Günlük Bülten ECB, dünkü para politikası toplantısında faizlerde değişikliğe gitmezken varlık alım programına ilişkin kararın önümüzdeki aylarda alınacağını açıkladı. USD/TL kuru bu sabah 3,40’ın altını test etti. ABD’de hisse senedi piyasaları dün genel olarak yatay bir seyir izledi. Dün açıklanan verilere göre ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 298 bin kişiyle Kasım 2012’den bu yana en yüksek seviyede açıkladı (beklenti: 241 bin). Harvey Kasırgası’nın işsizlik maaşı başvurularındaki yükselişte etkili olduğu düşünülüyor. Öte yandan ABD’nin yeni bir kasırga (Irma) tehdidiyle karşı karşıya olması güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi artırıyor. Nitekim ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,03 seviyesinin altına kadar geriledi. Öte yandan dün konuşan Fed yetkilileri genel olarak şahin mesajlar verdi. New York Fed Başkanı Dudley Fed’in faiz artışlarına devam etmesi gerektiğini belirtirken Cleveland Fed Başkanı Mester da faiz artışlarının gerekli olduğunu savundu. 8 Eylül 2017 Gündem Saat Yurtiçi Önceki Beklenti Sanayi üretimi (Temmuz, aylık, MEA, %) Sanayi üretimi (Temmuz, yıllık, TEA, %) 10:00 10:00 Almanya Cari Denge (Temmuz, Milyar €) Almanya Dış Ticaret Dengesi (Temmuz, Milyar €) Almanya İhracat (Temmuz, aylık, %) Almanya İthalat (Temmuz, aylık, %) İngiltere Sanayi Üretimi (Temmuz, yıllık, %) İngiltere Dış Ticaret Dengesi (Temmuz, Milyar £) ABD Toptan Stoklar (Temmuz, nihai, aylık, %) ABD Toptan Satışlar (Temmuz, aylık, %) Yılbaşına Göre Değişim (%) 40,4 12,2 26,4 2.465 0,0 10,1 375 0,3 3,7 FTSE 7.397 0,6 3,6 CAC 40 5.115 0,3 5,2 DAX 12.297 0,7 7,1 Bovespa 73.412 0,0 21,9 3.363 -0,1 8,4 19.275 -0,6 0,8 3,4044 4,0962 3,7491 1,2023 108,45 91,66 Günlük Değişim (%) -0,6 0,3 -0,1 0,9 -0,7 -0,7 Yılbaşına Göre Değişim (%) -3,4 10,5 3,6 14,3 -7,3 -10,3 Kapanış (%) Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) 0 -8 -7 -4 102 -73 -41 10 Asya hisse senedi piyasalarında ise satıcılı bir seyir hakim. Beklentilerin altında kalan GSYH büyümesinin ardından Japonya Nikkei endeksi, günü %0,6 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,1 ekside seyrediyor. Japonya’da bir önceki çeyreğe %0,7 olması beklenen ikinci çeyrek GSYH büyümesi %0,6 olarak gerçekleşti. Yurtiçi tahvil piyasasında alıcılı seyir hakimdi. 10 yıllık tahvil faizi 8 bp azalışla %10,66’ya gerilerken 2 yıllık tahvil faizi ise %11,65 seviyesinde sabit kaldı. Petrol fiyatları hafta başından bu yana yükselişini sürdürerek yaklaşık 5 ayın zirvesine çıktı. Brent petrol günü %0,5 artışla 54,5 $/varil seviyesinden kapadı. Enerji Enformasyon İdaresinden (EİA) yapılan açıklamada, ABD’de ham petrol stoklarının 4 milyon varillik artış beklentilerinin üzerinde 4,6 milyon varil artarak 462,4 milyon varile yükseldiği bildirildi. Bununla birlikte ABD’de haftalık petrol üretimi, Harvey kasırgası nedeniyle Teksas’taki petrol rafinelerinin kapanmasının etkisiyle 1 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 749 bin varil azalış göstererek 8 milyon 781 bin varile geriledi. Altın fiyatları, dolardaki gerilemeyle uyumlu olarak günü %1,1 artışla 1.349 $/ons seviyesinden kapattı. Ekonomik Araştırmalar 20,8 21,0 1,3 2,8 0,4 -3,25 0,4 0,5 Günlük Değişim (%) 0,1 0,3 0,6 Kapanış Nikkei USD/TL günü %0,6 azalışla 3,4044 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah dünkü kapanış seviyesinde seyreden USD/TL kurunda aşağıda 3,40 yukarıda 3,4250 önemli. 23,6 22,3 -2,7 -4,4 0,3 -4,56 0,4 0,7 Hisse Senedi Piyasaları BIST 100 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları Dolar endeksi Ocak 2015’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Fed’in yıl içerisinde yeni bir faiz artırım ihtimalinin oldukça zayıflaması Dolar endeksini baskı altına aldı. Ayrıca Draghi’nin açıklamalarının etkisiyle euro diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Böylece EUR/USD paritesi günü %0,9 artışla 1,2023 seviyesinden tamamladı. Bu sabah 1,2090’a kadar yükselen paritede aşağıda 1,1980 yukarıda 1,22 takip edilecek. 0,8 9,7 Yurtdışı 09:00 09:00 09:00 09:00 11:30 11:30 17:00 17:00 Avrupa hisse senedi piyasaları dün gelen olarak değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün Avrupa Merkez Bankası’nın kararları ve Başkan Draghi’nin açıklamaları yakından takip edildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında ve aylık 60 milyar euroluk varlık alım programında bir değişikliğe gitmedi. Toplantının ardından konuşan Draghi, 26 Ekim’de yapılacak olan toplantıda varlık alım programının gözden geçirileceğini belirtti. Ayrıca ECB, 2017 yılı için büyüme tahminini %1,9'dan %2,2'ye yükselirken, enflasyon beklentisini %1,5 olarak bıraktı. ECB 2018 yılı için büyüme tahminini %1,8, 2019 için ise %1,7 olarak korudu. ECB enflasyon tahminini 2018 yılı için %1,3'ten %1,2'ye, 2019 yılı için ise %1,6'dan %1,5'e indirdi. Öte yandan dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi’nde 2. çeyrek GSYH büyümesi %2,2’den %2,3’e revize edildi (beklenti:%2,2). BIST 100 endeksi günü 109.743 puandan yatay alıcılı sonlandırdı. TCMB’nin dün açıkladığı haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerine göre 1 Eylül ile biten haftada yabancılar hisse senedi piyasasında 133 milyon $, repo hariç DİBS piyasasında 108 milyon $ alım yaptı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) ise 1 Eylül haftasında haftalık bazda 1,2 milyar $ artarak 166,7 milyar $ oldu. Ayrıca TCMB’nin toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 1,7 milyar $ artarak 112 milyar $ oldu. -0,4 3,4 109.743 1.965 1.090 S&P 500 Euro Stoxx 600 Şangay Döviz Kurları Kapanış USD / TL EUR / TL Döviz Sepeti EUR / USD USD / Yen Dolar Endeksi Devlet Tahvilleri Türkiye 2 Yıllık Türkiye 10 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 10 Yıllık 11,65 10,66 2,04 0,30 Faizler (satış oranları) TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 13,1169 13,1490 13,2275 1,3172 1,4522 - 1,7079 -0,3290 -0,2740 -0,2140 -0,1630 13,2780 Emtialar Kapanış Altın Brent Petrol ABD Ham Petrolü GSCI Emtia End. 1.349,2 54,5 49,1 392,3 Günlük Değişim (%) 1,1 0,5 -0,1 0,0 Yılbaşına Göre Değişim (%) 17,6 -4,1 -8,6 -1,5 http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Ekonomik Araştırmalar http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2