SERMAYE PİYASASI KURULU HAFTALIK BÜLTEN 2010/48 22/11/2010 – 26/11/2010 A. 04.01.2010 – 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Bu hafta Toplam Bu hafta Adet Adet Tutarı ĠHRAÇ TÜRÜ Hisse Senedi 7 133 181.833.442,20 Yatırım Fonu Katılma Payı - 17 (TL) Toplam Tutarı Kurul Kaydına Alınan Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı 2.197.486.514,67 1 108 6.000.000 8.386.809.772,71 - 5.352.000.000 1 36 10.000.000 10.857.000.000 - 9 - 24.200.000.000 Emeklilik Yatırım Fonu Payı - 9 - 24.000.000.000 Tahvil 1 21 100.000.000 7.309.350.000 - 21 - 4.576.800.000 Finansman Bonosu - 2 - 25.750.000 - 3 - 105.000.000 Banka Bonosu - 6 - 2.500.000.000 - 3 - 1.400.000.000 Aracı Kuruluş Varantı - 3 - 20.010.000 - 2 - 20.008.000 1 1 9 192 2 182 Varlık Teminatlı Kıymet Menkul TOPLAM 281.833.442,20 41.404.596.514,67 16.000.000 49.545.617.772,71 04.01.2010 – 26.11.2010 tarihleri arasında 1’i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 42’ye ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 22 olmuştur. 1 B. 22.11.2010 – 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Ortaklığın Unvanı 1. Özak Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.(1) (TL) Hisse Senetleri Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Temettüden Bedelli Yatırım Hisse Senedi 13.357.809,80 Halka Açılma Diğer Menkul Kıymetler - - - - 2. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Senedi 40.000.000 - - - - 3. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi - 63.400.000 - - - - - - - - - - 4.000.000 - 11.030.792 - - - - - - - - 100.000.000 40.000.000 - - - - 4. Transtürk Holding A.Ş.(2) Hisse Senedi 10.044.840,40 5. Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.(3) Hisse Senedi 6. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Hisse Senedi 7. Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş.(4) Tahvil 8. Şekerbank T.A.Ş. VTMK 9. Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat Hisse Senedi İhracat A.Ş. (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (5) Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.’nin aktifinde kayıtlı gayrimenkul ve iştirak hisselerinin Şirkete ayni olarak konma talebine ilişkin başvuruda bulunulmuştur. Şirketin nakit olarak artılan sermayesini temsil edecek payların, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle, Şirket ortağı Star Holding A.Ş.'ne tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. Şirketin nakit olarak artılan sermayesini temsil edecek payların, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır. Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satışı planlanmaktadır. Banka tarafından yurtdışında yerleşik yatırımcılara tahsisli olarak ihraç edilmesi planlanan Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin tutarı henüz belirlenmemiş olup, belirlenmesini müteakip ilan edilecektir. Şirketin nakit olarak artırılacak sermayesini temsil edecek payların, Goldart Holding A.Ş.'ne tahsis edilmesi planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı - 750.000.000 238.500.000 30.000.000 500.000.000 16.120.543 1. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (*) 2. Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. (TL) ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi (*) Şirket halka açılmak amacıyla Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmeyi planlamaktadır. 3. Menkul Kıymet Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Tablo: 4 Ortaklığın Unvanı 1. Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.Ş. (TL) BaĢvuru Tarihi Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli 28.05.2010 Hisse Senedi 3.241.980 2 Hisse Senetleri Bedelsiz Ġç Halka Kaynaklardan Temettüden Açılma - - - Diğer Menkul Kıymetler - C. 22.11.2010 – 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 5 Ortaklığın Unvanı 1. Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No 9) Kayıtlı Sermaye Tavanı 12.000.000 (TL) ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Eski Yeni 3.000.000 9.000.000 Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Ġç Temettüden Bedelli Kaynaklardan 6.000.000 - - 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Tablo: 6 Ortaklığın Unvanı 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Md. No. 2) Fon Tutarı (TL) Pay Sayısı (Adet) Portföy Yapısı (%) 10.000.000 1.000.000.000 - D. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ 1. Logos Portföy Yönetimi A.Ş.’ye faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesine karar verilmiştir. 2. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 10.000.000 TL başlangıç tutarlı “Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu”nun kuruluşuna izin verilmesine ve 1.000.000.000 adet katılma paylarının kayda alınmasına karar verilmiştir. 3. Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin, 1.000.000.000 TL başlangıç tutarlı “Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu”nun kuruluşuna karar verilmiştir. E. ÖZEL DURUMLAR 1. Yüntaş Birlik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Kurulumuzun Seri: IV, No: 39 sayılı “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde Kurul kaydından çıkarılmıştır. 2. Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’nin (Carrefoursa), Türk Ticaret Kanunu’nun 451'inci maddesi ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20’nci maddeleri ve Kurulumuzun Seri: I No: 31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre bağlı ortaklığı İpek Giyim Mağazaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi (İpek Giyim) devralmak suretiyle birleşme talebi ile ilgili olarak; 1) Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan 20.09.2010 tarihli Bilirkişi Raporu’nda ulaşılan sonuçlar doğrultusunda; a) Carrefoursa’nın ve İpek Giyim’in 30.06.2010 tarihli bilançolarındaki özkaynak durumuna göre birleşme oranının 1 olarak hesaplandığı ve Carrefoursa’nın sermaye artırım ihtiyacının oluşmadığı, b) İpek Giyimdeki diğer ortaklara ait payların sembolik düzeyde olması nedeniyle, bu ortaklardan feragatname alındığından birleşme sonrası sermaye artırımının söz konusu olmadığı, 2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarının etkilenmemesi nedeniyle Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerinin onayının alınmasını gerektiren bir durum söz konusu olmadığından, Carrefoursa nezdindeki imtiyazlı A ve B Grubu pay sahiplerinin ayrıca genel kurul toplantıları yapmalarına ihtiyaç bulunmadığı, hususları dikkate alınarak, Carrefoursa’nın İpek Giyim’i devralması suretiyle birleşmesi, birleşme sözleşmesi ile duyuru metnine onay verilmesi ve birleşme işlemi sonucu devralan şirket bünyesinde herhangi bir sermaye artırımı veya esas sözleşme değişikliği yapılmamasına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Global Menkul Değerler A.Ş.’nin, halka açılmak üzere esas sözleşmesinin 3, 6, 19’uncu maddeleri ve Geçici 4’üncü maddenin tadili ile 9 ve 10’uncu maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 4. Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.’nin, halka açılmak amacıyla esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerinin tadili ile esas sözleşmeye 17, 18 ve 19. maddelerin eklenmesi ve 100.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 5. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Ondördüncü Alt Fon’un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talep olumlu karşılanmıştır. 6. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Tarım Ürünleri Alt Fonu’nun tasfiye edilmesine izin verilmiştir. 3 7. Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş.’nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır. 8. “T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı ABD Dolarının Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik Birinci Alt Fon” ile “T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Tarım Ürünleri Üçüncü Alt Fonu”nun tasfiye edilmesine izin verilmiştir. 9. Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 12.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayesinin önce 3.000.000 TL’ye indirilmesine ve eşzamanlı olarak 9.000.000 TL’ye artırılacak olması nedeniyle tamamı bedelli olmak üzere ihraç ve halka arz edilecek 6.000.000 TL nominal değerli payların Kurulumuz kaydına alınmasına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 10. Artı Menkul Kıymetler A.Ş.’nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin başvuru olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. TABLO - Aracı Kurum’un Ortaklık Yapısı Ortağın Adı Soyadı Eyüp Sabri ELHÜSEYNİ İhsan Mahmut AYDINAK Emine ELHÜSEYNİ Yusuf ELHÜSEYNİ Eyyüp AZARKAN Pelda ELHÜSEYNİ TOPLAM Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (TL) (%) 181.259 80,56 42.750 19,00 825 0,36 83 0,04 83 0,04 225.000 100,00 Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (TL) (%) 223.926 99,52 825 0,36 83 0,04 83 0,04 83 0,04 225.00 100,00 G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.’nin 22.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Karesi Enerji A.Ş.’nin 22.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Hes Hacılar Elektrik San. Ve Tic. A.Ş.’nin 13.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 4 4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.’nin 09.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 5 6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’nin 23.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 6