sermaye piyasası kurulu bülteni

SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ
2012/21
25/05/2012
A. BAġVURULAR
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Ortaklığın Unvanı
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Temettüden
Kaynaklardan
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Torunlar Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
Hisse Senedi
-
2. Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hisse Senedi
14.300.000¨
-
3. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hisse Senedi
-
-
4. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
-
5. Altınyağ Kombinaları A.Ş.
Hisse Senedi
32.360.520¨
-
-
-
-
6. Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım
Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Hisse Senedi
-
7.774.533,20¨
-
-
-
7. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma
Bankası A.Ş. (*)
Borçlanma
Aracı
-
-
-
-
150.000.000¨
8. Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş. (**)
Borçlanma
Aracı
-
-
-
-
20.000.000¨
9. DD Konut Finasman A.Ş. (***)
Borçlanma
Aracı
-
-
-
-
150.000.000¨
VDMK
-
-
-
-
300.000.000¨
Hisse Senedi
-
-
-
-
10. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (Yeni
Kurulacak 4 Nolu Emek Varlık
Finansman Fonu)
11. Batıçim Batı Anadolu Çimento
Sanayii A.Ş.
276.000.000¨
26.000.000¨
4.500.000¨
4.160.000¨
(*)
Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
(**) Tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
(***) Tahsisli olarak nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
1
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar:
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
Ortaklığın Unvanı
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
1. A1 Grup Alışveriş Hizmetleri İnşaat Sanayi A.Ş. (*)
-
200.000.000¨
100.000.000¨
2. Modern İş Sistemleri Ticaret A.Ş. (*)
-
5.000.000¨
675.000¨
7.000.000.000¨
3.090.000.000¨
3. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Talep Edilen KSS
Tavanı
5.000.000.000¨
(*) Şirket halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır.
B. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER
1. Halka Açılan Ortaklıkların Pay Ġhraçları
Sermaye Artırımı
Bedelli
Bedelsiz
Mevcut
Sermaye
Yeni Sermaye
1. TGS Dış Ticaret A.Ş.
5.000.000¨
7.500.000¨
2.500.000¨
2. Denge Yatırım
Holding A.Ş. (*)
5.000.000¨
8.000.000¨
3.000.000¨
Ortaklık
Mevcut Hisse
SatıĢ
Ek SatıĢ
SatıĢ
Fiyatı
-
-
-
5,60¨
-
-
-
3,50¨
(*) İhraç ve halka arz edilecek Şirket paylarının İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmesi planlanmaktadır.
2. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları
Ortaklık
Mevcut
Sermaye
Yeni Sermaye
Ġç Kaynaklardan
-
1. Vakıf Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
100.000.000¨
105.000.000¨
-
2. Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası
A.Ş.
800.000.000¨
1.100.000.000¨
-
50.000.000¨
100.000.000¨
-
3. Sarkuysan Elektrolitik
Bakır Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
4. Galatasaray Sportif
Sınai ve Ticari
Yatırımlar A.Ş.(*)
2.788.084,38¨
13.940.421,90¨
Bedelsiz
Sermaye Artırımı
Bedelli
Sermaye
Artırımı
Temettüden
SatıĢ
Türü
5.000.000¨
-
163.000.000¨
137.000.000¨
-
50.000.000¨
-
-
-
Rüçhan
Hakkı +
Halka
Arz
11.152.337,52¨
-
(*) İhraç edilecek paylar için rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1¨ nominal değerli pay başına 25¨ olup; rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan paylar,
nominal değerinden aşağı olmamak üzere borsada oluşacak fiyat üzerinden halka arz edilecektir.
3. Borçlanma Araçları
Ortaklık
1. Akbank T.A.Ş.
2. Koç Tüketici Finansmanı A.Ş.
Menkul Kıymet Türü
Nominal Ġhraç Tutarı
Tahvil / Banka Bonosu
3.000.000.000¨
Tahvil
100.000.000¨
SatıĢ Türü
Halka Arz / Tahsisli / Nitelikli
Yatırımcı
Halka Arz
2
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
4. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları
Fonun Unvanı
Kurucunun Unvanı
Kayda Alınan
Tutar
Kayda Alınan
Pay Sayısı
Ġlk Tutar
Son Tutar
1. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Serbest Yatırım Fonu
Finans Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
200.000.000¨
20.000.000.000
-
-
C. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ
1. Güler Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin portföy işletmeciliği faaliyet izni verilmesine ilişkin talebinin olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.
2. Ada Menkul Değerler A.Ş.’nin, INVEST-AZ Menkul Değerler A.Ş.’nin (Aracı Kurum) kuruluşuna izin verilmesi için
sahip olduğu yetki belgesinin iptali talebiyle Kurulumuza yaptığı başvuru ile Aracı Kurum’un kuruluşu için kurucu ortaklar
tarafından Kurulumuza iletilen başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, INVEST-AZ Menkul Değerler A.Ş.’nin kuruluşuna izin
verilmesi talebine ilişkin yapılan başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
INVEST-AZ Menkul Değerler A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı
(¨)
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Elshan GULIYEV
Pay Oranı
(%)
2.074.597,00
90,2
Shahriyar GURBANZADE
1,00
0,0
Ceyhun ABDULLAYEV
1,00
0,0
225.400,00
9,8
1,00
0,0
2.300.000,00
100,0
FOREX-AZ Uluslar arası Danışmanlık Ltd. Şti.
Şengül Taybuga HAZİNEDAROĞLU
TOPLAM
3. Destek Menkul Değerler A.Ş.’nin Seri:V No:125 sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri
Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım
işlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.
4. Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş.’nin Seri:V No:125 sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri
Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 2 nci maddesinin (c) bendi kapsamında kaldıraçlı alım satım
işlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.
5. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’nin halka arza aracılık yetki belgesi alma talebiyle yapmış olduğu başvuru
Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.
6. RiskMetrics Group, Inc. ve iştiraklerinin MSCI Inc. tarafından satın alınması sonucunda RiskMetrics Group, Inc.
bünyesinde yeniden yapılanmaya gidilmesi sebebiyle, Seri:VIII, No:51 "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve
Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecelendirmesi yapmaya yetkili uluslararası kuruluşlar listesinde yer alan RiskMetrics Inc. Yerine MSCI Inc. iştiraki olan ISS
Corporate Services Inc.'ın alınmasına karar verilmiştir.
3
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
D. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI
1. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri
Aşağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleşme değişiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüştür.
Ortaklık
Ġlgili Maddeler
1. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
Esas sözleşmenin 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ve 16’ncı
maddelerinin tadili uygun görülmüştür.
2. Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk
Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Esas sözleşmenin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 15, 17 ve 19.
maddelerinin tadili uygun görülmüştür.
2. KSS GiriĢ
Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriş başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür.
Ortaklık
Mevcut Sermaye
Belirlenen KSS Tavanı
1. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
11.000.000¨
100.000.000¨
2. Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
50.000.000¨
300.000.000¨
3. KSS Tavan Artırımı
Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye tavan artırım başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür.
Ortaklık
Mevcut Sermaye
1. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. Halk Sigorta A.Ş.
Mevcut KSS Tavanı
Yeni KSS Tavanı
260.000.000¨
300.000.000¨
600.000.000¨
40.000.000¨
60.000.000¨
150.000.000¨
4. Finansbank A.Ş.’nin kurucusu olduğu “Finansbank A.Ş. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu”nun, “Finansbank A.Ş.
Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu”na dönüştürülmesi amacıyla yapılacak içtüzük değişikliklerine izin verilmesine ilişkin
talebinin olumlu karşılanmasına ve dönüşüme ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi
arasında kalan süre zarfında başvuru konusu Fon’un yeni katılma payı satışlarının durdurulmasına karar verilmiştir.
5. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu “Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi İnternet Likit Fonu”nun, “Türkiye İş
Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu”na dönüştürülmesi amacıyla yapılacak içtüzük değişikliklerine izin
verilmesine ve dönüşüme ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre
zarfında başvuru konusu Fon’un yeni katılma payı satışına devam edilebilmesine ilişkin taleplerinin olumlu karşılanmasına karar
verilmiştir.
6. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin, kurucusu olduğu “Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Mavi Altın Fonu”, “Türk
Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Özel Bankacılık Mavi Değişken Fonu”, “Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Orta Vadeli Mavi
Değişken Fonu” ve “Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Mavi Tahvil ve Bono Fonu”nun tasfiye edilmesine ilişkin
talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
7. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucusu olduğu “Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi
Fonu”, “Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu” ile “Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit
Fonu”nun tasfiye edilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
E. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
4
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00