
4,00%
31 Mar.
Türkiye
10:00
Şub.
Dış Ticaret Dengesi
82,61
-3,76 Mlr $
31 Mar.
Almanya
10:55
Mar.
İşsiz Sayısı-Değişim
89,83
-7 Bin
-10 Bin
31 Mar.
Almanya
10:55
Mar.
İşsizlik Oranı %
76,27
6,20%
6,20%
31 Mar.
İngiltere
11:30
4Ç15
GSYH Çeyreksel %-Final
97,56
0,50%
0,50%
31 Mar.
İngiltere
11:30
4Ç15
GSYH Yıllık %-Final
96,34
1,90%
1,90%
31 Mar.
Avro Bölgesi
12:00
Mar.
Tahmini Tüfe-Yıllık %
81,40
-0,10%
-0,20%
31 Mar.
Avro Bölgesi
12:00
Mar.
Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü
62,79
0,90%
0,80%
31 Mar.
Türkiye
14:00
Mar.
TCMB - PPK Toplantı Tutanakları
31 Mar.
ABD
15:30
26 Mar.
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
98,40
31 Mar.
ABD
16:45
Mar.
Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
81,60
49,80
47,60
1 Nis.
ABD
00:00
1 Nis.
Çin
04:00
Mar.
CFLP PMI İmalat
86,49
49,30
49,00
1 Nis.
Çin
04:00
Mar.
CFLP PMI İmalat Dışı
62,16
1 Nis.
Çin
04:45
Mar.
Caixin PMI İmalat
90,00
1 Nis.
Türkiye
10:00
Mar.
Markit/ISO PMI İmalat
90,00
1 Nis.
Fransa
10:50
Mar.
Markit PMI İmalat
90,00
50,20
1 Nis.
Almanya
10:55
Mar.
Markit/BME PMI İmalat
90,00
50,40
1 Nis.
Türkiye
11:00
Mar.
TİM İhracat Rakamları- Yıllık%
50,00
1 Nis.
Avro Bölgesi
11:00
Mar.
Markit PMI İmalat
90,00
51,40
1 Nis.
İngiltere
11:30
Mar.
Markit PMI İmalat
90,00
51,35
1 Nis.
Türkiye
12:00
Mar.
İstanbul'da Perakende Fiyatları- Aylık %
50,00
1 Nis.
Avro Bölgesi
12:00
Şub.
İşsizlik Oranı
74,42
10,30%
10,30%
1 Nis.
ABD
15:30
Mar.
Tarım Dışı İstihdam
99,19
202 Bin
242 Bin
1 Nis.
ABD
15:30
Mar.
İşsizlik Oranı
89,27
4,90%
4,90%
1 Nis.
ABD
16:45
Mar.
Markit PMI İmalat
90,00
51,90
51,40
1 Nis.
ABD
17:00
Mar.
ISM Sanayi Endeksi
95,97
50,35
49,50
1 Nis.
ABD
17:00
Şub.
İnşaat Harcamaları
79,84
0,10%
1,50%
1 Nis.
ABD
17:00
Mar.
Michigan Tüketici Güven Endeksi
93,55
90,50
4 Nis.
Türkiye
10:00
Mar.
TÜFE- Aylık %
78,26
-0,02%
4 Nis.
Türkiye
10:00
Mar.
TÜFE- Yıllık %
91,30
8,78%
4 Nis.
Türkiye
10:00
Mar.
Çekirdek TÜFE- Yıllık %
50,00
9,72%
4 Nis.
Türkiye
10:00
Mar.
ÜFE - Aylık %
50,00
-0,20%
4 Nis.
Türkiye
10:00
Mar.
ÜFE - Yıllık %
50,00
4,47%
4 Nis.
Avro Bölgesi
11:30
Nis.
Sentix Yatırımcı Güven Endeksi
11,63
5,48
4 Nis.
Avro Bölgesi
12:00
Şub.
ÜFE - Aylık %
51,16
-1,00%
4 Nis.
Avro Bölgesi
12:00
Şub.
ÜFE - Yıllık %
48,84
-2,90%
4 Nis.
ABD
16:45
Mar.
New York ISM Endeksi
17,74
53,60
4 Nis.
ABD
17:00
Şub.
Fabrika Siparişleri
87,10
1,60%
4 Nis.
ABD
17:00
Şub.
Dayanıklı Mal Siparişleri- Final
92,74
5 Nis.
Hindistan
08:30
Nis.
Hindistan MB Faiz Kararı
90,00
6,75%
5 Nis.
Almanya
09:00
Şub.
Fabrika Siparişleri- Aylık %
91,53
-0,10%
5 Nis.
Almanya
09:00
Şub.
Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
62,71
5 Nis.
Fransa
10:50
Mar.
Markit PMI İmalat Dışı
70,00
49,50
51,20
5 Nis.
Fransa
10:50
Mar.
Markit PMI Bileşik
70,00
49,70
51,10
5 Nis.
Almanya
10:55
Mar.
Markit PMI İmalat Dışı
70,00
55,00
55,50
5 Nis.
Almanya
10:55
Mar.
Markit/BME PMI Bileşik
70,00
54,10
54,10
5 Nis.
Avro Bölgesi
11:00
Mar.
Markit PMI İmalat Dışı
70,00
53,30
54,00
5 Nis.
Avro Bölgesi
11:00
Mar.
Markit PMI Bileşik
76,74
53,00
53,70
5 Nis.
İngiltere
11:30
Mar.
Markit PMI İmalat Dışı
70,00
5 Nis.
İngiltere
11:30
Mar.
Markit PMI Bileşik
70,00
52,80
5 Nis.
Avro Bölgesi
12:00
Şub.
Perakende Satışlar- Aylık %
58,14
0,40%
5 Nis.
Avro Bölgesi
12:00
Şub.
Perakende Satışlar- Yıllık %
55,81
2,00%
5 Nis.
ABD
15:30
Şub.
Dış Ticaret Dengesi
84,68
-45,68 Mlr $
5 Nis.
ABD
16:45
Mar.
Markit PMI İmalat Dışı
70,00
5 Nis.
ABD
16:45
Mar.
Markit PMI Bileşik
70,00
50,00
5 Nis.
ABD
17:00
Mar.
ISM Hizmet Endeksi
76,61
53,40
FED Dudley konuşması
52,70
48,30
48,00
50,30
49,60
50,40
3,10%
51,40
50,80
1,29%
90,00
1,10%
52,70
51,40
49,70
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız…
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 3 / 4
31 Mart 2016 Perşembe
www.vakifyatirim.com.tr
Genel Müdürlük
Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İstanbul
(0212) 352 35 77
Araştırma ve Strateji Müdürlüğü
[email protected]
Sezai ŞAKLAROĞLU
Selahattin AYDIN
Tuğba SAYGIN
Serap KAYA
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki,
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan,
manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 4 / 4