sermaye piyasası kurulu bülteni

SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ
2012/28
12/07/2012
A. BAġVURULAR
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Ortaklığın Unvanı
1. Koç Tüketici Finansmanı A.ġ. (*)
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Borçlanma
Aracı
Bedelli
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
-
-
-
200.000.000¨
Tahvil
-
-
-
-
50.000.000¨
3. Uçak Servisi A.ġ. (**)
Hisse Senedi
114.208.163¨
-
-
-
-
4. Transtürk Holding A.ġ. (***)
Hisse Senedi
50.000.000¨
-
-
-
-
5. Karkim Sondaj AkıĢkanları Enerji
Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret A.ġ.
Hisse Senedi
15.000.000¨
-
-
-
2. Ekspo Faktoring A.ġ. (*)
-
Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.
Başvuru, Şirket'in Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak, birleşme sözleşmesinin
onaylanması amacıyla yapılmıştır.
(***) Artırılan sermayeye ilişkin payların, Universe Capital Partners LLC'ye tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.
(*)
(**)
B. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER
1. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları
Bedelli
Sermaye
Artırımı
Ortaklık
Mevcut
Sermaye
Yeni
Sermaye
1. Altınyağ Kombinaları A.ġ.
27.639.480¨
60.000.000¨
32.360.520¨
10.500.000¨
15.750.000¨
15.335.000¨
49.992.100¨
2. Haznedar Refrakter
Sanayii A.ġ.
3. Escort Teknoloji Yatırım
A.ġ.
Bedelsiz
Sermaye Artırımı
Ġç
Temettüden
Kaynaklardan
-
-
3.855.466,29¨
1.394.533,71¨
-
7.667.500¨
26.989.600¨
-
SatıĢ Türü
Rüçhan Hakkı
+ Halka Arz
Rüçhan Hakkı
+ Halka Arz
Rüçhan Hakkı
+ Halka Arz
1
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2. Borçlanma Araçları
Ortaklık
1. Sardes Faktoring A.ġ.
Menkul Kıymet Türü
Nominal Ġhraç Tutarı
Tahvil / Finansman Bonosu
2. Türkiye Garanti Bankası A.ġ.
Tahvil / Banka Bonosu
SatıĢ Türü
Tahsisli
20.000.000¨
Halka Arz
1.850.000.000¨
C. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ
1. Morgan Stanley Menkul Değerler A.ġ.’nin, Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası A.ġ.’de faaliyet göstermek üzere türev
araçların alım satımına aracılık faaliyetine yetki verilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satıĢ ve ödünç alma
ve verme iĢlemlerinde bulunulmasına izin verilmesi talepleriyle yapmıĢ olduğu baĢvuru Kurulumuzca olumlu karĢılanmıĢtır.
2. Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ.’nin “Bağdat Cad. No:251/A Pamir Apt. Göztepe-Kadıköy ĠSTANBUL”, “Anafartalar
Cad. No:39 Kat:5 Ulus-Altındağ ANKARA” ve “Hisariçi Mah. Milli Kuvvetler Cad. No:15 BALIKESĠR” adreslerinde Ģube açılması
talebiyle yapmıĢ olduğu baĢvuru Kurulumuzca olumlu karĢılanmıĢtır.
D. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
1. ING Menkul Değerler A.ġ.’nin pay devri baĢvurusu olumlu karĢılanmıĢ olup, pay devir öncesi ve pay devri sonrası
ortaklık yapısı aĢağıdaki Ģekildedir:
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı
Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Pay Tutarı
(¨)
Pay Tutarı
(¨)
Pay Oranı
(%)
Pay Oranı
(%)
ING UK Holdings Limited
1.999.600,00
99,980
-
-
ING Turkbroke 1 Limited
100,00
0,005
-
-
ING Turkbroke 2 Limited
100,00
0,005
-
-
ING Turkbroke 3 Limited
100,00
0,005
-
-
ING Turkbroke 4 Limited
100,00
0,005
-
-
ING Bank A.ġ.
-
-
1.999.600,00
99,980
Mehmet Sırrı ERKAN
-
-
100,00
0,005
John Thomas McCARTHY
-
-
100,00
0,005
Alp SĠVRĠOĞLU
-
-
100,00
0,005
Tankut Taner ÇELĠK
-
-
100,00
0,005
2.000.000,00
100,00
2.000.000,00
100,00
TOPLAM
2
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2. Kare Yatırım Menkul Değerler A.ġ’nin sermayesinin 11.000.000¨’ndan 14.000.000¨’na artırılması talebiyle yapmıĢ
olduğu baĢvuru Kurulumuzca olumlu karĢılanmıĢ olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aĢağıdaki Ģekildedir:
Aracı Kurum’un Sermaye Artırımı Sonrasında OluĢan Ortaklık Yapısı
ESKĠ
Ortağın Adı Soyadı / Unvanı
KÖK FĠNANSAL YATIRIMLAR A.ġ
Pay Tutarı
(¨)
YENĠ
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı
(¨)
Pay Oranı
(%)
10.999.300
99,9936
13.999.300
99,9950
574
0,0052
574
0,0041
Ümit Ertuğ KUMCUOĞLU
42
0,0004
42
0,0003
Deniz AKKUġ
42
0,0004
42
0,0003
Zekai TERZĠ
42
0,0004
42
0,0003
11.000.000
100,0000
14.000.000
100,0000
Suna KIRAÇ
TOPLAM
E. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI
1. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin (Çimsa A.ġ.), yaptığı 153.000.000 adet pay alımı ile Afyon Çimento
Sanayii T.A.ġ.’nin (ġirket) sermayesinde % 51 pay sahibi olması ve yönetim hakimiyetini ele geçirmesi sebebiyle ġirket’in diğer
ortaklarının payları için Kurulumuzun Seri: IV, No: 44 sayılı “Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar
Tebliği” çerçevesinde doğan çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Kurulumuza yaptığı baĢvurunun,
satıcı Parcib S.A.S ile alıcı Çimsa A.ġ. arasında 15.02.2012 tarihinde gerçekleĢen hisse devir sözleĢmesinde ġirket’in 1¨
nominal değere denk payının fiyatı için devir bedelinin 37,60131¨ olarak belirlendiği göz önüne alınarak çağrı fiyatının
37,60131¨’ndan düĢük olmayacak Ģekilde belirlenmesi koĢuluyla olumlu karĢılanmasına karar verilmiĢtir.
F. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iĢlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaĢabilirsiniz.
3
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00