Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mavi Giyim”) halka arzı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) liderliğinde
oluşturulan ve Şirketimizin de yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla “Fiyat Aralığı ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi
Gayret” yöntemiyle 8-9 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyat aralığı 43,00-51,60 TL olarak
belirlenmiştir.
Ziraat Yatırım müşterileri Mavi Giyim halka arzı için taleplerini, talep toplama tarihlerinde e-sube ya da Ziraat Bankası
internet şubesindeki “Borsa/Ziraat Yatırım” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilir, 0 850 22 22 979 ve 44 44 979
nolu Aracılık Hizmetleri Servisi (AHS) veya Ziraat Bankası şubelerinden halka arza başvuruda bulunabilirler.
Halka Arz izahname seti www.kap.gov.tr, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.mavi.com adreslerinde yayınlanmaktadır.
Talep Formu |İzahname |Halka Arz Raporu
8-9 Haziran 2017
Halka Arz Tarihleri
43,00-51,60 TL
Halka Arz Fiyat Aralığı
“Fiyat Aralığı ile Talep Toplama” esasına göre
“En İyi Gayret Aracılığı”
Halka Arz Yöntemi
Mevcut Çıkarılmış Sermaye
49.657.000,-TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri (ortak satışı, ek satış hariç)
23.749.000,-TL
Halka Açıklık Oranı (ek satış hariç)
Ek Satışa Sunulan Payların Nominal Değeri
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı
Fiyat İstikrarı İşlemleri
Taahhütler
Tahsis Grupları
%47,83
3.562.350,-TL
%55
Konsorsiyum lideri tarafından payların
BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından
itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını
sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Blue International Holding B.V. payların
BİAŞ’ta işlem görmeye başladığı tarihten
itibaren 180 gün boyunca BİAŞ’ta ve BİAŞ
dışında pay satmayacağını ve payların
BİAŞ’ta işlem görmeye başladığı tarihten
itibaren 365 gün boyunca da BİAŞ’ta halka
arz fiyatının altında pay satmayacağına dair
taahhütte bulunmuştur. Mavi Giyim Yönetim
Kurulu, payların BİAŞ’da işlem görmeye
başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca
bedelli sermaye artırımı yapmayacağına ve
maliki olabileceği payları satmayacağına
karar vermiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %10
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %20
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %70
Neden Mavi Giyim?
 Güçlü algısı ve dünyaca tanınmış isimlerin geniş desteği ile ilham veren ve müşteri odaklı
olan bir marka
 Yerel üreticilerden tedarik edilen ve pazar odaklı kategorize edilmiş dünya standartlarındaki
ürünler
 Güçlü mağaza karlılığı ile beraber farklı kanallarda başarı ile yürütülen operasyonlar
 Farklı kanalları ve bölgeleri kapsayan ve marka farkındalığını artıran sınıfının en etkili iletişim
stratejisi
 Kuvvetli yönetim ekibi ve yapısı
 Güçlü finansal performans