OYAK Daily - Oyak Yatırım

Günlük Bülten
GÜNÜN YORUMU
Yabancı yatırımcılar Şubat ayında Borsa İstanbul’da net 154 milyon dolarlık alım
gerçekleştirdi. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Şubat ayında 87,66’dan 88,83’e
yükseldi. TCMB fonlama faizini %10.62 seviyesine yükseltti. Fed’in faiz artırıma
yönelik beklentilerin yükselmesi ile geçtiğimiz hafta görülen gelişen ülke para
birimlerinde kar satışları ise ivme kaybediyor. BİST dün 90,000 direnç seviyesini
geçerek 4 haftalık sıkışmayı yukarı kırdı. BİST’in TRY bazına tarihi zirve seviyesi
ise Mayıs 2013 de görülen 93,398’dir. BİST’de hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
07 Mart 2017
11:00 PGSUS tele-konferans
ULKER 4Ç16: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 1119/139/51mn TL OYAK: 1135/140/58mn TL
MGROS 4Ç16: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 2835/155/-220mn TL OYAK: 2799/162/-192mn TL
08 Mart 2017
Sanayi Üretim - Ocak
Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 11 milyar TL)
09 Mart 2017
GUBRF 4Ç16: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 669/27/-12mn TL OYAK: 647/48/11mn TL
10 Mart 2017
THYAO 4Ç16: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 7157/341/1260mn TL OYAK: 7058/351/1251mn TL
AÇIKLANACAK KARLAR
MGROS: Migros'un satış büyümesi bu çeyrekte de yüzde 20'ye yakın
seviyelerde güçlü trendini sürdürecektir.
ULKER: Şirketin hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek verilerinden sonra
dördüncü çeyrekte gerek Türkiye gerekse yurtdışı operasyonlarında toparlanma
öngörüyoruz.
AÇIKLANAN KARLAR
ANACM: Anadolu Cam 4. çeyrekte 38mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar
piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üstünde geldi.
BIMAS: Bim’in 4Ç net karı 193 milyon TL olarak açıklandı.Bim 4Ç net karını
geçen senenin aynı dönemine göre %37 artışla 193 milyon TL olarak açıklarken,
piyasa beklentisi olan 166 milyon TL’nin üzerinde sonuçlar açıkladı.
SODA: Soda Sanayi’nin 246mn TL olarak açıklanan 4. çeyrek karı piyasa
beklentisi olan 206mn TL’nin üstünde geldi.
PGSUS: Pegasus’un 4Ç16 finansallarına göre gelirler TL847mn (yıllık+%13), net
diğer gelirlerden arındırılmış VAFÖK negatif TL130mn (4Ç15 negatif TL51mn) ve
net zarar TL173mn’dur (4Ç15 net zarar TL82mn).
SISE: Sisecam’ın 4. çeyrek karı 213mn TL piyasa beklentisinin üzerinde 284mn
TL olarak gerçekleşti.
TRKCM: Trakya Cam 4. çeyrekte 95mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa
beklentisi olan 66mn TL’nin üstünde. 4. çeyrek karının piyasa beklentilerini
aşmasında en önemli etken yabancı para cinsinden değerlenen finansal
yatırımlardan gelen yeniden değerleme karı olarak gösterilebilir.
ŞİRKET HABERLERİ
ALKIM: Hisse başına 0.82677 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul
onayına sunacak.
PETKM: Hisse başına 0.4 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına
sunacak.
YABANCI İŞLEMLERİ
Yabancı yatırımcılar Şubat ayında Borsa İstanbul’da net 154 milyon dolarlık
alım yaptı.
MAKRO HABERLER
Reel kur: Şubat ayında reel kur hafif yükselerek 88.8 oldu.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
444 0 414
7 Mart 2017
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
7 Mart 17
18:00 KANADA Ivey PMI (Şub )
Beklenti
Önceki
58,9
57,2
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük
Aylık
Yıllık
Kapanış
Değişim
Değişim
Değişim
BİST-100
91,045
%1.5
%4.1
%17.5
BİST-30
112,005
%1.6
%4.4
%17.9
BİST-BANKA
156,094
%1.8
%5.3
%21.6
96,409
%1.1
%2.8
%23.2
BİST-SINAI
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp*
3,229
-%0.1
%2.4
%11.5
NIKKEI 225*
19,348
-%0.2
%2.3
%14.4
Hang Seng*
23,683
%0.4
%1.5
%17.5
Dow Jones
20,954
-%0.2
%4.3
%22.7
S&P
2,375
-%0.3
%3.6
%18.7
NASDAQ
5,849
-%0.4
%3.1
%24.2
11,958
-%0.6
%3.5
%22.3
Ingiltere FTSE 100
7,350
-%0.3
%2.3
%18.9
Fransa CAC 40
4,972
-%0.5
%4.6
%11.9
Rusya RTS
1,110
%0.2
-%5.8
%32.3
Brezilya BOVESPA
66,341
-%0.7
%3.3
%34.7
Hindistan SENSEX
28,995
-%0.2
%2.3
%17.6
MSCI GOP Endeksi
934
%0.4
%1.6
%17.5
USD/TL
3.7054
%0.1
%1.1
%27.1
EUR/TL
3.9225
%0.1
%2.0
%22.1
EUR/USD
1.0583
%0.0
-%0.9
-%3.9
USD/JPY
113.94
%0.0
-%1.4
%0.4
Almanya DAX
DÖVİZ PİYASALARI
EMTİALAR*
Altın ($/ons)
1225.4
%0.0
-%0.7
-%3.3
Gümüş ($/ons)
17.7
-%0.3
%0.1
%13.3
Brent ($/varil)
55.9
-%0.1
%1.1
%20.7
ABD 10 Yıllık Tahvil
2.494
-0.01 bp
0.10 bp
0.59 bp
VIX
11.24
%2.6
-%0.4
-%35.2
EKONOMİK GÖSTERGELER
* Sabah saat 08:30 değerleridir
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Günlük Bülten
7 Mart 2017
AÇIKLANACAK KARLAR
MGROS: Migros'un satış büyümesi bu çeyrekte de yüzde 20'ye yakın seviyelerde güçlü trendini sürdürecektir. Fakat şirket
brüt kar marjında oluşan baskı nedeniyle faaliyet karında yavaşlama tahmin ediyoruz. Ayrıca EUR bazındaki borç üzerinden
oluşan kur farkları nedeniyle sene sonunda büyük bir zarar daha gözükecektir.
ULKER: Şirketin hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek verilerinden sonra dördüncü çeyrekte gerek Türkiye gerekse yurtdışı
operasyonlarında toparlanma öngörüyoruz. Paket küçültme vasıtasıyla yapılan fiyat artışları marjları nispeten
destekleyecektir. Şirketin yaklaşık TL508mn’luk net açık döviz pozisyonu net karda baskı yaratabilir. Finansalların
planlanan açıklanma tarihi 7 Mart’tır.
AÇIKLANAN KARLAR
BIMAS: Bim’in 4Ç net karı 193 milyon TL olarak açıklandı.Bim 4Ç net karını geçen senenin aynı dönemine göre %37 artışla
193 milyon TL olarak açıklarken, piyasa beklentisi olan 166 milyon TL’nin üzerinde sonuçlar açıkladı. Güçlü net karın
arkasında faaliyet kar marjında yaklaşık 10 baz puanlık daha iyi performansın yanı sıra, Mısır’da devaluasyon sonrası
kaydedilen kur farkı gelirleri etkili oldu. Şirketin ciro artışı son çeyrekte %15.4 seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki
çeyrekte %13.7 olan satış büyümesinin bir miktar hızlandığı gözlendi. Brüt kar marjının geçen senenin üzerinde
seyretmesiyle, Bim’in faaliyet kar marjı %5 seviyesinde sürdürüldü (beklenti %4.9). Şirket yönetimi 2017 yılı için %15-18
arası satış büyümesi ve %5 faaliyet kar marjı tahmin ettiğini açıklarken, bu tahminler bizim beklentilerimiz ile genel olarak
uyumlu olarak açıklandı. Fakat piyasanın genel olarak büyüme anlamında daha karamsar olması ve güçlü gelen 4Ç
sonuçları dikkate alındığında, sonuçların hisse fiyatı üzerinde hafif olumlu etki göstermesi beklenebilir. Bim için 62.5 TL
hedef fiyat ile Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemiz devam etmektedir.
TRKCM: Trakya Cam 4. çeyrekte 95mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 66mn TL’nin üstünde. 4.
çeyrek karının piyasa beklentilerini aşmasında en önemli etken yabancı para cinsinden değerlenen finansal yatırımlardan
gelen yeniden değerleme karı olarak gösterilebilir. Geçen yıla göre %54 büyüme ile 963mn TL seviyesine ulaşan gelirler
824mn TL olan piyasa beklentisini aştı. Bulgaristan operasyonlarının konsolidasyon etkisi, ithalat baskısının azalmasıyla
yurtiçi pazarda yapılan fiyat artışları ve 4. çeyrekte satın alınan Sangalli üretim tesisinin katkısı %54’lük gelir
büyümesinde rol oynayan faktörler oldu. Şirketin faaliyet kar marjı (FAVÖK) her ne kadar %13.5 ile geçen yılın aynı
dönemine göre iyileşme göstermiş olsa da, piyasa beklentisi olan %17,6’yı yakalayamadı. Trakya Cam hisse başına
0,114TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 30 Mayıs olarak belirlendi. 2016 yılı kar payı %3,7 verime işaret
etmektedir. Şirket ayrıca %21 bedelsiz sermaye artırımı yapacaktır. Özellikle gelirler ve net kar tarafında beklentilerden
iyi gelen 4. çeyrek karının hisse fiyatını desteklemesini bekliyoruz.
SODA: Soda Sanayi’nin 246mn TL olarak açıklanan 4. çeyrek karı piyasa beklentisi olan 206mn TL’nin üstünde geldi. Faaliyet
karı (FAVÖK) her ne kadar beklentiler dahilinde olsa da, TL’deki değer kaybı nedeniyle kaydedilen kur farkı gelirleri
beklentileri aşan net karı destekleyen en önemli etken oldu. Şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla
527mn TL oldu. Soda kimyasalları segmentinde satış hacmi büyümesi ve zayıf TL satış gelirlerini destekledi. Şirketin satış
gelirlerinin %60’ı ihracat gelirlerinden kaynaklanmaktadır. TL’nin zayıf seyrettiği çeyrekte maliyetlerin TL bazında olması
şirketin karlılığını desteklemiştir. Soda Sanayi’nin 2016 yıl sonu itibariyle 687mn TL net nakdi bulunmaktadır. Soda Sanayi
hisse başına 0,27TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 30 Mayıs olarak belirlendi. 2016 yılı kar payı %4,7
verime işaret etmektedir. Şirket ayrıca %10 bedelsiz sermaye artırımı yapacaktır.
ANACM: Anadolu Cam 4. çeyrekte 38mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üstünde
geldi. Yabancı para cinsinden değerlenen finansal yatırımlardan gelen yeniden değerleme karı net karı destekledi. Gelirler
ve faaliyet karı tarafında ise sonuçlar piyasa beklentilerini karşılamadı. Gelirler, Rusya ve Türkiye’deki fiyat artışları ve her
iki ülkede de ihracat payının artması sayesinde %11 büyüme göstererek 441mn TL oldu. Şirketin 2016 sonu itibariyle
744mn TL net borcu bulunmaktadır. Anadolu Cam hisse başına 0,112TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 30
Mayıs olarak belirlendi. 2016 yılı kar payı %3,4 verime işaret etmektedir. Şirket ayrıca %68 bedelsiz sermaye artırımı
2
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Günlük Bülten
7 Mart 2017
yapacaktır. Her ne kadar gelir ve faaliyet karı piyasa beklentilerinin altında kalsa da net karın beklentileri aşması ve %68
bedelsiz sermaye artırımı hisse fiyatını destekleyecektir.
PGSUS: Pegasus’un 4Ç16 finansallarına göre gelirler TL847mn (yıllık+%13), net diğer gelirlerden arındırılmış VAFÖK negatif
TL130mn (4Ç15 negatif TL51mn) ve net zarar TL173mn’dur (4Ç15 net zarar TL82mn). Gerçekleşmelerin piyasanın negatif
FAVÖK ve zarar beklentisi olan TL95mn ve TL131mn’u aşması sebebiyle hisse fiyatını olumsuz etkilemesi muhtemeldir.
Gerek dış hat yolcu birim gelirdeki gerileme gerekse artan giderler finansallarda baskı yaratmıştır. Şirketin sonuçları
hakkındaki telekonferansı bugün 11:00’dedir. Paylaşılan 2017 hedefleri: yolcu büyümesi %5-7 (2016:%8), kapasite artışı
%6-8 (%9), iç ve dış hat doluluk oranları +1-2p% yıllık gelişme, iç hat birim geliri TL2-4 artış, dış hat birim gelirin EUR bazında
yatay kalması, misafir başına yan gelir EUR10-11. Toplam CASK EUR3.8-3.95 (3.78). EBITDAR marjı 15-16% (15%).
SISE: Sisecam’ın 4. çeyrek karı 213mn TL piyasa beklentisinin üzerinde 284mn TL olarak gerçekleşti. Düzcam, cam ambalaj
ve kimyasallar segmentlerinde çift haneli büyüme sayesinde şirket gelirlerini %19 artırmayı başardı. Avrupa ve Rusya’da
düzelen talep koşulları sayesinde ihracat satışlarının payı 2016’da %54’e ulaştı. Şişecam’ın faaliyet kar marjı her ne kadar
geçen yıla göre aynı seviyelerde kalmış olsa da şirket 2016 sonunda Türkiye’de doğalgaza gelen %10’luk indirimin 2017’de
marjları desteklemesini beklemektedir. Şişecam’ın 2016 sonu itibariyle 2,5milyar TL net borcu bulunmaktadır. Şişecam
hisse başına 0,122TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. 2016 yılı kar payı %3 verime
işaret etmektedir. Şirket ayrıca %7 bedelsiz sermaye artırımı yapacaktır.
ŞİRKET HABERLERİ
ALKIM: Hisse başına 0.82677 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Bu temettü %3.6’lık temettü
verimine işaret ederken 2016 karının yaklaşık %44’ü dağıtılmış olacak (2015: %59). Temettü ödeme tarihi 5 Mayıs olarak
planlanıyor.
PETKM: Hisse başına 0.4 TL brüt nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Bu temettü %8.6’lık temettü
verimine işaret ederken 2016 karının yaklaşık %83’ü dağıtılmış olacak (2015: %75). Temettü ödeme tarihi 14 Nisan olarak
planlanıyor.
YABANCI İŞLEMLERİ
Yabancı yatırımcılar Şubat ayında Borsa İstanbul’da net 154 milyon dolarlık alım yaptı.
Yabancı yatırımcılar Şubat ayında Borsa İstanbul’da net 154 milyon dolarlık alım yaptı. En fazla alınan hisseler ISCTR,
GARAN ve VAKBN olurken en fazla satılanlar ise ARCLK, THYAO ve PETKM oldu.
MAKRO HABERLER
Reel kur: Şubat ayında reel kur hafif yükselerek 88.8 oldu.
TCMB tarafından yayınlanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REDK) Şubat ayında 88.8'e yükseldi (Ocak: 87.8).
Hatırlanacağı gibi Ağustos ayından bu yana gerileyen reel kur Ocak ayında serinin yayınlanmaya başladığı 2003 yılından bu
yana görülen en düşük seviyeye inmişti. Şubat ayında TL, EUR-USD döviz sepetine karşı yaklaşık %1.5 değer kazanmış,
TÜFE artışı ise aylık %0.81 olmuştu. Ocak ayı içerisinde Merkez Bankası’nın attığı adımlar sonrasında fonlama maliyetini
yaklaşık 210 baz puan artırması Şubat ayında kurlarda bir toparlanmaya işaret ederek reel kurun hafif yükselmesini sağladı.
Ancak Mart ayı başında bu trendin yeniden bozulduğu görülüyor.
3
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Günlük Bülten
7 Mart 2017
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri
4Ç16
Bankalar Konsolide Olmayan
Bankalar Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide
01-Mar-17
13-Mar-17
01-Mar-17
13-Mar-17
Genel Kurul Tarihleri
Kod
Şirket
MARTI
MARTI OTEL
06 Mart 17
MRGYO
MARTI GYO
06 Mart 17
ANSA
ANSA YATIRIM HOLDİNG
09 Mart 17
EGEEN
EGE ENDÜSTRİ
13 Mart 17
ASELS
ASELSAN
15 Mart 17
HDFGS
HEDEF GİRİŞİM SYO
15 Mart 17
CRFSA
CARREFOURSA
17 Mart 17
ETILR
ETILER GIDA
20 Mart 17
ORGE
ORGA ENERJİ ELEKTRİK
20 Mart 17
TAVHL
TAV HAVALİMANLARI
20 Mart 17
AKGRT
AK SİGORTA
21 Mart 17
TUKAS
TUKAS
21 Mart 17
CEMTS
ÇEMTAŞ
21 Mart 17
ISGYS
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
21 Mart 17
YKGYO
YAPI KREDİ KORAY GYO
21 Mart 17
AVISA
AVIVASA EMEKLİLİK
21 Mart 17
ANHYT
ANADOLU HAYAT
22 Mart 17
ISYAT
İŞYATIRIM ORTAKLIĞI
22 Mart 17
TTRAK
TÜRK TRAKTÖR
22 Mart 17
TSKB
TSKB GYO
22 Mart 17
IZOCM
İZOCAM TİC.AŞ.
22 Mart 17
BFREN
BOSCH FREN SİSTEMLERİ
22 Mart 17
ISGYO
İŞ GYO
23 Mart 17
ALBRK
ALBARAKA TÜRK
23 Mart 17
ARCLK
ARÇELİK
23 Mart 17
FROTO
FORD OTOMOTİV
23 Mart 17
TKFEN
TEKFEN HOLDİNG
23 Mart 17
ALCAR
ALARKO CARRIER
23 Mart 17
FMIZP
FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON
23 Mart 17
TSKB
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA
23 Mart 17
OLMIP
OLMUKSAN
23 Mart 17
BRSAN
BORUSAN
23 Mart 17
MEMSA
MEMSA SINAİ
23 Mart 17
HATEK
HATEKS HATAY TEKSTİL
23 Mart 17
OTKAR
OTOKAR OTOMOTİV
24 Mart 17
Tarih
4
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Günlük Bülten
7 Mart 2017
ANSGR
ANADOLU SİGORTA
24 Mart 17
TURGG
TÜRKER PROJE
24 Mart 17
ENKAI
ENKA İNŞAAT
24 Mart 17
KSTUR
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM
25 Mart 17
AFYON
AFYON ÇİMENTO
27 Mart 17
TATGD
TAT GIDA
27 Mart 17
CIMSA
ÇİMSA ÇİMENTO
27 Mart 17
ISFIN
İŞ FİNANSAL KİRALAMA
27 Mart 17
PKENT
MAALT
GOZDE
PETROKENT TURİZM
MARMARİS ALTINYUNUS
GÖZDE GİRİŞİM
27 Mart 17
27 Mart 17
27 Mart 17
TKNSA
TEKNOSA
27 Mart 17
UFUK
UFUK YATIRIM
27 Mart 17
KORDS
KORDSA GLOBAL
27 Mart 17
ARENA
ARENA BİLGİSAYAR
27 Mart 17
CELHA
ÇELİK HALAT
28 Mart 17
ALKA
ALKİM KAĞIT
28 Mart 17
YKBNK
YAPI KREDİ BANKASI
28 Mart 17
AKBNK
AKBNK
28 Mart 17
BUCIM
BURSA ÇİMENTO
28 Mart 17
ALGYO
ALARKO GYO
28 Mart 17
KONYA
KONYA ÇİMENTO
28 Mart 17
SODSN
SODAŞ SODYUM SANAYİİ
28 Mart 17
IZFAS
İZMİR FIRÇA SANAYİ
28 Mart 17
TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV
28 Mart 17
DENCM
DENİZLİ CAM
28 Mart 17
ALKIM
AKLİM KAĞIT
28 Mart 17
DITAS
DİTAŞ DOĞAN
28 Mart 17
BLCYT
BİLİCİ YATIRIM
28 Mart 17
USAK
UŞAK SERAMİK
28 Mart 17
DGGYO
DOĞUŞ GMYO
28 Mart 17
SODA
SODA SANAYİ
28 Mart 17
KRGYO
KÖRFEZ GYO
28 Mart 17
TRKCM
TRAKYA CAM
29 Mart 17
ANACM
ANADOLU CAM
29 Mart 17
PETKM
PETKİM
29 Mart 17
VKING
VİKİNG KAĞIT
29 Mart 17
BOSSA
BOSSA
29 Mart 17
GOODY
GOOD-YEAR
29 Mart 17
DENIZ
DENİZBANK
29 Mart 17
EMNIS
EMİNİŞ AMBALAJ
29 Mart 17
DZGYO
DENİZ GYO
29 Mart 17
AKCNS
AKÇANSA
29 Mart 17
DOBUR
DOĞAN BURDA DERGİ
29 Mart 17
ULAS
ULAŞLAR TURİZM YAT.
29 Mart 17
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV
29 Mart 17
5
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Günlük Bülten
7 Mart 2017
YUNSA
YÜNSA
29 Mart 17
TCHOL
TACİRLER HOLDİNG
29 Mart 17
AYGAZ
AYGAZ AŞ.
29 Mart 17
TUPRS
TÜPRAŞ
29 Mart 17
AYCES
ALTINYUNUS ÇEŞME
29 Mart 17
SEKFA
ŞEKER FAKTORING
29 Mart 17
KRDMA
KARDEMİR KARABÜK A
29 Mart 17
KRDMB
KARDEMİR KARABÜK B
29 Mart 17
KRDMD
KARDEMİR KARABÜK D
29 Mart 17
DYOBY
DYO BOYA
29 Mart 17
LIDER
LİDER FAKTORING
29 Mart 17
DGZTE
DOĞAN GAZETECİLİK
29 Mart 17
KUYAS
KUYUMCUKENT GY
29 Mart 17
BASCM
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO
30 Mart 17
TCELL
TURKCELL
30 Mart 17
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
30 Mart 17
KARTN
KARTONSAN
30 Mart 17
SAHOL
SABANCI HOLDİNG
30 Mart 17
SILVR
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ
30 Mart 17
IDGYO
İDEALİST GYO
30 Mart 17
BAGFS
BAGFAS BANDIRMA GÜBRE
30 Mart 17
ICBC
ICBC TURKEY BANK AŞ.
30 Mart 17
AGYO
ATAKULE GYO
30 Mart 17
SASA
SASA POLYESTER
30 Mart 17
GRNYO
GARANTİ YAT.ORT
30 Mart 17
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
30 Mart 17
FINBN
FİNANSBANK
30 Mart 17
PINSU
PINAR SU
30 Mart 17
PNSUT
PINAR SÜT
30 Mart 17
PETUN
PINAR ET VE UN
30 Mart 17
KCHOL
KOC HOLDING
30 Mart 17
PSDTC
PERGAMON STATUS
30 Mart 17
HALKB
HALKBANK
30 Mart 17
PARSN
PARSAN
30 Mart 17
MIPAZ
MİLPA TİC.SINAİ ÜRÜNLER
30 Mart 17
CUSAN
ÇUHADAROĞLU METAL
30 Mart 17
AVHOL
AVRUPA YATIRIM HOLGİNG
30 Mart 17
HURGZ
HÜRRİYET GAZETECİLİK
30 Mart 17
MNDRS
MENDERES TEKSTİL
30 Mart 17
TACTR
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ
31 Mart 17
DESA
DESA DERİ SANAYİ
31 Mart 17
SKBNK
ŞEKERBANK
31 Mart 17
6
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Günlük Bülten
7 Mart 2017
RAYGD
RAY SİGORTA
31 Mart 17
PGSUS
PEGASUS
31 Mart 17
MERKO
MERKO GIDA
31 Mart 17
FFKRL
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA
31 Mart 17
EEGUB
EGE GÜBRE
06 Nisan 17
YGGYO
YENİ GİMAT GYO
09 Nisan 17
BSOKE
BATI SÖKE ÇİMENTO
11 Nisan 17
BTCIM
BATIÇİM
11 Nisan 17
JANTS
JANTSA JANT SANAYİ
11 Nisan 17
DOGUB
DOĞUSAN BORU SANAYİ
18 Nisan 17
CMBTN
ÇİMBETON
18 Nisan 17
CMENT
ÇİMENTAŞ
18 Nisan 17
ASCEL
ASİL ÇELİK
19 Nisan 17
ISBIR
İŞBİR HOLDİNG
28 Nisan 17
Kaynak: BİST
Temettü Tablosu
07 Mart 2017
Hisse
ISYAT
ALKA
PSDTC
SODSN
AYGAZ
BASCM
AKSA
PETUN
PAGYO
ISMEN
AKCNS
PETKM
CIMSA
SASA
TUPRS
YGGYO
GRNYO
ANHYT
ALCAR
KSTUR
TTRAK
PNSUT
CUSAN
ISGYO
SODA
ALBRK
TAVHL
2016 Net
Kar
(TL mn)
19.2
26.5
3.6
3.2
415.7
53.7
125.8
59.7
41.9
53.9
286.4
725.8
246.0
137.0
1,793.3
186.1
1.8
190.3
38.1
1.4
369.8
60.0
29.0
420.5
399.0
217.6
424.3
Brüt Nakit
Temettü
(TL mn)
20.1
22.0
3.1
2.5
450.0
34.2
185.0
43.8
38.2
45.0
237.2
600.0
191.8
93.9
1557.1
97.8
1.5
140.0
32.5
2.4
250.0
40.9
12.0
63.8
200.0
51.7
248.0
Temettü
Dağıtım
Oranı (%)
104.6%
83.3%
87.2%
79.8%
108.3%
63.8%
147.1%
73.3%
91.2%
83.5%
82.8%
82.7%
78.0%
68.5%
86.8%
52.6%
82.4%
73.6%
85.3%
170.6%
67.6%
68.2%
41.4%
15.2%
50.1%
23.7%
58.4%
Hisse Başına Brüt
Nakit Temmettü
(TL)
0.1250
0.4196
0.4169
0.4220
1.5000
0.2600
1.0000
1.0100
0.4388
0.1268
1.2389
0.4000
1.4200
0.2563
6.2180
0.9100
0.0469
0.3256
3.0060
0.5480
4.6844
0.9100
0.1684
0.0750
0.2667
0.0574
0.6825
7
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Temettü
Tarihi
Genel Kurul
Tarihi
Hisse
Fiyatı TL
24 Mar 2017
25 Nis 2017
22 Mar 2017
28 Mar 2017
30 Mar 2017
28 Mar 2017
29 Mar 2017
30 Mar 2017
1.00
3.79
3.90
4.00
14.38
2.65
10.47
10.58
4.61
1.35
14.45
4.70
17.16
3.25
89.50
14.30
0.74
5.30
49.44
9.20
81.40
15.91
3.04
1.58
5.79
1.27
15.46
3 Nis 2017
5 Nis 2017
22 May 2017
5 Nis 2017
10 Mar 2017
28 Mar 2017
30 Mar 2017
14 Nis 2017
29 Mar 2017
14 Nis 2017
4 Nis 2017
11 Nis 2017
3 Eki 2017
24 Mar 2017
31 May 2017
21 Nis 2017
3 Nis 2017
29 May 2017
28 Mar 2017
30 May 2017
10 Nis 2017
22 Mar 2017
30 Mar 2017
5 Mar 2017
29 Mar 2017
29 Mar 2017
27 Mar 2017
30 Mar 2017
29 Mar 2017
9 Nis 2017
30 Mar 2017
22 Mar 2017
23 Mar 2017
25 Mar 2017
22 Mar 2017
30 Mar 2017
30 Mar 2017
23 Mar 2017
28 Mar 2017
23 Mar 2017
20 Mar 2017
Temettü
Getirisi
(%)
12.5%
11.1%
10.7%
10.5%
10.4%
9.8%
9.6%
9.5%
9.5%
9.4%
8.6%
8.5%
8.3%
7.9%
6.9%
6.4%
6.3%
6.1%
6.1%
6.0%
5.8%
5.7%
5.5%
4.7%
4.6%
4.5%
4.4%
Günlük Bülten
7 Mart 2017
EGEEN
KORDS
TRKCM
ORGE
ALKIM
BFREN
TKFEN
ANACM
GARAN
FROTO
SISE
VERTU
ARCLK
TATGD
TSKB
CELHA
EMKEL
TOASO
ANSGR
98.4
143.1
508.5
25.0
46.9
18.5
324.4
346.3
5,070.5
955.3
616.7
22.6
1,299.9
64.7
476.4
2.1
2.4
970.2
87.9
37.8
57.7
106.0
5.5
20.4
13.6
113.5
50.0
1250.0
400.0
250.0
4.9
425.0
27.2
82.0
1.2
0.8
350.0
30.0
38.4%
40.3%
20.8%
21.8%
43.6%
73.4%
35.0%
14.4%
24.7%
41.9%
40.5%
21.8%
32.7%
42.1%
17.2%
56.1%
31.6%
36.1%
34.1%
12.0000
0.2964
0.1140
0.2725
0.8268
5.4305
0.3069
0.1126
0.2976
1.1400
0.1220
0.0950
0.6290
0.2002
0.0400
0.0700
0.0309
0.7000
0.0600
7 Eki 2017
21 Nis 2017
30 May 2017
4 Eki 2017
5 May 2017
28 Mar 2017
24 Mar 2017
282.80
7.47
3.11
7.50
22.80
155.80
8.91
3.30
9.04
38.30
4.13
3.27
21.80
7.25
1.51
2.78
1.24
28.14
2.45
4.2%
4.0%
3.7%
3.6%
3.6%
3.5%
3.4%
3.4%
3.3%
3.0%
3.0%
2.9%
2.9%
2.8%
2.6%
2.5%
2.5%
2.5%
2.4%
AKBNK
ARENA
4,528.7
14.3
900.0
3.6
19.9%
24.9%
0.2250
0.1110
30 Mar 2017
7 Nis 2017
28 Mar 2017
27 Mar 2017
9.26
4.60
2.4%
2.4%
ALGYO
EGGUB
133.2
21.7
10.7
5.0
8.0%
23.1%
1.0000
0.5000
31 May 2017
6 Eki 2017
28 Mar 2017
6 Nis 2017
42.58
21.42
2.3%
2.3%
KCHOL
KONYA
3,460.0
41.4
826.4
29.2
23.9%
70.7%
0.3259
6.0000
6 Nis 2017
22 May 2017
30 Mar 2017
28 Mar 2017
15.80
297.60
2.1%
2.0%
ENKAI
SAHOL
1,776.6
2,660.1
504.0
408.1
28.4%
15.3%
0.1200
0.2000
19 Nis 2017
3 Nis 2017
24 Mar 2017
30 Mar 2017
5.97
10.35
2.0%
1.9%
HALKB
ACSEL
2,558.3
0.7
255.8
0.5
10.0%
77.9%
0.2047
0.0500
4 Nis 2017
30 Mar 2017
11.55
2.83
1.8%
1.8%
OTKAR
CEMTS
69.7
28.7
60.0
3.6
86.1%
12.4%
2.5000
0.0353
31 Mar 2017
29 Eyl 2017
24 Mar 2017
21 Mar 2017
142.10
2.83
1.8%
1.2%
AEFES
-70.8
145.1
-204.9%
0.2450
29 May 2017
20.30
1.2%
29 Mar 2017
30 May 2017
24 Nis 2017
3 Nis 2017
31 May 2017
30 Eyl 2017
3 Nis 2017
3 Nis 2017
27 Mar 2017
5 Eki 2017
21 Haz 2017
3 Nis 2017
28 Mar 2017
13 Mar 2017
27 Mar 2017
29 Mar 2017
20 Mar 2017
22 Mar 2017
23 Mar 2017
29 Mar 2017
30 Mar 2017
23 Mar 2017
23 Mar 2017
27 Mar 2017
23 Mar 2017
28 Mar 2017
KARTN
2.9
8.8
303.8%
3.1088
31 May 2017
30 Mar 2017
308.00
1.0%
AVISA
63.2
21.7
34.3%
0.1836
23 Mar 2017
21 Mar 2017
19.90
0.9%
GOODY
46.0
8.6
18.8%
0.0320
3.74
0.9%
HDFGS
1.5
0.3
19.7%
0.0150
14 Nis 2017
15 Mar 2017
1.85
0.8%
CCOLA
-28.4
50.1
-176.5%
0.1970
22 May 2017
36.22
0.5%
ASELS
795.2
54.0
6.8%
0.0540
31 May 2017
15.89
0.3%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
8
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
15 Mar 2017
Günlük Bülten
7 Mart 2017
Sermaye Arttırımı
Hisse
Bedelli %
ANSA**
ATSYH
ASUZU
BNTAS
BOYP
EMNIS**
FINFK
GNPWR
ICBCT
ISGYO
KSTUR
SARKY
SASA
SANKO
SKTAS
ODAS
TSKB
TRNSK
NTHOL
109.90%
41.25%
Bedelsiz %
230.45%
50.00%
346.62%
24.00%
66.67%
13.00%
104.76%
7.50%
1.56%
60.00%
12.61%
33.33%
26.88%
185.19%
17.07%
100.00%
71.51%
7.42%
Kaynak: BİST
9
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Sermaye
Azaltımı %
Tarih
Günlük Bülten
7 Mart 2017
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla
hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından
doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve
tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu
şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya
işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.