Günlük Bülten - Yatırım Finansman

Günlük Bülten
Piyasa Beklentisi
Endeks ve Hacim (mn TL)
70,000
68,022
5,000
68,599
66,986
67,500
67,332
4,000
65,967
3,000
2,000
65,000
1,000
2,330 2,396 3,241 4,038 3,392
62,500
0
2-Jan 3-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan
Hacim (mn TL)
BIST100
Haftalık Ajanda
06 Ocak 2014 Pazartesi
ÜLKE
DÖNEM
Đspanya
Đtalya
Fransa
Almanya
AB
AB
Türkiye
Almanya
ABD
ABD
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
Ocak
Aralık
Aralık
Kasım
Aralık
ÜLKE
DÖNEM
Almanya
Fransa
Türkiye
Almanya
AB
AB
Türkiye
Türkiye
ABD
Kasım
Aralık
Kasım
Aralık
Aralık
Aralık
Kasım
Kasım
Kasım
AÇIKLANACAK VERĐ
Markit Hizmet PMI
Markit Hizmet PMI
Markit Hizmet PMI
Markit Hizmet PMI
Markit Hizmet PMI
Sentix Yatırımcı Güveni
Reel Efektif Döviz Kuru
TÜFE-Yıllık
Fabrika Siparişleri
ISM Hizmet PMI
BEKLENTĐ
ÖNCEKĐ
51.5
48.7
47.4
54
51
60.5
51.5
47.2
48
55.7
51.2
60
1.40%
1.80%
54.6
1.30%
-0.90%
53.9
BEKLENTĐ
ÖNCEKĐ
0.50%
-0.80%
84
-0.60%
6.90%
0.90%
-1.40%
07 Ocak 2014 Salı
AÇIKLANACAK VERĐ
Perakende Satışlar
Tüketici Güveni
Perakende Satış Hacmi
Đşsizlik Oranı
TÜFE-Yıllık
ÜFE-Yıllık
BDDK-Bankacılık Bilançosu
Tüketici Kredileri
Dış Ticaret Dengesi
FED/Dudley-Williams Konuşmaları
0.04%
6.90%
0.90%
-40.2 mlr $ -40.6 mlr $
08 Ocak 2014 Çarşamba
ÜLKE
DÖNEM
Çin
Çin
Çin
Almanya
Almanya
Türkiye
Đtalya
AB
AB
Almanya
ABD
Türkiye
ABD
Aralık
Aralık
Aralık
Kasım
Kasım
Kasım
Kasım
Kasım
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık
ÜLKE
DÖNEM
Fransa
Đngiltere
AB
AB
AB
Almanya
Đngiltere
AB
AB
ABD
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık
Aralık
Kasım
Ocak
Ocak
ÜLKE
DÖNEM
Fransa
Türkiye
Đngiltere
ABD
ABD
ABD
Kasım
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık
Kasım
9 Ocak 2014
AÇIKLANACAK VERĐ
Dış Ticaret Dengesi
Sanayi Üretimi-Yıllık
Perakende Satışlar-Yıllık
Cari Denge
Dış Ticaret Dengesi
Sanayi Üretimi
Đşsizlik Oranı
Perakende Satışlar
Đşsizlik Oranı
Fabrika Siparişleri
ADP Đstihdam Raporu
Hazine Nakit Gerçekleşmeleri
FOMC Toplantı Tutanakları
BEKLENTĐ
ÖNCEKĐ
33 mlr $
33.8 mlr $
10%
13.70%
19.1 mlr €
18.9 mlr € 16.8 mlr €
-3.10%
12.60%
12.50%
0.20%
-0.20%
12.10%
12.10%
1.20%
-2.20%
199 bin
215 bin
Hafta başından itibaren yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışan ve yaklaşık %4.0 yükselen
BIST100 Endeksi, dün negatif ayrışarak %1.85 oranında düştü. Açılıştan sonraki 15dk. içinde
68.959 seviyesini test eden ve yükseliş eğilimini korumak isteyen endeks, çeşitli uluslararası
yatırım kuruluşlarından peş peşe gelen raporlar sonrasında satışlarla karşılaştı. Raporlarda
Türkiye’ye yönelik olumsuz tavsiyelerin yer alması, endeksin 68.000 seviyesinin üzerinde
dengelenmesine izin vermedi ve endeks iki gün önce de denge bulduğu 67.000-67.500
aralığında 67.331 puanda kapandı. Đşlem hacim de 3.392 mn TL seviyesinde gerçekleşti.
Hatırlanacağı üzere hafta başında yayınlanan yabancı raporlarında gelişmekte olan ülke
piyasalara ilişkin olumsuz görüşler yer almıştı, ancak Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler içinde
daha kırılgan olarak değerlendirilmesi dün yatırımcılarını tedirgin etti. JPMorgan, kısa vadede
zayıflayan ekonomik büyüme görünümü nedeniyle Türk hisse senedi piyasası için tavsiyesini
"nötr"den "ağırlık azalt"a indirirken, Citi de diğer “kırılgan 5’li” olarak anılan ülkeler ile birlikte
"ağırlık azalt" tavsiyesi verilen ülkeler arasında yer aldı. Moody's ise Türkiye'nin Baa3 olan
kredi notunun (durağan) mevcut iç politik riskleri yansıttığını açıkladı.
Öğleden sonra ABD'de özel sektör istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi Cuma günü
açıklanacak tarım-dışı istihdam (TDĐ) verisinin de yüksek gelebileceği kanaatini oluşturdu ve
yurt içi piyasalarda satış baskısını artırdı. ABD özel sektör istihdamı, Aralık ayında 238 bin kişi
ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD ve Avrupa borsaları ise günü yatay tamamlarken,
ABD 10-yıllık tahvil faiz oranları %2.94’ten %3.0 seviyesine çıktıktan sonra %2.98’den kapandı.
Açıklanan Aralık ayı Fed tutanaklarında para politikası üyeleri, tahvil alımlarının azaltılması
konusunda temkinli bir yol izlenmesinden yana olduklarını ve alınacak kararların değişmez
nitelikte olmaması gerektiği görüşünü savundular. Fed Aralık'taki toplantısında tahvil
alımlarının aylık 10 milyar dolar azaltılarak 75 milyar dolara düşürülmesi kararı alarak pek çok
yatırımcıyı şaşırtmıştı.
Bugün Asya borsalarında yarın açıklanacak ABD TDĐ verisi öncesinde satıcılı bir görünüm
mevcut. ABD vadelileri yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının bugün ECB’nin faiz kararı
öncesinde karışık açılması bekleniyor.
09 Ocak 2014 Perşembe
AÇIKLANACAK VERĐ
Dış Ticaret Dengesi
Dış Ticaret Dengesi
Đş Dünyası Güveni
Ekonomi Güveni
Tüketici Güveni
Sanayi Üretimi
BoE Faiz Kararı
ECB Faiz Kararı
Draghi Konuşması
Haftalık Đşsizlik Başvuruları
FED/George-Kocherlokota Konuşmaları
BEKLENTĐ
334 bin
339 bin
BEKLENTĐ
ÖNCEKĐ
Sanayi Üretimi
Dış Ticaret Endeksleri
Sanayi Üretimi-Yıllık
Tarım Dışı Đstihdam
Đşsizlik Oranı
Toptan Satış Stokları
FED/Bullard Konuşması
09.45 FR Dış Tic. Açığı Kas. (B:4.6 mlr €)
12.00 AB Đş Dünyası Güveni Aralık
12.00 AB Ekonomi Güveni Ara. (B:99)
12.00 AB Tüketici Güveni Aralık
13.00 Almanya Sanayi Üretimi Kas. (B:1.6%)
-0.30%
2.80%
194 bin
7%
0.40%
•
Đstanbul başsavcı vekilliğinden alınan Zekeriya Öz “Yüksek yargı kökenli iki kişi bana
gönderildi... Hükümete yönelik soruşturmaların derhal durdurulmasını, aksi takdirde zarar
göreceğimi söylediler” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan Öz'ün iddialarını "tümüyle iftira" diye niteledi. *Reuters*
•
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile bugünkü randevusunu
iptal etti *Hürriyet*
•
Başbakan Yardımcısı Babacan: 17 Aralık operasyonundan bu yana hisse senedi piyasasından 30 milyon dolar
çıktı, dövize ise 184 milyon dolar girdi. *Sabah*
3.20%
203 bin
7%
1.40%
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse
Kapanış
Değ. (%)
14.00 BoE Faiz Kararı (B:0.5%)
14.45 ECB Faiz Kararı (B:0.25%)
15.30 AB Draghi Konuşması
15.30 ABD Đşsizlik Başvurusu (B:334 bin)
FED/George-Kocherlokota Konuşmaları
Öne Çıkan Haberler
10 Ocak 2014 Cuma
AÇIKLANACAK VERĐ
Bugün Açıklanacak Veriler
ÖNCEKĐ
-4.6 mlr € -4.7 mlr €
-2.6 mlr £
0.18
99
98.5
-15.4
1.60%
-1.20%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
Hacim (TL)
ATEKS
6.04
17.1%
4,634,744
MEMSA
CLKHO
0.15
1.38
15.4%
11.3%
103,094
12,780,825
PRZMA
ADESE
3.40
13.00
11.1%
10.2%
4,586,705
10,236,994
•
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP heyetine "Ne Đstanbul ne de başka bir yerde ittifak düşünmüyoruz. Faydalı
da görmüyoruz" yanıtı verdi. *HaberTürk*
Hacim (TL)
•
Babacan: Halkbank Đran'dan alınan petrol ve doğalgaz ödemelerine aracılık etmeye devam edecek * Dünya*
•
Anayasa Profesörü Ergun Özbudun: HSYK değişikliği Anayasa Mahkemesi'nden geri döner. *Zaman*
En Çok Düşen Hisseler
Hisse
Kapanış
ATAC
0.27
Değ. (%)
-10.0%
107,062
ERICO
2.39
-8.1%
5,428,453
MRTGG
0.39
-7.1%
86,005
MIPAZ
MRGYO
1.65
0.36
-5.7%
-5.3%
2,681,026
177,894
Şirket ve Sektör Haberleri
9 Ocak 2014
TRCAS : Dörtyol/Hatay adresindeki tesisinde EPDK tarafından yapılan denetim esnasında alınan LPG Otogaz Numunesinin yapılan
analiz sonucunda koku yönünden teknik düzenlemelere aykırı bulunduğu iddiası ile otogaz (LPG) dağıtım lisansının iptal edildiği, yeni bir
LPG Otogaz dağıtım lisans başvurusu yapıldığı bildirildi.
YKBNK : 14.234.498 TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacaklardan oluşan portfoyün, gerekli şartlar oluşmadığından
RCT Varlık Yönetim A.Ş.'ne satışı gerçekleştirilmedi.
DENTA : Borsa Đstanbul A.Ş. kotundan çıkma işlemlerine Önemli Nitelikte Đşlemlere Đlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği
hükümlerine göre devam edileceği bildirildi.
SANEL : Olağanüstü Genel Kurulda hisse geri alım programı hakkında alınan yetki çerçevesinde 10.01.2014 tarihi ile 25.02.2014 tarihleri
arasında şirket menfaatleri gözetilerek azami 800.000 adet pay geri alımı yapılabilecek.
CLKHO : 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 26.250.000 TL ödenmiş sermayesinin rüçhan haklarının kısıtlanması
suretiyle % 90,47 nispetinde 23.750.000 TL artırılarak 50.000.000 TL ye çıkarılmasına, Ossis Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. ye yapılacak
22.500.000 TL tutarındaki ödeme için tahsisli sermaye artışı yöntemiyle çıkarılacak yeni payların Ossis Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'ye
tahsis edilmesine karar verildi.
YAYLA : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKĐ Genel Müdürlüğü Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı tarafından açılan 29.095.154
TL bedelli “Ankara Đli Đkinci Etap Kuzey Kuşaklama Atıksu Kollektör Hatları Yapımı Đşi” ihalesi kazanıldı.
KUYAS : Finansal tablolarında Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflanan 6 adet taşınmazın kullanım amacının üzerine gayrimenkul
inşa edilmesi şeklinde değiştirilmesine karar verildi.
MEPET : Sermayesinin artırılmasına ilişkin 19.11.2013 tarihli kararın iptaline ve 55.000.000 TL. çıkarılmış sermayesinin bu kezmevcut
ortaklara %38.284 oranında bedelsiz hisse senedi verilmek üzere artırılarak 76.056.250 TL' ye çıkarılması için "izin" talebi ile Sermaye
Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar verildi.
Makro Haberler
Açıklanan veri bulunmamaktadır.
9 Ocak 2014
Günlük Teknik Analiz Önerilerinin Performansı
245
234.4
230
215
200
185
170
155
140
125
110
88.9
95
28 Aralık
8 Ocak
19 Ocak
30 Ocak
10 Şubat
21 Şubat
4 Mart
15 Mart
26 Mart
6 Nisan
17 Nisan
28 Nisan
9 Mayıs
20 Mayıs
31 Mayıs
11 Haziran
22 Haziran
3 Temmuz
14 Temmuz
25 Temmuz
5 Ağustos
16 Ağustos
27 Ağustos
7 Eylül
18 Eylül
29 Eylül
10 Ekim
21 Ekim
1 Kasım
12 Kasım
23 Kasım
4 Aralık
15 Aralık
26 Aralık
80
Önerilerin Getirisi (100 TL anapara)
Endeks Getirisi (100 TL anapara)
Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMĐŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-3.20% 8.80
6.65
6.87
AKBNK
-2.71% 3.20
2.15
2.21
EKGYO
-2.13% 7.20
6.42
6.56
ENKAI
-0.40% 19.00
12.55
12.60
HALKB
3.77% 39.00
22.00
21.20
KOZAL
-1.85% 1.74
1.06
1.08
KRDMD
-1.60% 14.80
11.09
11.27
TCELL
-0.73% 9.00
6.79
6.84
THYAO
-2.75% 15.50
12.75
TOASO 12.40
-1.75% 2.78
1.68
1.71
UYUM
Getiri
Potans.(%)
32.33%
48.84%
12.15%
51.39%
77.27%
64.15%
33.45%
32.55%
25.00%
65.48%
* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
9 Ocak 2014
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / Đstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00
Faks: +90 (212) 317 69 32
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması,
yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer
mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen
ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir
garanti vermemektedir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı
ile hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan
çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından,
saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
Emre Birkan
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
+90 (212) 334 98 06
Zümrüt Can Ambarcı
Müdür
[email protected]
+90 (212) 334 98 35
Levent Durusoy
Baş Ekonomist
[email protected]
+90 (212) 334 98 33
Stratejist
Yönetmen
Uzman Yrd.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+90 (212) 334 98 59
+90 (212) 334 98.44
+90 (212) 334 98 47
[email protected]
+90 (212) 317 68 70
[email protected]
+90 (212) 317 68 62
Araştırma Bölümü
Strateji Bölümü
Hakan Tezcan
Göksel Tekiner
Hüseyin Sert
Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş
Müdür
Türev Ürünleri Bölümü
Oya Altıngözlü Pekel
Müdür
Şubelerimiz
Akmerkez
+90 (212) 317 69 00
Merkez
+90 (212) 263 00 24
Adana
+90 (322) 458 77 55
Ankara – Çankaya
+90 (312) 438 14 37
Ankara – Kızılay
+90 (312) 417 30 46
Antalya
+90 (242) 243 02 01
Ataşehir
+90 (216) 386 74 00
Bakırköy
+90 (212) 543 05 04
Bursa
+90 (224) 224 47 47
Fındıklı
+90 (212) 334 98 00
Đzmir
+90 (232) 441 80 72
Çiftehavuzlar
+90 (216) 302 88 00
Konya
+90 (332) 237 76 77
Samsun
+90 (362) 431 46 71
Đzmit
+90 (262) 325 40 30