Tarih Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
İMKB 100
78,579
Dow Jones
12,938
S&P 500
1,402
Bovespa
60,952
DAX
7,612
Nikkei
10,395
Şangay
2,266
global.com.tr
Değ.(%) Vadeli İşlemler
Kapanış
0.16 VOB Endeks
Değ.(%)
98.350
-1.21 VOB Dolar
Para Piy.
-0.05 Dolar/TL
1.788
-1.10 VOB 30 Açık Pozisyon
-0.28 Faiz
76,657 Euro/Dolar
0.89 Dolar Açık Pozisyon
-0.57 Fut. Dow Jon.
444 0 321
31.12.2012
Değ.(%)
1.7887
-0.05
6.15
-0.16
1.3192
-0.20
51,623 Dollar Index
79.76
0.10
0.20 Brent Petrol
110.36
-0.05
12,803
0.70 Fut. S&P 500
1,389
0.34 Altın (Ons)
1.47 Fut. DAX
7,619
-0.51 Döviz Sepeti
Önemli Gelişmeler
Kapanış
1,664.45
0.49
2.0760
-0.16
Piyasa Stratejisi
ABD'de 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek otomatik vergi
artırımları ve harcama kesintilerini ifade eden 'mali
uçurum'a bir çözüm için Senato'nun Cumhuriyetçi ve
Demokrat liderleri arasında yürütülen görüşmelerden
sonuç alınamadı. Senato bugün yerel saatle 11.00'de
(Türkiye saati ile 18.00) tekrar toplanacak.
ABD Başkanı Barack Obama, Kongre üyelerinin 'mali
uçurum' konusunda Salı gününden önce bir anlaşmaya
varamamaları halinde finansal piyasaların olumsuz
etkileneceğini söyledi. Obama, Kongre'nin Salı gününe
kadar bir anlaşmaya varamaması halinde yeni yılda
gündeme getireceği ilk yasanın, orta sınıf aileler için vergi
indirimi olacağını vurguladı.
ABD’de mali uçurum krizi yine çözümsüz kaldı. Pazar günü toplanan
Senato’da yürütülen görüşmelerde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar
herhangi bir anlaşmaya varamadı. Görüşmeler bugün kaldığı yerden
devam edecek. TSİ 18:00’de biraraya gelecek Senayo’da bu kez, en
azından her iki tarafın da uygun bulabileceği, sadece orta sınıf için
vergilerin artırılmaması konusu müzakere edilecek. 1 Ocak’a kadar
yine bir anlaşmaya varılamaması durumunda görüşmeler yeni yılda
devam edecek. Mali uçurum konusunda hala bir anlaşmaya
varılamamış olmasının yarattığı olumsuzluk, Çin’de açıklanan ve
beklentilerden iyi gelen HSBC PMI verilerinin yarattığı pozitiflik ile
dengelendi. Çin’de yarın da hükümet tarafından resmi PMI rakamları
açıklanacak olup, endeksin son sekiz ayın en yüksek değerlerine
ulaşması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Gül, Borsa İstanbul'un kurulmasını ve SPK
yönetiminin değişmesini içeren SPK Kanunu'nu onayladı.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle görev
süresi biten SPK Başkanı Vedat Akgiray'ın yerine, Kurul
Üyesi Vahdettin Ertaş'ın atandı.
Kasım ayı dış ticaret rakamları Cuma günü açıklandı. Beklentilerin 1.2
milyar $ üzerinde çıkan aylık dış ticaret rakamı ertlenen iç talebin
harekete geçtiğini gösteriyor. Kasım ayı ihracatının %22’si altın
ihracatı halen İran’a altın satıldığını gösteriyor. Sanayi üretimi bu
kadar cılızken, dış ticaret açığında yaşanan bu hızlı artış büyümenin
ithalat ile gerçekleştiğinin bir göstergesi. Bu dış ticaret rakamları aynı
zamanda Kasım bütçe gelirleri ile uyumlu. Bundan sonraki süreçte de
iç talep ile yaşanacak büyümenin ithal edilmesi, TCMB’den karşılık
bulabilir. Bu bileşende bir büyüme not artırımı getirmez. TCMB
dengeli bir büyüme için kredilerde artışta daha sıkı bir durum
izleyebilir. Yani iç talep ile kıpırdanan bir ekonomide halen finans dışı
hisselere odaklanılabilir. ABD’nin mali uçurumdan yuvarlanması
2013’ün ilk süprizi olabilir bu da endeks hisseleri için bir risk unsuru
olacaktır.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
Bugün açılışta 78.300-78.500 üzerinde dengelenerek açılan bu
bölgede dengelenme sağlanması durumunda Cuma günü
görülen seviyeler olan 79.000’ne doğru bir hamle görülebilir.
78.300-78.500 bölgesinin aşağı yönde kırılması durumunda
77.800-78.000 destekeri üzerinde zayıf bir seyir görebiliriz.
95.650’den başlayan yükselen trend zarar gördü. Trend göstergeleride
seans içinde yatayı göstermeye başladı. 98.250 altında kalınması
durumunda daha zayıf ve destek arayışında 97.700 ve 97.300 ön plana
çıkabilir. 98.250 üzerinde kalan piyasa ise gün içerisinde 99.000’ni
görebilir.
HSBC Holdings PLC'nin Çin imalat sektörü için hazırladığı
satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayı nihai verisi,
Mayıs 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyede
gerçekleşti. Aralık ayı için PMI, Kasım ayındaki 50.5
puandan 51.5 puana yükseldi.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch,
Boersen, ECB'nin faiz oranlarını indirmesine karşı
olduğunun sinyalini verdi.
Yurtdışı Piyasalar
ABD’de mali uçurum görüşmelerinde devam eden belirsizlik küresel piyasalara olumsuz yansıdı. Bu belirsizlikle birlikte Avrupa ve ABD
borsaları sert düşüşlerle haftayı sonlandırdılar. ABD borsaları %1’in üzerinde kayıpla günü sonlandırırken, Avrupa’da da önemli düşüşler
yaşandı. Küresel ekonomilerde özellikle Asya’da, iyi gelen makro ekonomik verilere rağmen, piyasalar esas olarak mali uçurum
görüşmelere odaklandığından bu verilerin piyasalara yansıması oldukça sınırlı kaldı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Beklenti
ABD
Aralık
Dallas FED Aktivite Endeksi
31 Aralık 17:30
Pazartesi Tatil olan Ülkeler: Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İzlanda, İtalya,
Önceki
1.7
Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Slovenya, İsveç, İsviçre, Makedonya, Japonya, Filipinler, Güney Kore, Tayland,
(İngiltere, Fransa ve İspanya borsaları erken kapanacak)
Japonya borsası tüm hafta boyunca işleme kapalı olacak
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ARTI - Artı Yatırım Holding A.Ş., büyüme hedefleri çerçevesinde "Artı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." ünvanı ve 1.000.000 TL
ödenmiş sermaye ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurma kararı almıştır. Kuruluş ile ilgili gerekli izinleri almak üzere SPK’ya başvuruda
bulunacaktır.
ATAC – Ataç İnşaat’ın müşterek yönetime tabi şirketi olan Nisan Elektromekanik Enerji San. ve Tic .A.Ş 'nin HES projelerinden Yaprak 1 HES
ve barajında deneme üretimine başlanmıştır.
BJKAS – Şirket ile Aktif Tanıtım arasındaki davada verilen karar dikkate alınarak, Aktif firmasıyla, toplam 6.097.790 USD tutarı ile anlaşmaya
varılmıştır. Buna gore anlaşmaya varılan tutarın 1.097.790 USD'lik kısmı peşin, bakiye tutar ise 5 taksitte ödenecektir. Ayrıca, Aktif ile şirket
arasındaki ihtilafa konu sözleşmede yer alan led panolar KDV dahil 944.000 USD bedelle satın alınmıştır. Şirketin, 31.05.2012 tarihli mali
tablolarında Aktif Tanıtım ile ilgili davaya istinaden toplam 11.228.933 USD karşılık ayrılmıştır.
BMEKS – Şirketin tüzel kişi ortaklarından SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş. Lüksemburg menşeli yatırım ve finansman şirketi Baldares S.a r.l. ile
finansman ve opsiyon sözleşmesi imzalamıştır. Buna göre Baldares S.a r.l. SPV Bilişim'e 18 ay vadeli 10.000.000 USD mukabili TL tutarında
bir finansman sağlayacaktır.
IHYAY – Şirketin bağlı ortaklıklarından, %98,86 oranı ile 5.937.500,00 TL sermaye payına sahip olduğu TGRT Haber TV A.Ş. 6.000.000 TL
olan sermayesini, tamamı iç kaynaklardan olmak üzere toplam 10.030.000,00 TL daha arttırarak 16.030.000,00 TL'ye, yine şirketin bağlı
ortaklıklardan, %95,00 oranı ile, 475.000,00 TL sermaye payına sahip olduğu TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. 500.000 olan sermayesini,
420.513 TL iç kaynaklardan, 7.579.486 TL bedelli olmak üzere toplam 8.000.000 TL daha arttırarak 8.500.000 TL'ye çıkaracaktır. Şirket, bağlı
ortaklıklarımızın yapacağı bu sermaye artırımlarına katılma kararı almıştır.
ECILC – Şirketin, EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğu %49,99 oranında hissesinin toplam
24.995.162 Euro tutarla Beiersdorf AG'ye satışının tamamlanmıştır.
INDES – Şirketin % 55 iştiraki durumunda bulunan Alkım Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin tamamı alış bedeli olan 3.000.000 USD
üzerinden, hisselerin satın alındığı Ferudun Sabah'a devir edilmiştir.
ITTFH – Kırşehir Belediyesi tarafından Kültür Merkezi İnşaat yapım işine ait sözleşme 24.740.000 TL + KDV bedelle, İttifak Holding A.Ş.'nin
%99,97 oranında bağlı ortaklığı olan Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San ve Tic. A.Ş. tarafından imzalanmıştır.
KARSN - Şirket yönetim Kurulu, 260.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %76,9231 bedelli artış ile 460.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
200.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının ortakların rüçhan haklarını kısıtlamadan hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden bedelli olarak
yapılmasına karar vermiştir.
THYAO – Şirket Yönetim Kurulu, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya, Ürdün'de Akabe'ye, Mali'nin
başkenti Bamako'ya tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir. Şirket yaptığı açıklama da 2013 yılında da büyümeye devam
edeceğini belirtirken, 2013 yılı hedeflerinin de bu çerçevede belirlendiğini açıkladı. Türk Hava Yolları 2013 yılında 115,2 Milyar AKK, 90,8 Milyar
ÜYK ve %78,8 doluluk oranı ile 17,7 milyon iç hat; 27,3 milyon dış hat yolcudan oluşacak toplam 46 milyon yolcu taşımayı hedeflemektedir.
Söz konusu ticari faaliyetlerin toplam 3,992 Milyon Litre akaryakıt tüketimi, 3,7 Milyar USD maliyeti ile gerçekleştirilmesi; toplam cironun ise
9,7 Milyar USD olması beklenmektedir.
TRCAS – Şirket Yönetim Kurulu, Mülkiyeti Bay İnşaat İthalat ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Çorap Sanayi A.Ş.'ye ait olan ve İstanbul, Şişli ‘de
bulunan taşınmazaların yeni şirket merkezi olarak kullanılmak üzere 8 Milyon USD + KDV bedel üzerinden satın alınmasına karar vermiştir.
Toplam bedelin 6 Milyon USD'lık kısmı satıcılara ödenmiştir.
Günlük Hisse Önerileri
Ka p an ış
K ıs a V ad eli
Alım Ar a lığ ı
K ıs a V ad e li
S atım A ra lığ ı
S top - los s
B eta
EREGL
2.47
2.46-2 .47
2.50-2 .52
2. 40
0.83
K O ZA L
4 3.20
4 3.10-4 3.20
4 3.80-4 4.00
41.90
0.74
M GRO S
2 1.75
2 1.70-2 1.75
2 2.00-2 2.05
21.20
0.78
P RK M E
6.16
6.16-6 .18
6.36-6 .40
6. 08
0.76
H iss ele r
S I SE
T O AS O
2.97
2.96-2 .97
3.05-3 .08
2. 94
1.02
1 0.55
1 0.50-1 0.55
1 1.00-1 1.10
10.00
0.98
Haftalık Hisse Önerileri (24 Aralık – 31 Aralık)
Dü şük Riskli Porföy Öne rilerimiz
Agresif Porföy Önerilerim iz
KV Alış
Fiy atı
K V Sa tış
Fiya tı
Po tans iye l
Pr im
D OH OL
0 .90
1.00
11.11
E R E GL
2 .45
2.52
2 .86
P RK M E
6 .10
6.40
SI SE
2 .94
T O ASO
10.35
H iss e
KV A lış
F iy at ı
K V Sa tış
Fiya tı
Po ta nsiy el
Pr im
AK B NK
8.66
9.0 0
3.93
AY GAZ
9.30
9.7 4
4.73
4 .92
BIM A S
84.5 0
9 0.00
6.51
3.16
7 .48
KO Z AL
40.7 0
4 3.00
5.65
11 .00
6 .28
SNGY O
1.41
1.5 6
10.6 4
Hiss e
* Haftalık hisse önerileri haftanın ilk işlem günü, öğleden sonra güncellenmektedir. Kv alış/satış fiyatları da hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
G lo b a l Y a t ır ı m F o n l a r ı
F O N G E T İR İ S İ
A y b a şı n a G ö re
Bu g ü n k ü
D eğ e ri ( TL )
Fo n A d ı
A Tip i
D e ğ işk e n
Fo n
K a rm a F on
Y ı lb a ş ın a G ö r e
TL
$
TL
$
1 7 .9 2 4 3 8
0 .0 1 %
-0 .2 8 %
3 9 .1 8 %
4 7 .4 8 %
0.036254
0 .3 2 %
0 .0 2 %
1 1 .4 7 %
1 8 .1 2 %
K a r Pa y ı F o n
0.012668
0 .0 9 %
-0 .2 0 %
1 8 .9 7 %
2 6 .0 7 %
A k tif S tr a te j i F o n
0.039762
0 .2 3 %
-0 .0 6 %
1 5 .4 2 %
2 2 .3 1 %
P ir i R eis F on
0.320836
-0 .2 6 %
-0 .5 5 %
8 .6 0 %
1 5 .0 8 %
Ç o c u ğ u m u n G e le c e ğ i
0.008922
0 .0 7 %
-0 .2 2 %
1 8 .0 5 %
2 5 .0 9 %
D e ğ işk e n F o n
0.110739
-0 .0 7 %
-0 .3 6 %
3 1 .5 4 %
3 9 .3 8 %
L i k it F o n
0.057315
0 .0 4 %
-0 .2 5 %
7 .7 2 %
1 4 .1 5 %
T a h v il B o n o F o n
1.098445
0 .0 4 %
-0 .2 5 %
9 .3 5 %
1 5 .8 7 %
B T i pi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2